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Foresight Ventures市场周报：熊市至暗阶段,机构暴雷清算
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市场观点3 C, h/ C3 X3 u' H$ Q
1、宏观流动性
6 ?9 \2 Z' ~( _3 K货币流动性整体紧缩。如市场所料，美联储为遏制高通胀采取了1994年以来最大力度的加息行动，同时强烈承诺降低通胀。不过鲍威尔也表示，单次75个基点的加息幅度过大，不会成为常规政策。过去一年里的8次美联储决议后，6次美股走高，随后继续创新低。BTC仍然与传统市场相关，但是由于下跌周期里机构的爆雷导致流动性危机，进而进入被动清算，成为市场持续超跌的主因。 1 z0 D/ Z3 ?+ R0 _
: U% v% M J9 {7 o. ]
2、链上指标
1 Y; Z& n1 n2 J# E" G对最强手进行清洗。BTC小额地址增持，大额地址减持。可见新入场资金持续增加，但大户和机构在减持。囤币党群体的需求仍然太小，无法吃掉目前的卖方抛压。长期持有的BTC也在持续的降低，而这种降低未必是件坏事，从历史数据来看，长期持有者的投降往往意味着阶段性下跌的结束。
) w; r$ F. i8 i9 h3 ^
2 c5 c. p, M- W5 w, J4 aBTC勉强维持在变现价格的历史总成本附近（23430）。BTC在30000-40000的价格范围经历了大量的供应易手，然而在20000-27000之间几乎没有交易量，这可能表现为一个没有支撑的高波动性区域。
# Y% x c* j. q- ~+ }9 C6 n# \
% L* o9 c n# E. }" k" n# }/ y3、BTC长期市场指标 , o* ^, p& c x5 H/ Z, Y
长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.41，已经初步接触到历史大底的绿色区间。绿色区间往往出现在熊市结束之前，并且可以在这种状态下持续一段时间（从2018年的几个月到2015年的1年），直到市场敲定最后的底部。 + l5 v8 j5 \/ h/ y
! }( a2 t+ H, s. z3 e1 w% d4、BTC短期市场指标
" ]8 [8 n) U( v6 }3 @. z( T4 e期货资金费率：资金费率最近几日保持负费率。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。市场恐慌情绪非常严重，短期底部特征明显。
: P8 p' y1 i e; g2 I5 \( c; W
: k6 `, D0 g7 ^期货多空比：2.3，短期市场有继续暴跌可能。多空比数据波动大，参考意义有所削弱。 ' J$ X: p2 J2 K
+ p' J: f6 e+ {/ f. a
合约持仓量：本周系统中的投机杠杆下降明显，多头爆仓略多。 # i6 z* k0 L& c
+ s& S) K) T3 W& L5、BTC走势分析 / }0 f# ^- s( u: C8 `
随着BTC从悬崖上掉到多年新低的20000附近，市场正在进入此次熊市周期的最深阶段。当前BTC暂时企稳仅仅是因为抛压和抄底资金的博弈，一旦发现反弹结束或者无力后，这些抄底的筹码就会瞬间变成抛压。因此只能等待机构的连环爆雷和链上清算完成，筹码彻底换手之后，再开启新一轮牛熊周期。 2 P: e' `, g$ N0 \: Z+ N; e
# _% Z+ @3 }# O& V' {
9 H% @2 f7 p [. m6、板块涨跌幅Top 100
& E9 s1 ?+ P/ `) }1 j! p( C. P& ?本周BTC大幅下跌26%，市场全线下跌。BTC还是处于吸筹状态，而ETH已经直接回到抛售状态，反映当前抄底ETH的信心已经严重不足。近期ETH的极速下跌，是ETH2.0质押解决协议Lido的stETH流动性危机所致。大笔持仓stETH的美国理财平台Celsius陷入用户信任危机；而以SBF，三箭资本为首的机构也开始抛售清算，此举无疑加剧了市场恐慌。
! i w: Z4 L) `+ L
h! L s, a* V2 b5 \8 `8 k+ s# k市场数据
' a6 w" J3 R0 R( c9 b; `1、公链总锁仓量情况 # V; r; @6 f- H7 @5 t
- [; H' _, \- B本周是继LUNA暴雷事件后，再一次单周断崖式下跌，本周TVL下降31.81B，下跌幅度为29.89%，整体TVL水平已下降至21年4月初水平，但是彼时BTC价格为57000美元，整体市场规模仍旧在扩大中。
- ? r3 s f% n0 {2、各公链TVL占比情况
3 M9 M& Y0 n! X' H7 X
2 l2 S- m$ y0 E& E. K) m5 p' q本周主流币下跌幅度较大，单ETH链上TVL占比仅出现轻微下降，下降0.83%至64.11%，而BSC链占比已上升至8.25%，其余各链整体变化较小。
5 P! z7 X/ P9 N- U' C9 E1 L( i3、各链协议锁仓量情况
2 B1 A# O0 c: G8 _* p- f1 _1）ETH锁仓量情况
- r; z+ |: q" Y) w# [
( G8 z t3 ^# ~0 J8 h. S
2）BSC锁仓量情况
- z# M. p7 C" B7 d; B' }% @8 }
6 g( |8 F5 f) e9 @9 R
3）Tron锁仓量情况 - N9 f7 `9 Y/ v; M1 a1 }4 [; M
. I9 a# k* v7 Q7 f5 o
4）Solana锁仓量情况
! H% k" U9 }9 u. p
) o0 h' F( n3 I" P1 `4 i) b5 J( b
5）Avalanche锁仓量情况 ; \3 ^7 |3 X2 ^: E/ G- k
5 T/ d" Q# `* ?! G( ?
6）Polygon锁仓量情况
* y& z8 B* ?4 a5 M, T( Q9 _
7 \, i) w% S6 k% A7）Fantom锁仓量情况
l# Y/ r5 Y" f
, o1 O3 ^; V2 X1 \; ?* K2 g8）本周协议情况总结
- J) v R3 {4 H6 }1 V7 t协议整体均出现较大幅度下跌，出现轻微增长的协议也是短期TVL波动剧烈所致，各链DEX下跌幅度约为32%上下，而借贷协议下跌幅度达到40%附近，短期借贷协议下降更为严重。 - T) G7 ]" W" j, ?
4、ETH Gas fee历史情况 : n6 V" N' c$ g4 K! c
+ o8 j/ O+ J4 L, f
当前链上转账费用约为$1.37，Uniswap交易费用约为$4.65，Opensea的交易费用约为$5.1，受行情大跌影响，链上活跃度也再次回到底部区间。
G' `& e& L+ J4 V6 N! o2 x5、NFT市场数据变化 * _# u, L- @3 n
NFT指数市值 : Y3 v3 |+ H+ L: j7 y
: I5 A s! I, g4 k0 A7 sNFT市场交易概览 " `) L) [ h/ c( S) S+ k: f; w' X
- E2 k3 H$ x1 c* X: B- ^" B/ q+ V4 a
NFT“聪明的钱”购买排序 + P, c1 i2 F. K; ]
4 c- d m' T1 A Y, X2 O6 U/ ?
NFT市场进一步下跌，并且受到ETH暴跌影响，从年初计算的美元计价金额已下跌73%；短期内也未出现较好的活跃项目，当前活跃在交易量排行榜前几位的均是老牌头部项目，而以Opensea、X2Y2和Magic Eden为首的三家NFT交易市场交易量已下跌至一周前一半以下的水平。
. W. O( j( A9 B+ z" i3 S项目最新融资情况
p1 b- X2 Z6 d- l. v% _
4 s) ]# f. Q" h. _
免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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