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BTC真实流通量有多少,现货ETF会把流通量「买断」吗?(转)
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原文作者:GoldenGoat,imbalance 创始人
) `* A% ~ ]8 e& _. b! ?& q( y6 ^
# ^. d5 ^: W4 ~! q8 b4 l( w5 V6 F
+ B' |6 h: |8 R9 O" C大家有没有想过,真实的大饼流通数量是多少?4 D+ Z7 |8 R# H) e
, F- o% V$ f, m
现货 ETF 们是不是真的能把流通量买完?
: L( q* \* m6 A6 K2 {
$ d4 c6 @ t! g/ k9 f当前总计挖出了 19,654,193 个 BTC,而丢失的,遗忘的究竟有多少?3 R; e% E/ r, ~3 @. B& Y f
1 S1 t {: U. L, T. p
有 32.18% 的比特币在最近一年内移动过,这个数量是 6,324,719 个 BTC,这个数量就是满打满算这一年以内参与过交易的比特币。% S* k2 I4 c( i# V
; U) [( M/ F' C" o6 |然后就是交易所持有的比特币总量,现在是 180 万+。
e) H) |9 |8 J% L
# J# \( n) b* R, \ETF 这两个月净增持 20 多万,现在持有的总量是 80 多万。& W v2 W7 }! N2 p
, i3 R5 a: i7 `1 O# u# ~/ U' u还有微策略持有的 20 多万个,各种国家ZF持有或收缴的,当然这些持有的比特币和交易所持有的肯定不全是 1 年内移动过的,但是肯定有交集。* Y& E. R2 i2 P& C, R/ Q- C+ E
( Q1 ^, Z8 e8 ?# a$ F7 {所以在 600 多万个一年内活跃的比特币数量的基础上打个 8 折不过分吧,那就是 500 万个(并没有过分高估信仰者这一年内增持的数量)
% j2 N8 b! I" K3 N2 P2 s7 ?+ e# Q; J
按照 7 万 U 价格计算,如果价格不变的前提下,只需要 3500 亿美元,就能买光现在所有流通的比特币,而这两个月来,ETF 已经净流入了 100 多亿美金,还不包括增发的 USDT。: i: `* o+ d! S0 X; y
, a) O$ p" w9 e+ L6 h) B l所以理论上,如果大饼不继续上涨,买完也只是时间问题,而如果大饼下跌而美国没有出现黑天鹅,比如衰退,那么只会加速传统资本买光比特币的速度(之前要 7 万 U 一个,莫名其妙回调,崩了,现在只需要 5 万 U 一个)
1 [. }; u1 G9 Q0 O; g
& m: ~5 T0 i. k9 n5 T; f8 |; P这也是我很阴谋论的觉得,最近每天白天的上涨,都是在贝莱德 ibit 数据出来之后,是因为币圈的人看到贝莱德又买了这么多所引导出的 FOMO 情绪。9 v: C& M* W6 c0 t+ |
; V: ?3 a! B. A
所以综上,我才说,现在对于币圈,只需要关注一个指标,就是 ETF 的资金流入情况(其他指标都是纸老虎,同理 21 年关注灰度买入量与 USDT 增发量),如果连续几天明显减缓,就要注意回调风险,而如果遇到了较大回调,而流入资金并没有明显增加,就更要注意了。
' L( S- W w t+ I1 j8 r) n Z. m& v
结论很简单,只要 ETF 持续流入,大饼就是一直涨,除非情绪疯狂了,短时间内涨太多,那么涨太多的部分会价值回归。
; |% N/ q' g* v; k) G! E" v, L0 y& K( W$ P0 P0 S; w
而衰退,依然是对于大饼的核弹级利空,也是对全球市场的核弹级利空,而它会直接影响市场的情绪,并且同时影响 ETF 的资金流入,甚至让流入变成持续流出(现在可不是 3 年前,灰度买入的比特币只能变成 GBTC 在它自己的池子里左右互搏,最终在 22 年底被打成接近-50% 的负溢价),那么到了那时,才是趋势反转的时候。
. D2 r$ e, B0 g* w' D9 i# f3 O2 _
# Z! F% u: X G1 r$ C而对于我们普通的市场参与者来说,再来一次那样的机会,请珍惜便宜的大饼!0 O5 r! [- R7 c; t
1 {+ A" j1 w( w# ]9 E6 a* H* c5 g& n$ _
# e" b2 w% p8 N( g* K. R0 T
9 X0 R4 l, R/ }; N5 ?$ V, b* G D6 ~, ^
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