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美宏观数据符合预期,降息前行情持续,长手正式启动抛售(07.14~07.20)(转)
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BTC 价格走势
8 h& B" k; Q, G5 {/ \+ p- hBTC 本周开于 119130.81 美元,收于 117312.70 美元,下跌 1.53% ,最高 123231.07 美元,最低 115697.美元,振幅 6.32% ,成交量明显放大。
0 l/ P- r5 m9 }3 g8 ` { y
/ ?( o4 p3 s$ X, R3 m3 C% D4 Q/ M美国宏观经济数据维持 9 月降息预期,在做多热情推动下,场外资金和场内资金均积极做多,形成向上合力,推动 BTC 创出新高。料短期这一降息前前瞻交易行情将继续。
4 m0 Z' @$ e/ K4 \
/ C# o$ z# H7 d% N" }伴随 BTC 突破历史新高,资金出现轮动,Altseason 再次启动。BTC 市占率单周大降 4.83% ,跌至 61.5% 。
7 N3 b% `5 K8 O0 y# A- C/ ^4 W6 ]% a) ]. U+ _2 n& N$ D
与此同时,在 BTC 创出 12 万美元新高后,长期投资者继续其周期性减持,为市场提供了抛压,对价格上行形成压制。0 g* o5 l2 O1 ]
2 N0 l+ I4 N& C6 |2 ?! @0 P另一个值得警惕的影响要素是“对等关税”。市场目前定价关税将以较低税率涨幅收场,对美国通胀不会形成较大影响。但特朗普决策的反复性使得结论难以现在确认。不过这个不确定性,大概率会在 8 月 1 日截止日大体落定。$ u# s; I% u3 l$ s: X! V
9 p" S$ h# L; y n政策、宏观金融及经济数据 ^% z( p0 I9 b: `' _9 B
上周我们提示重点关注的 CPI 数据本周并未超出预期。
4 w- ~. y# [ g* O, E. d
" [" U- v0 N8 c! C& e7 月 15 日,美国公布的 6 月末季调后 CPI 年率为 2.7% ,符合预期, 6 月末季调核心 CPI 年率为 2.9% ,低于预期的 3.0% 。" E1 \. Q0 u ^
$ t; l# n7 x7 [1 P( t# v数据符合预期,所以市场并未做出额外反应。但 CPI 的确开始反弹,除了“伊以冲突”引发的油价短时上涨外,关税也发挥了一定作用。第二波温和通胀已经发生,但尚不足以迫使美联储转鹰。后继关税影响会否继续明显放大,需谨慎关注。, A$ y* [$ m$ ]& G
' A( f" o4 c/ P
7 月 16 日,美国公布的 PPI 数据显示, 6 月 PPI 年率为 2.3% ,低于预期的 2.5% 和前值 2.7% ,显示出经济呈现一定冷却迹象。) p" n0 H: J9 \2 |/ j+ W
G( R. r, ]9 C: b8 \0 }% y& y数据的微妙变化推动 FedWatch 9 月降息概率出现下滑,目前概率刚刚超过 50% 。
: @9 v2 c; y; ]$ m2 K8 {8 a# S* n# D& K& p
ZZ与贸易层面的不确定性依旧高企。特朗普ZF于 7 月 11 日将加拿大统一关税提高至 35% ,并在随后几日向欧盟、墨西哥及二十三国发出税率高达 20 – 50% 的“通函”,所有措施均设定 8 月 1 日为生效日期。与此同时,规模 3.4 万亿美元的《大而美法案》正进入参议院审议,若最终落地,十年赤字率或被推高至 9% ,与关税通胀一道加剧“财政-货币”双重扩张的滞涨风险 。7 N3 s) M! S+ F. D: A; j3 l0 B
' V. N) o. F, G/ @因为经济数据符合预期,美股继续上涨,纳斯达克、标普 500 别上涨 1.51% 、 0.59% ,道琼斯微跌 0.07% 。8 C/ ]' f& z2 R
& Z1 t. z8 w$ E( r8 a
持续下跌后,美元指数反弹 0.64% 至 98.46 ,实现连续两周反弹。长短端美债收益率均保持了相对稳定。黄金微跌。
, n$ h3 _/ a# h1 ~5 q \+ e7 A. I+ c: x
在数据基本符合预期,降息预期微降的背景下,BTC 在创出历史新高后小幅调整,下跌 1.53% 。
, B9 E6 G7 K/ R- K" I# k9 I* L3 }
加密市场" _% J. p0 l4 `
本周 Crypto 市场再获历史性突破。
! x# w: v$ ?2 I9 D7 `4 \0 b+ o* H# F! ~% ^' p* H, j' z
7 月 17 日,美国众议院一次批准三大 Crypto 法案——《GENIS Act》、《CLARITY Act》和《Anti-CBDC Act》。《CLARITY Act》和《Anti-CBDC Act》已移交参议院审核,而《GENIS Act》次日已被特朗普火速签署,标志着美国稳定币正式进入合规年代,也标志着储值之外,稳定币正在成为加密世界的第二大用例。9 ~% ~* Y) v1 H' f2 {6 f, q% h, V% r: U
. p& w1 k k9 W4 \4 Y
受此利好冲击,ETH 一扫颓势单周大涨超 20% ,并带动 Altseason 再次启动。 \" S# `! W5 u% ~7 B$ A% k( ?# \
, R9 ~& \6 s( u1 L在技术形态来看,BTC 目前处于“特朗普底”之上,牛市第一上升趋势线和第二上升趋势线之间。
' Q' b# F$ ~8 F, k2 z) R- F1 g! q+ K
因上周抢跑三大法案通过,BTC 大涨 9.08% ,本周 BTC 选择高位调整,且伴随长手卖盘交易量有所放大。但随着企业采购和散户通过 Spot ETF 通道流入,BTC 大概率将在调整后继续向上。8 ^8 k; L/ `' u0 ?9 ?9 { \
% I* _$ {6 F4 ?9 i- {* L( N9 w资金进出与抛售5 }* ~( J* X9 Y8 q( j* t% {0 |
随着 BTC 和稳定币获得美国立法层面的支持,上市公司成为加密市场的重要买家。" [% a/ m4 J& ]; F- O m
8 K$ B' W! c% J+ r' a1 `据媒体 Coindesk 统计,第二季度公众公司已经超过 BTC Spot ETF 通道成为 BTC 的第一大买家。其购买速度在去年 12 月以来出现明显提升,这一时间与亲 Crypto 的特朗普获选美国总统相符。0 O( P3 Q, A6 ?7 J
. a. M$ k6 [: h# B美宏观数据符合预期,降息前行情持续,长手正式启动抛售(07.14~07.20)! H5 O2 q7 y. O& T; ?
. M# a e! M' E) k上市公司持有 BTC 规模统计
2 P! I6 b D( g8 S. J目前,上市公司储备 Crypto 范围已由 BTC 扩散至 Altcoin 甚至 MEMECoin。为 Altseason 的打开扫清了逻辑障碍,并提供了资金和情绪支持。
9 N7 O- f0 T6 ^: b$ l) t( p U5 V
( v( N6 J0 ^4 ?, `2 ]+ ?4 ~本周透过 BTC Spot ETF 流入市场的资金为 23.59 亿美元,而 ETH Spot ETF 通道则达到了 22.58 亿美元。其中 7 月 17、 18 两日,ETH Spot ETF 通道流入资金超过了 BTC Spot ETF,具备历史性标志意义。. [+ R0 C: h1 X8 v, Y( v+ A, ]
$ E' A9 O" Q# u! b E* y
伴随 BTC 展开第四波上涨,以及公众公司和美国散户的高涨热情,BTC 长手开启了大幅抛售。8 o8 z z# L: S" c
: Z& a/ G" p5 J+ w& }
eMerge Engine 链上数据显示,上周长手持仓中超过 15 万枚 BTC 发生了移动。在交易所方面,长短手共计抛售 19 万枚,抛售规模明显放大。
m* r# G7 u5 n8 p7 Z' L# r$ [- {5 M# q" f% I0 _& ~
美宏观数据符合预期,降息前行情持续,长手正式启动抛售(07.14~07.20)
& s" l2 E6 y% e4 o" A/ Z+ d$ [/ X' _. q# o
长短手抛售统计(周)
3 r! V: D- ~' R) e [在牛市进展中,长手会持续抛售这符合历史规律,其对价格和走势的影响视乎买力对抛压的吸收程度。这一点需要后市密切关注。# G9 g% x1 j' y/ g
" U: q$ a1 _5 n5 M3 I! R8 L5 Q周期指标
5 H% D- f& K; j( B% F据 eMerge Engine,EMC BTC Cycle Metrics 指标为 0.5 ,处于上升期。
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