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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、
; I& f+ ]# y1 S! M, k3 [ A0 X! v. e) [$ a8 j8 i
减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始& O6 W" R5 P7 a
+ q' P! [) N5 w* K& |! K# V1 u+ V
落地。 ?& D. y0 [, F {
- V% [. g$ j9 b* ]0 `; P' O
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的
/ X1 ^& ^6 s; b" _6 N7 l* i" n5 ^' h/ R' y. P. a( R
美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的
4 }6 a- @& C' ?. R1 G9 {) J: f+ t" M. ], ]6 y1 A& R) y
当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中， i9 c; W8 f8 L. z# c
) d7 C$ u$ x0 c4 d) v7 D9 i
鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基, t0 d# A3 t) {+ N
0 C% k1 E$ [1 G) }. C0 Z本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进
/ R @8 e7 X F" Q
0 e3 h" o0 I8 \2 @2 U入考虑范围。
/ _4 E& @+ V- d) g* p2 {9 b) i2 M( F) p, t& H0 i% x4 R
除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济
6 O# r6 {0 y& x$ ~" a# |2 S& A, _& M+ n
预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三. v7 ?! Q$ J; E d
4 P, U3 l7 M( p0 ]/ M, b0 W
个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，0 ?) @" o: @# }4 i, \
- }5 o& l3 V1 v/ W
而之前为2.6%。
2 I& Y9 |" C* r# c- a4 h( V& a X0 F0 ?4 B+ E7 l/ ?4 ?/ W
宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年$ H' }3 T# n! }( P
9 w u! g! J% h, L& @3 z
接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融
2 h0 R) m% t* Q- b3 l. u
1 l* z U6 s, l; H机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为0 K3 X7 ]: L3 R% y
( u9 ]! b, y, `与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮
5 S& G- m* f1 G5 k, L6 Y3 k
' P, k& o8 ]+ |. C' e9 k周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，
- _. b2 l; j U. o$ n7 d8 v) R# j* C6 Z. x
也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，
; q. p; t+ U5 E& X1 F( C. {, [
) ~* o7 q$ n- Z# j在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小
& d! s2 l5 w- c9 {- s; j, j( v/ D
! Q( y+ t. M) _. R; d$ F% H时涨幅超过4%，现报42582美元。5 P- A6 j6 G2 J4 j( S! E
! |0 T; Y$ G. C8 U$ v+ ]5 o! i7 a- v与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影/ C8 @+ B2 ]* p# r$ f
( @) t6 T0 F7 A2 f响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速* Q& g* H/ F/ ?8 S; H. r+ ^
6 i( V3 u" \$ B# U3 X( M( V度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随6 y2 k2 g9 f1 g; X. ?
# I+ B% w6 m# {. {+ d1 u. G( @/ j! S
着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖! F2 i7 M' {. O }, v9 ?
# C! Z4 e4 d8 t! _掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加
: X# u A* {' }. _" d% z. o r; A
8 B( [6 n j! B( U9 D. t稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个 N; x# Q! b0 o% {
3 L! I& x: r$ k
区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之 i* G( ]/ S4 b9 I0 S
, V1 N/ O! s0 @/ ?* F. M* A. e后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基; P' K/ w8 K5 v% r5 v/ X7 w# L
4 A9 c1 h" N! [. `7 e: L- L
本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
, @1 z y' m/ [$ d2 r; y8 V' b8 G8 V6 {
预计2140年比特币将全部开采完成。& z5 S ^ A6 w+ \- p( w
% Q0 h# {5 ~* P* H; f& o' n
在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通5 v% m {9 H) y, ?9 [
, h2 S: @; a7 P6 z过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之/ W* H8 p+ d% E2 F6 [
4 w9 r1 F5 ^/ G2 K$ H6 P前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表+ ]6 z# M1 u% h- h2 v
2 r8 p' f. \1 j4 b ^& h
示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，
7 n% y( j5 M4 a, j1 j: U% `+ l$ V) w/ _; Q# @( a- i: g
考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可5 S4 F2 @( L1 C( X$ K5 e
: S8 O# H5 b' j; o& l: G0 c实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类
' l. S6 f" a2 o5 T% s5 f' U
' ~; [' ]$ Z' E7 B# d* p5 C8 H似表述。) g1 s0 A8 `/ _" }3 b. g
5 s9 \% p% s% U |" T7 p3 \2 E
6 L; T: S0 t! R由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算
* H7 q: I6 U- l6 c# {* v* i" ]9 [/ T3 u! w
力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会
& t. Q. D, J* [7 o* g1 ~$ C! |2 L' \8 l; m
随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的" e( d4 b8 h3 d! L5 C
( L, X# k- L$ t) ~
价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度
4 f8 D! m* O1 a) {3 }% P
2 k9 s! r7 _: ~& B上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。
9 \* t1 [, q7 \2 |# t; t" @. [# s/ ]( c7 q9 [4 Q
预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的
; X; i: W9 p% w# `1 \5 {# { P1 S+ Y, T4 F. g7 k, @8 v
奖励减少到3.125个BTC。
; Z+ |% c+ o/ a# [- H
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