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Foresight Ventures市场周报：熊市至暗阶段,机构暴雷清算
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市场观点
* u& L1 h$ V) g1、宏观流动性 + ^3 X9 J! i0 J- U+ v
货币流动性整体紧缩。如市场所料，美联储为遏制高通胀采取了1994年以来最大力度的加息行动，同时强烈承诺降低通胀。不过鲍威尔也表示，单次75个基点的加息幅度过大，不会成为常规政策。过去一年里的8次美联储决议后，6次美股走高，随后继续创新低。BTC仍然与传统市场相关，但是由于下跌周期里机构的爆雷导致流动性危机，进而进入被动清算，成为市场持续超跌的主因。
1 o4 m! J) l/ R
/ M3 q; Y" A, g, x' X' I
2、链上指标 8 m/ a' _% m$ g' [
对最强手进行清洗。BTC小额地址增持，大额地址减持。可见新入场资金持续增加，但大户和机构在减持。囤币党群体的需求仍然太小，无法吃掉目前的卖方抛压。长期持有的BTC也在持续的降低，而这种降低未必是件坏事，从历史数据来看，长期持有者的投降往往意味着阶段性下跌的结束。 # d& g4 e3 N( K& i
^3 H7 }, b8 u5 c' D8 x' I6 {4 x1 cBTC勉强维持在变现价格的历史总成本附近（23430）。BTC在30000-40000的价格范围经历了大量的供应易手，然而在20000-27000之间几乎没有交易量，这可能表现为一个没有支撑的高波动性区域。 + U/ ^" t2 {; K0 I
% ]2 `1 Y2 h2 h- W7 {' `
3、BTC长期市场指标
5 p1 n5 K4 T! x长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.41，已经初步接触到历史大底的绿色区间。绿色区间往往出现在熊市结束之前，并且可以在这种状态下持续一段时间（从2018年的几个月到2015年的1年），直到市场敲定最后的底部。 ! M1 I9 z9 U( K# g6 }& n8 \- j
) j. d4 P7 z- u9 {* z
4、BTC短期市场指标 }" x3 R6 K& i9 C8 X# o
期货资金费率：资金费率最近几日保持负费率。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。市场恐慌情绪非常严重，短期底部特征明显。 6 I. z# q7 T- P9 W6 E+ s
; S/ I9 {5 s) Z& \$ @, T
期货多空比：2.3，短期市场有继续暴跌可能。多空比数据波动大，参考意义有所削弱。 7 S7 }+ }! v' Y5 l; P
: s4 y5 Q H" I7 U
合约持仓量：本周系统中的投机杠杆下降明显，多头爆仓略多。
* b! a2 z" l$ s% c
. R+ k* g4 q+ i0 g6 R5 K4 A5、BTC走势分析 / @+ p# C3 A f- w) `
随着BTC从悬崖上掉到多年新低的20000附近，市场正在进入此次熊市周期的最深阶段。当前BTC暂时企稳仅仅是因为抛压和抄底资金的博弈，一旦发现反弹结束或者无力后，这些抄底的筹码就会瞬间变成抛压。因此只能等待机构的连环爆雷和链上清算完成，筹码彻底换手之后，再开启新一轮牛熊周期。
2 ~/ J( K3 c& [
7 t d0 D9 n% C+ n3 g
$ m8 s6 L6 z; c& P8 _6、板块涨跌幅Top 100 8 y0 x$ P9 k" e9 {# p9 l6 o# ^
本周BTC大幅下跌26%，市场全线下跌。BTC还是处于吸筹状态，而ETH已经直接回到抛售状态，反映当前抄底ETH的信心已经严重不足。近期ETH的极速下跌，是ETH2.0质押解决协议Lido的stETH流动性危机所致。大笔持仓stETH的美国理财平台Celsius陷入用户信任危机；而以SBF，三箭资本为首的机构也开始抛售清算，此举无疑加剧了市场恐慌。
$ [- _7 i3 G7 b, q" T7 f
3 h4 |# U5 t. e- G3 w2 w. O) P+ C
市场数据/ d7 v. V- M8 H; u/ I" d7 N
1、公链总锁仓量情况
7 ]) w7 b v H* @. P
! I3 ~9 Q. R5 k) M* a: D: t本周是继LUNA暴雷事件后，再一次单周断崖式下跌，本周TVL下降31.81B，下跌幅度为29.89%，整体TVL水平已下降至21年4月初水平，但是彼时BTC价格为57000美元，整体市场规模仍旧在扩大中。 8 @8 A/ n; a* X l; m$ i
2、各公链TVL占比情况
# C& S; H) @7 V& P1 u
0 y! g+ K; r- d$ f
本周主流币下跌幅度较大，单ETH链上TVL占比仅出现轻微下降，下降0.83%至64.11%，而BSC链占比已上升至8.25%，其余各链整体变化较小。 7 n7 w4 M+ {# R2 e$ O
3、各链协议锁仓量情况
2 E2 g! O1 s1 Q5 m0 E6 k1）ETH锁仓量情况
9 g7 c' Q% ~( ]$ l% g: n
' ~1 { r" M! S4 u
2）BSC锁仓量情况 , x7 r; b) Z% S# }( Z3 C
# H! R9 D" B! U9 p# t+ i& S
3）Tron锁仓量情况 7 c8 p3 H. g: U5 L
) j: \+ Z, Q+ f& a4）Solana锁仓量情况 / o3 P2 `8 O4 j0 g" p7 u( |
0 b2 b9 m: ?) k- R# `7 d: h
5）Avalanche锁仓量情况
/ p% Y- B6 ]4 @6 ?$ [8 k7 E; ?
4 ]4 M& u8 {+ w4 b; C8 \
6）Polygon锁仓量情况 6 C; l8 h+ @) \& _0 F1 t4 P
) Y/ D W$ H! y+ [5 W3 o- d- V. u7）Fantom锁仓量情况 ' l3 s% ^% Q8 X% o$ k% G% U
, v K4 M0 l2 O% ~% |8）本周协议情况总结
/ y$ a0 _ ^% b# Y/ }/ N/ B$ p" P协议整体均出现较大幅度下跌，出现轻微增长的协议也是短期TVL波动剧烈所致，各链DEX下跌幅度约为32%上下，而借贷协议下跌幅度达到40%附近，短期借贷协议下降更为严重。
2 p5 S) u- e. T6 R7 X4、ETH Gas fee历史情况 * a5 \, `! d) B; e/ d
& c2 |2 E# Y0 ]0 `
当前链上转账费用约为$1.37，Uniswap交易费用约为$4.65，Opensea的交易费用约为$5.1，受行情大跌影响，链上活跃度也再次回到底部区间。 % P# v6 Y( [- ~8 s1 s! |9 ^
5、NFT市场数据变化
- E- _# V: [6 ^) {+ p6 t7 vNFT指数市值 ( l. P: x6 i% {' f' o" ]& I
, i8 ?$ q# ]8 S* eNFT市场交易概览
8 I3 Y" G+ q7 O' M1 ^$ @9 W
+ N6 H3 d5 a+ i" Q/ ]" z
NFT“聪明的钱”购买排序
4 Q9 k/ |! V4 }5 r2 E
0 ]7 _- ?- b T5 U3 ?2 D- wNFT市场进一步下跌，并且受到ETH暴跌影响，从年初计算的美元计价金额已下跌73%；短期内也未出现较好的活跃项目，当前活跃在交易量排行榜前几位的均是老牌头部项目，而以Opensea、X2Y2和Magic Eden为首的三家NFT交易市场交易量已下跌至一周前一半以下的水平。 ) ^' @! D% \: K4 p: c
项目最新融资情况$ O' h0 X/ r+ x% c% {* d' a
r$ p7 y. U2 m0 p. g, L! [
免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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