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Foresight Ventures市场周报：变盘在即,缩表或推动市场走低
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市场观点2 u/ A' `4 @* l% s2 L) _; n
1、宏观流动性
% T3 n. r% f7 @# L货币流动性整体紧缩。本周美联储公布5月份议息会议纪要，6月及7月预计继续分别加息50基点，并开始缩表。拜登有意取消关税会降低通胀，长期有望减缓加息力度。本轮牛熊与以往最大区别是，华尔街传统资本的参与改变了crypto原有博弈格局，成为短期走势决定性因素。随着这批投机者逐渐离开，crypto走势逐渐与美股有了一定程度的不同步。
& Y: t x0 }. p3 q# Z
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2、链上指标 - E2 U ?: f! W& `( T. y
从链上数据看，总体是大户和长线投资者买入，小户和短线投资者卖出为主。BTC在交易所的库存并没有随着震荡而减少，反而在不断的增加。这部分筹码是破坏平衡的定时炸弹，可能会随着时间而逐渐失去耐性，随时转变为抛压。 & |# X3 z/ Y# R7 @! C
$ |1 x# k2 A8 Z, a
( T0 `% S8 }1 c* c链上活动保持冷清。链上活动和DeFi代币价格表现之间有很强的相关性，目前DeFi需求在大幅下降，尚未看到趋势的逆转。很多DeFi代币流动性枯竭，基本依靠交易所做市商维护。
, w" h9 o2 U0 b' I! r
' ~) J- [! Y: |; N3、BTC长期市场指标
" R( B0 e1 n+ e: u* v0 b+ T长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.4，可见目前虽未到历史大底，但依然在低位。
4 i& Z- k! _3 g# U
+ f$ X1 [5 _1 ]0 Z0 p& h
4、BTC短期市场指标
5 b. A c) J8 H E o# e期货资金费率：维持在0%附近，偏空。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。随着BTC价格下跌，资金费率开始向看空的方向转移，但目前力度并不算大，情绪也不算是坚定。 ; s2 K$ `9 K2 J$ q
# i$ H6 A6 I9 ]% I% Y6 T$ M/ j$ K; m8 S期货多空比：1.4。多空比数据波动较大，参考意义有所削弱。虽然周内市场处于震荡下行的状态，但是很多散户反而觉得是反弹的机会。 ' ~# j" d7 p9 R4 _: d
5 {9 s# f+ M( J4 r( O合约持仓量：合约持仓量又有了明显的增长。期权与合约市场数据显示，至少在未来3-6个月内，对进一步下行的恐惧仍然存在。 / H# `- f5 d) K6 v5 x' P; t8 L
9 ?3 D( n/ G) n7 a. C5、BTC走势分析 - U% s$ C6 T2 q/ p" C
本周BTC在31500-28500的区间窄幅震荡，属于大跌后的修复整理行情。交易流动性继续降低回到一个月前水平，市场所期待的大规模反弹在资金不够充足情况下，只能期待流通量更加枯竭，才有可能在已降低的存量资金下有反弹的出现。BTC长期下行趋势依然没有改变，距离熊市极限底部仍有一定空间。
; O( Q( R, G) t6 H4 Q7 I2 T4 v 
! o) K! m' a& r/ A# [6、板块涨跌幅Top 100
1 A3 H: b# C: G6 m7 {, V本周BTC下跌5%，市场继续震荡。BTC的整体市占率提升到46%。复盘17年牛市市值前200个crypto项目，在21年牛市只有5%（例如LINK,DOGE,BNB）跑赢了BTC和ETH，大部分都下跌75%甚至更多。Crypto买新不买旧，熊市里抄底山寨币不是高胜率的投资，因为下一轮牛市总会有新的叙事主角。 4 m1 \5 R7 [4 [/ y& F
1 _: v7 I3 a3 N% v: x) P8 T q
市场数据
% e8 I7 z) ^" Z, h1、公链总锁仓量情况
1 i$ w, P" @8 ^) s& W" [- D. _
n% d5 L% o; U& R4 f3 w/ x本周TVL总量下跌5.08B，下跌幅度4.57%，短钱内行情端有继续下跌趋势，TVL在经历大幅下跌后也未见起色，可能会仍伴随大盘加速下跌。
h, w3 F/ Z0 A2 h, ~0 P/ _2、各公链TVL占比情况 + l3 x2 E0 m$ t2 V3 X
' @8 ^5 l& h2 ~本周ETH占比从64.99%下降至63.78%，占比下降1.21%；Tron链占比异军突起，由3.96%上升至5.32%，单周占比上涨1.36%，目前已超越Avalanche排在第三位，下方已新增Tron链协议TVL数据。 " n8 l+ e s9 ~% V
3、各链协议锁仓量情况
% `& t% A* b! G _1）ETH锁仓量情况
2 t7 H, P- U* E0 [! i; X f
/ Z! D }& v7 r5 {8 j1 y2）BSC锁仓量情况
1 D5 A0 `! a! D: P9 ?& m
3 o- Q# ?, u* \, @ z3 G8 Y4 e
3）Tron锁仓量情况 7 z$ Z6 k" z3 X r
X; P5 L) w( Z/ _, N4 y) O. R
4）Solana锁仓量情况
4 _3 o3 Z6 H( S- Y! K: }: G- ^
2 A* s; y. j* N( o- m! d. r: U5）Avalanche锁仓量情况 / o! l9 Z0 w) I
( M* J2 |1 }2 D. R( K
6）Polygon锁仓量情况
1 h3 W1 C/ E5 C- k" o- _
. j; ]& G6 m# K5 R7 X& }0 R7）Fantom锁仓量情况 ) ]6 G6 t% ^; v8 B
2 Z6 ~" P3 {& v* K9 M# m
8）本周协议情况总结
6 j5 n+ Q6 l, C+ p6 B, q# j, B, S本周Tron生态出现爆发，其上的官方借贷协议Justlend功不可没，Jusdtlend的TVL已成为排名第三的借贷协议，锁仓金额已达30亿美元，助力Tron生态成为第三公链；其通过TRX铸造成稳定币USDD，由套利机制保证价格锚定1美元，与LUNA不同的是USDD的铸造和TRX的销毁有中心化管制，存款放和借款人与协议进行交互，赚取或支付浮动利率，当前提供USDD的APY为11.59%（由USDD和协议Token组成），借款USDD的APY为7.51%。 ; X0 I( y' O; a
4、ETH Gas fee历史情况
/ P2 ?4 o. ~# j0 L% v
( _! h: X1 s3 P& K, p9 k当前链上转账费用约为$2.73，Uniswap交易费用约为$9.30，Opensea的交易费用约为$10.20，本周内Gas出现缓步提升，每日均值有逐渐增高之势。
: ^5 D$ k5 B/ E( O; J5、NFT市场数据变化 + C' ~: o3 e( }9 B
NFT指数市值
' @7 |6 E; f6 u% M0 v. t
+ z* b' }3 ^* {' d" s$ O
NFT市场交易概览 ) U# b7 D9 n% r7 R, ]# N) {
+ X& }. ]* G1 D$ y2 }NFT“聪明的钱”购买排序
- _7 {' X, ^, o( d4 a+ _* D
/ F1 W+ r; l v k3 [3 V( V本周NFT市场依旧低迷，值得关注的项目为AIMoonbirds，交易活跃且收到多笔聪明钱的购买，其中包含了一万只AI生成的猫头鹰，画质精美，且重合度极低，当前Opensea地板价0.39ETH。 # A+ S+ N' P1 q. E3 h. }
9 H0 ~; ?" _! r6 o/ F项目最新融资情况) T- c4 s8 D( {. `2 R- ]
; Q3 X1 @& Y5 x- f8 W1 H9 f. g- @
免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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