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关于VC
/ h+ g/ R% u9 E( F1 G. X" q
( j) k% N" u& e! _ k9 K- 上个周期节奏正常的VC都赚钱了。
7 q; `2 D- u7 |6 p2 C2 n% |
, m0 r o# x6 k. n% u- 这些VC在本周期都3-10倍扩大了基金规模再次融资，导致手上资金过多。
( \$ s/ t+ l4 ?# I* x8 `& \4 O3 v8 p* B+ L3 F% B9 j$ X, [
- 但好项目又不够多，为了花出去钱，只好增加轮次融资抬高估值，甚至拿到并不需要的资金。( s0 R. u" k2 x4 {! r C( q
4 e% M& K8 `" H+ D3 k7 c- 三年前已经失败的老项目也能出来重新融资。! c8 u8 }1 M" n0 q
" g( i! I- W1 i9 L
- 这大幅提高了好项目的VC成本和币民心理预期。& n; B/ c+ D B1 I
. {) S2 \( C- @
- VC和项目方都不傻，本质变成了割LP的游戏。项目投完后发不出币，开会时尴尬不已。4 f* Y5 i: E6 v- _8 F9 c. [- I& C
8 i8 \; Q8 Q% h# Z$ N3 ]- 好不容易有一个好项目发币了，赶紧PR，6个月或12个月后解锁即卖币，未解锁也得套现。0 M9 W$ f& t* v
8 O6 s$ Y ?* |& O2 {! ]
- 总之，VC不赚钱，LP最惨。
O% Z! M5 U/ F( f5 ?
4 }* w$ `' H# S5 w0 G j& a2 d关于新项目
9 k5 t) j* A% i/ p) R+ V/ {% `( W) p: l& d% F& n& b
- 成熟创始人做小项目或大项目投入的时间相同，卖币也是一样卖，所以他们只做大项目。
; Y' f/ K& k9 J1 |
6 Q0 b) Z+ I. V# O9 {- 大项目 = 高估值 = 基础设施（infra）。/ ]* g* y1 f9 L+ Y+ ^% Y
0 ?" c- t3 ]* g% U: R0 g$ T
- 基础设施项目扎堆出现，但没有应用或收入，只能自补刷量。 ]9 g% a) s2 g- G
, v" ?) u( ~, M7 \- 自己的钱从VC那里来，反正是免费的。
w2 M7 `# J+ x7 T. i* x# u
5 n6 J$ o7 `( C; d, e- 明白了上币开盘Playbook，目标是开盘卖币，高估值开盘卖出最少的币，换来最多的钱。
" ?( Y( k0 E2 a& t7 @( `4 L; h3 _# p7 Y
- 开盘买盘枯竭，但还是要卖币，不卖币不可能。
* T/ Y/ P5 a) R$ r% \% S
2 w2 e7 `: A9 e: u- 一个币开盘后买盘结束只能跌，通常1-3天，基本撑不过三天。$ u. E9 d& f' y* E: q1 {, P
. j% m- s( V- u( o- 之后制造波动继续卖币。如果市场好，偶尔上涨，然后继续卖币。& a. Y; D7 P% y) d5 ^
5 Y$ U% c; n! n: c3 h2 x0 ?- 总之，做项目的第一性原理是卖币，极少部分项目创造价值或靠协议收入。% y% V2 v% i3 Y& N7 j8 S) s
# V, [; U; P! X4 x
- 部分刷量项目实际上是假用户项目，上线即归零，没有任何交易量，市值毫无意义。( D( H% ^: T% P/ L- H
. a4 l4 y/ M: c& ~4 S! j
关于老项目
- a6 R+ A& q1 q: {# K; L7 | i: G
+ i1 B7 O! S5 }- 死透的项目用三年前投的优质Cap table再次融资，大部分用KOL round，少部分找基金接盘。; ?$ X- t* m1 u
4 X* s5 P! H7 R; C8 }) p& V5 t$ E* `- 为了上市，继续融资刷数据，但没有真用户和真用例。
' [; [7 g l g3 t5 J s1 ~: v' n4 g4 x2 S
- 无法上交易所，只能贿赂其他交易所或DEX上币。
+ j$ b0 |2 p2 x9 _! [; Q
( K2 ?) X# e* T9 j- DEX上币=归零，贿赂交易所=归零（贿赂的钱需通过卖币赚回来）。+ |1 ?4 E/ V7 V1 z
/ e' N, J& G/ L
- 总之，这类项目只能归零，因为他们大概率不会认真做了。1 q, ]- S) ?3 i' G" d9 I. R4 z
" j4 D# Y5 Q( O5 @- ]6 k关于头部交易所5 \$ v2 K9 |+ Z( N3 |' _
: u6 C0 g, K6 e& G8 L) V& V0 j- 交易所为项目方提供链上池子服务。7 w3 E0 s0 }. J2 @
6 t1 l& l/ N4 U- 给一个币加池子对项目是好事，所以项目肯定会给交易所钱，这是商业常识。
2 T) X$ `6 q) x5 _% Q; ^: z* n+ Y: ^3 c
- 交易所需取悦的大户，符合大户利益的项目需要上线，所以LRT项目都得上。
, ?5 f/ g" p: w, \, b2 V4 p
4 n7 u. L5 \0 E8 |7 l, j- 符合自己利益的项目也要上，有用户的、新东西的、能竞争其他交易所的项目都得上。
$ T9 j! \5 I8 G9 W- s
% {9 }% x) L, [+ o h& D& @) B6 O! J- 因为流动性为王，上交易所成为做项目最重要的一环。/ J5 R& t9 L1 |6 F2 C
. m, e X) A! ^) f( B3 m
- 交易所起到了用户教育和流动性提供的重要作用，应该获得重要地位和匹配的利润。5 n$ c9 w5 B6 p s+ `
+ M( z4 E" N8 D) Z( O" K- 那你的本金他就默默收下了。6 N. e/ l+ N. _9 D. n1 R
+ p1 p# S [2 w综上，做项目变成了创造一个虚幻的东西，不用做实事，只要能卖币即可。VC币和meme币没有区别。
( X+ J; d6 X3 u& d4 Z2 a$ a
5 \9 b, T# b1 j7 u关于ETH. x4 @3 T9 U3 u1 C" z# s
7 {! E2 Q& f! e4 |$ C7 z3 M$ B- 大户改变思路，变成POS，反正不是POW，也不是炒币思路，更不是入金买单思路，就是白嫖思路。4 q+ B$ G/ O* l
% R$ y% ?, k/ B% s- 大户不参与真正的建设，不对ETH币价有直接正面影响，包括但不限于，做memecoin、拉盘优质memecoin、创造独特的ETH文化等。他们不作为。
9 L, b$ v% q5 P" v: b
0 V5 ?; e K4 P/ \/ {5 B0 y2 \- ETH本周期唯二的买入理由是再质押和ETF，但这与散户无关，所以ETH没有强有力的买入理由。
% o4 P+ a& \# G6 m4 n7 z0 f1 o* p, e" H
- ETH依然有最多的开发者、节点和生态项目，是最健壮的区块链。
2 \7 u+ T8 C M+ _3 \- U, u
: \ g+ J' P+ s# p- 但ETH上的项目都心怀鬼胎，想把空气币卖给散户，只为自己赚钱。( d) P6 X7 {, U" _3 p
" `& A8 `, N. S( {2 v r. v7 a" }- 总之，ETH上散户难赚钱。# V) [9 d: Q% D; t
; T# X! c) J- { j; z* T7 K关于SOL' N$ \7 }; d* ^4 P/ D. I
, x; F X9 z0 R l
- 大户抱团，有大格局，了解散户的想法。6 E0 z7 b+ @) o" P
8 B4 L* H1 p0 b+ k& \5 e4 f- 大户的量级是40w-2mil SOL，他们花1w SOL做个邪教memecoin或找人做memecoin，轻松无比。
7 n" @/ [' e3 R; m( q' a% c# u5 h5 s6 E) W
- 抱团拉盘meme，做一堆小池子的memecoin，送到100-500mil。! m& O9 z! v0 _$ |
' F# x/ J. }" R) R0 f: m0 Y) ^( ~- 散户看到这么多memecoin眼花缭乱并疯狂FOMO。
2 K% Y6 U% d0 O: l0 g2 G" s3 z4 i( T0 a% u5 L* c
- KOL通过喊单赚取注意力，完成财富转移，这些币还真涨。
' [2 P( m9 h W5 V+ {4 H8 _
2 n& c: u! l4 l4 C; J5 H4 K9 s+ N2 a- KOL形成梯度和喊单区间，Hsaka、Ansem等顶流一档，一些100k followers一档，其他一档（主要是KOC），分别喊不同市值范围的币，500mil+、100-500mil、10-100mil以及10mil以下的彩票选手。( M/ C9 {8 W. E9 R2 a
3 z9 w8 {$ ]/ A/ Q- 这样增加了SOL的生态系统活力，让散户给他们的SOL抬轿子。7 T+ j) ~8 Q8 K: R i7 Z! T
0 l; C6 O1 r7 v, q7 k. ?- Y- 因为散户都持有SOL，自然形成SOL maxi军团，SOL flip ETH情绪高涨，忘记了SOL的回滚风险及memecoin本质是空气。/ M/ z. R" c+ J, E9 b; Z
7 g# S, n: o8 F/ ~0 O- SOL进入正反馈循环阶段，main character喊单，散户继续FOMO。: P. i( K* o; v$ D7 S" S9 _) B+ @" m U2 k
u* N& w0 l' i$ |- 什么时候结束？不知道。当大家对memecoin反感时结束。
: w1 Z; j! a4 |, l! c& l8 _
' _! S8 @( i8 c u% M7 M# ]( P+ U4 i- 总之，SOL成为本周期最好的赌场和筹码，所有人都需要SOL。" \, w9 S4 J1 D- ?, T& {
% a" |9 V: N9 K8 I! g
判断
r3 l5 w2 p. L4 i6 N, Q1 J: S8 t
& k0 S5 `1 D8 H$ u- memecoin supercycle成立，前百市值币中出现20个memecoin，大量memecoin在100-300mil之间，主要在SOL上。
: q; ]* Q& o" d" N3 g* ]; j: F8 `- h0 t7 G) ]# s. q; a
- 成功的memecoin专注CEX出现。- e8 ]& L8 g) b$ J8 P
9 Q& T+ I1 T* }" E; s; P9 G
- 项目继续高市值开盘，但开盘估值显著下调，PR稿称项目方估值合理化，格局大，爱惜羽毛。
# W0 X8 G- w h7 p. ?7 \1 q3 ~9 z Y$ A! @6 u1 ^5 e# z% j$ Y. h
- VC下一轮只能找web2融资，他们对行业很眼红，但与LP汇报会很痛苦。
2 o, i0 }; e1 l1 N: k0 v) ?, z- [
- 不向VC过度融资（甚至完全不融资）的高质量真用例项目开始出现，使用其他更为体面的方式进行利益输送。
: R* U$ T) Q1 ]/ V2 Z9 a1 b7 Y3 I0 ~6 r$ V
- 真正创造价值的审计/安全公司慢慢受到重视，优质审计成为行业的重要部分：BlockSec、Hexagate、Hypernative。2 Q0 y0 E$ e, A
! w! r' f' o: _ z- 对于非meme项目，市场回归对有真实收入、垄断性、用例项目的青睐（希望他们能创新性地将代币和业务关联起来）。
$ u% Y* E! `, e% c; b1 h2 n( P" k' _/ M; Z' Q
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今天的这个福气也还是非常的不错了,能够得到免费游戏太有运气了。 |
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