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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、
; k$ R) \# a" q$ M& n6 \+ j
: s# P( }* v# U, k减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
+ f% I0 Y; k' }- z8 }: o& u' C# ~ K, b7 n6 ]1 f3 q; `
落地。
( h: O, l- `' W& ]$ M, i1 R5 x
# v8 P0 f' C% K; X4 a1 l4 q! t& p. F在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的0 ~% I5 @6 E( k$ n% L
! o6 a" v. i& F2 z美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的* V9 f5 Q; k8 `
9 J; M6 r, l9 I6 J
当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中， d) n+ D5 d& |- V7 ~4 _
5 b3 n/ a- h/ c: k* H* S: Y鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基
$ Y8 b1 k8 F& D; u( |0 z
/ p8 E; n! U1 w( E; f u0 I: s D本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进
3 S5 b( S* d5 W' j( T: m! j) z8 x8 m+ \
入考虑范围。
5 B) \& n4 y4 ]. A0 j X. H; j. b" @+ `8 x" T( B
除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济
0 b: u' {* x0 O' c4 I+ E! b8 x$ _
预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三
, E6 P% X& v3 G
2 H. g4 S; s H- o个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，
) }; a& a/ W# B( n3 D% p
+ ]1 w; j* {& N" E而之前为2.6%。
+ f9 Z8 [. O& D' K- |3 n! P. i$ q% T0 v2 `. N
宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年
1 ~& f) g+ f5 g. _
% B5 X: C: R8 K3 d接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融. q( o, |9 _3 P0 g W3 w' ~
. Q! ]2 y5 C; J: k2 S
机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为3 X- z- k0 P4 r* D1 o$ K+ K* @
& L6 c P1 n+ A' m0 p/ ]0 Z与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮
0 F0 l8 V% S3 a" y2 R+ r* i& R
3 b* [7 b# k' `1 @周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，
1 y3 k8 v4 N( G) z8 C8 x! K5 s0 s7 c/ m5 W
也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，+ s, H+ U j# [9 q8 r0 H4 O4 ~
3 A) z6 S+ { E( A2 y# i. @7 Y/ o
在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小) E1 Y; Q8 y" H& B: ]$ [
) n# Q4 m' K5 N/ E" E6 _
时涨幅超过4%，现报42582美元。
/ H1 m* T @, \+ z6 a. C. G/ e( v9 p' i( n' S% `
与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影8 U6 s) m$ \1 b8 F; P2 v% v
" d+ |* I8 M; f3 X
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速3 P1 x. a* B0 _7 ?! m6 \
4 k" K( A/ I9 _! m) P) H- C; D度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随1 c% q# m) W- C5 G: u2 J( _* B
# a0 e. y) R& @- h' h& L( p% M t0 B着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
: @( p& V$ Y" _- b# t5 z4 r1 h5 H4 e
+ l- l% X! u' }# E% b# b掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加
% X7 }5 o, {4 z" p9 [7 p2 ? p3 A2 l. n i: W+ V$ U
稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个
5 r4 g" j+ i |, R7 j4 P4 |; ?- A( P' v0 {
区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之/ B6 g4 E! g* S1 g
3 F* d; @/ w8 ~# f后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基+ x# u: `+ u3 s" r
* C' z9 _( M3 D# m本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
& p( Z8 E3 H9 ]4 d9 A% S0 [
2 v$ o0 p3 k' b预计2140年比特币将全部开采完成。# {! J# Z+ H' g( |
3 W! ]. H+ G7 e" N) t# b$ K% o( T 在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通6 b7 }6 [+ O: E3 Z8 C( n
9 c9 d) [1 ?" ]- }2 m过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之7 g/ n& b$ Z9 c5 M, s
+ D( F& ^" c& g3 I1 q! ]前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表& E+ t( H$ j' K* r* @7 \ q
3 |1 ` q" L9 l5 e9 c4 A示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，
: c: [ P9 q% f
$ G0 x( A* ?' j4 Y考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可* A* |1 f i$ Y
% u0 Z5 P& a/ A& h5 }8 _! \
实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类$ ]# y5 C9 x# C: E; Z% @
0 }, w1 l$ ~: H7 t2 D
似表述。& }6 E" K' A" Y6 x; [6 i h
( @1 x- \4 }) G/ X7 `+ L: ? C- \4 f$ h
由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算
- Y% ] ^4 k( Q* H; s4 S# P5 y, }5 A3 R( h4 ~3 S* l1 i* x, w" u% L
力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会( X4 N7 D: F/ ~6 h2 V3 A' T
. }7 s4 C/ A* _' T1 t @( J: J
随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的, r+ [1 k5 a1 r- b3 A0 {# _0 l( P( |
( Y! \3 P! p9 G$ G& S3 c
价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度* T- B0 D5 ~. s$ B
9 W+ ?7 @4 p# s
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。
r5 i- P! c" K/ X2 d. k9 `# @4 O$ s- t
预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的' o& w& L1 d' |9 Q
, L( I ~6 J8 {1 k8 @4 c3 f5 `4 K奖励减少到3.125个BTC。
9 }0 ~2 r/ q1 E3 Q: c$ u8 }4 g7 E6 E. H( p! T$ M3 Q
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