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关于VC- U3 G8 O- w+ U' `
7 `' S4 ?5 V7 [3 T+ ^! M0 ~
- 上个周期节奏正常的VC都赚钱了。
. X" I" _) E4 G$ h% Z1 n3 q
$ A# a2 H8 h. q' L' |, o0 C- 这些VC在本周期都3-10倍扩大了基金规模再次融资，导致手上资金过多。
5 d8 V/ \& N; k: i* l# y$ B! I3 C/ \: W1 m' h% ~
- 但好项目又不够多，为了花出去钱，只好增加轮次融资抬高估值，甚至拿到并不需要的资金。
, f: V; J4 G1 {, X/ `. C1 l* e& w( f; A" F9 J1 O3 o
- 三年前已经失败的老项目也能出来重新融资。
5 J0 c& W' I- E, h0 o0 G. e; I+ _; N7 s9 j$ I
- 这大幅提高了好项目的VC成本和币民心理预期。
9 X2 \ B3 d* j4 P& j
7 B: d. u, V$ X h" N- VC和项目方都不傻，本质变成了割LP的游戏。项目投完后发不出币，开会时尴尬不已。
& f0 b$ i: \) x/ v6 k, L" y
6 j+ c4 n# N' f, K; o" j- 好不容易有一个好项目发币了，赶紧PR，6个月或12个月后解锁即卖币，未解锁也得套现。
6 S4 q) P; V2 s2 H% ] c: Y3 ~" a- Z) A
- 总之，VC不赚钱，LP最惨。
* t: Q) S" V* S' s& ~" o4 [% K9 V! p/ E# X0 {! j
关于新项目
. z' R: F0 w: q- c" M
* V! k( j5 Q; J& O9 `- 成熟创始人做小项目或大项目投入的时间相同，卖币也是一样卖，所以他们只做大项目。1 D3 u4 O+ k+ D2 ^4 j, S$ g: n
4 v' D t, _) j% c7 }2 Y. ~- 大项目 = 高估值 = 基础设施（infra）。" \3 S( U4 z Z9 X
! I& D$ B5 {3 L- 基础设施项目扎堆出现，但没有应用或收入，只能自补刷量。
X- Q" @$ K/ u% A6 ?8 B, d6 ?. @0 r! Z1 ~/ G
- 自己的钱从VC那里来，反正是免费的。
4 v1 w; Z. F1 j4 _9 ?2 g* Y7 A U' b+ e" v8 Y5 n" {* `
- 明白了上币开盘Playbook，目标是开盘卖币，高估值开盘卖出最少的币，换来最多的钱。( H/ g; l8 L" S3 M7 M) Z
! u" T, a( X% ?; n3 {- 开盘买盘枯竭，但还是要卖币，不卖币不可能。
+ L0 F6 _% k/ a# C9 C, {0 r6 n5 l. A' V i" ~' ^
- 一个币开盘后买盘结束只能跌，通常1-3天，基本撑不过三天。5 _0 F2 H9 n$ ]! G' V0 v2 q
, m [* C$ e3 `0 Q) x, c3 l2 O9 ?4 u
- 之后制造波动继续卖币。如果市场好，偶尔上涨，然后继续卖币。9 C$ q. T+ _! q/ r* O7 t
% j0 G1 c2 H( { a% Q
- 总之，做项目的第一性原理是卖币，极少部分项目创造价值或靠协议收入。0 U0 D) Z5 C) G+ M0 w7 M! h
0 z/ T) m1 D, n) ]. d) x3 b5 N. e- 部分刷量项目实际上是假用户项目，上线即归零，没有任何交易量，市值毫无意义。5 d. q/ ~9 \& n$ F1 }1 X
! l C& l, a5 \* _3 Q( a$ V
关于老项目
- y: ~1 S2 c8 |
7 Z" f$ p8 }2 ^' R8 L- 死透的项目用三年前投的优质Cap table再次融资，大部分用KOL round，少部分找基金接盘。5 P. K- ^( F- H3 X" V6 x. [
7 m0 [0 S7 p6 R- M" v
- 为了上市，继续融资刷数据，但没有真用户和真用例。' N. u: d9 F) W7 y% f$ V- h% h
, z& q0 p; }9 O. N( B& F% W5 F
- 无法上交易所，只能贿赂其他交易所或DEX上币。3 b1 q% @. ^" f3 c5 ?! Y
% A( Y9 U" y, o* {
- DEX上币=归零，贿赂交易所=归零（贿赂的钱需通过卖币赚回来）。. W9 i8 x, ~1 S; D1 o& O
3 p+ q9 j* ?# |$ V7 E- 总之，这类项目只能归零，因为他们大概率不会认真做了。" S/ I% X2 H. z& \& v
# Y8 k& q4 L2 {& a/ B% T
关于头部交易所2 f7 b0 D" A6 K, o3 Y. Q
, Y" d! p/ @* k( g( e8 q/ C- i' K- 交易所为项目方提供链上池子服务。
* e2 Z# y; }& G3 X) a3 E- F; W# |; E. O2 ]* c1 n+ [( q
- 给一个币加池子对项目是好事，所以项目肯定会给交易所钱，这是商业常识。4 b; d6 E8 K% Y# g; p4 k6 M
! p! h; M" Q K, Q% C- 交易所需取悦的大户，符合大户利益的项目需要上线，所以LRT项目都得上。
# j/ R2 V% x) I* C$ C6 q) G, S; C0 o. i2 c2 i: c! p
- 符合自己利益的项目也要上，有用户的、新东西的、能竞争其他交易所的项目都得上。" H& D8 d" S$ m4 U
* @5 J, M6 c% h. |( F
- 因为流动性为王，上交易所成为做项目最重要的一环。* S: d- Y2 [; ]9 R
) E, o4 E9 U( m7 b. a
- 交易所起到了用户教育和流动性提供的重要作用，应该获得重要地位和匹配的利润。) L4 D1 z2 g( y) d, W8 G* E! Q0 N
6 V( V; t; x/ | Q
- 那你的本金他就默默收下了。; J0 w: z7 h; N( ~
( O8 b; w" Q3 }- G7 K
综上，做项目变成了创造一个虚幻的东西，不用做实事，只要能卖币即可。VC币和meme币没有区别。
* `! f; t' J5 D5 M) _2 o, Y
2 n& I/ D) r' q' F, G关于ETH
" p. H# p- s- a' {3 p+ ^8 l- j7 Y+ B, |7 J
- 大户改变思路，变成POS，反正不是POW，也不是炒币思路，更不是入金买单思路，就是白嫖思路。$ K3 T8 G: K6 U# ?$ ~4 u6 w( ^% w; a
: V' M! N& i: v) ` i
- 大户不参与真正的建设，不对ETH币价有直接正面影响，包括但不限于，做memecoin、拉盘优质memecoin、创造独特的ETH文化等。他们不作为。
* f' M- T: P; d% p$ w
& C/ z4 K! f5 c s- ETH本周期唯二的买入理由是再质押和ETF，但这与散户无关，所以ETH没有强有力的买入理由。' {! ~0 ^' ^3 N+ {: _; ?
, E, M0 P1 g, A5 r) ?0 s
- ETH依然有最多的开发者、节点和生态项目，是最健壮的区块链。
# \9 Z8 z+ Y3 D6 Z E* u4 Y- p/ V
- 但ETH上的项目都心怀鬼胎，想把空气币卖给散户，只为自己赚钱。6 }! ]6 b0 i& H* j8 v' L$ }( D
% i# w _/ W0 [4 d+ S
- 总之，ETH上散户难赚钱。
- m7 l" u4 Q4 F% `0 J; E& t0 g9 E) J2 D2 ~0 n
关于SOL
' E7 B( X9 S3 j1 m' y
* {5 m+ e6 ]' d, T0 {- 大户抱团，有大格局，了解散户的想法。6 w. x7 S2 E6 j( e, f! N# G
) y8 Y! f4 J; z [! q/ v
- 大户的量级是40w-2mil SOL，他们花1w SOL做个邪教memecoin或找人做memecoin，轻松无比。
2 e3 D; B3 E3 R' c3 g
. z& q9 Y" _$ }, K& ^- 抱团拉盘meme，做一堆小池子的memecoin，送到100-500mil。% R; d+ D* H1 E0 p3 l+ S" I
9 t8 H( C9 J3 w1 H/ F- 散户看到这么多memecoin眼花缭乱并疯狂FOMO。
/ \* L& S# t: |5 E
0 s8 r) Z& H5 s- KOL通过喊单赚取注意力，完成财富转移，这些币还真涨。
+ E2 l( R- t3 ]% k
) K1 `* G7 f' s4 O* Q, L- KOL形成梯度和喊单区间，Hsaka、Ansem等顶流一档，一些100k followers一档，其他一档（主要是KOC），分别喊不同市值范围的币，500mil+、100-500mil、10-100mil以及10mil以下的彩票选手。/ g% |5 u8 O9 z3 u
3 |8 P9 |$ ?1 }3 d: u6 y
- 这样增加了SOL的生态系统活力，让散户给他们的SOL抬轿子。" L, ?1 ~) j9 D0 a+ F
% ?0 `% _8 W) R% A8 @1 h
- 因为散户都持有SOL，自然形成SOL maxi军团，SOL flip ETH情绪高涨，忘记了SOL的回滚风险及memecoin本质是空气。6 ]9 S5 E2 O, O% @" q# D
; }8 t7 p0 O$ r: y' z4 j5 L
- SOL进入正反馈循环阶段，main character喊单，散户继续FOMO。
: h% Q$ j% a/ |' k
! {# P6 T# n/ p/ o- 什么时候结束？不知道。当大家对memecoin反感时结束。+ }5 h3 h( v9 \" U9 h- b! L
5 }' A4 S, s: e o7 ~; r- 总之，SOL成为本周期最好的赌场和筹码，所有人都需要SOL。
( a8 r% Q6 k0 q& n# p0 \! t& X F8 X/ }5 |
判断
/ a8 D! ~, I7 ?7 I- H+ ?, F% r! e8 ~$ ~ E" U6 |) z
- memecoin supercycle成立，前百市值币中出现20个memecoin，大量memecoin在100-300mil之间，主要在SOL上。
7 _- ~2 C; S- y- ]3 Q
% C4 _! M% `& r1 @- 成功的memecoin专注CEX出现。8 `2 g# J! J; {
8 D. E" s, o2 e, Q8 w- 项目继续高市值开盘，但开盘估值显著下调，PR稿称项目方估值合理化，格局大，爱惜羽毛。
B, g' l' O( _: f; T# W. B0 j' n5 p: ?8 q* a* w* M
- VC下一轮只能找web2融资，他们对行业很眼红，但与LP汇报会很痛苦。
) Z! Y- f% C5 g3 s( k, D
4 J7 e. W; @% K( L% q$ ~- 不向VC过度融资（甚至完全不融资）的高质量真用例项目开始出现，使用其他更为体面的方式进行利益输送。
8 i! m$ ?; U5 J5 X- l
3 v7 N; O! D4 C, I: ^! r- 真正创造价值的审计/安全公司慢慢受到重视，优质审计成为行业的重要部分：BlockSec、Hexagate、Hypernative。
9 e; S, x+ x) N. n) X( {4 C% I, a2 z: F
- 对于非meme项目，市场回归对有真实收入、垄断性、用例项目的青睐（希望他们能创新性地将代币和业务关联起来）。& M+ w3 }; M- ]- A+ w
' j( t( \/ q; N. N
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今天的这个福气也还是非常的不错了,能够得到免费游戏太有运气了。 |
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