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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、5 Y6 d v" c1 N
: z& ~; A% i w" z减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
$ M; z( J8 f7 J* a% }; X8 |% [9 V- q4 G
落地。* n+ u- {1 M1 [, m% N
* l% b1 o* m9 W3 ]: a8 E, {在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的2 o# Z3 F/ z! C* e7 N
. B6 t" E( ~" _# d6 n9 u
美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的: R8 Q5 l. q/ O
, b0 p8 [& y# |5 N V9 K当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，
* y' D8 q+ U( ?* S
8 @5 |7 i) p& I8 B鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基- z y" O* d9 o6 U& h
/ e: c4 `5 t$ f! C; f本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进
2 p& k4 t& r' t! {% m o% i' @* \
5 x' i' c X+ K% \: b# L' j. j入考虑范围。
, p' `& |/ ~/ K$ i/ k
( b2 J* T+ o0 W+ R h: t* ` 除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济
0 {+ [- C7 B! ^( A+ p
' J \& `6 o0 Y& D; r% d预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三
8 q1 V8 y5 m% n& F" Q, u8 @: S! B# n4 p% ~) A
个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，
& d8 F t& T ]& g7 W$ n% L- K1 I. ]7 ~4 f
而之前为2.6%。
i2 Z" F/ e* j! ]4 X# Z
! f' Q( H7 E1 d4 i8 Y0 O宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年
2 {& q% z( r9 Z0 q
: e6 {! `7 K; e接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融0 @$ r) U' T3 }4 \
9 I8 r0 m4 K2 G) N/ T; B机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为: ^+ W) W7 T3 `/ o6 {# y
) k2 q% y" _' q1 x0 C与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮% j# c' ?2 P. r( ` D. r4 i1 a
) T+ z- m1 L; r @5 O' K
周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，' M h" ~6 @) S
& c1 J8 u% {3 t |& X& U也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，; G+ z9 a. g8 U. |1 L- `
4 h3 F9 N6 M' h/ {' ^" j" M在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小2 _' M% P9 Q+ c6 F
% n' p) n5 J# n时涨幅超过4%，现报42582美元。8 e) f) T: v! v7 A* r" i9 {
* B; e* O1 C; `( @' |7 T7 V
与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影: ]! H0 B( C1 {, Q5 i
0 J9 S2 b, `8 {4 U4 N3 G5 |响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速
/ l' `. b1 J% Q9 q- | Z% a# S' K1 q/ P
度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随
3 d, o& a5 o) [' E* c, @
. @) r# q; A% X3 N- r着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖( |$ f/ C( q, Y
& R2 {; G& s# }( [1 S
掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加. v1 P) L1 A& t5 }
, m$ f- T1 O+ y- H+ k; I i6 t稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个- T/ y7 B- o; z' t& n9 w/ t% A
2 j6 r& [! ^4 }( p- }
区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之
* H2 o7 K' s4 q( U9 m6 Z$ T( P. Y0 T: X* X
后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基
/ U; e) ]; z" M8 p% y. m
* c" @' r9 l G# Y" _本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
2 @3 r, y9 P0 ~* R
) k m& X- r( [. }# P- V/ x- [预计2140年比特币将全部开采完成。& D8 L8 f9 T2 L) x1 t
- R( ?0 C/ V& C' Y2 }( U 在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通
; c3 _7 s6 r& U( ?( L# Y' K% u% o+ q/ r- r0 D8 I, J9 n! N
过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之
$ y) L. ~" d E. D2 T# o: D5 }# f, T* B7 \* b$ v& x5 k/ t
前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表$ l4 i5 E' o7 S, I
+ i3 E& Y. e/ Z/ S+ p: c示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，' c5 [& m" {1 R0 Q
I+ y! {4 b( @$ b9 e+ [# X+ _* h
考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
1 \2 C% l& R: F# \9 t1 F9 ^/ M) }
. v* H# e5 V$ F, ~2 ]5 V实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类4 }2 @* O5 P# o4 I6 V1 E' C
+ ]4 P+ I& | h/ C/ ~似表述。
t! G. o1 ]" ~2 t* B! K5 c4 \) i# G9 e4 C. ~! c
- @# ~1 G; [% P; O" F
由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算
2 \+ I5 S- A0 m! x0 ` R, w v
9 N0 @2 H0 D- E' }# A! ^6 ]力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会
' A* S7 f0 s, r) W5 {3 H2 u( @: ^
随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的% h9 a7 _$ E9 g* e
/ r; F( o* v5 r
价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度% G6 Z: L3 r1 @* w- X
! D/ t. _/ O+ N5 H4 E4 O
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。5 E2 T+ ^, w1 n
' {$ h1 z' b- O P6 p
预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的
, ~- y: ?3 N0 F* g* J( b
6 i% k. Y2 h% f) ^8 F* f奖励减少到3.125个BTC。$ u6 p5 M% N& ^
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