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关税、就业、降息预期极限拉扯,BTC劲升9.08%,创历史新高(07.07~07.13)(转)
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本周 BTC 开于 109217.98 美元,收于 119130.81 ,上涨 9.08% ,最高 119500 美元,最低 105119.70 美元,振幅 11.04% ,成交量温和放大。$ v# v5 m' ]; P; V3 C
, q/ w6 b2 G1 W+ V
上周周报我们提到,“一些积极的变化也在发生,沉寂超过一月之久后,场内资金的活性开始增强。此次增强可能会与场外资金共振,推动 BTC 启动本轮牛市的第四波上涨”。本周,场内资金与 BTC Spot ETF 通道场外资金的强烈买力共振得以实现,推动 BTC 在本周创下历史新高。7 [" h4 ]# ]% ^6 e8 ^
9 F$ l8 G, Q) N1 u, T与此同时,来自“对等关税战”混乱、就业市场信息超预期导致的降息预期方面的不确定性却骤然增加,值得密切关注。
8 @* P; ^9 T: ]% b$ u% g
- X h2 ]# o) K3 C* r政策、宏观金融及经济数据4 I! H# ] Z0 `! b* G- \2 t/ `) ]
关税战、美国就业数据系本周影响市场的主要因素。9 Z$ n B: j2 p. k5 g& U4 K }
4 V6 j; }( E+ t" o3 W |7 月 10 日,特朗普宣布自 8 月 1 日起对所有加拿大进口商品征收 35% 统一关税。7 月 12 日,特朗普要求开放市场,如果 8 月 1 日前不能形成协议,将对墨西哥、欧盟征收 30% 税率。此前,美国已经致函日韩将关税利率定在 25% 。1 ~" U5 \& N9 _% M. l& @, _
) ^8 W2 f* t9 W, ~此外, 7 月 12 日,特朗普还对其他 23 国发统一信件,列明 20 – 50% 税率,但各国可在 8 月 1 日前通过协商降低。3 E2 [& s; d& u7 o
( N# G8 w3 f0 _& y; o' \7 o* o9 ^& x
目前,针对主要贸易国发布的关税税率超出市场预期。与此同时,规模 3.4 万亿美元的《Big Beautiful Bill》税改与支出法案在参议院进入深审阶段,美国赤字率或在 2026 财年冲上 9% ,财政扩张叠加关税通胀的“双刃组合”令市场重新评估滞涨风险。受政策不确定性与稳健数据共振影响,美元指数周线上涨约 0.8% 。远虑目前并未对市场形成明显影响,但正在堆积。1 I1 z- p" z9 }( t8 a
7 O" }4 t; \4 m3 ]+ K2 ^劳工部数据显示,截至 7 月 5 日当周首次申请失业救济人数降至 22.7 万,创七周低点,远优于市场预估的 23.5 万;强劲的数据让交易员再次推迟对 9 月的首次降息押注,及至周末 FedWatch 数据显示, 7 月降息概率跌至 5.2% , 9 月降息概率跌至 60.4% 。: h: ^6 o. l W
" p3 q' T, ~8 L" I, Q! Y
7 月 2 日,美联储主席鲍威尔在出席欧洲央行辛特拉论坛时强调, 7 月降息可能但未正式支持,关税对通胀的第二轮影响仍存不确定性。美联储内部正在分裂,多名官员“投诚”降息,本周美国联邦住房金融局局长突然爆出“鲍威尔可能辞职”。2 ^. o. j+ u1 [# j- I9 }
, Q' }! B. g$ w) Y: P& n; t" r" d种种迹象表明,特朗普与鲍威尔之间关于“降息”的冲突正在进一步深化。然而,关键点在于关税会否导致通胀明显上行,如是将直接影响 9 月份的降息。美股及 BTC 已经完成 9 月降息的定价,如果通胀出现明显上行信号,市场将会承压,大概率将出现一定幅度的下行定价,但不会改变市场趋势。$ a3 X: L- d7 t; E+ l6 J X9 T
0 n# J" K7 P& u加密市场) j4 z7 y) v) Z$ I
宏观市场的不确定,影响美股在历史高点附近徘徊,三大估值小幅收跌。但受益于场内场外资金大幅流入的双重共振,BTC 本周大涨 9.08% ,创下历史新高。
9 w) p5 O9 J. ]" {5 O5 B4 Z2 O/ ]5 T( c+ _" U
以技术来看,本周 BTC 取得的最大成即是突破去年 11 月以来建立的“特朗普底”,亦即 90000-110000 美元震荡区间。BTC 在这一区间震荡长达 8 个月之久,是本轮牛市周期的第三大整理平台,超过 30% 的 BTC 在这以区间发生链上移动。$ ?4 K+ S2 V9 o( Y1 q* l
) F8 V5 S' b# h, ?1 F6 i" z
这一区间定价了特朗普上台 BTC 及加密资产确立为美国战略储备资产的重大突破,意义非常重大。同时也意味着,美国公众公司将 BTC 纳入财库所引发的大规模机构采用。我们认为这一区间将是一个非常重要的新的起点。
$ }! K$ J* l& H: j9 a$ ~8 V P0 N$ W1 y/ X+ ?6 U
这一区间的突破,意味着 BTC 正式开启本轮牛市的第四波上涨。在 6 月月报中,我们提到,如过去三波一样,本轮上涨大概率在短时间内快速拉升完成。这个短时间可能是两三个月,值得密切关注。, `9 d/ o3 S; _6 H3 a4 k
/ ]& S9 c1 I. q1 _% ?
BTC 突破震荡达 8 月之久的“特朗普底”,也激活了包括 ETH 在内的其他加密资产的做多意愿,市场迎来普涨局面。) I( ^4 [6 Q) x- T- a+ J
! Q, R) `8 T J6 ?0 w: t6 @! k" a/ a W资金进出6 d. x i( U, }+ E
伴随关税战再起波澜,全球宏观面再次面临考验,但场内场外旺盛的资金流入推动 BTC 本周大幅超过纳指,一举突破“特朗普底”。+ L) {; O+ ]0 ?; _1 f9 x
6 c2 D, x+ ^9 Y6 C. k$ |本周稳定币和 BTC Spot ETF 通道共计 58.86 亿美元,其中稳定币通道 21.77 亿美元,BTC Spot ETF 通道 27.80 亿美元。此外,ETH Spot ETF 通道亦流入 9.29 亿,创下该 ETF 类型成立以来的单周流入记录。0 T% e- U) f" Z
- J' p' n- ?6 g+ T2 T# O
关税、就业、降息预期极限拉扯,BTC劲升9.08%,创历史新高(07.07~07.13)
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& _3 \: S1 R, P3 ^稳定币及 BTC & ETH Spot ETF 资金流向统计(周)
2 r* \" \# ?+ H7 K7 X1 ?" `7 m# ?! {
此外,企业级采购亦在加速。
2 k% \% i) u- p5 X# u8 s9 f5 f9 e; d/ o2 O/ I! X
Q3行情共识越来越强,旺盛资金流入短期难改趋势,市场重新焕发牛市风采。
) O, x6 Z7 |# U- Z* t( a+ d: q% t
8 m& j$ x1 D8 z# ?: i抛压与抛售4 a" g# Y5 J6 f% W* ^& z
7 月以来,伴随 BTC 再次逼近历史新高,长手开始少量减持。本周 BTC 突破历史新高,长手减持正式启动,但减持额度仅 1 万多枚。3 z% D% j4 I4 C1 v2 V
- [8 n& e* q2 {1 ^
长短手卖出规模较上周有所增加,但主要卖压来自短期交易者。目前短手浮盈 18% 左右,卖力开始逐步增加,但仍然有限。买力汹涌,交易所整体仍然呈现流出态势。
) R3 w) n7 X9 q# ?8 z# e* u- h
4 S/ K; A/ {* C" c8 j我们多次提及,长手减持标志着新一轮流动性的到来, 9 月降息预期不改,前瞻性交易资金向上定价的意愿非常强烈。这也是我们谨慎乐观看待 BTC 在Q3走势的原因所在。2 |8 t( v" i8 u6 J
$ }5 F5 S6 u O, A8 \" F* j
周期指标
3 R9 @6 J4 F5 d据 eMerge Engine,EMC BTC Cycle Metrics 指标为 0.625 ,处于上升期。
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