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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、" R. a9 M* I! {
3 `' B. d3 D2 D9 f
减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始: I6 X8 T; l' f3 D4 k7 \' C; l
" o& I- F. p: t$ `5 m落地。8 @' T. D' @/ D' n9 p8 K
2 d* C/ R& ?$ U/ \/ q2 l5 r
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的5 z) t6 a+ S/ M& B: Q) Q
P+ n1 Y2 r5 ?' J美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的
; Y+ C1 P1 {8 x* d3 K4 C* l Q5 Y9 W" X% }" G& u0 \
当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，4 r) S. ^" [% T9 h# U
' h6 C% ~9 ]$ I) u8 S4 A! ]7 b
鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基
5 V* e+ l6 z( W, g/ b. X2 G( b0 k. n* {" z3 q W# h
本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进/ L. k) O1 q+ }1 B/ x6 r
9 t* m2 Y# t( ^入考虑范围。! i" F. k4 S( n: H
$ x& y: V/ x6 Q7 w3 z$ d
除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济- v) A- U E+ b; t( h
6 k7 Y3 [! H# z; p+ a# Y预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三
; T, ] v8 e$ Z' q, ]* b4 B8 F1 k5 V+ H2 ~2 |
个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，, Y. x8 q" c5 j! m, y+ [
6 l9 l$ t a: x: G# h而之前为2.6%。
, D* z7 C% e# Y8 I! }3 `7 G9 J' x( f6 N& E' F3 P
宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年 T7 N6 h; y _0 k9 N2 N8 s
" J$ c+ t# O/ @3 J! e3 S
接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融
) a- u9 p* @2 E9 i7 j
" b+ ? w: D1 {- A3 X7 _机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为" o- C/ f. \ H6 B2 r
& `* ]" k" i4 j% v与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮+ i" O$ } M: K! h' C) n- w) ]
6 I7 ~+ X4 H$ h' o周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，
- o0 ? Y" m; O$ u5 _3 F+ P9 Y& |) R9 V; k0 M# {1 C' N
也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，9 f7 z1 g& [( `: I+ p
! C- g8 q& S* n* s- _. S" X$ N
在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小/ F* M' U( b/ z9 T, I" o
0 i% B4 \- k5 P0 p5 ] W
时涨幅超过4%，现报42582美元。# i! b5 |0 b; ^' j$ \2 A
3 X# G1 a- b, O- A) W$ S
与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影% ]2 ~. z" ]: M6 S7 M0 d( k3 U
. X- ?' X8 D3 e& C- A
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速
" E1 P: C5 i b& P; J! y) ?# H. b7 t& \# a. Q
度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随
& o& ]+ r2 G0 r, ?
& \' V. k; W5 G/ L' h; e9 ]着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
! E: f( u% `% R, Y+ X3 ]( N. u
6 i3 w( M" a! e; t# l掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加6 \* [: F4 R2 g M* @8 x
) {% `9 _- e" D8 c. K稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个
7 V+ V& {3 k+ C% J
3 l8 M4 o) F3 _1 k9 P7 [5 _( [. [区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之% s' t% o" I9 D: a- Y+ [% m# U0 }
% T2 n1 O$ R& K3 R后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基
3 o7 W `" {% {$ L5 ?" z* @
) U# ^+ m$ O3 e4 @0 T1 R$ i本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，3 z1 f( x: s% r4 k8 R& l, D
& |# J' K& M/ \7 T2 U: G预计2140年比特币将全部开采完成。; |+ k% P7 ^- L' _$ a
& s, _$ q4 Y5 O
在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通
; M% ?2 B9 |! |7 o( _3 \8 x$ Y) a- l
过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之
. D- Z3 E0 v6 L$ o- b& e
% a' Q6 F% T A9 s( G2 n0 f前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表
4 y; o5 Q2 d7 G4 |$ w$ m& Z( s4 O$ }0 j( ~9 o( b( a
示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，9 v0 K4 P# Q k/ j9 x8 p o& T
, _- Z* p E7 \5 l( B2 ~
考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
8 T8 E S, f5 \
7 o) l s( V e# Q# v- K实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类
\- n# \0 t3 m- o4 \$ r
8 I# [! G2 M$ m2 ~' X: a4 Y似表述。
" y) r4 U* W7 N/ z
; `6 {6 B5 i- ~8 y, ~) S; s# C7 k; e a B7 f
由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算
3 @7 `; Y6 |7 l+ }7 ~- `, w5 @2 g* k) c+ ?/ `
力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会
; v4 |+ g" R8 q1 @. \
! y/ p, [' i& e% _# ]0 o2 t随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的7 E4 V: j) _! x8 N
4 b* Q. [: u% g9 H: c- X8 Q
价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度7 e+ T, z# z5 {6 x- h% r
( j _- q2 Q# w, H2 S [
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。
* u, \9 X" S8 ]9 G0 e' X8 ]; n! G; Q9 n( e
预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的
% `4 X0 q; j+ s; m$ I, t- ]9 S! @6 _ ~
奖励减少到3.125个BTC。4 X* q& S( J( m% \/ I1 Y
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