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比特币上周跌破关键的 10 万美元关口，「巨鲸」（持有大量加密货币的投资者）及其他长期持有者近期的抛售行为，已成为近期币价走弱的显著推手。
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" l6 m* _) Z5 O6 T8 r5 g2 l多数区块链分析公司将「巨鲸」定义为持有 1000 枚及以上比特币的个人或机构。尽管多数「巨鲸」身份未知，但通过追踪其加密货币钱包，区块链数据仍能为其活动提供线索。
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数据显示，部分「巨鲸」近期加快了比特币抛售节奏。部分分析师表示，这一现象值得关注，但未必是恐慌信号。他们指出，近期抛售可能反映的是稳步获利了结，而非恐慌性抛售，这一模式与此前牛市周期中的表现一致。
, j& Z2 Z" g$ ?9 A n9 r; }# P8 {
. Y1 T3 o0 C( nMarketVector Indexes 数字资产研究与策略主管马丁·莱因韦伯（Martin Leinweber）表示，此类抛售可能反映了「有计划的资产分配」。「一些比特币投资者在币价仅为个位数时买入，等待了这么久。如今终于有足够流动性，能在不完全破坏市场的情况下卖出，」他告诉《市场观察》（MarketWatch）。
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尽管加密货币多头近期抱怨市场流动性枯竭，但与十年前相比，比特币的买卖便利性已大幅提升。; v1 J" A/ l" b! x, p$ R" u
9 |; J& i/ Q, {; k* h不过，区块链分析公司 CryptoQuant 的分析师表示，令人担忧的是，「巨鲸」近期抛售恰逢市场情绪恶化和买入放缓，这可能给比特币价格带来进一步压力。道琼斯市场数据显示，这一最大加密货币上周五一度接近 19400 美元，为 5 月 6 日以来最低水平。5 N3 i! K, m9 @. C) Q3 X" c+ M/ a
: q, ^0 b& h. E0 C
今昔对比8 {" r& T# T" h0 X
长期及大额持有者抛售比特币并非当前周期独有，区块链数据平台 Glassnode 的分析师在近期报告中写道，有迹象表明近期抛售是由获利了结驱动，而非恐慌。
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5 H+ g! e, H/ [6 N5 N& ]9 _具体来看，持有比特币超过七年、每小时抛售逾 1000 枚的「巨鲸」钱包，其抛售行为在一段时间内呈现规律且匀速的特征（见下图，数据截至 11 月 13 日上周四）。+ ?2 p2 z% O! H/ }# w" j5 `. H
. D; I. @+ g8 I5 L, f% z! g
10 万美元关口的意义
2 u- g) U3 C$ m% M' T. j% [与此同时，专注于比特币的金融服务公司 Swan Bitcoin 首席执行官、长期比特币投资者科里·克利普斯滕（Cory Klippsten）表示，过去几个月「巨鲸」的大量抛售似乎与比特币 10 万美元关口相关——许多早期采用者长期将这一水平视为获利了结的心理阈值。
4 ^4 X' K9 v! Y& Q( H. J/ ?* {; u
. z; o' N* c; Y" |" R「自 2017 年进入这个领域以来，我认识的很多早期持有者都谈论过 10 万美元这个数字，」克利普斯滕告诉《市场观察》，「出于某种原因，人们总说会在这个价位卖出一部分持仓。」
: n: O8 `/ i" z, O: j( ]
- j ~/ v- a, CGlassnode 数据显示，自 2024 年 12 月比特币历史上首次突破 10 万美元以来，长期持有者的抛售行为有所加剧。
; c- q- ?1 O0 k5 v2 F, Q2 \: z# b; B' u: V- _
潜在警报信号' p' A2 Y( A$ J1 `% W. q9 q
不过，CryptoQuant 分析师在近期报告中写道，有一个变化的因素是市场对抛售的承接能力。去年年底和今年年初长期持有者抛售比特币时，其他买家挺身而出支撑价格，但这种态势似乎已发生转变。1 B# K+ C! l, V5 B7 c3 C
5 \/ j& n. S/ _0 L, [( b. ^; `# v投资产品资金流向可反映需求疲软——道琼斯市场数据显示，截至上周四，比特币交易所交易基金（ETF）全周流出 3.113 亿美元，有望连续第五周流出，为截至 3 月 14 日当周以来最长连续流出周期（当时连续五周流出）。 S+ ~, [! D' ~7 ]
: @% z* _8 R( q& ~8 `过去五周，比特币 ETF 累计流出 26 亿美元，为截至 3 月 28 日当周以来最大五周流出规模（当时流出 33 亿美元）。
4 i0 B, S) z ?! `! K3 r
8 @+ D- O, e$ Q. t3 a" M近期价格走势也让 10 万美元关口重新成为焦点。截止发稿，比特币仍在该关口下方交易。部分技术分析师表示，由于市场未能收复这一关键水平，可能引发更多获利了结行为。$ M0 J1 r# `1 a' P+ N }
1 y$ F+ c& i! N" v
雪上加霜的是，整体宏观经济环境并不利于风险资产。运营外汇和加密货币交易所的 LMAX 集团市场策略师乔尔·克鲁格（Joel Kruger）指出，这导致部分多头头寸被清算。「我们认为，市场进入第四季度时预期过高，这源于季节性趋势分析——历史上该时期表现异常出色，」克鲁格在给《市场观察》的信中写道。) ^" c! D& K- ?7 T- B% l7 V( V, x
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克鲁格指出，随着投资者下调对美联储 12 月降息的预期，且疲软的劳动力市场数据引发经济担忧，包括比特币在内的整体风险资产再次面临压力。
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塞勒仍在增持" _, d2 _) k* W1 h8 d. a3 J$ B
尽管如此，已知最大比特币「巨鲸」之一仍在继续买入。: C- O- c, {# [: J3 }* N
& d6 B/ |2 M# r6 W3 G: U3 {/ C软件公司 Strategy Inc.（现被普遍视为杠杆比特币投资标的）董事长迈克尔·塞勒（Michael Saylor）上周五在 CNBC 表示，公司一直在「加速」购买比特币，并将在周一上午公布买入情况。
; F# K2 h0 W0 k% ]
. e9 j$ h0 L% V. _- Q. |5 h6 i" t截至上周五，Strategy 持有逾 64 万枚比特币，占该加密货币当前 1990 万枚流通总量的 3% 以上。Strategy 代表未立即回复寻求置评的电子邮件。
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