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Foresight Ventures市场周报：变盘在即,缩表或推动市场走低
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市场观点( i7 o" v: b; ?& }% k0 N; b3 x8 ]: y
1、宏观流动性
8 ?4 b4 J3 y" f6 o1 z4 ^ E/ ]' e! R货币流动性整体紧缩。本周美联储公布5月份议息会议纪要，6月及7月预计继续分别加息50基点，并开始缩表。拜登有意取消关税会降低通胀，长期有望减缓加息力度。本轮牛熊与以往最大区别是，华尔街传统资本的参与改变了crypto原有博弈格局，成为短期走势决定性因素。随着这批投机者逐渐离开，crypto走势逐渐与美股有了一定程度的不同步。
0 J$ p, k1 Q; [/ X8 n" C
$ |; ]$ A, i. }' [3 c/ _1 g/ {2、链上指标 # M$ h ]3 q# F O1 n
从链上数据看，总体是大户和长线投资者买入，小户和短线投资者卖出为主。BTC在交易所的库存并没有随着震荡而减少，反而在不断的增加。这部分筹码是破坏平衡的定时炸弹，可能会随着时间而逐渐失去耐性，随时转变为抛压。 : u! |) u7 s( K# _" A" p) S# T
) \1 M/ C7 q. Y. v+ ^
& h# L% f, P5 S链上活动保持冷清。链上活动和DeFi代币价格表现之间有很强的相关性，目前DeFi需求在大幅下降，尚未看到趋势的逆转。很多DeFi代币流动性枯竭，基本依靠交易所做市商维护。 . G9 d3 H, L* y! t: ^
7 `2 @8 N3 P1 o; e
3、BTC长期市场指标
6 i' M# p: [& q长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.4，可见目前虽未到历史大底，但依然在低位。 9 X' i% R/ y" J" K+ o8 \
4 Q9 T( O) e! }8 x3 h: ~' M8 Q6 H
4、BTC短期市场指标 # b- U6 x4 n% I
期货资金费率：维持在0%附近，偏空。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。随着BTC价格下跌，资金费率开始向看空的方向转移，但目前力度并不算大，情绪也不算是坚定。
; s6 `' k1 G9 c0 n% O
* r7 \0 [$ |$ ?3 j4 `7 v期货多空比：1.4。多空比数据波动较大，参考意义有所削弱。虽然周内市场处于震荡下行的状态，但是很多散户反而觉得是反弹的机会。
! }) t4 U5 z" B r5 z2 S# B
; \1 F" m: x( n7 o3 T合约持仓量：合约持仓量又有了明显的增长。期权与合约市场数据显示，至少在未来3-6个月内，对进一步下行的恐惧仍然存在。 . G h2 B' j+ \- T; y7 t2 h
. ~5 `( Q, x7 H/ K
5、BTC走势分析
8 F% o( z. V( P, |6 e- l( N本周BTC在31500-28500的区间窄幅震荡，属于大跌后的修复整理行情。交易流动性继续降低回到一个月前水平，市场所期待的大规模反弹在资金不够充足情况下，只能期待流通量更加枯竭，才有可能在已降低的存量资金下有反弹的出现。BTC长期下行趋势依然没有改变，距离熊市极限底部仍有一定空间。 5 I$ S7 R& h6 y- g" f
 
" u5 t+ ^/ l9 Z' g# A( w: I! I [
6、板块涨跌幅Top 100
' \6 F0 \1 X* Q* y% e本周BTC下跌5%，市场继续震荡。BTC的整体市占率提升到46%。复盘17年牛市市值前200个crypto项目，在21年牛市只有5%（例如LINK,DOGE,BNB）跑赢了BTC和ETH，大部分都下跌75%甚至更多。Crypto买新不买旧，熊市里抄底山寨币不是高胜率的投资，因为下一轮牛市总会有新的叙事主角。 , ?/ i$ l+ o) r6 r: y/ F
- Z! W) M; v! M. p) ^) J1 G+ b市场数据( Q* M( U$ r* x: j* h
1、公链总锁仓量情况
+ F6 _5 ]6 C# j( n1 Z8 R, v
3 e. G& Q; }% o3 F3 [: a' g
本周TVL总量下跌5.08B，下跌幅度4.57%，短钱内行情端有继续下跌趋势，TVL在经历大幅下跌后也未见起色，可能会仍伴随大盘加速下跌。 / S4 d8 F$ ?( @! Y
2、各公链TVL占比情况 5 a$ v# @8 ~$ t7 Y9 r% w
' G* n- D s7 B0 |+ i本周ETH占比从64.99%下降至63.78%，占比下降1.21%；Tron链占比异军突起，由3.96%上升至5.32%，单周占比上涨1.36%，目前已超越Avalanche排在第三位，下方已新增Tron链协议TVL数据。
: E! c0 x B' E% t1 y2 ~1 o3、各链协议锁仓量情况
; |3 F2 f1 i c% v! Q2 Y6 v: t( q1）ETH锁仓量情况
/ U% Z$ D3 m& i4 X- k6 v: q! W% U* Q6 r
6 P7 Y! G! y& n2）BSC锁仓量情况
' O: s+ z9 b, @' a
6 _3 |% m1 ]; ]
3）Tron锁仓量情况 : m* i$ C1 y7 ^9 a" z
1 C5 t# D, r8 _4 W4）Solana锁仓量情况
5 V% } f6 L2 w9 _
1 o. i! l& c5 l( X: B# J5）Avalanche锁仓量情况 0 i! m* z8 y- s& B1 ^1 r
$ C: J; U A9 V. u% y3 K6 Y; L6）Polygon锁仓量情况
2 u) o/ u( ]$ Y0 o! I1 A
D% k( C7 D) x1 H6 @( D# Z W2 p7）Fantom锁仓量情况 8 y: @- c$ Q* j! x' J7 f
, z, K, V- @/ `4 G# [8）本周协议情况总结 # y. D! Q2 l! D3 c$ j" P1 \) r3 _
本周Tron生态出现爆发，其上的官方借贷协议Justlend功不可没，Jusdtlend的TVL已成为排名第三的借贷协议，锁仓金额已达30亿美元，助力Tron生态成为第三公链；其通过TRX铸造成稳定币USDD，由套利机制保证价格锚定1美元，与LUNA不同的是USDD的铸造和TRX的销毁有中心化管制，存款放和借款人与协议进行交互，赚取或支付浮动利率，当前提供USDD的APY为11.59%（由USDD和协议Token组成），借款USDD的APY为7.51%。
) I G0 H8 A5 o) R4、ETH Gas fee历史情况
, ?2 w% e; n5 g9 L( ?" I; t
6 ?- Y+ [3 w) y5 } X! x% ]1 Z当前链上转账费用约为$2.73，Uniswap交易费用约为$9.30，Opensea的交易费用约为$10.20，本周内Gas出现缓步提升，每日均值有逐渐增高之势。
4 E, T% ~3 f* c/ B$ e* k( X5、NFT市场数据变化 - @4 u4 m& M0 a, s
NFT指数市值 3 q2 H* g2 }4 U1 m
/ Q9 i3 ?* V" _1 v' Q# UNFT市场交易概览
) j: ]$ k" B6 ?! O- L0 V
4 B- h" V! y, Z C
NFT“聪明的钱”购买排序
* D6 ~$ O* }1 B7 e
2 `! B* [3 ^- b9 z本周NFT市场依旧低迷，值得关注的项目为AIMoonbirds，交易活跃且收到多笔聪明钱的购买，其中包含了一万只AI生成的猫头鹰，画质精美，且重合度极低，当前Opensea地板价0.39ETH。 ! }% g$ U5 b5 t. U
7 D/ h4 {3 r/ o$ n" G" E项目最新融资情况
% Y% _# a- U% X6 E/ [0 O) j
8 P; m" U A4 y! Q1 E0 z- v' r
免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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