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Foresight Ventures市场周报：熊市至暗阶段,机构暴雷清算
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市场观点
/ V) c$ A3 O4 i& \# w7 b1、宏观流动性
d ^0 R+ ]5 O( a0 m! N货币流动性整体紧缩。如市场所料，美联储为遏制高通胀采取了1994年以来最大力度的加息行动，同时强烈承诺降低通胀。不过鲍威尔也表示，单次75个基点的加息幅度过大，不会成为常规政策。过去一年里的8次美联储决议后，6次美股走高，随后继续创新低。BTC仍然与传统市场相关，但是由于下跌周期里机构的爆雷导致流动性危机，进而进入被动清算，成为市场持续超跌的主因。
4 @# L* F( R) N) q* P. O P" @
9 r: l) f; N7 X' p* W3 V8 n! `$ m
2、链上指标
+ H5 y9 e8 p+ a% I$ B7 ^对最强手进行清洗。BTC小额地址增持，大额地址减持。可见新入场资金持续增加，但大户和机构在减持。囤币党群体的需求仍然太小，无法吃掉目前的卖方抛压。长期持有的BTC也在持续的降低，而这种降低未必是件坏事，从历史数据来看，长期持有者的投降往往意味着阶段性下跌的结束。 : T, e3 e& }- q0 e5 N/ b
9 n# s! Y7 C+ P4 h4 yBTC勉强维持在变现价格的历史总成本附近（23430）。BTC在30000-40000的价格范围经历了大量的供应易手，然而在20000-27000之间几乎没有交易量，这可能表现为一个没有支撑的高波动性区域。 + E! C# c3 l/ m
v$ \8 w5 Q) I/ Z9 E5 }7 T
3、BTC长期市场指标 ) ?( _3 k: P; c1 N( ~4 J
长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.41，已经初步接触到历史大底的绿色区间。绿色区间往往出现在熊市结束之前，并且可以在这种状态下持续一段时间（从2018年的几个月到2015年的1年），直到市场敲定最后的底部。
$ P& t& t- b0 t' d$ e
) J1 L9 m% ~9 k: b" v9 ~4 @
4、BTC短期市场指标
/ y3 A# O* o: F. _% A& Y期货资金费率：资金费率最近几日保持负费率。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。市场恐慌情绪非常严重，短期底部特征明显。
+ F8 w$ K) B9 P) F. u0 a. w
. F4 M7 Y6 c& ~' y0 k期货多空比：2.3，短期市场有继续暴跌可能。多空比数据波动大，参考意义有所削弱。 1 B5 G4 W/ y0 U
# y, Y3 D7 ?5 ]合约持仓量：本周系统中的投机杠杆下降明显，多头爆仓略多。 . D. q6 M0 m5 G5 L) ~7 Y4 b+ h& L
3 f/ |7 ^5 z* V) C5 N# M, C9 x' T1 {
5、BTC走势分析 ( Q. L- N8 H: @' p. n8 G6 O- {
随着BTC从悬崖上掉到多年新低的20000附近，市场正在进入此次熊市周期的最深阶段。当前BTC暂时企稳仅仅是因为抛压和抄底资金的博弈，一旦发现反弹结束或者无力后，这些抄底的筹码就会瞬间变成抛压。因此只能等待机构的连环爆雷和链上清算完成，筹码彻底换手之后，再开启新一轮牛熊周期。 8 i! X) C+ |4 L" Q& U9 M
, b8 a% \& q8 Q7 v) n! j8 {9 x
7 P+ H8 @' ~) U0 [5 {6、板块涨跌幅Top 100 " x9 u# H& L2 i1 l" d, y6 m7 ~
本周BTC大幅下跌26%，市场全线下跌。BTC还是处于吸筹状态，而ETH已经直接回到抛售状态，反映当前抄底ETH的信心已经严重不足。近期ETH的极速下跌，是ETH2.0质押解决协议Lido的stETH流动性危机所致。大笔持仓stETH的美国理财平台Celsius陷入用户信任危机；而以SBF，三箭资本为首的机构也开始抛售清算，此举无疑加剧了市场恐慌。 0 f# ]% w x( n& c/ D6 o
" G1 E- e/ a" I" J4 }3 Y% u市场数据
2 x# a2 A& |) S4 p% W+ ?+ v) V1、公链总锁仓量情况
; v- p `3 b D, W& {$ Y0 m R
0 s8 I' ~! Q4 L4 P本周是继LUNA暴雷事件后，再一次单周断崖式下跌，本周TVL下降31.81B，下跌幅度为29.89%，整体TVL水平已下降至21年4月初水平，但是彼时BTC价格为57000美元，整体市场规模仍旧在扩大中。
; E; L0 u: `) o5 m$ D! ?& h2、各公链TVL占比情况 S7 Z7 g# ?, y7 r
/ C( X" C' U$ y b/ v! O
本周主流币下跌幅度较大，单ETH链上TVL占比仅出现轻微下降，下降0.83%至64.11%，而BSC链占比已上升至8.25%，其余各链整体变化较小。 2 {3 t, n0 k( E: z0 B! g0 x
3、各链协议锁仓量情况 ) B @+ f# l) E8 B u# N/ P! }
1）ETH锁仓量情况 # W# y: @; W' Z( p
8 f1 Q+ H5 t. ^# n+ E, x- R& d6 b
2）BSC锁仓量情况 + ^0 |( f& v- i8 N; ]4 k' E( `
9 x' L \9 ~5 i5 v6 Z% S% t
3）Tron锁仓量情况
$ O4 D/ m' O( a: Y/ a! _& r1 N
: n8 |( H$ O, J4）Solana锁仓量情况
# c* J8 n; X* q% c5 K) I8 M
Z& ?) p" R( W9 }& S9 X! Y0 d
5）Avalanche锁仓量情况 B P0 }" M" X% |2 D+ {5 R
8 G( D% f, y: v& P% d& y6）Polygon锁仓量情况 . z7 A0 ^, I/ p+ P- l1 _5 Z1 D2 M, S, |$ d
& K, ^ ] x8 a# f7 [3 H
7）Fantom锁仓量情况
" ^7 D- L' W* N9 ~
$ y# D. g; x t+ E0 C
8）本周协议情况总结
4 N, P3 ]5 W3 }# R7 Z5 I! g协议整体均出现较大幅度下跌，出现轻微增长的协议也是短期TVL波动剧烈所致，各链DEX下跌幅度约为32%上下，而借贷协议下跌幅度达到40%附近，短期借贷协议下降更为严重。 / Y* q: K1 }" |0 ?0 k$ \
4、ETH Gas fee历史情况 6 I! ?! u& R! W9 o3 D& r
- E2 X2 Y7 S( {) W0 E% M当前链上转账费用约为$1.37，Uniswap交易费用约为$4.65，Opensea的交易费用约为$5.1，受行情大跌影响，链上活跃度也再次回到底部区间。
2 G7 B' ~$ T4 i' q5、NFT市场数据变化 6 g% Q" F9 u O! s: g2 i) P
NFT指数市值
. m" v' p# P1 j, g! a7 I
2 {0 f1 s. j& {) ?: `- Z0 JNFT市场交易概览 $ T4 f) t4 o# R& ?3 i6 O
! P w' \3 q4 t/ G# R0 d
NFT“聪明的钱”购买排序 7 c6 K6 R# E: z+ S$ p
6 }: b% @& L# I: A4 G
NFT市场进一步下跌，并且受到ETH暴跌影响，从年初计算的美元计价金额已下跌73%；短期内也未出现较好的活跃项目，当前活跃在交易量排行榜前几位的均是老牌头部项目，而以Opensea、X2Y2和Magic Eden为首的三家NFT交易市场交易量已下跌至一周前一半以下的水平。
- G- q: W$ i2 `3 r% m. c$ e项目最新融资情况% E/ N7 x- _- a7 Z3 I/ B4 r
l6 t5 U9 I, E M) V9 O/ \9 a' P7 I
免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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