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Foresight Ventures市场周报：熊市至暗阶段,机构暴雷清算
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市场观点 ^: o- C/ `3 }" f
1、宏观流动性
) ~* c( Z0 A, Y3 i货币流动性整体紧缩。如市场所料，美联储为遏制高通胀采取了1994年以来最大力度的加息行动，同时强烈承诺降低通胀。不过鲍威尔也表示，单次75个基点的加息幅度过大，不会成为常规政策。过去一年里的8次美联储决议后，6次美股走高，随后继续创新低。BTC仍然与传统市场相关，但是由于下跌周期里机构的爆雷导致流动性危机，进而进入被动清算，成为市场持续超跌的主因。 / V7 M# L( b( S' A; {) a- I
( k* ~6 z# Z/ u7 I, c3 ^
2、链上指标
' ]7 l" D4 f. p) M! M, u对最强手进行清洗。BTC小额地址增持，大额地址减持。可见新入场资金持续增加，但大户和机构在减持。囤币党群体的需求仍然太小，无法吃掉目前的卖方抛压。长期持有的BTC也在持续的降低，而这种降低未必是件坏事，从历史数据来看，长期持有者的投降往往意味着阶段性下跌的结束。 ! [- ], m& g4 f5 E& p1 t
% ]* G+ U; t. |) \+ oBTC勉强维持在变现价格的历史总成本附近（23430）。BTC在30000-40000的价格范围经历了大量的供应易手，然而在20000-27000之间几乎没有交易量，这可能表现为一个没有支撑的高波动性区域。 . _8 o$ K. ^: Z$ T& ~! r7 W
% X2 {' }% f( T
3、BTC长期市场指标
6 F/ A/ F# _7 T6 ]. a长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.41，已经初步接触到历史大底的绿色区间。绿色区间往往出现在熊市结束之前，并且可以在这种状态下持续一段时间（从2018年的几个月到2015年的1年），直到市场敲定最后的底部。
% R- x4 \7 t" S
/ B' a( m# O7 s* {4、BTC短期市场指标 1 R; j" o" S. v2 c7 [% V
期货资金费率：资金费率最近几日保持负费率。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。市场恐慌情绪非常严重，短期底部特征明显。 6 \' M. p& A! C4 W+ [+ Z; Y2 v
* x8 `* @; e( S& n
期货多空比：2.3，短期市场有继续暴跌可能。多空比数据波动大，参考意义有所削弱。 , A, q U$ x. L/ s
/ D ^4 \( B5 D- O' [合约持仓量：本周系统中的投机杠杆下降明显，多头爆仓略多。
4 z8 ]. R5 q. C& `4 z4 k
/ f! t. R; L' ^# _$ _9 L- j
5、BTC走势分析
1 w# H+ j; T) c t随着BTC从悬崖上掉到多年新低的20000附近，市场正在进入此次熊市周期的最深阶段。当前BTC暂时企稳仅仅是因为抛压和抄底资金的博弈，一旦发现反弹结束或者无力后，这些抄底的筹码就会瞬间变成抛压。因此只能等待机构的连环爆雷和链上清算完成，筹码彻底换手之后，再开启新一轮牛熊周期。 1 O8 {; T4 v1 T9 w% ^; X5 }
# R7 N8 p* R2 S. H# Y8 |
! [7 r9 E8 ~, l( p: m( D3 z
6、板块涨跌幅Top 100 # b( w r+ k8 Y. c) p: C
本周BTC大幅下跌26%，市场全线下跌。BTC还是处于吸筹状态，而ETH已经直接回到抛售状态，反映当前抄底ETH的信心已经严重不足。近期ETH的极速下跌，是ETH2.0质押解决协议Lido的stETH流动性危机所致。大笔持仓stETH的美国理财平台Celsius陷入用户信任危机；而以SBF，三箭资本为首的机构也开始抛售清算，此举无疑加剧了市场恐慌。
! v5 n, \" k. v1 D
$ |, l" n% p5 T! e, ~0 N
市场数据$ n3 O" Z) b( J1 [: q- S/ c+ y( r
1、公链总锁仓量情况
0 y8 H! N* ] `; A/ ?$ ?
& R$ V" @/ u( Y4 v" E( b' ]本周是继LUNA暴雷事件后，再一次单周断崖式下跌，本周TVL下降31.81B，下跌幅度为29.89%，整体TVL水平已下降至21年4月初水平，但是彼时BTC价格为57000美元，整体市场规模仍旧在扩大中。
* ?% o) A9 H1 U) w: s( j( V. ]1 ?% @2、各公链TVL占比情况 3 S* h& Z' N, O* V* h: r/ y' n
" x% m" S# t, i' ?+ Z- f
本周主流币下跌幅度较大，单ETH链上TVL占比仅出现轻微下降，下降0.83%至64.11%，而BSC链占比已上升至8.25%，其余各链整体变化较小。 0 A! l1 H$ [8 l* z. C: L# K
3、各链协议锁仓量情况 1 v6 f, ~( q1 x( I @' N
1）ETH锁仓量情况 ! ], B- \( V( P1 x. f
' L/ v ?2 h+ ?* j* T/ p' j7 T8 u
2）BSC锁仓量情况
3 d; z, R* [, Z; l
b" \9 _! ^$ b* t U, S: s3）Tron锁仓量情况
8 R3 g i( U' E: n, X$ O0 a' f) R
, H. w3 |2 m% S
4）Solana锁仓量情况 $ ?6 _$ i1 m& }) `! \
5 @$ e1 e: ~* [1 W% |
5）Avalanche锁仓量情况 + L; _' B4 j6 F0 k
p' I: ^9 x1 c+ f5 R) U9 E( N6）Polygon锁仓量情况 ( B, [8 D$ w' U5 D5 R% a& b
3 o5 |1 H( Y$ E( C8 x7）Fantom锁仓量情况
- v- N3 ]& U! J, C5 g! Y6 j' x
) Z1 ]' G+ {6 ]% n5 F3 J/ R# G1 G8 F8）本周协议情况总结 ( i/ |2 \8 Y% T; F" F
协议整体均出现较大幅度下跌，出现轻微增长的协议也是短期TVL波动剧烈所致，各链DEX下跌幅度约为32%上下，而借贷协议下跌幅度达到40%附近，短期借贷协议下降更为严重。
8 ]+ u: D; ^( l) h# f9 J4、ETH Gas fee历史情况 , K8 m8 @. |1 j+ P% l' T( Y
4 k6 r% h9 r2 W3 ~; O- P. h
当前链上转账费用约为$1.37，Uniswap交易费用约为$4.65，Opensea的交易费用约为$5.1，受行情大跌影响，链上活跃度也再次回到底部区间。 " T4 @; |3 T$ ^) k% F
5、NFT市场数据变化 0 B8 \: e4 O, i( P$ _/ Y
NFT指数市值 , u$ \) l6 D2 a6 s
8 c; v! {( |" u( w( V) x1 J- GNFT市场交易概览 * n0 U8 v9 ^+ p# r& T
- @" v K, Y+ y% f) b, JNFT“聪明的钱”购买排序 ! S6 P3 x2 u; N' g- Q
% m7 _( o$ u+ |1 dNFT市场进一步下跌，并且受到ETH暴跌影响，从年初计算的美元计价金额已下跌73%；短期内也未出现较好的活跃项目，当前活跃在交易量排行榜前几位的均是老牌头部项目，而以Opensea、X2Y2和Magic Eden为首的三家NFT交易市场交易量已下跌至一周前一半以下的水平。
- F$ o4 g T) n" x项目最新融资情况
; H0 m' n: E8 l: s
5 L# }8 @1 S+ [2 B- r7 s9 T0 H
免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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