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标题: 降息背景下，未来半年哪些叙事将持续升温？ [打印本页]
作者: caoch    时间: 2025-10-31 05:54
标题: 降息背景下，未来半年哪些叙事将持续升温？
在加密世界，叙事就是资本的方向盘。本文梳理了当前最值得关注的 11 个加密叙事，全面呈现了加密生态的最新动态与潜力赛道。  k, z/ D4 j1 k7 Y

$ @1 |9 i7 e$ z. w3 C; w0 n7 y2 t面对快速轮动的市场，与其追逐每一次上涨，不如挑选几个叙事，深入研究，提前布局。希望这篇文章能为你提供清晰的观察视角与行动参考。2 Y+ R/ e' d. E! Q+ X' Z- V
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以下是值得关注的 11 个加密叙事的拆解分析。
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AI 基础设施与 AI 智能体
. D9 s0 H8 W4 R( {5 ?( v3 ACrypto x AI 不再只是「AI 代币跟着英伟达（NVDA）上涨」。现在的核心问题是：「谁拥有算力、谁拥有数据、谁拥有智能体。」这是一场所有权之战。. A* i5 c& }0 ^- x7 t- ~7 K
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两个重要的子叙事：
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去中心化的 AI 基础设施 / 算力 / 训练网络
* u* u+ r& e- e 代表项目包括：OpenTensor、Gensyn、Kite、Flock、Fraction、Nous、Prime Intellect、Vana 等。) ?' p6 r+ a1 |: \9 E( O6 T9 a- P

' U) S1 C- F/ |' S  h: Y  g) F链上的 AI 智能体：可交易、可执行、可获得报酬6 M  j9 w; v' T( O2 S$ A& g
代表项目包括：Mode、OpenServ、PlayAI、NOF1、Allora 等。9 J' N: Q" y% n$ B: I
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最新的催化剂是 ERC-8004 和 x402。
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ERC-8004：以太坊开发者正在将 AI 智能体标准化为可代币化的对象。ERC-8004 允许你像铸造 NFT 一样创建一个 AI 智能体，并在链上附加声誉评分，还可以进行委托操作。2 F2 A, Q$ E  Z' P+ [* n+ Q
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x402：由 Coinbase 构建的开放式智能体间支付通道，可用于处理支付。这一机制支持微支付、访问 API，并能在无中介的情况下完成结算——Gartner 预计，到 2030 年，这类经济体的规模可能达到 30 万亿美元。
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这个新叙事只是 AI 智能体实现产品-市场契合的一个例子。它们在现实世界中还有更多实际的 PFM（个人财务管理）应用场景，比如交易、自动化研究、电商等。; A/ W; I9 Y1 q* i8 Z3 x$ y
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在 AI 智能体赛道中值得关注的项目包括：Virtuals、Almanak、Recall、Talus Labs。& ~: w% r6 `8 P1 e" K0 p
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在更广义的加密 x AI 叙事中，可以关注以下方向：
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' p4 |1 d3 ]2 W) r1 w% C- {1 R  PAI 融资平台：USDai、Gaib
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" c' g7 {: @# p- E/ E+ V去中心化身份：Worldcoin
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AI 仍是科技领域中的新兴赛道，未来还会涌现出更多项目，建议关注 @Defi0xJeff 获取 AI 领域的最新动态。5 ~% E6 r4 A0 @, @7 W5 E( ]

& g7 d5 V7 q: _/ A机器人技术（Robotics）: ~0 k. U8 K* v  @
机器人技术可能成为加密领域的又一个「顿悟时刻」。: f' |' {0 [2 f% G7 G
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Web2 正在向这一赛道投入数十亿美元，而加密市场的总市值却仅为 4.4 亿美元。项目 1X 刚刚开放了 NEO 家用机器人的预购，价格为每月 499 美元，或一次性支付 2 万美元。
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从明年开始，人们可能就会拥有类人机器人伴侣，在家中协助完成各种任务（并且非常高效）。
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! O+ C" l) c) {& m" `. G加密 x 机器人叙事的看涨逻辑很简单：现实世界的应用需要高质量数据、可靠的多机器人系统，以及更低的硬件成本。
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新的加密项目正在解决这些挑战：" Y9 r2 m' e* k1 ]6 V. p+ ^
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Peaq：为自主机器人提供机器 ID 和支付系统。在香港的「机器人农场」中，机器人负责种植和销售作物，收入则支付给基于 NFT 的农场所有者。这是机器人现金流 → 代币收益的典型案例。
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- Y2 Y/ d7 R- VPrismaX：构建数据市场，通过远程操作连接人类操作者与机器人。7 Q& A; S1 N) |3 n

; @9 j# U3 W3 S% D, Z2 x% L+ jOVR：用户可用手机或 360° 摄像头扫描现实空间并获得代币奖励。其超过 15 万个地点和 7 千万张图像的空间数据，帮助机器人识别和导航新环境。
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Sui Network：展示了多机器人协作的演示。Sui 采用 Mysticeti 共识协议，支持超低延迟的共识机制和动态对象管理。
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' U3 o" s/ H7 L6 W! p# _* ?. ZOpenMind AGI：由 Pantera Capital 支持，正在打造「机器人的安卓系统」。其 OM1 操作系统允许一个人格在所有机器人类型中运行。9 R. f% T% d* h8 {
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Edge Network：构建去中心化的 AWS，用于边缘计算和机器人推理硬件，并集成 DePIN 基础设施。; R+ e4 O3 J; f, A/ U# _; K
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GEODNET：去中心化 RTK 网络，提供厘米级定位数据，为机器人经济体提供精准层支持。
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; u5 ]" [6 k/ a7 e  h6 f8 F预测市场（Prediction Markets）* l) g' v, P0 @  ^$ m
预测市场在 2024 年美国总统大选期间走向主流，由 Polymarket 和 Kalshi 领衔，月交易额达数十亿美元。
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尽管人们曾质疑选后热度是否会消退，但到了 2025 年，其交易量已增长近 5 倍，接近历史高点。
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加密预测市场的催化剂众多：6 u) a) m$ _& w/ w: |& F! r
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纽约证券交易所母公司宣布计划向 Polymarket 投资最多 20 亿美元，交易前估值约为 80 亿美元。8 |1 J" z2 M0 Y$ M3 D- K+ K( ^% C

+ L3 ~  @. C) t& z. r1 ~) TPolymarket 以 1.12 亿美元收购了获得 CFTC 许可的清算机构 QCX，从而可以合法重新在美国运营。5 j5 A  k$ E% O
, A: |: q' I: m$ S7 l
NHL（国家冰球联盟）与 Kalshi 和 Polymarket 签署多年合作协议，赋予其官方数据、品牌使用权和转播bao光。
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该赛道中值得关注的重点项目包括：Polymarket、Kalshi、Myriad Markets、Opinion Labs（由 YZi Labs 支持）。
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. A5 l1 b: J/ h2 E/ c: {除 TryLimitless 外，其他平台目前也未发行代币，值得尝试。
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7 z# s: m, ^" r3 J隐私（Privacy）" P+ t* m+ X; k  {
随着 Web3 的广泛采用，对链上隐私的需求也在同步增长。
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目前实现链上隐私的三大主要技术路径：# E# n% G/ |8 e8 S5 P
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可信执行环境（TEE）：类似硬件保险箱，用于运行敏感代码。智能合约或应用可在安全芯片中执行逻辑，外部无法窥探。代表项目包括：Oasis Protocol、Secret Network、Phala Network。
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, T& P9 C+ u" R0 b零知识证明（ZKP）：证明者可以在不暴露底层数据的前提下，向验证者证明某个陈述为真。ZKP 广泛应用于区块链、Rollup、去中心化交易所、加密卡片和工具。代表项目包括：Zcash、Polygon、Starknet、zkSync、Lighter、Hibachi、Payy。ZKP 基础设施项目包括：Succinct Labs、Boundless。, j6 E6 P4 D- w

  q- V1 A9 O5 v3 ^a16z 也强调 ZKP 是区块链隐私与扩容的关键基础设施。
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3 B- D. I* P- ^( [完全同态加密（FHE）：允许在加密数据上直接进行计算，无需解密。它支持在加密状态下运行任意逻辑（如智能合约、分析等），是「默认隐私」系统的理想技术。代表项目包括：Zama、Mind Network、Fhenix。
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  l+ {  A' g, r! d% D' C9 h. H! m# X其他隐私超级计算基础设施：如 Nillion、Arcium，专注于构建隐私计算的底层能力。
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收益型协议（Revenue-Generating Protocols）& b% Y2 Y6 y1 L$ X; d) a
仅在 9 月，DeFi 协议就创收约 6 亿美元的费用。* y! L; Q( |/ B) c6 X2 c
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Uniswap：治理正在公开推进「手续费开关」机制。! x5 x/ ]$ A5 x3 q! o$ e7 p

& z8 M! J# }( Y$ e, w9 ]  {2 g% uAave：已正式将盈余资金导入储备和回购机制，治理开始重视现金流。
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Hyperliquid：是该赛道的典型代表。年化协议收入约 12 亿美元，过去 30 天收入约 9900 万美元，其中约 95% 用于回购其代币 $HYPE 并奖励持有者。4 _. [1 e' N3 Z& T4 q& r2 o2 }  q

) Z& l8 P4 }; c- Z4 C$ d2 I, }' mGMX：今年已累计花费超过 2000 万美元回购约 13% 的代币供应量，将价值回馈给质押者。% Q4 S5 C$ C7 F" ^

# y1 K$ Z2 s* M; n. s1 X去年市场以「梗图」为主，今年则更重视基本面。真正的赢家是那些能将真实收入转化为代币价值的项目，通过「回购-销毁飞轮」实现增长。
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你可以通过 DefiLlama、Dune 和 Token Terminal 等平台追踪项目的收入与持有者收益。该赛道中值得关注的项目包括：$HYPE、$AAVE、$ENA、$PUMP、$SKY、$AERO、$JUP。  y+ j1 B# x+ S! D0 D

' ~+ B5 ]' w6 Y6 ~稳定币（Stablecoins）
0 f: f) B/ F7 Y在 GENIUS 法案通过后，稳定币正式从灰色地带进入美国的联邦支付体系。1 Z2 I# e  L  _) ?. b

. ?. P  f6 a) N" [据报道，GENIUS 法案之后，稳定币的支付量增长了约 70%，因为企业终于可以更安全、更高效地在链上运行美元支付系统。
1 S; }6 H( t/ G0 [4 I8 ]2 I" d3 L" R) Q; C+ U' M. v
根据 a16z 的报告，稳定币可以在美国国债激增、外国对美债需求减弱的背景下，进一步强化美元的全球主导地位。! p# w7 E! e+ K& `' O. \- K

0 z8 Z. a0 l$ z- f- X& W: H3 M稳定币也正在与 RWA（现实世界资产）融合：出现了新的「可生息稳定币」，由代币化的美国国债和其他 RWA 支持。这也引出了下一节的 RWA 叙事。
0 g0 ?) \- u8 l9 }! j
; h8 k8 w' S, {# i. g  A& r可生息稳定币的生态非常广阔，建议阅读相关整理帖以获得更全面的概览。
. \  }! `* u  a
& }$ z1 R. l# n RWA / 资产代币化（Tokenization）! q+ k5 Q2 G$ ?, v) |, d5 D: u
借助稳定币热潮，RWA 在今年迎来强劲增长，但随着世界逐步链上化，资产代币化浪潮才刚刚开始。
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代币化的美国国债从 8 亿美元激增至 73 亿美元以上（截至 2025 年 9 月），由 BlackRock 的 BUIDL、Franklin Templeton、Ondo Finance、Janus Henderson 的 JTRSY 等机构主导。机构将闲置资金停放在代币化国债基金中，以实现即时结算和收益。
) N  c& i' N' {" R* g/ A
5 h# ?6 k: A# c5 j! E- E; d. @Sky 和 Spark 将 RWA 打造成飞轮机制：Spark 将链上的数十亿美元稳定币流动性导入国债和信用产品，再将收益回流至 DeFi 和其代币经济中。
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抵押机制是 RWA 的关键催化剂。一旦永续合约 DEX、借贷市场和稳定币开始使用代币化国债和信用资产作为基础抵押品，RWA 就能成为 DeFi 的核心基础设施。' h% L6 T  _! Y1 y
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不仅是以太坊，Solana、Avax 和 Sui 等其他链也将资产代币化作为重点发展方向。  J& L+ |' T' L. m. \, W7 H

& l9 T$ W' `, S# J4 Q5 n% f值得关注的 RWA 项目包括：Maple Finance、Sky、Plume、Clearpool、Midas、Multiplifi 等。
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加密新银行（Neobanks）1 `. c- d1 e7 z
稳定币支付和金融巨头如 VISA、Mastercard 的加密采纳，推动了加密领域的新叙事——加密新银行。' _# b# o" c7 L" ]
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加密新银行正在竞逐成为「全球无许可版 Revolut」，但具备自托管、稳定币、加密资产和奖励机制。它结合了传统银行的便捷性与 DeFi 的掌控力，让用户在一个平台上管理法币与加密资产。: }" g# n8 i0 {) d
7 w, @! M: D! g4 t, c* g
新银行的核心特性包括：: J! ^% X* N3 b" E( o
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一体化账户：储蓄、消费、转账、赚取收益，全部在一个账户中完成。
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; V; {  D4 Y# X稳定币为基础：使用 USDT、USDC、USDe 等稳定币作为可消费货币。- b% r0 p+ J/ F' K( f8 ~" c' H. ~
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内建通道：通过绑定卡片实现加密与法币的即时转换，依托持牌银行与合规支付网络运行。( N2 l9 ?& K: h2 C) i

; E+ B. s5 L) H, o用户掌控：自托管机制确保资金归用户所有。
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( U# L! Z9 A$ W0 s9 f永续合约 DEX（Perp DEXs）
3 X% a4 k# Y7 C2025 年 10 月，去中心化永续合约交易量突破 1 万亿美元。
) d' T( W4 O6 Z& [0 b  l+ {* y
4 }" m) N2 H, K% X0 _0 FHyperliquidX 领跑（约 2940 亿美元），其次是 Lighter（约 2570 亿美元）和 Aster（约 2250 亿美元）。该赛道月度总交易额超过 1.06 万亿美元。
" N; f1 d; G6 j$ h& U" O! _4 M
Hyperliquid 基本上已成为一个高性能链，并推出原生稳定币 USDH。HIP3 提升其金融能力，HyperEVM 生态系统潜力巨大。
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  G7 Y6 Q' r7 t& DLighter 正在公测，采用 zkRollup + 链下撮合 + 链上结算模型，匹配速度低于 5 毫秒，目标是机构级延迟，同时仍通过以太坊进行证明结算，是「zkRollup 上的 CLOB」赛道的领先者。5 c3 Y5 v6 T' g5 Q/ V- F
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Aster 是由 YZi Labs 支持的 BNBChain 上的隐私型永续合约 DEX。
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永续合约 DEX 是当前加密领域最强的产品市场契合（PMF）之一，但竞争也极为激烈。  ~' L6 ]4 n- Q) v0 P& w
" n% h! [# y9 q1 }1 U" |* z+ Z
目前的看涨逻辑是空投。建议关注新兴的无代币永续合约 DEX 以及 HyperEVM 生态。
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' ?$ c% _  F0 _9 u- n! yICO 与代币发售平台（Token Sale Platforms）
# C7 X( X# n7 C$ x1 a, u这是一个讨论度远低于其潜力的赛道。2021 年风格的 Launchpad 正在回归，但更具游戏化设计，也更注重 KYC 合规。
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一些表现突出的 ICO 平台包括：9 n9 q3 I  _, Y! f

" \( m; [/ C6 Y" x3 j+ V) pKaitoAI Capital Launchpad：通过社交声誉、Kaito 生态和社区共识分阶段分配资金，每次发售都超额认购。代表项目：Limitless、zkPass、Novastro、Hana Network、Theoriq。% l: Q" m* r: v9 L( \+ i: X

, v4 n2 n) `' q9 IEcho：被 Coinbase 以约 3.75 亿美元收购，曾在 300 场发售中筹集超过 2 亿美元。Coinbase 正在整合 Echo，将链上募资直接引入其交易所。代表项目：MegaETH、Plasma。
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Legion：基于 Clout + Degen + Dev 指标（社交、链上、开发）进行配额评分。近期成功发售项目包括：Yieldbasis、Almanak。# u+ E4 n  ^: s; W+ Q8 U: _

% ?6 p2 e. ?, G% v! C: ]0 m5 Y0 s- `MetaDAO：Solana 上的治理 + 募资平台，从「未来治理即服务」演化为所有权代币的发射平台。累计募资近 1800 万美元，近期三个项目（Avici、Umbra、Omnipair）均超额认购。
. t! W. l6 N' Q6 Z8 x- S! l) L& M
. Y. ?7 ~9 ~7 w4 ~Buidlpad：最活跃的 ICO 平台之一，社交活动表现良好。代表项目包括：Momentum、Falcon、Lombard、SaharaAI。
% Q' ?* ], L. R& T0 W/ |! w
6 K" S& R9 s# m1 AJupiter Exchange 也将在 11 月推出 ICO 平台。9 V+ A. j; w0 }* Z) J
: Q! v1 K8 ?! M& o% _: m6 e8 j
代币发射平台的另一极端是 Meme Launchpad，由 Pump.fun 领衔，互联网资本市场正在扩展至多个平台。
4 Q& n% w4 J6 c  i3 L, y
/ h- q* [/ z0 ~* n但风险也很高，大多数新代币只是 Meme 币。更聪明的做法是支持平台，而不是盲目追逐代币。% E  |, R, e! I2 H  g2 L

) @' V9 s4 c0 I: v高性能区块链（High-performance Blockchains）
! Y9 c: g0 o5 C0 u3 ^. |% @2 H. X扩容叙事已经从「比以太坊更便宜」转向「实时、华尔街级吞吐量」。5 h  b" j! G- \2 R* @* K' ~

+ |% c5 a# G9 S1 a' i' m4 c1 Q) H新一代高性能区块链的目标是承载实时应用，例如：实时永续合约订单簿、AI 智能体集群，以及具备 Web2 速度的结算层，同时不牺牲以太坊级别的安全性与最终性。
! f8 H& T1 o1 |4 O- I) R
5 b5 v: h: A) z" u; w6 LMonad：完全兼容 EVM，支持并行执行，达到约 10,000 TPS、1 秒出块、0.8 秒最终确认，并通过定制架构降低硬件成本。
1 @' F- k* Y: ]( m9 L: m6 }9 F& P) p( k! p9 D9 V
MegaETH：首个真正意义上的实时区块链，目标是亚毫秒级延迟和 10 万 TPS。采用单一超高速排序器运行，未来计划通过轮换排序器和欺诈/故障证明实现去中心化。其 $MEGA ICO 超额认购 5.8 倍，筹资达 2.75 亿美元。$ R0 b: \/ e  u. l9 M
! X1 D/ j5 Q7 }/ u# w* s. x
Rise Chain：最快的基于 Rollup 的链，处理能力达 10 万 TPS，吞吐量为 10 Ggas/s，确认时间仅 5 毫秒。非常适合 CLOB 永续合约、高频交易和实时 AI 协作。
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7 M+ {( X4 h$ `# [  e2 I这三条链目前仍处于主网前阶段。
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2 L* N3 y9 _6 M; ?0 S# F另一方面，一些其他的第一层区块链（L1）已经在主网上验证了其性能：
! g* M. j$ h7 V9 U/ v7 _, S
7 i, ~1 D7 i% @1 g1 lSei Network：兼容 EVM 的 L1，采用并行执行与 Twin Turbo 共识机制，实现低于 400 毫秒的最终确认，目标是超过 20 万 TPS。' t) \, y+ ^3 p3 g6 }, w% H* o
" M  A2 X! _1 J6 ~
Aptos Network：提供超过 16 万 TPS 和亚秒级最终确认，近期与 Google Cloud、Flowdesk 等达成新合作，并推出 Aptos Connect 钱包层。9 @5 v1 B+ P0 V, m

0 K5 y1 i. p  i4 {Sui Network：达到约 13 万 TPS 和约 480 毫秒最终确认，已集成至阿里云、BytePlus 和 Playtron 等生态。  y6 t# Q  ?# p9 F: V/ p/ g3 Q

7 |& s, N' r5 C2 u5 @' iSonic Labs：由 Fantom 重构而来，目标是 40 万 TPS 和亚秒级最终确认，并启动了 1.5 亿美元的美国资本市场计划，支持 RWA 与 ETF 集成。
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在这一叙事中，真正的赢家将是那些能够承载杀手级应用、留住用户，并与 Web2 企业实现大规模连接的区块链项目。9 C+ `5 T* u1 U+ \9 b

( p: l3 l8 r& n5 l8 Y7 L加密叙事变化极快。我们的建议是：不要试图追逐每一次上涨，而是挑选几个叙事，深入研究，提前布局。
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作者: 22301    时间: 2025-10-31 08:32
这个也是要去了解下看看啦。
作者: 德罗星    时间: 2025-10-31 11:27
稳稳的看看也是需要了的啊。
作者: 垂钓园    时间: 2025-10-31 12:49
AI基础设施和智能体在加密世界里扮演越来越重要的角色，谁拥有算力、数据和智能体将成为未来的所有权战场
作者: 舞出精彩    时间: 2025-10-31 14:11
未来半年的还是可以在持续吧' o3 |. t6 \: |" R% t
作者: rainwang    时间: 2025-10-31 15:54
这种事情，就展开丰富的想象并忽悠起来吧
作者: jackcool1011    时间: 2025-10-31 17:19
未来肯定经济上行的，感觉都要起飞的
作者: 爱美的女人    时间: 2025-10-31 20:30
有了持续升温的时候了啊，这一次
作者: 小作文    时间: 2025-11-1 01:11
降息放水AI赛道肯定爆，老铁盯紧算力这块肥肉别让庄家割了
作者: whywhy    时间: 2025-11-1 10:51
加密世界的叙事就像资本的方向盘，得留意所有权之战
作者: 赚钱小样    时间: 2025-11-1 14:12
未来半年也是不知道怎样的情况了。
作者: 垂钓园    时间: 2025-11-8 19:51
这波AI+加密真是越看越上头，真得蹲点研究下哪个叙事能跑出来
作者: 右耳    时间: 2025-11-9 12:27
这11个叙事看着还行，得挑挑哪个真靠谱
作者: 右耳    时间: 2025-11-17 22:43
这波AI叙事看着是真要搞事啊
作者: g9527    时间: 2025-11-18 18:33
AI+加密这波确实值得蹲，算力和数据才是硬通货
作者: 垂钓园    时间: 2025-11-30 17:31
这波AI+加密的 combo 真不是炒概念，算力和数据谁掌握谁说话，
作者: whywhy    时间: 2025-12-9 14:50
加密叙事，就是未来的方向盘，关注 AI 基础设施，布局本场所有权之战
作者: g9527    时间: 2025-12-9 17:45
AI算力数据这仨坑，现在不占一个以后怕是汤都喝不上
作者: 叫我十三    时间: 2025-12-11 20:06
降息环境确实会推高不少叙事热度，选对赛道提前埋伏是关键
作者: g9527    时间: 2025-12-15 19:40
AI算力所有权这叙事确实值得深挖，感觉比单纯炒AI代币有意思多了
作者: g9527    时间: 2025-12-19 21:07
AI算力这叙事确实硬核，感觉能挖出不少潜力项目
作者: 右耳    时间: 2025-12-25 18:05
算力之争看准了，这波AI叙事得细品



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