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美宏观数据符合预期,降息前行情持续,长手正式启动抛售(07.14~07.20)(转)
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BTC 价格走势
' ^4 H' D9 t( ]" P# vBTC 本周开于 119130.81 美元,收于 117312.70 美元,下跌 1.53% ,最高 123231.07 美元,最低 115697.美元,振幅 6.32% ,成交量明显放大。
0 Q( A( X. W' H1 G& C6 k- t; Y4 {" b% _* a6 I# |$ k
美国宏观经济数据维持 9 月降息预期,在做多热情推动下,场外资金和场内资金均积极做多,形成向上合力,推动 BTC 创出新高。料短期这一降息前前瞻交易行情将继续。& R: N# P% k2 U0 h
. j6 g3 W6 J' |6 h伴随 BTC 突破历史新高,资金出现轮动,Altseason 再次启动。BTC 市占率单周大降 4.83% ,跌至 61.5% 。0 T+ p [2 \: w1 y3 v
0 K9 O, J j+ V1 D9 W! u% Z0 P与此同时,在 BTC 创出 12 万美元新高后,长期投资者继续其周期性减持,为市场提供了抛压,对价格上行形成压制。3 R- w' L- V4 ^/ |
4 f, \. m0 L! }
另一个值得警惕的影响要素是“对等关税”。市场目前定价关税将以较低税率涨幅收场,对美国通胀不会形成较大影响。但特朗普决策的反复性使得结论难以现在确认。不过这个不确定性,大概率会在 8 月 1 日截止日大体落定。
& ]& q0 R& X+ v/ X0 V& H7 R) e" C( X; Q. ]4 g, w' Y n/ P
政策、宏观金融及经济数据4 p7 W( T3 g1 }9 B
上周我们提示重点关注的 CPI 数据本周并未超出预期。
" B0 R6 J0 s0 m2 x8 d5 @$ T
& t/ f3 u1 z5 A4 u6 G7 月 15 日,美国公布的 6 月末季调后 CPI 年率为 2.7% ,符合预期, 6 月末季调核心 CPI 年率为 2.9% ,低于预期的 3.0% 。
& [+ B! k5 v% ~* _9 o
) u8 j* Q" s: v: D+ P& ]4 C; j数据符合预期,所以市场并未做出额外反应。但 CPI 的确开始反弹,除了“伊以冲突”引发的油价短时上涨外,关税也发挥了一定作用。第二波温和通胀已经发生,但尚不足以迫使美联储转鹰。后继关税影响会否继续明显放大,需谨慎关注。
! }2 A$ `* \) T" n* r7 ^, R, J8 {* [' J! ^2 U* a* _
7 月 16 日,美国公布的 PPI 数据显示, 6 月 PPI 年率为 2.3% ,低于预期的 2.5% 和前值 2.7% ,显示出经济呈现一定冷却迹象。
. a6 H% j$ ~- x5 O
' a" _* Y# N' h& y% H数据的微妙变化推动 FedWatch 9 月降息概率出现下滑,目前概率刚刚超过 50% 。
; H+ W; ~+ W( D% Y
0 [$ Z) z3 O# S5 H* xZZ与贸易层面的不确定性依旧高企。特朗普ZF于 7 月 11 日将加拿大统一关税提高至 35% ,并在随后几日向欧盟、墨西哥及二十三国发出税率高达 20 – 50% 的“通函”,所有措施均设定 8 月 1 日为生效日期。与此同时,规模 3.4 万亿美元的《大而美法案》正进入参议院审议,若最终落地,十年赤字率或被推高至 9% ,与关税通胀一道加剧“财政-货币”双重扩张的滞涨风险 。+ w; O/ H( A% }- Y
6 Z4 F/ Z5 u: w& B因为经济数据符合预期,美股继续上涨,纳斯达克、标普 500 别上涨 1.51% 、 0.59% ,道琼斯微跌 0.07% 。
/ Q8 y5 X [, w7 V$ m, j
' A8 h4 J% Y+ r7 A0 t6 ?持续下跌后,美元指数反弹 0.64% 至 98.46 ,实现连续两周反弹。长短端美债收益率均保持了相对稳定。黄金微跌。
, u# n6 { h4 [$ p, `
- v" Z7 x+ ]/ S( l- B& X. T) a在数据基本符合预期,降息预期微降的背景下,BTC 在创出历史新高后小幅调整,下跌 1.53% 。7 e" {* W: R$ r: z7 f
* u7 U/ B+ c y# Q* |8 V6 A7 F加密市场
' E Y4 }$ s& f% g本周 Crypto 市场再获历史性突破。
5 m5 `- s7 t9 t6 R- s
' [: u6 [5 z: @. S7 月 17 日,美国众议院一次批准三大 Crypto 法案——《GENIS Act》、《CLARITY Act》和《Anti-CBDC Act》。《CLARITY Act》和《Anti-CBDC Act》已移交参议院审核,而《GENIS Act》次日已被特朗普火速签署,标志着美国稳定币正式进入合规年代,也标志着储值之外,稳定币正在成为加密世界的第二大用例。
9 V5 w2 t& {; k9 t5 e* D( }6 M; F W0 \ q) C
受此利好冲击,ETH 一扫颓势单周大涨超 20% ,并带动 Altseason 再次启动。5 H" b( Z* f y9 m6 l; O
* H- q! K! |' {, _2 ]+ J- R, ~5 l在技术形态来看,BTC 目前处于“特朗普底”之上,牛市第一上升趋势线和第二上升趋势线之间。 o, `# @- d- ?! {5 ?& a! p; V. v
$ J; [, ~0 b* c6 [( }" p因上周抢跑三大法案通过,BTC 大涨 9.08% ,本周 BTC 选择高位调整,且伴随长手卖盘交易量有所放大。但随着企业采购和散户通过 Spot ETF 通道流入,BTC 大概率将在调整后继续向上。
" S- @# v. R' _/ H' K( @5 Y- s2 `5 B) j
资金进出与抛售
4 I. G$ R6 F& u: Y: Z- P8 J" ?随着 BTC 和稳定币获得美国立法层面的支持,上市公司成为加密市场的重要买家。
4 P" f$ ~/ n8 a4 U& p7 s7 i, [. t2 |- Z3 E6 D0 E" `/ w
据媒体 Coindesk 统计,第二季度公众公司已经超过 BTC Spot ETF 通道成为 BTC 的第一大买家。其购买速度在去年 12 月以来出现明显提升,这一时间与亲 Crypto 的特朗普获选美国总统相符。3 Q& j8 S6 E: d' B. j% x
7 @5 \0 y" n( ^. H3 a, u美宏观数据符合预期,降息前行情持续,长手正式启动抛售(07.14~07.20)7 h/ Z2 [& S& L; f2 o
; l. s! i r/ n
上市公司持有 BTC 规模统计
+ z( m9 b+ m/ J2 }目前,上市公司储备 Crypto 范围已由 BTC 扩散至 Altcoin 甚至 MEMECoin。为 Altseason 的打开扫清了逻辑障碍,并提供了资金和情绪支持。; l- B6 j* r( i: U; Q
, V9 ?) w4 m9 t/ \ N' s
本周透过 BTC Spot ETF 流入市场的资金为 23.59 亿美元,而 ETH Spot ETF 通道则达到了 22.58 亿美元。其中 7 月 17、 18 两日,ETH Spot ETF 通道流入资金超过了 BTC Spot ETF,具备历史性标志意义。4 F: `1 A# G L1 j1 `
% O5 M e" h0 ?
伴随 BTC 展开第四波上涨,以及公众公司和美国散户的高涨热情,BTC 长手开启了大幅抛售。; ~; {3 I S9 `/ t% G. @
# Z3 f z+ z' ^* c- }0 Z) QeMerge Engine 链上数据显示,上周长手持仓中超过 15 万枚 BTC 发生了移动。在交易所方面,长短手共计抛售 19 万枚,抛售规模明显放大。
8 d5 _# _) N* E5 M
9 ~" ]7 S. w/ _ K. s美宏观数据符合预期,降息前行情持续,长手正式启动抛售(07.14~07.20)5 B' x7 c1 T7 h! N1 q. |9 T
7 w5 W/ c i" p长短手抛售统计(周)5 q9 P+ V6 [( |" Y, c- a" p( }
在牛市进展中,长手会持续抛售这符合历史规律,其对价格和走势的影响视乎买力对抛压的吸收程度。这一点需要后市密切关注。# d. ?( i+ i5 @( p( P: [8 ~+ x9 l
4 C, `# R5 a' f) H! e周期指标
1 U2 h* {& b, r: V据 eMerge Engine,EMC BTC Cycle Metrics 指标为 0.5 ,处于上升期。 R% S& o: X( F
0 h/ z" Y, I J" X; r: _0 |
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