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从目前来看,比特币利好叙事无非是三大类,降息、
8 y/ W Z3 L9 q! d0 ^
\! `9 h+ r7 D6 _9 J减半与ETF,除了讨论颇多的ETF,其他利好也均已开始. O; a: r6 [% `' s6 ?% U8 Y- }
" R8 k Y* f7 z& c; c* }5 A4 g落地。% }9 j' ]5 [- ^6 j7 P
% u. h( Z2 o* m# p- s! W" p" D在降息方向,宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的
1 e! D! A, g; k( o! M! y" K9 X0 Y: b9 o" ~$ j- [3 G
美联储新闻发布会上,利率仍维持在 5.25%-5.50% 的
; O, [" `: E4 s( B7 h) h- l% a% V5 Y
当前区间,成为今年度第四次暂停加息的月份。其中,
7 J: b- i6 l( _& {
( v" L) _; ]- k4 H8 N& j鲍威尔的鸽派转变明显,明确表示货币政策紧缩已经基$ N# y% ^ J: e+ z Y, u6 l
6 O, S, i6 o% Q7 h8 }
本结束,利率可能会在长时间保持,但降息现在已经进
3 ]7 t) \0 T& o0 L" o
3 I; Y3 o3 _, W$ k- f5 B% a) C入考虑范围。5 ~7 K0 w: O0 t) t! t
3 e( |- D7 x7 U) R
除了利率公告外,美联储同时披露了季度更新的经济
+ [/ ~# P9 U. |5 W4 C9 n" ~" y4 `) \5 |5 ~
预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%,而三* z) h8 }' M1 z! @# U6 X; j
8 ~2 f4 i! g/ W* y: W. ?9 m, J; X. ?+ _个月前的预期为 3.7%,预计2024年的最终增长率为 2.4%,
! J1 \1 S7 a& c7 T7 D# \3 t& ^- K. V
而之前为2.6%。5 ~$ ]" x/ X+ |5 h2 r' e
) X" G8 G3 N/ s- }$ W$ S
宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年6 `8 k. O% S/ r# d& u2 k5 b
4 F2 ?1 i1 N/ J5 d- E3 e& ^* H9 s
接近一整年的紧缩周期中,边缘地区股债双杀、本土金融
4 W8 v" Y* s/ K$ c
+ s1 C: ^* g6 u/ b) p" W) l9 {机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此,而比特币作为* B: |! u, X6 y# O" U3 a! z: M
# `3 W1 h I x% H/ a' L与美股联动性强的标的,对此反应也极为激烈。在上一轮
: \: f0 T4 L& W9 b6 Y8 r. _ i3 }; u4 B" V/ W
周期中,比特币冲至6.4万美元高点,除了传统资金进入,
! |7 K5 n0 n. l9 ]1 M5 L& P& |
3 o& t: T) O! C; O也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙,
* _: e( x6 z6 v% R( h& N, r0 G% D3 e# m. E* [( ~
在新闻发布会后,比特币再度反弹至4.3万美元以上,24 小& X6 t* J w3 a0 L
5 ?2 g3 @9 l' s
时涨幅超过4%,现报42582美元。 M* q" ?. r0 ? A; y J
& P* G! a3 \6 a- k
与前两者直接利好相比,减半这一确定性极高的利好反而影: |7 c$ p+ h% O( o& z
$ w( a/ n1 z5 J. o
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量,但矿工的发行速
, E/ H" X4 `$ H, f+ {; e1 T) J8 R+ Q, t
度会跟随算力提升不断加速,BTC开采率将迅速飙升,而随8 i8 s' m, [7 x3 G$ n
& g, c/ x) [3 |) J着供应增加,通胀也会随之而来。截至目前,矿工们已经挖
5 N5 X0 p9 Q% q2 [
! t. ~" m z9 R2 J" v# x9 f5 w掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加
; W, o% }* R$ C2 m B
5 ^/ w" n3 X, m# L稀缺性以及降低通胀率,在设计之初,中本聪就设定了每个: Y' w7 C- A( U- M
& b! [/ P- F+ X0 `区块中发行的比特币数量会定期减半,在预定的区块高度之: c& d) _5 p& y9 e( ^$ g4 R
' h4 p4 C3 P) y, Y后,区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%,基
6 e% x" W; N2 h' W4 `6 O/ {: g5 c& L# I9 {4 Q; `/ ~' r9 n- K
本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半,长期来看,
" I( c. ?. ` D- D; H o* y# W$ U
! }$ I( I2 Q: j7 D, N9 O预计2140年比特币将全部开采完成。$ C* E' T. ^2 f6 x; N& w+ J
' e- g2 m1 R2 D; m! v 在众多机构的猜测中,若配合降息带来的流动性与ETF的通
7 A3 i8 |5 {4 ^; Z# l# j3 q& p8 s: q/ u5 k
过,比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点,早在之/ X' ?7 V9 E$ i, U
8 w" h# w9 ?0 x# c; c5 k" b) u( s7 e前就已成为加密宣传的口号,但VanEck仍在对2024的预测中表7 O) F- Z( n/ z. g2 G. v1 a
% ^' G( g; g4 g; w7 e) A& c! N
示,ETF将会通过,比特币有望在明年第四季度达到10 万美元,
# ], \( i6 j2 a/ l, a& |& D X. e7 a/ S( k8 d+ z
考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确,该预测存在一定可
X' ~; ~) [- y' Z! b, l. x5 \" p9 x* d4 S" ~; h0 q$ r: t
实现性,渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类" t! I/ `, K% u7 ?: w
& i. f( ^9 C* r- J* g9 R
似表述。% ~" N* K b5 D$ B) E
, E3 D+ D9 J: {3 Z
, X2 Q8 O9 p2 G" g$ F6 x4 I由于矿工每4年就会减少一半的区块收益,收益减少反向推动算
u; T% e$ r; ?& u t- O: q5 c5 A: k( I3 W: s& t9 Y
力降低与成本上升,从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会
. q, }- D3 C. a' z) X0 ]
9 s9 m+ s; l) _随之增加,大型矿工也会倾向于囤币而非卖出,投资者对于其的
. }1 G4 W9 P' N% H6 H$ z$ s$ W* e
# q. F% Z7 B; e6 l2 F, N价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中,均在一定程度
2 ?& @& m, K1 S3 u: D* W' i8 p+ }
& ^7 z4 \- s4 n$ z& L7 K0 W上成为了牛市的引火线,市场对于第四次减半显然关注度较高。
. u2 o! w# f& c# h( A4 m
) T w0 A0 U/ {预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份,届时创建一个区块的
3 E9 @! U; M/ ?: ?* f- S& E/ V8 k- D I `) f, p t* a
奖励减少到3.125个BTC。
( T+ O: |# {! {: j6 K& ?: o- M! q/ |" P7 V0 v9 E
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