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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、
9 w/ h( p. R5 }0 T9 Y' r& _5 @4 I; }* h5 `0 f0 j" q# ^
减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始2 `" |" `* S; e0 [
' O# N: L3 u' v: q/ w' B: V' v落地。 L) z, I! c9 |; `- G( a( c/ |1 T- w
% U- E5 ~/ v- B* v9 C1 L6 E0 m7 i9 }在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的
% ~$ |5 k" H5 m
. ]: E/ s1 [6 M' W9 q, Q% n美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的
! h( N, ~+ b- J% F6 G7 h' n5 J, z0 P ?# H! {+ `: c
当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，
# U; G) |# ~5 X, ]
5 Z' u% z( H3 H! z+ N& [鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基
- q3 V$ `3 l0 U' g0 Q% R9 E6 g2 r& h4 e: i
本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进0 {2 y- b) u$ O# U1 }
( U% ~( Z1 z( J" o( ~6 h% e
入考虑范围。2 W. O) p+ a3 i Q% o2 m2 h
) e! \1 e7 s7 X" {! T- d
除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济4 Q$ v: q) {5 a% a7 |8 {" L# C
. X- u& }- @: Y) i: ]预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三" }4 ~9 }' j& R6 o1 @7 W& ^1 V8 j t
) L6 Z. ?; b' A! D! b( ~4 N5 T个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，3 N8 X5 j, ]) ?; O" r( t" _4 a/ ]+ N
# K1 @* K. {- E4 Y
而之前为2.6%。$ k, A, Q3 M1 ~9 i& X
# z, l" o m; p: Q2 Y4 ]宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年
# W1 A$ I$ C! B# q; V; b8 w) j- `5 {' h9 Y
接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融 F! A' W& G* s1 g
/ i C+ v/ J' f! n) m/ {( }4 y3 ]+ M
机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为
8 N/ e9 n2 y- z; S3 L4 l9 g
$ w; R- y; G9 ^$ k与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮
8 u; S* w$ e0 u. i$ ]. d3 G: @& v
% e6 Q- n/ u6 r) t) }' c3 t周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，1 E D6 Q6 c, B+ n$ l
\/ B& k; E! v9 D0 G也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，
# |& E5 d1 f h: D7 t: ^) J2 M( o% m& Y" N& M
在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小% w7 i1 G. T2 k. {: h
) h$ p' [" O) J6 h. e' q4 K时涨幅超过4%，现报42582美元。
! c+ S+ P; a$ ]$ p4 | _; {& G
2 A; U, x, _) T- l0 C- c$ s8 p与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影
" _* S$ k8 V) k# R5 q8 s# W8 m. F8 n/ l/ m6 [3 S$ I
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速* J5 E( S8 n+ x
# f( O5 l7 P! ]& x" `# z
度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随
# S. N+ _3 i% H, |9 b$ l8 P; |5 J! s- p
着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖7 S% `* v: q; h) V4 E
) ~$ u! v! K0 K$ Y {
掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加
( N# [2 P+ r3 N0 b8 T! w5 w! J9 j. O" T& R! }' f
稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个
0 g% C6 F# q8 L9 R5 d# y9 F& J( G& O
% z! k3 L+ k/ ]- U# m, L区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之
2 w% X3 m9 A& k& A* b% [2 x% i! r# _" i9 p. |, U
后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基
' |0 G4 [6 i6 ]' L6 m
( w k5 f' u d& I# r ?本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
7 Q: }/ G8 _% _7 q3 n+ k+ b* J( l
6 ?, V" N# T, ]; e预计2140年比特币将全部开采完成。 b& x! L! s/ d9 Z6 {) `8 R
& F0 L* p' }1 j& O; S
在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通5 I2 h8 k: d, T+ q4 A" @
, D3 R% \0 T2 w, x# R0 |" \- F8 d过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之
; N- B: @- `0 `* X0 L9 D# ~$ W
' b) }- N* z. v" B8 j6 b: @3 m前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表
; q2 t* h$ X! v/ W3 X# V/ z e5 X: P% |) `$ S8 i
示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，
6 [+ o+ a% {1 h3 p
1 x% I r1 o p0 d考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
; u* V& F3 F8 R4 m& d' e. [3 q$ v% O* ~6 M/ l- h* u1 u9 _
实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类
# b; r: T4 \, G* u# g' u! J6 ?7 P
2 M' n" M1 I" t7 i1 _' _似表述。0 N, \& d6 Y0 x- G/ r2 \
3 B$ C& t, M1 o. W. C+ ]) c! r+ v8 F* x: h8 r* _& G" x' r& t
由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算
* G/ x1 ?) z% m8 ~1 j" f- l/ Z' m! R E; _# S3 S
力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会, v, X- `- r" Y6 A
4 w+ v# w" G: V) ?
随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的
5 m: s, ]6 J: r- x/ W* }. l% `3 _3 t: K8 j
价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度# L; t w5 u$ k( g
7 A' ^6 u) z Q4 x
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。7 W3 l( }3 D4 t1 Y1 g% f5 s, G
6 Q4 t! k, @+ T- ~; A4 T4 r
预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的
5 O1 N+ ]! v2 p0 Q# A3 Z ^' t/ R/ z' p4 Q# G* Z& m- b
奖励减少到3.125个BTC。
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