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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、
- v+ ^' o, R1 Z5 Z
0 j7 d8 E: ]- W. c) W) r8 J) o减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
2 ~1 {9 \2 P! a% l; z: I! j8 [/ z! s3 e
落地。" G v0 d3 L, M. |% [- ]
' E0 m, m( j% R6 P: q3 @
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的% O) \1 g; p2 z! H' H. k! C
T, R2 J7 t( X& z7 b0 y- `5 S" f美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的/ F# S5 C9 G( u5 ~6 m- p8 U9 K1 k9 B/ M( _8 l
6 ?2 H$ r3 l& F. [0 e/ J4 @
当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，
5 ]0 K1 e b' l+ c/ P+ M& x, ^
- ]: L! ]2 }$ ~" \. h9 V鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基
" E7 T0 q3 s4 M Q# D" ` b
& _5 H! v& f+ {- l& Z本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进! d! w8 i: S3 `4 _( m6 z
: I8 j" N. Y/ `' \0 d( I4 k入考虑范围。
; L3 }9 P: {- t' Y* G" C. }6 ~5 n- I( z1 W! u9 i7 D
除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济
' o' X9 g( \5 i8 [1 I/ L2 |- S0 `/ s9 p) u& v+ H$ M
预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三
7 N2 L! i4 y* @- D
( B! `3 c" Q3 O& @4 J: Z个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，
( I+ Y/ v+ S; S
6 r7 p/ _! @4 t0 o而之前为2.6%。* R6 C2 c7 T$ h+ B' E
1 w) v* C2 \ m! o* ^1 l! `- s
宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年
* m# q1 g' a8 w% u& X/ ]2 I' s7 F2 H8 T
接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融
; f- |( W6 m1 W% z. Y& m0 @6 e- ^8 U9 z4 K3 R( c: k
机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为
, K$ ?; n2 ` ~5 b' h2 J* n" p7 Q$ V& X& e
与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮. P% [; K' W+ Q k# D# x9 v
6 B& q' u" Q" x. |" ~( l8 y: z: j# w; z
周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，
- |# `( B. X& I. N* A
# v$ Y+ e+ i5 h* {: `; F# G# C也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，
- I5 l3 j7 _! u' d _* u5 s) }1 X
9 S, l& j- J: `* `* L: b在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小8 S/ \. y6 F7 [9 s8 H. I- {# k k
$ U1 A' ^1 f: a. R. h; H
时涨幅超过4%，现报42582美元。3 C" Z! U/ i8 C( X* w
9 k6 G3 U b& f( |; i) `
与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影
( }/ Y. j/ J b9 W" `% [5 d) A' n0 s. z
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速
9 g, o% O2 K. ^) o4 z6 ~3 _# A `* X( ]6 r' Z2 l
度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随
! _% o1 P; a- d' D2 |0 q
/ V% l: f+ T: J* l3 E着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
. f4 {( r' c( ~3 g0 m$ e+ Z+ `# J$ j
掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加, P+ r) T* O+ c: v N* o" D+ Y
" m; t4 t' e7 p7 u6 h2 I
稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个
$ I1 Y1 u' Y* P3 t W- ^7 Z* T7 a4 |' X+ R$ n8 u
区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之& Q, v$ m# p9 n
/ r8 ^6 D; y& i% Y+ m% i7 {
后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基) }4 C( F0 k$ D3 d
! R) z2 ? N, e Q4 e' j( u" }
本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
/ i3 k6 u2 f2 R2 \+ j0 G: @2 c& ?* U
; h+ \8 f: [, l( o0 w3 o/ y预计2140年比特币将全部开采完成。2 j1 I! C# u8 l0 u2 ~7 G9 K/ u$ d
# Y( }. b0 o9 d4 y I% E3 B- Z4 c
在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通
$ R `4 K# d a5 }( }+ L S
0 r0 D- b* i; S" W过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之8 w1 D' M- n+ Q% k7 `( ^' q
# S5 \0 k6 I9 _0 m# `( V前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表
3 ]( ~# t V# W1 D3 ~2 Z s9 D% V9 Q# x: \+ B8 F/ W
示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，
7 u0 M% Z5 }' O" Q* J+ C; E4 z* R6 P# ?* y* K
考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
+ @7 [- }! U1 ?
# P# l* O) v/ {2 u实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类* C w' {- A, c: g* d5 r
& B1 G, k' ]+ A+ T7 u
似表述。/ G5 Q2 r" o- _9 V- L- R7 V
1 N" C/ g/ }. \$ I9 O; k
N: s' A; F7 L' j; J由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算
/ z* o) ~' f6 Q. h, J+ Z
4 a( C$ }2 j! ~! W6 }6 K力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会6 ~1 P5 g% b, \
% g; ^1 ]( o" ^随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的
$ Z8 @8 x# I5 I8 v+ [2 c# Z0 G5 V6 k: A
价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度- J; Y6 F8 d! E5 C2 |9 W) z
3 o L2 M& M# A0 D3 ~4 `
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。
, U+ X2 W" ^8 g9 [7 ^/ R1 q) f9 m. B! d# D( u8 w
预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的' C5 R+ u k' X
) T6 b" @% z$ y4 j9 ~/ B- z奖励减少到3.125个BTC。
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