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Foresight Ventures市场周报：熊市至暗阶段,机构暴雷清算
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市场观点; ]" Z; a; k- G* p
1、宏观流动性
* X6 j8 @0 Q) N货币流动性整体紧缩。如市场所料，美联储为遏制高通胀采取了1994年以来最大力度的加息行动，同时强烈承诺降低通胀。不过鲍威尔也表示，单次75个基点的加息幅度过大，不会成为常规政策。过去一年里的8次美联储决议后，6次美股走高，随后继续创新低。BTC仍然与传统市场相关，但是由于下跌周期里机构的爆雷导致流动性危机，进而进入被动清算，成为市场持续超跌的主因。 - q$ N4 l! x% o3 x& `% T
# I: z2 U/ N4 B4 [1 w6 [2、链上指标
- }: G1 q8 s1 u0 ?& R% W对最强手进行清洗。BTC小额地址增持，大额地址减持。可见新入场资金持续增加，但大户和机构在减持。囤币党群体的需求仍然太小，无法吃掉目前的卖方抛压。长期持有的BTC也在持续的降低，而这种降低未必是件坏事，从历史数据来看，长期持有者的投降往往意味着阶段性下跌的结束。
2 R( a/ b: Z8 }$ g# g% U' o
1 e# _( M; ]2 K# V7 K3 `BTC勉强维持在变现价格的历史总成本附近（23430）。BTC在30000-40000的价格范围经历了大量的供应易手，然而在20000-27000之间几乎没有交易量，这可能表现为一个没有支撑的高波动性区域。
3 V# g) W7 d6 R! _4 I
- F' s. h$ q8 [6 a- K# W1 c. l& d3、BTC长期市场指标 : b& _5 L. W4 Z3 m0 k: v
长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.41，已经初步接触到历史大底的绿色区间。绿色区间往往出现在熊市结束之前，并且可以在这种状态下持续一段时间（从2018年的几个月到2015年的1年），直到市场敲定最后的底部。
: O& T. K+ \7 A0 t; J3 w9 J7 B
: _6 t+ o% |. k6 `- O; ]4、BTC短期市场指标
& l& e+ m$ Q7 P# w! m, I期货资金费率：资金费率最近几日保持负费率。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。市场恐慌情绪非常严重，短期底部特征明显。
1 F2 ?% r- F' g
, C: L' i3 X1 D$ S2 }期货多空比：2.3，短期市场有继续暴跌可能。多空比数据波动大，参考意义有所削弱。 ' w# v9 D6 O$ q9 \6 ~) R: @
1 U1 L5 F/ t, s: D1 }
合约持仓量：本周系统中的投机杠杆下降明显，多头爆仓略多。 . A7 K# \3 G7 k% A& e- |
9 ]& {% I. B5 X2 Y% K, z
5、BTC走势分析 1 }* ?3 h. G, e4 V( d9 E
随着BTC从悬崖上掉到多年新低的20000附近，市场正在进入此次熊市周期的最深阶段。当前BTC暂时企稳仅仅是因为抛压和抄底资金的博弈，一旦发现反弹结束或者无力后，这些抄底的筹码就会瞬间变成抛压。因此只能等待机构的连环爆雷和链上清算完成，筹码彻底换手之后，再开启新一轮牛熊周期。 % x/ O3 {9 ^; L' `# p
( U* P# i# i/ z' I) O, ?
0 v8 F( @- D/ @& P0 l6、板块涨跌幅Top 100 5 y: ^4 ~# t) e4 o$ N
本周BTC大幅下跌26%，市场全线下跌。BTC还是处于吸筹状态，而ETH已经直接回到抛售状态，反映当前抄底ETH的信心已经严重不足。近期ETH的极速下跌，是ETH2.0质押解决协议Lido的stETH流动性危机所致。大笔持仓stETH的美国理财平台Celsius陷入用户信任危机；而以SBF，三箭资本为首的机构也开始抛售清算，此举无疑加剧了市场恐慌。 " j* [; E- Y5 ^' L/ w* U: Z( A
0 f: K% C1 a& F& {2 a市场数据. `" \1 @2 ^3 b5 C2 f. D
1、公链总锁仓量情况 7 C' p, B5 j7 B% S1 @* ?* |
0 Q( x }8 m" V9 L
本周是继LUNA暴雷事件后，再一次单周断崖式下跌，本周TVL下降31.81B，下跌幅度为29.89%，整体TVL水平已下降至21年4月初水平，但是彼时BTC价格为57000美元，整体市场规模仍旧在扩大中。
8 M, F3 G# `8 \1 x h- `- }2、各公链TVL占比情况
/ L0 s: S4 B) v5 ~; G
3 q# L; ^ I- _, I% w" h0 j2 L本周主流币下跌幅度较大，单ETH链上TVL占比仅出现轻微下降，下降0.83%至64.11%，而BSC链占比已上升至8.25%，其余各链整体变化较小。
% y3 g" r; s8 ?( D2 h3、各链协议锁仓量情况 & U' P& e% d" w( i- J
1）ETH锁仓量情况 $ }5 ~# S/ ~2 K$ H. c5 W+ d" W4 d
/ S) m, `* ^7 D8 ~, N/ h
2）BSC锁仓量情况 8 X9 o; D+ w2 p4 }4 N3 Q6 S
* Y. ^8 C; Q) X G1 z) R- ^& {, ]3）Tron锁仓量情况
?, I8 \1 U8 |
% C: X# z$ h2 s% u8 _ n# g9 [4）Solana锁仓量情况
7 i6 a' s* R7 Y
2 d" D' c2 B1 {" o) ^8 f/ k5）Avalanche锁仓量情况
, \. N3 R- |- z8 O6 ?% j
& J/ ~* s% U' P" b6 f
6）Polygon锁仓量情况 . N* C' I8 m- e$ |2 b( }
6 g5 G5 ?9 Y8 Y7）Fantom锁仓量情况 7 B0 A9 T, I* s4 e1 \7 j+ V
2 G( {+ M. W- a- u) D$ E8）本周协议情况总结
! \) Z! E, A, r3 {" j5 P5 e8 Q2 e5 a4 X协议整体均出现较大幅度下跌，出现轻微增长的协议也是短期TVL波动剧烈所致，各链DEX下跌幅度约为32%上下，而借贷协议下跌幅度达到40%附近，短期借贷协议下降更为严重。
& j4 I" Q, ^% ^# W, x( a7 m/ Q4、ETH Gas fee历史情况 . R2 w& n5 f& b- [+ y0 C3 o
3 M& J) ~; r4 D当前链上转账费用约为$1.37，Uniswap交易费用约为$4.65，Opensea的交易费用约为$5.1，受行情大跌影响，链上活跃度也再次回到底部区间。 $ L- P4 t) T1 ~+ b/ }# D, w
5、NFT市场数据变化
! i( {* r: U& S8 L2 ~! S, lNFT指数市值 * Y! i& f% c" S
5 t2 ?6 h( i7 q) j) }' n+ e9 j# V% O9 T
NFT市场交易概览
4 N7 k; t N z
) ~: I% Z1 F6 h, E K/ z
NFT“聪明的钱”购买排序 " g$ R1 C/ k' ^6 |2 d' B
# o7 C' \6 |6 i9 v; p6 E, G1 W6 c
NFT市场进一步下跌，并且受到ETH暴跌影响，从年初计算的美元计价金额已下跌73%；短期内也未出现较好的活跃项目，当前活跃在交易量排行榜前几位的均是老牌头部项目，而以Opensea、X2Y2和Magic Eden为首的三家NFT交易市场交易量已下跌至一周前一半以下的水平。
S7 ^ D* f) h. z P# Z项目最新融资情况& S6 y1 M" a2 h, b
9 h7 a- V1 h; F
免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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