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币圈10大机构：A16z CB BN 三箭 红杉...熊市是怎么玩的？
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经过 Luna、StepN 两大市场的热点的崩盘之后，似乎形成了共识：熊市真来了……今天笔者就给大家盘点一下加密货币币圈内顶级投资机构的佈局，看看这些顶级VC们在熊市都是怎麽播种的。（A16z、Coinbase Ventures、Binance Labs 币安实验室、Alameda Research、DCG、Paradigm、Animoca Brands、Three Arrows Capital 三箭资本、Sequoia Capital 红杉资本、Blockchain Capital）
I3 \6 Z. d( k5 J7 E如果说前段时间大家还在怀疑牛市还在不在，接下来到底会怎麽走这个问题，那麽经过 Luna、StepN 这两个市场上最大的热点的崩盘之后，似乎形成了共识：熊市真来了…… ; W6 j7 s: O5 U3 u
但是，和上一轮熊市不一样的是，越来越多的机构投资者将目光从传统金融转向加密金融、从黄金转向比特币，机构对加密货币的採用也开始加速增长，加密产业的总市值大幅上升。 % ]1 Q7 k# T% R9 p
今天就给大家盘点一下币圈内顶级投资机构的佈局，看看这些顶级VC们在熊市都是怎麽播种的。 % b) H0 N5 g' y B+ \' D
1. A16z（Andreessen Horowitz）
' q% t) b+ Z0 t2 y# ra16z是一家美国私人风险投资公司，成立于2009年，由马克·安德森和霍罗威茨共同创办。马克·安德森（Marc Lowell Andreessen）出生在美国爱荷华州一个普通家庭，9岁开始接触计算机，在图书馆自学Basic语言。1992年下半年安德森已经熟悉因特网，1993年他同吉姆·克拉克一起苦干六星期，开发出UNIX版的Mosaic浏览器。这是第一个被广泛使用的浏览器。而另外一个创办人霍罗威茨（Ben Horowitz）也是美国人，1966年出生，是一个商人，投资人，博客撰写人和作家，同时也是一位高科技企业家。
- L" _' L. I$ b* g/ v* Pa16z从成立之初就自带话题，先后投资了Twitter、Facebook等一众知名项目。它像一匹凌厉的黑马，凭藉著大胆前卫的行事风格、不拘一格的投资理念以及投资史上的辉煌战果，在前一个十年成功跃升为硅谷创投产业的传奇。 . V0 ~$ [0 U. S, W' s4 D9 j' c: ^3 }
之后a16z入局加密世界，在绝大多数人在社交平台将BTC视为“庞氏骗局”时，a16z以2500万美元的B轮融资领投了Coinbase这家公司，当时这家公司只有八个人。在往后的七年裡，a16z先后8次投资了Coinbase，最终成为了Coinbase上市后最大的外部赢家，现已成为了加密货币投资的风向标。 " k) h8 g7 {0 C/ m3 ^
目前a16z已经投资了9个国家的43个项目，包括Coinbase、OpenSea、Solana、Uniswap等明星项目。
: J4 Y3 k4 p( Y* t- D: ~区块链和加密货币成为了a16z投资战略的基石。目前a16z在区块链相关项目的投资已横跨交易平台、NFT、DeFi、GameFi、稳定币、Web3.0、DAO等领域。 # J# ^2 \" p7 I) t; {0 X; e: e, l% A
不难看出的是A16z投资的项目与很多优质的区块链游戏都有关联。A16z投资论点是“游戏将在定义我们在下个世纪的社交、娱乐和工作方式方面发挥关键作用。” , b! _ T+ [$ y& Y, M! B3 d
看一下a16z的游戏投资组合，虽然其中大多数都是未上线项目。并且也投了很多WEB2的游戏开发公司，但由传统开发公司带来优质web3游戏，会更好的让玩家有游戏体验感，而不是单纯的play to earn。 7 O: P( @5 I; k7 [0 ^- b
2. Coinbase Ventures3 I' C' K4 n9 J# w+ _, I- q j
Coinbase Ventures是加密货币圈子很火热，它是Coinbase旗下的投资部门。该公司成立于2012年。截至2021年3月，Coinbase是美国交易量最大的加密货币CEX。2021年4月13日，Coinbase在那斯达克上市，成为加密货币产业在美国首家上市的公司。 4 Y& B# T: g: }+ }- G9 o
创办人是Brian Armstrong、Fred Ehrsam 和Olaf Carlson-Wee，初期该公司裡仅有这三名员工。最开始是Brian Armstrong读到Bitcoin 白皮书对此萌生兴趣，觉得这项技术很酷：“这一份全球去中心化协议，不仅能传递信息，还可以传递价值。”所以他的第一个想法就是要做一个Bitcoin 託管钱包。之后这个想法变成现实，并获得了一些种子资金。于是coinbase诞生。
) J2 i! G' t- M- f' V而Coinbase Ventures 于2018 年成立，旨在为加密货币和区块链初创公司提供早期阶段投资。 ; c0 D/ A: o$ O9 z8 X
Coinbase Ventures 在其存在的四年中支持了超过150 多家公司，其投资组合中的知名公司来自整个加密生态系统，例如资金充足但受到监管挑战的BlockFi、 NFT)市场OpenSea、数字收藏品制造商Dapper Labs、区块链初创公司StarkWare，以及还以13 亿美元的估值为其加密税务软体TaxBit 筹集了资金。 ! y" l! [) F5 x, ]5 V9 s
Coinbase Ventures 和其他投资公司有比较大的区别就是Coinbase Ventures 根本不像一家公司：因为它没有固定的基金规模，且全职员工数量为零。 . @) z8 H! v; |" N T4 B
根据Coinbase 总裁兼营运长Emilie Choi 的说法，这是故意这样设计发展的，并且想以此证明 Coinbase 希望帮助实现金融去中心化未来。 % f( z# l+ M. t5 Y) H
 Coinbase Venture COO – Emilie Choi
' r7 \* w/ t6 _+ a
3. Binance Labs（币安实验室）
2 o: p4 k) ?+ o; @6 ]9 K: jBinance Labs是一个有社会影响力的基金组织，旨在为区块链和加密货币企业家、项目和社区提供孵化，投资。Binance Labs 的使命是解决对生态系统最重要的问题，并改善世界环境。它成立于2017年，在近5年的运营过程中，Binance Labs在全球25个国家投资了超过170个项目，Binance Labs也是目前交易量最大的中心化CEX。他们不仅关注产业的利基市场，还关注加密空间的每个角落。
/ c! d# Y' y! q# r; \$ wBinance Labs的创办人兼 CEO 赵长鹏，被称为“CZ”。他经常在Twitter上发推文谈论与加密世界相关的东西，人气很高。他有很多标籤，比如他是加密世界中最富有的人之一、他点燃了许多新的加密趋势、他在推特上有超过500万粉丝等。
3 G) h- V# }! k2 z另外一个Binance Lab的共同创办人兼CMO何一，她经常监督风险投资部门，并负责Binance Labs的营销工作，为提升Binance Labs对顶级中心化CEX的影响力做出了很多贡献。
4 K. I9 D; m& H( `2 o) uBinance Labs投资组合非常多样化，它的范围包括从最基本的加密乐高到最新的NFT / Gaming / Metaverse趋势。 3 _6 {4 y% E5 M( E) x
 币安实验室（Binance Labs）投资组合
$ P$ v9 C! K0 W% l& B, c: T6 K+ A+ Z在2021年Binance Labs有被称为趋势创造者，CZ促成了多项早期投资引领潮流，比如NFT，GameFi，元宇宙，Web 3.0，DeFi等。目前Binance Labs正在向NFT，Metaverse和Web 3.0平台投入资金。Metaverse和Web 3.0是加密世界的下一个目的地。
5 ]& [2 Z# [4 N' v. I! |8 e2 L
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之前投资的大多数项目都是基础设施项目，专注于区块链平台、区块链解决方案和金融项目基础设施。如Terra，Polygon，Kava，Elrond Network等。大多数投资项目是在Binance Labs Launchpad获得社区的支持和关注。虽然Binance Labs也投资了其他区块链生态系统，如Cosmos，Solana等。但是许多项目都是在以太坊上构建的，在这个最大的智能合约平台以太坊上投资了许多项目。 7 Y: K& t2 U4 X& U
因此，自2017年以来Binance Labs的投资组合包含大多数基于以太坊的项目。
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