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美宏观数据符合预期,降息前行情持续,长手正式启动抛售(07.14~07.20)(转)
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BTC 价格走势3 P h* E/ {2 E* n7 k) G
BTC 本周开于 119130.81 美元,收于 117312.70 美元,下跌 1.53% ,最高 123231.07 美元,最低 115697.美元,振幅 6.32% ,成交量明显放大。
# r# Z0 E+ S, g; E( |( A% p3 ~0 v1 C9 D2 {
美国宏观经济数据维持 9 月降息预期,在做多热情推动下,场外资金和场内资金均积极做多,形成向上合力,推动 BTC 创出新高。料短期这一降息前前瞻交易行情将继续。
8 h/ Y2 O2 t# h4 w' W8 k, d/ A+ P; c' l
伴随 BTC 突破历史新高,资金出现轮动,Altseason 再次启动。BTC 市占率单周大降 4.83% ,跌至 61.5% 。& Z% R4 N2 t3 J& u# C7 c2 y
% `7 U* y/ T0 {5 b6 E与此同时,在 BTC 创出 12 万美元新高后,长期投资者继续其周期性减持,为市场提供了抛压,对价格上行形成压制。, \! X, D6 e$ c
) D1 j: X* v8 P% E- |另一个值得警惕的影响要素是“对等关税”。市场目前定价关税将以较低税率涨幅收场,对美国通胀不会形成较大影响。但特朗普决策的反复性使得结论难以现在确认。不过这个不确定性,大概率会在 8 月 1 日截止日大体落定。
7 ? `" g: B, r2 T A0 X( }: B8 W' A$ ^
政策、宏观金融及经济数据0 e& P- u' I( @3 N0 s7 L
上周我们提示重点关注的 CPI 数据本周并未超出预期。; m* i* q& F( t2 w! N
3 g9 Q8 x1 e" x7 月 15 日,美国公布的 6 月末季调后 CPI 年率为 2.7% ,符合预期, 6 月末季调核心 CPI 年率为 2.9% ,低于预期的 3.0% 。
, L$ l( X1 g$ Z8 A3 X8 q" q- ^) g( ?9 z# R& d& k# c
数据符合预期,所以市场并未做出额外反应。但 CPI 的确开始反弹,除了“伊以冲突”引发的油价短时上涨外,关税也发挥了一定作用。第二波温和通胀已经发生,但尚不足以迫使美联储转鹰。后继关税影响会否继续明显放大,需谨慎关注。
9 T% }! w- Z; I/ ^8 c9 }+ b! u
& }+ A% b+ Z( Z; I; H6 i7 月 16 日,美国公布的 PPI 数据显示, 6 月 PPI 年率为 2.3% ,低于预期的 2.5% 和前值 2.7% ,显示出经济呈现一定冷却迹象。
$ K: ~0 t* _ C9 Y! b6 ]- a5 n; F: s; }
; i6 d0 r2 s) @3 a ^数据的微妙变化推动 FedWatch 9 月降息概率出现下滑,目前概率刚刚超过 50% 。7 Z8 \# f4 d. e" l, W- m9 x9 D, B
8 ?2 B) R) R% C& B# X- @ZZ与贸易层面的不确定性依旧高企。特朗普ZF于 7 月 11 日将加拿大统一关税提高至 35% ,并在随后几日向欧盟、墨西哥及二十三国发出税率高达 20 – 50% 的“通函”,所有措施均设定 8 月 1 日为生效日期。与此同时,规模 3.4 万亿美元的《大而美法案》正进入参议院审议,若最终落地,十年赤字率或被推高至 9% ,与关税通胀一道加剧“财政-货币”双重扩张的滞涨风险 。
, Q$ T3 c: H/ C" k' y5 w
/ C5 q( Y: p' C' }因为经济数据符合预期,美股继续上涨,纳斯达克、标普 500 别上涨 1.51% 、 0.59% ,道琼斯微跌 0.07% 。
' I- ^' j8 p) ]1 N
; {- n/ E* M9 T' R2 e* `0 j, X8 F4 j0 a持续下跌后,美元指数反弹 0.64% 至 98.46 ,实现连续两周反弹。长短端美债收益率均保持了相对稳定。黄金微跌。% F* A( E% @. W0 Y1 V9 t- e' d5 G
9 A, L, u. J( C; E/ @; _2 \' N
在数据基本符合预期,降息预期微降的背景下,BTC 在创出历史新高后小幅调整,下跌 1.53% 。
/ \. F+ ~: x1 K. t- o. a. x4 D" Q: n2 i# v! }8 m# u3 G5 E
加密市场
$ a* r6 H$ }$ {0 Q本周 Crypto 市场再获历史性突破。7 s/ K0 r* z- e, G
[3 Q( g* y) `/ |# V" W
7 月 17 日,美国众议院一次批准三大 Crypto 法案——《GENIS Act》、《CLARITY Act》和《Anti-CBDC Act》。《CLARITY Act》和《Anti-CBDC Act》已移交参议院审核,而《GENIS Act》次日已被特朗普火速签署,标志着美国稳定币正式进入合规年代,也标志着储值之外,稳定币正在成为加密世界的第二大用例。
]) x1 {) j7 W L4 m9 ]
* b" N" x* F0 C+ k受此利好冲击,ETH 一扫颓势单周大涨超 20% ,并带动 Altseason 再次启动。( c/ }, w! m9 c2 q
# g3 n2 G7 x# P5 Y9 a# K
在技术形态来看,BTC 目前处于“特朗普底”之上,牛市第一上升趋势线和第二上升趋势线之间。. r9 b" b9 F; H" T; y
. J8 C" Y( J U& ~, J- P因上周抢跑三大法案通过,BTC 大涨 9.08% ,本周 BTC 选择高位调整,且伴随长手卖盘交易量有所放大。但随着企业采购和散户通过 Spot ETF 通道流入,BTC 大概率将在调整后继续向上。2 [! [0 Z6 o9 f6 ]$ `
: [- C" Y5 c& E
资金进出与抛售
1 C: T0 J7 l) Z& f p* L. V随着 BTC 和稳定币获得美国立法层面的支持,上市公司成为加密市场的重要买家。; r1 e/ R! Q4 f1 _6 p
7 o- R) c2 }2 y4 I& `( S0 l据媒体 Coindesk 统计,第二季度公众公司已经超过 BTC Spot ETF 通道成为 BTC 的第一大买家。其购买速度在去年 12 月以来出现明显提升,这一时间与亲 Crypto 的特朗普获选美国总统相符。
, p( D+ d z: W; E& I
% b/ l$ p A6 i; t D, m5 i美宏观数据符合预期,降息前行情持续,长手正式启动抛售(07.14~07.20)
( P; F5 Q/ [- C! Q8 Q0 t# \
5 v- l; C3 C" y) t5 Y* w6 \上市公司持有 BTC 规模统计
: _# K/ z4 v$ f3 N目前,上市公司储备 Crypto 范围已由 BTC 扩散至 Altcoin 甚至 MEMECoin。为 Altseason 的打开扫清了逻辑障碍,并提供了资金和情绪支持。" Y0 u0 X6 ^6 d" H, n3 }3 a
7 H8 e: ]( a$ y+ `3 V) i. t R
本周透过 BTC Spot ETF 流入市场的资金为 23.59 亿美元,而 ETH Spot ETF 通道则达到了 22.58 亿美元。其中 7 月 17、 18 两日,ETH Spot ETF 通道流入资金超过了 BTC Spot ETF,具备历史性标志意义。
; B/ L( X A; B3 Q+ B; y z" u# }1 z L
伴随 BTC 展开第四波上涨,以及公众公司和美国散户的高涨热情,BTC 长手开启了大幅抛售。
$ q: E) q+ E4 c0 J
( j* Q5 u, V" Z( IeMerge Engine 链上数据显示,上周长手持仓中超过 15 万枚 BTC 发生了移动。在交易所方面,长短手共计抛售 19 万枚,抛售规模明显放大。
4 V3 Y! q1 Z$ O. c$ A- l
1 ^0 I( f# `) d美宏观数据符合预期,降息前行情持续,长手正式启动抛售(07.14~07.20)5 L! p; |3 E* I8 z5 |" {+ T
8 W% `; Q# L) H8 F7 v$ V
长短手抛售统计(周)
, z7 b& O( t+ B, |0 \9 ]" t' p( f% c在牛市进展中,长手会持续抛售这符合历史规律,其对价格和走势的影响视乎买力对抛压的吸收程度。这一点需要后市密切关注。
/ B5 ^5 p* ~/ j* q2 V; z
% l0 B" w5 ^( l7 Z2 ^0 c# m9 @, v3 B: E周期指标3 S8 U; J9 r7 r$ u9 H3 L
据 eMerge Engine,EMC BTC Cycle Metrics 指标为 0.5 ,处于上升期。
( X- s E2 g/ X y3 G- m: ?
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