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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、
; b7 e' R, s4 ]7 `3 `( @* s
2 @& k7 C/ M& H( O8 V( I减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
$ J1 _& ~# s/ [- ]
3 M/ n, B* S Q6 f落地。
+ b0 o6 i6 m7 w2 u$ U' E& y
3 Z, }! V( \/ {在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的
8 @* s5 d* Q, Q' H, L( @' R2 _% W* ^/ L' C9 s
美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的: h; ?- _3 D$ T0 y
- i9 A+ L0 V# B% v( a( [: m
当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，
5 ], d, ?6 ?2 o0 @2 t# ]
; G' ]% |& a! B x+ _+ d( `4 ^+ F( Q鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基6 Z' u8 h3 s/ @$ m" \2 B6 K
1 S! e9 V# G+ n/ i本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进6 C6 R z8 }& {' @2 _
. M. b! H: S5 Q2 [7 }入考虑范围。
3 M1 m6 g/ {- ^" ?( @ R0 N9 q( C1 }9 V
除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济: v/ o7 X0 A; y) g' e& Z, p1 @
; f6 a1 U9 _. P. z! q7 ^* r
预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三
$ ]9 |# f5 _" _; j* V% o3 {& E; D4 A' {: C+ q
个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，+ k8 T! p& p! T8 p5 M
+ ] F$ N- E& g/ D$ i; v; q; |而之前为2.6%。0 r, x; ?% I5 ^! |7 u
0 t; c" @5 I4 H8 G. z9 e- Z# l& ]宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年, y( _8 q. {5 B0 m$ {
3 {; q' d, b: t1 _% ?7 Z. l
接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融2 c, I9 q7 ^& _2 N' y1 o
& n# t7 `7 {6 h. J0 w+ f机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为
. V8 l- d. I' o# v
4 U+ [" v4 o/ a与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮
7 ^; R' u5 ~1 N8 }
. H0 p3 x$ R. ~0 U& a4 G周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，
# @; k6 K, X: l( ~* P6 h
: @6 _8 ~# E1 h! R" p# s也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，: f9 S- y& |; B$ D# v% q' l
0 q7 O! B8 K0 U0 c
在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小
" o4 ^8 l. @5 y! c: ^* j2 s' g! ~/ Y9 d! }* F
时涨幅超过4%，现报42582美元。
. p: N' k; l9 Y: g( j8 s# X2 i, i2 w
* Y1 k" g, m6 Z" u" Z/ C t与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影- ]9 @8 }3 s' P2 F( P
: V- h# h+ X$ a0 a7 b
响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速
! o9 U# ~6 N3 x& M2 p: S" [9 a% S- \& k9 E9 Q2 _( j5 [+ \, s
度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随7 ?$ K! F! C7 N; a! W
& K: |. g4 {/ t! S+ x2 Z$ f$ b; o
着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖$ j0 a; A, h* j- q5 J
4 R( H6 c& _+ U4 A2 S$ k1 m/ h
掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加
2 G, v$ J1 N% m0 z
) o6 x4 w5 S3 s9 j7 i6 f# n稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个0 U% K) D" n2 t5 Y
' V/ U* T6 r6 `; I% u- t( F$ p区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之" i. h6 r, H5 S
" t6 q$ F. f5 `1 _! ]后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基
. i3 V2 w& J* e, `. _3 b& R" n! N; X$ Q# K6 T: g6 s$ ]7 R
本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，! ]6 B! d# Z# {* T" q
' g% g0 b/ f2 a% M2 _3 Z7 u* L3 M8 |
预计2140年比特币将全部开采完成。, S/ {1 ~2 d) m/ k0 o
" z) u: `$ k% U7 s/ c% D, z0 I
在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通2 U! c F% A' B# o- a" O
; _5 {: r0 T! G1 K6 [
过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之
6 U$ |3 B, p8 r8 v* b
; ^* ]$ U8 c" h, p7 J( A) Q前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表7 \: s+ N" {; A5 z
0 Q, Y3 B5 q) W7 p' N( R3 p- R- c' Q
示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，2 [3 v5 V4 @! K& h+ U0 G& Y; h
0 f; x: ^ _& Y, w) r" n7 T4 k! E0 K4 J
考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可+ I: u9 T% `$ E+ d
' ?' w- {1 q2 o8 ^实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类
8 _1 |, U" z: F9 Q6 {8 |4 F) [8 L; }9 S1 b# g
似表述。
' @9 g9 C$ ^" ~
7 q5 i9 H: b1 J M0 q7 m- B! j: u% g" e, p+ R' P5 m
由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算, p f- r% l( {. T
/ l/ d+ D0 e1 J2 J0 X/ z0 H力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会
/ k6 i2 P- n' Z7 c$ i; Y, ]) {4 {
8 x( s6 T6 U' w% P随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的( c, c: F$ ?& x. z, T& E
% U( o% {$ j' g. E" |: Q/ g2 n价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度
B# J" s5 j3 c p. \
: Q+ b$ j" g: x. `/ S上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。
+ C. s/ i1 h) t1 g+ C, g( D' q, V
预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的$ S" S3 `6 g! |+ j5 n
6 {% }7 u# k" `3 `6 k$ Q4 b
奖励减少到3.125个BTC。8 U( H: Y' e6 B9 g0 |0 D3 f
4 s8 {3 g: c# o9 u5 \) g. X |
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