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Dovey Wan：流动性大分裂，比特币或许再也跟不上ARKK（转）
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「比特币再也跟不上 ARKK 了——AI 正在吸走全球流动性，而加密市场连真正的死寂感都还没到。」Primitive Ventures 创始人 Dovey Wan 在东西方资本对话节目《168X》的专访中，以横跨中美科技与资本圈的多年实战视角，深度剖析 AI 对全球流动性格局的颠覆、白领劳动力的生存危机，以及加密熊市中「钝感力」的生存哲学。- X! k5 K6 g6 u) f0 t
! ~5 Z4 O/ c* E: @; M7 M/ J8 |技术出身的 Dovey Wan，拥有卡内基梅隆大学信息系统硕士学位，曾任丹华资本（DHVC）董事总经理，主导了对 Dfinity、Cosmos、StarkWare 等数十个区块链基础设施项目的早期投资。2018 年，她创立完全以自有资本运营、不接受外部 LP 的常青基金 Primitive Ventures，专注投资加密原生创新者，并在寒冬深处资助独立的 Bitcoin Core 开发者。如今 Primitive Ventures 的投资组合涵盖超过 50 个项目，横跨 DeFi、零知识证明、比特币 Layer 2、AI 基础设施等多个前沿领域。
T* ]* c: u8 N
0 c% [, r5 u4 c# c本文为 168X（@168X_Fortune）节目精华摘要——一个深度连结东方智慧与西方创新的顶级对话平台，聚焦 AI、区块链、机器人、太空科技及生物工程等前沿领域，探索技术、资本与人文智慧将如何重塑人类文明未来。节目由 ex-banker Mr. Z 主持。9 ?5 S4 T: M; p! e0 w/ D) c
}( u( a9 \. j% _ j5 g/ c流动性的大分裂：当比特币再也跟不上 ARKK
4 O: A+ l$ E; N1 c6 @+ w; ^4 {「2024 年我就反复在推特上说，Crypto 本身的流动性供应链已经发生了很大的结构性变化，」Dovey 开门见山。
- I+ d, p/ u/ N2 J7 n: @& B; @. ?- h+ F- E7 V& e/ H9 U& s( e
她以比特币与 ARKK（ARK Innovation ETF）的走势关系为例——
( v0 g9 L- v5 n9 b+ \7 e
. f- k+ a! j- K/ |6 r在 GPT 时刻之前，ARKK 与比特币的走势高度相似：两者本质上都是「只有估值扩张，没有价值扩张」的纯粹流动性驱动型资产。- B% v9 w( U$ D) h/ Z. w0 w! x
; C1 ]! N5 l+ K+ h _
但 GPT 时刻之后，AI 成长股开始产生真正的收益和现金流。经过 DeepSeek 时刻的考验，AI 成长股的估值逻辑越发清晰。/ r: Z3 `5 o- ]6 H- \/ Z
4 r( s y. Q+ w! |/ l到了 2025 年年中，一个关键性的背离出现了：比特币再也跟不上 ARKK 的涨幅。这意味着流动性正在发生轮转——资金从纯粹的估值扩张型资产，流向能够被真实现金流定价的 AI 成长股。8 c8 ^# x( z/ `! B
3 B; L3 z3 I) f
Dovey 指出，正因为如此，Primitive Ventures 很早就开始追踪台积电（TSMC）和 SK 海力士等 AI 核心供应链公司。4 s1 _" ]' U( l% n. N2 ~. h- m
- b2 e( X+ ?% i4 f另外，她观察到一个意味深长的趋势：美股正在「币圈化」。! A q0 c; R- t: m8 _& w
$ Y8 o! X V, J5 a2 S& R1 k散户驱动、高杠杆交易员主导、极端波动。包括近期白银和黄金的闪崩，都呈现出类似加密市场的特征。「很多过去机构使用的模型，其实已经非常不适用了，」她直言。「交易员的画像结构也在发生变化。」: E% m( C: ~, J- v" Q4 ~" A6 O
- b- l7 W5 H) \. b& o' t: [
而这背后有一个更深层的驱动力。那些被 AI 挤出传统职场的白领，正在集体涌入交易市场。1 C0 X* Q5 X( u0 {
1 f8 Y! N2 A: D4 x6 \
白领就是马车的马：AI 末日的五年倒计时. J- ]. u i: b9 G
Dovey 抛出了一个令人震撼的数据：2025 年上半年，整个纽约市仅新增 1,000 个就业岗位。8 z2 z0 R2 c) v: Q0 I( P
; o& g8 w; o9 L( B4 H8 U; l「金融哥们都失业了，」她直言不讳。「初级律师也失业了。那这些人能干什么？他们有金融素养，有使用各种金融工具的渠道，有 Know-how——所以他们基本上全部变成了地下室交易员。」1 s, r/ D3 X. r% m' |( p% k
R- S" b2 S, j* {! Y! C: F x( p4 u这一趋势与她在 GameStop 事件期间撰写的文章形成了呼应——当金融民粹主义与文化思潮相结合，市场的参与者结构将发生根本性变化。
& B. v) v8 l% ]& f O5 x
- c! C- ~% x3 D* jDovey 预言，AI 将成为一种新的意识形态。她亲眼目睹朋友三岁的孩子，刚学会说话就天天与 AI 聊天，因为父母根本无法满足儿童无限的好奇心。
N* Y. `0 P+ x! U2 e# s: s
# W3 `5 M! @. @% A( ]) m「未来这个世界会变得非常奇怪，但很多人没有做好这个准备。」
! N5 w9 E: p. O" A' b3 p2 y0 Q3 O' h5 T, ^, j5 M2 G+ ~8 ?- U
但真正让 Dovey 忧虑的，是一个更深层的结构性断裂。
5 ]" x' t" z3 H l+ S
' q- n5 S' \& Y9 Y: y n- o过去的经济模型假设，经济高速增长时，就业也会跟着增长。美联储的双重使命「就业与通胀」正是基于这一假设。
7 E. H, ]1 [7 f1 i
% E- ?! o. x0 i( Q1 E但 AI 可能即将打破这个等式，让人类进入一个「超高速增长 + 超高失业率」并存的世界。; @7 X: P2 b1 `7 }) b; ]# T
1 D3 o7 ?- l! b: q! V1 }「人们总拿蒸汽机替代纺织厂女工来类比，」Dovey 说，「但我觉得不是纺织厂女工——可能是马车的马。当有更便宜的马力出现，资本会自然而然选择价格更低廉的那个。」
% i2 U# L, F0 o; W& w1 b: C# A( O) l7 s6 J- o8 h8 c
她的判断极为具体：五年之内，硅谷大厂将不再需要「特定功能工程师」；会计、四大审计、大量文书密集型服务业岗位同样将在五年内被 AI 取代。 B* {" t; y' U
$ o# t- o4 i: w# X即便这些公司出于管理惰性和社会责任而延迟裁员，但一旦运营成本的包袱开始威胁其生态地位，裁员将变得不可避免。总体而言，大约十年之内，整个社会运作模式将被 AI 生产力彻底重塑。0 ?" x% H' C- Q& _! `8 a
% C, [0 c' s" e3 Z; r0 j7 z
她举了一个鲜活的例子：马斯克接管推特后大规模裁员，推特反而变得更好了。Google 就算裁掉三分之一的工程师，她认为也会照样运转良好。
" M' O( n& ]1 f% ]8 G$ Y
! \/ l3 ^5 L3 j: @% f2 P「对于每一个个人来说，如何保持对 AI 的抵抗力、保持对 AI 的免疫力，这是未来十年最重大的课题，」Dovey 如此总结。
) k" u( {. [: L4 U) F+ Q! L8 z; q
, J( L* S8 w1 I1 \1 NTSMC 地缘博弈：「漂亮妹子」如何在两个大哥之间自保
8 A2 f& B0 y% \) q9 r5 O/ c访谈中另一个引人深思的话题，是 Dovey 对台积电地缘ZZ策略的深度剖析。Primitive Ventures 不仅配置了台积电股票，更花了两三年时间系统研究这家公司。
; w" K; }7 o6 S9 F1 p
8 {8 v, Q( J1 c- w! l. ?, t* f6 e$ T「我们最喜欢台积电，不仅因为它是晶圆制造的垄断者，更因为创始人张忠谋极其有智慧，有非常好的接班计划，」Dovey 说道。她甚至专程去台湾购买了张忠谋自传的第二卷，认为其中蕴含着大量关于经营传承的智慧。
?4 o5 {& |* h! `! B9 N
8 ?- Y# O" P t. l! l她分析了台积电面临的核心悖论：如果亚利桑那工厂直接推进到 3 纳米并且进度很快，台积电将面临「釜底抽薪」的风险——美国可以将台积电作为与天朝谈判的最大筹码，一旦美国本土产能成熟，台积电作为台湾的「护国神山」的战略价值将大幅缩水。& K. I. D. |5 Q0 Y1 [+ q0 q
% ^+ ^+ ~% y- @6 K% x1 s正因如此，台积电选择与日本合作升级，从原来的 6 纳米升级到 3 纳米。这是一步极为精妙的战略棋。一方面，不能让美国釜底抽薪；另一方面，美国那边由于职业道德、官僚体制等原因进度本身就慢。于公于私，台积电都需要确保一条替代路径。
! t' d+ _7 r$ O% N* e' y
' n: q+ p2 }: t' _; s+ ^2 M8 P3 V, FDovey 用一个生动的比喻概括了台湾的处境：「台湾有点像一个特别漂亮的妹子，两边大哥在争风吃醋。」她认为，在两个大哥为自己争风吃醋的时候，这个「妹子」应该疯狂提升自己的基本盘——利用从大哥那里学到的见识开启自己的事业，这样即使将来大哥不再为她争风吃醋，她也能过得很好。+ _+ P1 D$ i9 y+ {
( |& Z9 p/ `( }
她将这一逻辑延伸到更宏观的框架：过去台湾依赖军事防御，但现在 AI 和算力正在成为一种新型的国防资产。4 }3 K/ ]0 `. V0 T1 y# K
; r9 o+ U% }3 E" Z
NVIDIA 将海外总部设在台北、Jensen Huang 与张忠谋之间的「父子」般的职业传承关系、以及日本新首相高市早苗推动的制造业回流政策——所有这些动作，都在重塑全球半导体供应链的地缘权力格局。
- s+ g+ C' b) q5 X8 U' g! W' y7 O6 J! a# q4 N9 a( E" D
死寂感还没到：SpaceX 抽血、钝感力与熊市生存法则4 L7 b+ e/ w; X6 s5 |8 C6 {0 \
谈到市场前景，Dovey 出了名的那篇《谁在为牛市买单》的文章被主持人 Mr. Z 提起。面对当前加密市场的悲观情绪，她的判断冷静而犀利。: V0 L3 r4 \. X4 Q) K9 p
, Q$ w+ e5 i0 y% i8 R5 j「情绪肯定会更低，价格也会更低。真正的熊市应该是非常安静的，应该有死寂感，」她说，「但现在每天都有新的抓马，每天都还有各种争斗。我们远没有到死寂感的时候。」' a; B& w+ p6 |6 l8 Q
0 m5 h7 X4 N! w( w# L5 w7 l
她特别指出了 2026 年的一个重大流动性风险事件：SpaceX 的 IPO。据报道，SpaceX 计划于 2026 年年中以约 1.5 万亿美元的估值上市，募资规模可能高达 500 亿美元。如果成行，将是人类历史上最大的 IPO。; o% s" l: z( J# h' e2 d
$ H6 @* M7 G: z; M1 ^
「光是 IPO 就要 1.5 万亿，」Dovey 分析道。SpaceX 的投资者已经持有很久，需要获利了结；加上其与 xAI 合并后复杂的股权结构，这将是一次覆盖私募市场和公开市场的「大型散户抽血事件」，对整个风险资产市场形成巨大的流动性冲击。4 g" l3 {' r. `& _+ C' }9 B# m
! a0 u( j, ^! Q( O) T" _1 T$ R% f
她同时观察到，市场已经开始变得极度谨慎：所有好的财报都在引发获利了结，微软这样的万亿巨头前后可以涨跌 15%，「像迷因股一样」。
1 O9 @2 n% |0 ^1 R4 v3 m' B% A$ Y) o! X; N: P
波动率的极端化，正在改变市场的生态。2026 年不会是一个轻松的年份。
0 z+ ] Q1 `. H5 K7 A. [+ S. x6 T+ x% Z7 \
对于不同类型的交易者，Dovey 给出了截然不同的建议：
! l; r) m6 N$ E
9 v3 w0 K2 E* [: O% C+ U如果你是波动率收割型交易者，2026 年将是「黄金之年」——像 QRT、HRT 这类量化公司正在大赚特赚。但如果你是方向性、主观判断型的交易者，则需要格外谨慎。) i8 M3 e& x3 v$ T$ i1 T
$ a/ Y9 v; `' l7 l而作为 Primitive Ventures 这样的长期资产配置者，她选择保持「钝感力」：拥有足够的现金储备，对短期波动保持相对不敏感，在死寂真正来临之前耐心等待。
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流动性都被AI吸走了，币圈这波熊市怕是得躺平当咸鱼了 |
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市场是不是变了，流动性只是其中一个方面 |
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这波AI吸金太狠了，比特币都快成陪衬了，真·流动性大转移啊 |
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AI吸走流动性说法挺有意思，加密市场确实还没到最冷的时候 |
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AI吸金太狠了，币圈现在连个水花都溅不起来，等这波流动性抽干再说吧 |
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原来币圈现在连AI的流量都抢不过？ARKK都跑赢比特币了？ |
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