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Chainalysis就是那个被FBI投资，致力于打击链上犯罪（吃ZF饭）的机构。所以这个报告，还是有点半官方的性质。
! ?, H$ ~3 C$ _. H/ N
, o8 E' j- S% ~01- H' S! Q# e `2 e0 U
- N# ?4 U, x' W$ @+ f全球都在炒币，机构已经进场% [0 Q) q% S/ F/ `+ ]* l0 p
3 ]. d8 P* e4 w! _: ]
全球加密货币主要就是干两件事：
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充交易所炒币" e+ |3 ]1 h. O9 D
通过Defi炒币
2 ]- i1 ~+ U2 M$ q. m+ d2 x
, w; W0 h! E1 J& a其他挖矿/游戏这些，目前规模都可以忽略不计（或者说增长潜力无限）。
8 `1 E5 [- L: r0 z0 X1 h: i4 l) w' t2 s6 n) B3 r) b
另外，机构已经进场了。
- I: Y) {& X6 u0 a& A
# D7 H1 ~- ], a5 `3 t) G尤其是在北美，几个合计规模能占差不多70%，已经和股票的市场的机构占比差不多了。. g B- y/ T# b/ F) \& Q9 z
. |4 X( B4 |4 w% N. [" z: J K$ @& {" V
那些总想着做零售客户投资的项目方，总体可以洗洗睡了。
. B+ A: ?4 y7 R! v$ i
7 [3 Q1 H" @5 G9 j$ d* P另外不要总在华人圈子混，东亚的加密货币转账只占全球的10%。欧洲（不含东欧）/北美/东南亚（含印度澳洲）才是世界加密货币交易的主力，各个长期稳定在全球交易量20%以上，这三个是一档市场。3 Y/ ~9 K4 j4 e/ x, m- d
+ r8 k+ Z$ T9 _3 I0 f
非洲市场目测可以做慈善为主，独一档的尾巴。
. Y j, r$ A* F; W( c- X+ W4 a% k( R. [: b9 q$ r
其他市场都是10%左右的规模。3 }3 V% I2 k9 ^2 P5 \
& a6 v& T9 l0 {7 }% _" z! ?4 M分国家看，虽然都说美国合规怎样怎样，人家还是全世界最大的加密市场，而且是后面好几个国家市场之和。
+ L8 O7 p6 z! W& O; z4 c0 k; _) ~: O. A8 B5 ~. q" {; h
02) g0 ~5 F* I& `
7 W. [* V; H/ D$ s0 @3 v9 b* j
北美：稳定币份额急速下降$ s, k% ^, N; ~. M! H( P0 v
' J9 q& V; \2 ^; K/ [1 }( e
受FTX的影响，北美市场的加密货币交易量下降很明显，尤其是大机构的交易量。所以大家尽可以方向的把美国散户（U.S. Residents)屏蔽掉，没多少钱还事情特别多。机构和合格投资者本来就已经是美国市场的主力了。
" i, N8 R$ w( c9 ^! }$ f2 s3 z, R4 W+ p. l; G. J2 C. E0 X+ c% s
另外年初的时候还有一波机密银行暴雷，USDC一度脱锚到0.9美金。可能是受此因素影响，北美稳定币的份额从70%掉到49%。
8 Y& `$ J) B5 T
* Z$ x4 {' P* Q5 d+ [- ]另外北美被合规折磨得够呛，美国主体参与稳定币的交易规模大大减少。去美国注册可要小心点。' w! J# `1 R [
6 f: e. a: F5 Z; n: `
合规策略和措施明确后，不知道能不能恢复以往的规模。: @% P+ M8 Q9 N6 s1 L1 _
4 K5 D: g" ? z现货ETF通过后，可能会是另一番格局吧。( X i( O9 O2 W+ m8 A/ c9 k
; S. z0 X& h; a# u$ f+ u' f, e02) w0 l1 l& t" ^ a5 j
% T- j8 a5 y9 c
欧洲：最重要的是英国市场/ J/ g& V/ _4 |7 K9 [. M) \
% o9 N" N, Z: J2 F8 n2 b z
在欧洲（不含东欧）市场，英国的交易量是独一档的高。是排名第二德国的两倍多。德国/西班牙/法国是第二档。8 y& u$ A- U% ?: T9 v2 X
" J# I3 [) \, S" h
$ g: \0 e* R* | ?% N' @四分五裂的欧罗巴大陆很难形成统一的大市场。1 R" ] n, u/ w* R2 J6 b
. D9 E+ [$ V3 X* d- q可能他们的项目也不得不走去中心化的道路。
" r2 T6 D/ |* |1 ` E% Q& X0 l @
, K' t9 R! \. i0 R4 u在加密熊市的背景下，大部分国家的资金都从中心化交易所流出。
3 o0 ]0 B- _2 P) F* N# L) [. @$ L1 p& d( v
但是头部市场国家（英国/法国/西班牙等）都还在向Defi流入资金。可能受益于这种四分五裂的主权格局，欧洲会成为Defi的兵家必争之地。% q# x1 s9 U' x# W# R V
4 Z# _- `7 O( G" u
& L9 I( ^* a; x03
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$ t; c4 m' B+ I! R东南亚：我们就是人多市场大
8 L+ P" J" z+ N, k5 Z
' k, X! b( V2 g7 r; o9 h目前东南亚（含印度澳洲）市场，是全球仅次于北美的第二大加密市场。
4 Z( w$ B- n5 P/ j. U8 N+ K3 {0 m c7 {$ T
头部是印度，也是独一档的高。随后是越南/泰国/印尼/菲律宾。从流量分布看，除了炒币，在东南亚做游戏（DB）的项目还是不少（可能是行业竞争太激烈了）。
+ d$ e6 K. e! I: |& y
- p3 t5 o% q! X9 O6 b伴随着未来供应链的转移，东南亚的市场规模可能进一步增长。我们华人项目出海，千万不能错过东南亚市场~5 J: i5 g- N5 |1 Z- O
, F: h+ x( H( C9 v6 u6 O
04
+ [ d6 P0 J C* m/ q9 s$ {
; ]6 H9 E' \5 k' C/ v3 N% P东亚：被压制的天朝市场
5 e, Y$ ^ F9 K7 V, `) A5 o$ B" m# Z; h9 H$ m0 }
目前东亚市场占全球10%都不到。而且因为众所周知的原因，天朝大地区的市场规模仅排第三。第一名是韩国（真的是能CX），第二名是日本。
9 C' o: m* c+ h% J! B9 X0 U0 f; n" d
台湾和香港的市场规模其实和大陆差别也不大。
. x( b6 l) S2 @5 P7 A4 k( W+ T8 c1 G9 ~. P5 G
都说身边散户多，其实天朝散户的交易量也只占不到10%。$ _5 m4 D1 g7 L2 b
6 ~5 {" o' n, w$ |; I" `
在香港的散户就更少了。所以割韭菜还是要想办法搞机构或者大客户的钱。! C5 b! u4 O% @7 p, w5 {( S: [
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不过说到使用习惯，天朝和韩国还真是极度喜欢中心化交易所（可能是方便高频交易吧）
) ]' E3 F- P/ e8 i( I: r: Q3 N+ K7 L, S) t2 I
短期看天朝大陆的市场规模不太可能有什么起色了，天朝人的希望就寄托给香港了。/ h6 S+ g9 h7 Z5 ~' L* T9 F
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游戏最后一段话觉得是有感觉的，但是在我面前就难以实现，毕竟好运太差了。 |
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