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美宏观数据符合预期，降息前行情持续，长手正式启动抛售（07.14~07.20）（转）
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BTC 价格走势
2 y' G6 O; d/ O1 c JBTC 本周开于 119130.81 美元，收于 117312.70 美元，下跌 1.53% ，最高 123231.07 美元，最低 115697.美元，振幅 6.32% ，成交量明显放大。' W5 j, W: N+ Y# I2 U5 [4 p$ b
H* S7 ]6 s5 B: E% M: T美国宏观经济数据维持 9 月降息预期，在做多热情推动下，场外资金和场内资金均积极做多，形成向上合力，推动 BTC 创出新高。料短期这一降息前前瞻交易行情将继续。
2 s3 A+ m( _$ m5 {* }! B% N- o9 _+ K3 N
伴随 BTC 突破历史新高，资金出现轮动，Altseason 再次启动。BTC 市占率单周大降 4.83% ，跌至 61.5% 。
: [8 t# ~1 W* G! H9 i* K+ a, S5 N8 e5 `
与此同时，在 BTC 创出 12 万美元新高后，长期投资者继续其周期性减持，为市场提供了抛压，对价格上行形成压制。
$ w& f/ c+ m! E! M' Q2 p) N0 h& o+ Q6 e) K- X. C+ t
另一个值得警惕的影响要素是“对等关税”。市场目前定价关税将以较低税率涨幅收场，对美国通胀不会形成较大影响。但特朗普决策的反复性使得结论难以现在确认。不过这个不确定性，大概率会在 8 月 1 日截止日大体落定。& i; B9 j$ V7 r3 @6 c% ]
; B0 D* L: @7 n" n! E
政策、宏观金融及经济数据0 V+ N( W! A: E' r- }8 Y r- \, x
上周我们提示重点关注的 CPI 数据本周并未超出预期。
# p( e0 P/ B8 W7 G: H5 K
/ p7 x) _6 [; `9 X$ b+ E( z7 月 15 日，美国公布的 6 月末季调后 CPI 年率为 2.7% ，符合预期， 6 月末季调核心 CPI 年率为 2.9% ，低于预期的 3.0% 。9 k# y$ l# @- j* A# j* l
+ X& P% ~; T0 _# K数据符合预期，所以市场并未做出额外反应。但 CPI 的确开始反弹，除了“伊以冲突”引发的油价短时上涨外，关税也发挥了一定作用。第二波温和通胀已经发生，但尚不足以迫使美联储转鹰。后继关税影响会否继续明显放大，需谨慎关注。
- m# [7 }1 g3 Q0 d+ }" ?7 \9 R( [2 g# ]" Q! n
7 月 16 日，美国公布的 PPI 数据显示， 6 月 PPI 年率为 2.3% ，低于预期的 2.5% 和前值 2.7% ，显示出经济呈现一定冷却迹象。, l8 ]0 b* D1 O, X' R8 K' J
/ Z4 S0 z# r& q# ~
数据的微妙变化推动 FedWatch 9 月降息概率出现下滑，目前概率刚刚超过 50% 。
& G1 j7 W; @0 w$ p
- k# H: ~* P: [; bZZ与贸易层面的不确定性依旧高企。特朗普ZF于 7 月 11 日将加拿大统一关税提高至 35% ，并在随后几日向欧盟、墨西哥及二十三国发出税率高达 20 – 50% 的“通函”，所有措施均设定 8 月 1 日为生效日期。与此同时，规模 3.4 万亿美元的《大而美法案》正进入参议院审议，若最终落地，十年赤字率或被推高至 9% ，与关税通胀一道加剧“财政-货币”双重扩张的滞涨风险 。
: A+ [4 x, m" \. F# A4 N, f/ g. O2 Y [! f& w n" G, K
因为经济数据符合预期，美股继续上涨，纳斯达克、标普 500 别上涨 1.51% 、 0.59% ，道琼斯微跌 0.07% 。
9 ~" R8 {9 q/ n# l5 O
- E" ]( c5 F4 n; L2 D( J8 l6 \( l2 S持续下跌后，美元指数反弹 0.64% 至 98.46 ，实现连续两周反弹。长短端美债收益率均保持了相对稳定。黄金微跌。5 N* V, ]; ? Q* g* Z
, u' d$ `. {4 S' {) N( w$ f; |在数据基本符合预期，降息预期微降的背景下，BTC 在创出历史新高后小幅调整，下跌 1.53% 。
9 \/ H& ]; P& `% u+ X; ^- W* Q( b- w) `. S
加密市场* p$ d3 h O% g: v6 m, l. v
本周 Crypto 市场再获历史性突破。& Z" q* d: X0 }& n
+ Y6 X' t+ |0 n- c
7 月 17 日，美国众议院一次批准三大 Crypto 法案——《GENIS Act》、《CLARITY Act》和《Anti-CBDC Act》。《CLARITY Act》和《Anti-CBDC Act》已移交参议院审核，而《GENIS Act》次日已被特朗普火速签署，标志着美国稳定币正式进入合规年代，也标志着储值之外，稳定币正在成为加密世界的第二大用例。$ U% u$ B; K1 F! T- X: H. D1 R
3 f6 T: c2 o+ C) d. H/ v3 P
受此利好冲击，ETH 一扫颓势单周大涨超 20% ，并带动 Altseason 再次启动。
3 I. m# X- N0 i* X( P1 [, F
* u0 }8 `9 x: Q- F. A在技术形态来看，BTC 目前处于“特朗普底”之上，牛市第一上升趋势线和第二上升趋势线之间。: }& `8 E& \3 m3 v) n
: F: Z3 t5 o! c8 g8 u1 O6 D$ P" y8 ~因上周抢跑三大法案通过，BTC 大涨 9.08% ，本周 BTC 选择高位调整，且伴随长手卖盘交易量有所放大。但随着企业采购和散户通过 Spot ETF 通道流入，BTC 大概率将在调整后继续向上。+ ^0 ]9 ^% y- L$ J
]# ~* M, Y5 u( @) j2 X9 w
资金进出与抛售' g9 S3 B* \4 B+ e
随着 BTC 和稳定币获得美国立法层面的支持，上市公司成为加密市场的重要买家。
: [1 `2 ]# G/ ?, H5 k' W/ x8 u9 d8 Q" b- ^0 Q0 W# s+ c
据媒体 Coindesk 统计，第二季度公众公司已经超过 BTC Spot ETF 通道成为 BTC 的第一大买家。其购买速度在去年 12 月以来出现明显提升，这一时间与亲 Crypto 的特朗普获选美国总统相符。
/ D: C: z9 D$ p1 j1 \( i/ J# _7 {1 q: E8 w
美宏观数据符合预期，降息前行情持续，长手正式启动抛售（07.14~07.20）9 p8 @+ x7 j# _
; c3 U/ U7 e T- _6 _
上市公司持有 BTC 规模统计
# l" u7 w; K! e3 m5 p目前，上市公司储备 Crypto 范围已由 BTC 扩散至 Altcoin 甚至 MEMECoin。为 Altseason 的打开扫清了逻辑障碍，并提供了资金和情绪支持。
: p/ V6 S, I, l1 D2 z* \
9 t" U0 \" n6 B9 c. w8 f本周透过 BTC Spot ETF 流入市场的资金为 23.59 亿美元，而 ETH Spot ETF 通道则达到了 22.58 亿美元。其中 7 月 17、 18 两日，ETH Spot ETF 通道流入资金超过了 BTC Spot ETF，具备历史性标志意义。
7 g& S/ O a3 U9 G0 ?
( R& y% Z- J2 E' S4 m0 \伴随 BTC 展开第四波上涨，以及公众公司和美国散户的高涨热情，BTC 长手开启了大幅抛售。
5 n, ^+ g) ~% _) @
! T% w4 V9 t+ R/ O* @- ]eMerge Engine 链上数据显示，上周长手持仓中超过 15 万枚 BTC 发生了移动。在交易所方面，长短手共计抛售 19 万枚，抛售规模明显放大。) J1 F) l2 Q$ {
) v- g/ d. I3 B2 n G5 x* ~美宏观数据符合预期，降息前行情持续，长手正式启动抛售（07.14~07.20）
# t. W& g1 u: L8 _
5 x# T- \# D+ K) o9 W1 i: x7 z. S/ D长短手抛售统计（周）* @2 B. M3 g+ y8 I3 ~1 r6 j7 H b
在牛市进展中，长手会持续抛售这符合历史规律，其对价格和走势的影响视乎买力对抛压的吸收程度。这一点需要后市密切关注。
e8 R& P. P" j! T
) \' n. D8 `& K; E' p) ]周期指标
- g. M+ m% [3 a2 A据 eMerge Engine，EMC BTC Cycle Metrics 指标为 0.5 ，处于上升期。2 ^' P+ j; \) O" a) h/ O% K3 ^
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