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美宏观数据符合预期，降息前行情持续，长手正式启动抛售（07.14~07.20）（转）
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BTC 价格走势( I$ j7 e4 I. B$ e* o4 ]
BTC 本周开于 119130.81 美元，收于 117312.70 美元，下跌 1.53% ，最高 123231.07 美元，最低 115697.美元，振幅 6.32% ，成交量明显放大。
, H2 D4 v2 U4 P
: T$ |0 B" ^) Q7 N0 Y8 \' ?" Z" }美国宏观经济数据维持 9 月降息预期，在做多热情推动下，场外资金和场内资金均积极做多，形成向上合力，推动 BTC 创出新高。料短期这一降息前前瞻交易行情将继续。
1 k0 \+ x$ \5 N
( Q2 f( e1 l# ]" M; H伴随 BTC 突破历史新高，资金出现轮动，Altseason 再次启动。BTC 市占率单周大降 4.83% ，跌至 61.5% 。$ R. |5 L- B. x
2 E2 x2 H# G; z+ w8 Y7 u- c/ W
与此同时，在 BTC 创出 12 万美元新高后，长期投资者继续其周期性减持，为市场提供了抛压，对价格上行形成压制。, W- Z; z7 C& U8 k5 Y2 F
. K ?* B; V& ]' G( z
另一个值得警惕的影响要素是“对等关税”。市场目前定价关税将以较低税率涨幅收场，对美国通胀不会形成较大影响。但特朗普决策的反复性使得结论难以现在确认。不过这个不确定性，大概率会在 8 月 1 日截止日大体落定。' r/ ~0 j* M( |; J! u
- h; [" A: i( ?- W# J* M+ C政策、宏观金融及经济数据
/ J, z: S3 x* A% Y- A3 q上周我们提示重点关注的 CPI 数据本周并未超出预期。
2 d, C( M0 S% ]7 o4 j5 l' U- {" c, P) A x
7 月 15 日，美国公布的 6 月末季调后 CPI 年率为 2.7% ，符合预期， 6 月末季调核心 CPI 年率为 2.9% ，低于预期的 3.0% 。7 ^8 v- \6 |, b* m A
& M3 H5 X# u( z* m: V! Z+ b
数据符合预期，所以市场并未做出额外反应。但 CPI 的确开始反弹，除了“伊以冲突”引发的油价短时上涨外，关税也发挥了一定作用。第二波温和通胀已经发生，但尚不足以迫使美联储转鹰。后继关税影响会否继续明显放大，需谨慎关注。6 M3 T+ q+ W1 f: {$ ]+ S
1 u1 C, ^/ A$ C0 o' g
7 月 16 日，美国公布的 PPI 数据显示， 6 月 PPI 年率为 2.3% ，低于预期的 2.5% 和前值 2.7% ，显示出经济呈现一定冷却迹象。* N0 j. U# K( P; n$ P
3 a% u9 ?: r) B! c2 M0 E' t
数据的微妙变化推动 FedWatch 9 月降息概率出现下滑，目前概率刚刚超过 50% 。
/ @2 |7 v5 l5 N/ e8 I
2 `: p# P+ `5 F8 zZZ与贸易层面的不确定性依旧高企。特朗普ZF于 7 月 11 日将加拿大统一关税提高至 35% ，并在随后几日向欧盟、墨西哥及二十三国发出税率高达 20 – 50% 的“通函”，所有措施均设定 8 月 1 日为生效日期。与此同时，规模 3.4 万亿美元的《大而美法案》正进入参议院审议，若最终落地，十年赤字率或被推高至 9% ，与关税通胀一道加剧“财政-货币”双重扩张的滞涨风险 。! a, ~( L9 c; f5 e4 u
) r$ ^$ W; x. j* g) B. Z* ^
因为经济数据符合预期，美股继续上涨，纳斯达克、标普 500 别上涨 1.51% 、 0.59% ，道琼斯微跌 0.07% 。; C: d- `- F% O" V. q2 S
5 z. T) A' k9 e8 @3 F8 w持续下跌后，美元指数反弹 0.64% 至 98.46 ，实现连续两周反弹。长短端美债收益率均保持了相对稳定。黄金微跌。
; z3 m& a2 e8 x+ g- j! T5 T. t: m5 `6 W1 C- ?3 [% S
在数据基本符合预期，降息预期微降的背景下，BTC 在创出历史新高后小幅调整，下跌 1.53% 。
0 |+ J% t0 j S4 b! J% d1 K' W
9 J. f& X6 m) ~' x! {) Y4 U加密市场3 L* g/ a( t4 ^. B: {
本周 Crypto 市场再获历史性突破。% X0 v8 k* o6 C4 m0 \; Z- S
% `. J0 s- ]/ ~3 h7 月 17 日，美国众议院一次批准三大 Crypto 法案——《GENIS Act》、《CLARITY Act》和《Anti-CBDC Act》。《CLARITY Act》和《Anti-CBDC Act》已移交参议院审核，而《GENIS Act》次日已被特朗普火速签署，标志着美国稳定币正式进入合规年代，也标志着储值之外，稳定币正在成为加密世界的第二大用例。! i$ C2 u) f$ P! I" d2 e) ~- { X
h8 B i# N3 a( y4 ]+ B2 G受此利好冲击，ETH 一扫颓势单周大涨超 20% ，并带动 Altseason 再次启动。9 Y6 ~2 Q8 U) U8 {# b2 i# y
^& Y8 Y" N' z$ Y在技术形态来看，BTC 目前处于“特朗普底”之上，牛市第一上升趋势线和第二上升趋势线之间。+ M! _$ z; W9 V+ i: V9 R M4 ^
/ i$ e% D9 {7 ~* B$ t! L; j
因上周抢跑三大法案通过，BTC 大涨 9.08% ，本周 BTC 选择高位调整，且伴随长手卖盘交易量有所放大。但随着企业采购和散户通过 Spot ETF 通道流入，BTC 大概率将在调整后继续向上。
% s6 ~ ^" ^& T/ C( Z
/ v; G. `' J0 R6 ^, O$ Z2 _4 ]( B资金进出与抛售
7 |# P3 a5 U$ p$ Z9 C. x随着 BTC 和稳定币获得美国立法层面的支持，上市公司成为加密市场的重要买家。' k/ _$ J- O( B- k# A
3 h. I' Z. l8 l2 V据媒体 Coindesk 统计，第二季度公众公司已经超过 BTC Spot ETF 通道成为 BTC 的第一大买家。其购买速度在去年 12 月以来出现明显提升，这一时间与亲 Crypto 的特朗普获选美国总统相符。# k$ y3 }1 k W' w4 `. n
+ M$ e( B8 i' l2 e) o' g美宏观数据符合预期，降息前行情持续，长手正式启动抛售（07.14~07.20）6 H# @& S8 a9 f2 K7 g1 `
' T3 @! L& p: {
上市公司持有 BTC 规模统计
6 p" B+ ~3 |4 r; ]" z, p目前，上市公司储备 Crypto 范围已由 BTC 扩散至 Altcoin 甚至 MEMECoin。为 Altseason 的打开扫清了逻辑障碍，并提供了资金和情绪支持。
! X+ ~* g/ D8 x+ d5 G8 K9 O: Q( X$ O, B4 t0 S
本周透过 BTC Spot ETF 流入市场的资金为 23.59 亿美元，而 ETH Spot ETF 通道则达到了 22.58 亿美元。其中 7 月 17、 18 两日，ETH Spot ETF 通道流入资金超过了 BTC Spot ETF，具备历史性标志意义。
7 Y7 n8 W1 f$ m- ^+ F/ w/ P4 o' g1 m$ }8 S7 A: P6 s( s
伴随 BTC 展开第四波上涨，以及公众公司和美国散户的高涨热情，BTC 长手开启了大幅抛售。7 b9 @ m/ s3 U$ K* s: r
7 l* u5 q& K2 U' Z) [+ ceMerge Engine 链上数据显示，上周长手持仓中超过 15 万枚 BTC 发生了移动。在交易所方面，长短手共计抛售 19 万枚，抛售规模明显放大。- {5 C& \, s! C& ?
8 c7 |: v) p9 q" b/ ]7 [" [美宏观数据符合预期，降息前行情持续，长手正式启动抛售（07.14~07.20）1 e' P3 }2 r) ]# [- s* W# i1 x
. ~% U+ f# ~" i2 Y" q4 W
长短手抛售统计（周）' Q) X: C- o8 D3 d
在牛市进展中，长手会持续抛售这符合历史规律，其对价格和走势的影响视乎买力对抛压的吸收程度。这一点需要后市密切关注。- v+ O: H4 \6 A
) R0 w A! r% y1 h: H
周期指标' N! O' m8 E' X, {! l& O: Q; {" P
据 eMerge Engine，EMC BTC Cycle Metrics 指标为 0.5 ，处于上升期。
5 X9 Z8 v3 J: ~5 F w8 P1 Z. i/ H9 S3 E1 K5 G0 J6 j/ b
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