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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、/ P! t) Q1 O- G$ B* F7 X
) G$ S% F7 N8 S1 u$ X减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
# U/ S' }* f" e
7 [7 ^: w( k& ?: B. e/ M落地。& Q5 j( _# V+ S5 g
9 B9 A8 Q K0 r: S: |3 n
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的
& e9 c5 H+ Z+ b& f: S
% V% p: M, m0 D5 w9 ~, m( t美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的
# A$ l q1 Q, k/ |; K; M) W1 I9 l) |
当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，
" @6 M7 R: S1 _4 A! ?! i* j5 t* U* {; W+ b* c* a: k) w# I
鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基
8 c; H4 I: q$ i6 b5 l: E5 h0 S1 o: j' L
本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进0 e* H" O5 b) @' `. B0 N
( \# N( q6 u; d( E" T+ Q9 T/ V
入考虑范围。
1 G9 j$ k5 r' W9 A) f
$ K U# z; u$ b9 D6 K7 d 除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济+ B2 f7 E, d# j2 {! U1 ^9 G4 M
1 E' A% d+ S }. ~7 u0 c* Q: w预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三
7 A- a& P6 ^' H0 @! ?
* H X* L W9 M4 x8 U- M个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，
( B- Q( Z1 x; r* C# e% w: J( {! {! x% y+ M
而之前为2.6%。, D/ R$ E: f7 M4 Y5 X8 J, N1 z
+ j2 t0 \7 J- Q宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年' O- q9 c2 l9 N
% o8 ]) [7 h$ J. M4 j9 z/ O接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融
7 A8 l+ e# ^4 j+ e* E# ]& m
: D* Q5 N z7 [# |7 J4 ^, G$ E机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为/ i9 O4 F _* h$ [/ b$ d5 y' n
K; Q& Q- c) e与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮 x/ O8 l' z& i( x
; P2 }4 n, M# s2 k周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，& L7 I4 K/ c- Z" j+ i, f
8 v$ k7 A0 t$ @& Q0 b( |/ ]1 F3 B也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，* G' O6 n- f9 R# A
5 A0 r, h) B9 R0 }9 C在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小
! S/ y# i+ ~: u" l) d+ v* n* y( G0 i0 A* {1 m# i4 {4 M, D
时涨幅超过4%，现报42582美元。
9 s' O0 R( z" w0 R! i4 z6 U
- `; J' P% \$ S: H$ ]( m与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影0 q+ V/ P0 \6 E
# Y- B- V* O: @, V/ I响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速
$ w# A) W2 ]/ Z% D/ H& s$ m3 ~. V' P$ |& }6 d$ B J
度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随
$ G/ @; G- K' _2 S3 U0 M4 ^' z$ W, F C0 j
着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖$ a7 t% x2 ]# E8 y5 k7 A* d
$ ]. |- ^6 E3 \% o1 M4 g% |3 r, Q$ S* z
掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加6 u y. y0 Q( P# q( @6 p' [* C
* O5 m7 ]) g/ W& u
稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个6 m+ o l( G- `$ f/ h! A7 v
v. h1 q6 \& G( K7 s* s3 K
区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之
3 d& g6 R; l2 s
8 \# t7 M+ p- M% M9 c后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基
) ]! e! x( q+ i! G
" X. w( t3 e1 Y5 {, H! j% k+ T本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
' m- x! b6 r, }9 p1 k
; j5 \2 _! `, N$ e预计2140年比特币将全部开采完成。- f0 Q9 I1 {1 Q
7 u& R6 K( f4 _* t9 c
在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通$ V* X' f+ z2 F- A W2 V1 k3 X4 }
! c1 [: F) t3 b7 i0 s( J2 A* @过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之0 |/ A0 O( ~- L B
: B& h2 S, Y! G5 s4 L/ \) @# Y4 p前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表
Q" B- c3 E. a1 Y. O( T" C' F. [+ @$ v1 P# I
示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，
6 z$ z; j$ |) P$ b
( E- ^' X# p) d9 J. N考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可! s2 [1 J' K% q/ @8 I9 u) s
5 W, V4 L4 i7 r1 D3 A
实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类4 {, @! y/ @$ W- S0 I$ H
; r4 x p- K1 o
似表述。% x6 m+ w) {! R1 J
. R& a7 o- G E0 t% p4 H8 D
9 p5 w8 @# z$ u) y; p" p/ N由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算
" J( Z& N9 o3 n; e
2 m E0 x. k% U K. V! d力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会
/ V" ^ E. J3 G9 m- [8 l
) m3 D! X C5 X, d p随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的
# E6 \2 u) P L5 @/ @6 q, {: Y0 z, X1 T4 `# H& [ M( L4 T
价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度
3 Z3 {$ }: n! E" U" p+ Y( a- |
5 e3 Q$ ]' B* O- F: Y* G0 V上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。1 A- _7 b/ ]& e
9 C1 n6 {# B) e& U; k, Y预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的
# G {1 K1 F# a/ V3 } y$ ^; F2 a2 k1 m% Y- e
奖励减少到3.125个BTC。9 d: l! e9 N0 Z% s' `/ x* E
+ n V& r5 R5 \7 \4 g% U4 e, b
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