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当前离线
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总在线: 1494 小时
本月在线: 3 小时
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关于VC
; J) x) \, a) ^$ `+ J
. y3 z0 B, i0 k! r6 B R) x9 V9 G- 上个周期节奏正常的VC都赚钱了。+ Q4 y1 Z/ B* g5 {
( Q1 f3 Z, B8 ]
- 这些VC在本周期都3-10倍扩大了基金规模再次融资，导致手上资金过多。
" e0 Z- W8 ?& h( j, D- i, B: Y0 R) n% F. q$ n' A7 x2 Z L- E+ v
- 但好项目又不够多，为了花出去钱，只好增加轮次融资抬高估值，甚至拿到并不需要的资金。
( a- ~7 w: X+ x4 ]
0 g9 T7 y& {% V% Y0 L9 z- 三年前已经失败的老项目也能出来重新融资。- ]% {3 S5 \" R# h" D* y
) Z: _& V. `; q' i d! {. s" } g. T
- 这大幅提高了好项目的VC成本和币民心理预期。
9 F \& Z& T. u6 C
# {4 F& H& w7 A- VC和项目方都不傻，本质变成了割LP的游戏。项目投完后发不出币，开会时尴尬不已。
" I& e# Y# z# O) R7 H5 S: ~
. d( J' [& H% z& @' ^) `0 M. b- 好不容易有一个好项目发币了，赶紧PR，6个月或12个月后解锁即卖币，未解锁也得套现。, t# E' d, t" w+ ]
8 [( X. u2 M" N0 i2 A! p; u v
- 总之，VC不赚钱，LP最惨。! c6 X% g8 G$ F5 H1 |% ?
: ^ y+ k4 {( `: r. f' g, o6 a
关于新项目
+ N4 H! }8 T: _8 S4 `+ ?5 A$ q1 S9 [ k ~
- 成熟创始人做小项目或大项目投入的时间相同，卖币也是一样卖，所以他们只做大项目。
# L' y: L# T, U5 }" d/ C" T$ L5 L8 X6 [$ O/ b+ | v
- 大项目 = 高估值 = 基础设施（infra）。* m1 L+ B8 R; {* W5 B$ ~# b
^* P% N$ V: l& ?- 基础设施项目扎堆出现，但没有应用或收入，只能自补刷量。' b- {. i6 @: z% i$ l' G* k) ^! U
7 t5 ^0 H: `0 `( M [& v
- 自己的钱从VC那里来，反正是免费的。
. @& M& j4 q( F' ]; }
- U! I) d/ K1 {7 Z" n2 L- 明白了上币开盘Playbook，目标是开盘卖币，高估值开盘卖出最少的币，换来最多的钱。
1 {: S4 @- h7 f: `7 ]; J7 U1 w0 |$ N' m! |7 I/ L) b
- 开盘买盘枯竭，但还是要卖币，不卖币不可能。
b9 ~2 o1 |, A4 }" Z6 Q( j" z7 P& j- |) E% X# u2 Z
- 一个币开盘后买盘结束只能跌，通常1-3天，基本撑不过三天。4 [, Z$ @: I7 K/ y# d4 u7 l- e/ P
. P1 j# `& ?1 e9 H J
- 之后制造波动继续卖币。如果市场好，偶尔上涨，然后继续卖币。
! O7 e1 l- {4 [& N3 d
) C0 |/ u$ F/ Q" U3 e8 M4 }% {- 总之，做项目的第一性原理是卖币，极少部分项目创造价值或靠协议收入。0 @0 X6 t/ U$ w* P( x& A- h
* r3 ]$ m0 t! D9 V! T- 部分刷量项目实际上是假用户项目，上线即归零，没有任何交易量，市值毫无意义。- i" m4 O# _8 j" {5 A
; f; N* G2 R7 G3 a7 S$ Z关于老项目
! T7 f* L! d" g, X$ U) D- g! l7 j3 n! U: v
- 死透的项目用三年前投的优质Cap table再次融资，大部分用KOL round，少部分找基金接盘。 n9 i$ H: R/ S* H+ H7 s' ~& ~# ]2 v
' L* h) u' Q; C/ k4 e/ d2 B
- 为了上市，继续融资刷数据，但没有真用户和真用例。$ ~' u0 i/ p9 i/ I/ b. {6 X
& T$ a9 D" D2 c3 _7 ^' q
- 无法上交易所，只能贿赂其他交易所或DEX上币。, o9 d1 e* C8 z4 B4 g
. U7 ^& j3 b0 W* m
- DEX上币=归零，贿赂交易所=归零（贿赂的钱需通过卖币赚回来）。
/ x( M: _6 n# T; Q
" B# e% Z! [% J/ V- 总之，这类项目只能归零，因为他们大概率不会认真做了。5 H; _# {' g# E. Y
# [& [1 x* \3 c4 i* K+ k关于头部交易所
5 n$ c+ O( U* R8 n+ e1 c0 b. e4 n0 C. B( d7 I0 l, s
- 交易所为项目方提供链上池子服务。( } l( K( F2 C
, H2 P: }8 Q& M j9 @) L
- 给一个币加池子对项目是好事，所以项目肯定会给交易所钱，这是商业常识。7 I) X$ ?1 {6 `8 D# E# d% N' \6 H; y
! ~, [& H/ M v- P. v! G& W, b0 I
- 交易所需取悦的大户，符合大户利益的项目需要上线，所以LRT项目都得上。6 x8 ?% I( X- s J+ u9 F
7 D& N( y0 ]8 N) K- 符合自己利益的项目也要上，有用户的、新东西的、能竞争其他交易所的项目都得上。
0 M6 e0 V" H4 X y7 m) X+ g8 o! h4 |; P5 e
- 因为流动性为王，上交易所成为做项目最重要的一环。9 n, Q+ l" {5 i2 b
7 w6 v( e# F0 F1 @/ d Q0 X# O6 c% w- 交易所起到了用户教育和流动性提供的重要作用，应该获得重要地位和匹配的利润。$ F& s! ~: F. x. }- p
5 P3 A( |+ K& R8 }+ o" g4 x
- 那你的本金他就默默收下了。1 c. l& M5 ?* N
$ c% h* @" y. j综上，做项目变成了创造一个虚幻的东西，不用做实事，只要能卖币即可。VC币和meme币没有区别。
8 |8 ^2 D# a- _6 R* H9 ~! {+ v: a& K. N
关于ETH3 x- Y# z$ D! n+ H( ? S0 R$ ?- G
4 v6 ?- D5 F; c/ W# X" U- 大户改变思路，变成POS，反正不是POW，也不是炒币思路，更不是入金买单思路，就是白嫖思路。. e" u8 ~" }5 Y( Z1 Q
* s3 I }- N- [+ i. U h7 p2 m) }- 大户不参与真正的建设，不对ETH币价有直接正面影响，包括但不限于，做memecoin、拉盘优质memecoin、创造独特的ETH文化等。他们不作为。
5 w6 F5 a. V9 ?/ l' z) A
. i- Z5 U! t- z- ETH本周期唯二的买入理由是再质押和ETF，但这与散户无关，所以ETH没有强有力的买入理由。
# V' y1 `: _: Q1 d
- {5 Z' u. H4 \. `* i, J3 c- ETH依然有最多的开发者、节点和生态项目，是最健壮的区块链。
8 Q6 a: y7 H6 A1 z) B% n8 f w) L4 S# r( i' \5 l
- 但ETH上的项目都心怀鬼胎，想把空气币卖给散户，只为自己赚钱。
* r7 u! x/ [# x$ [- B) b& N B% c! w0 i2 q
- 总之，ETH上散户难赚钱。
* e2 U7 J A, ]1 w# g. I/ v8 ^* f1 Y7 o. ^; O, V; K% u& M7 g$ R3 e
关于SOL9 w) I2 @7 x* O* b) ~. x% _. O
% ~. {1 Z: B& b3 O! ^# I
- 大户抱团，有大格局，了解散户的想法。6 X3 x5 ]- @ M
$ [( Z- @$ ]3 l6 Q
- 大户的量级是40w-2mil SOL，他们花1w SOL做个邪教memecoin或找人做memecoin，轻松无比。
: V9 Q& [$ W' F+ E5 ?; h9 B+ {& ? R% K& o3 D f
- 抱团拉盘meme，做一堆小池子的memecoin，送到100-500mil。
' m: _& r& Y3 D* S3 t- v6 U
+ C- }4 Q8 i O M+ d3 U- 散户看到这么多memecoin眼花缭乱并疯狂FOMO。
7 M! N5 B1 `% l
' V8 t3 Z6 d: D) d; P6 ^- KOL通过喊单赚取注意力，完成财富转移，这些币还真涨。& _7 O' A! B6 o; L% i$ |
7 o N4 d6 Y" r% D' t# O' O
- KOL形成梯度和喊单区间，Hsaka、Ansem等顶流一档，一些100k followers一档，其他一档（主要是KOC），分别喊不同市值范围的币，500mil+、100-500mil、10-100mil以及10mil以下的彩票选手。
- k2 z' \2 ]+ Z' f8 I$ [% u) S4 q4 T* q( g: S
- 这样增加了SOL的生态系统活力，让散户给他们的SOL抬轿子。
1 X6 |' c" c0 X+ T5 V3 I8 D; M5 Z& Y: ~* Z- r2 n7 P4 V
- 因为散户都持有SOL，自然形成SOL maxi军团，SOL flip ETH情绪高涨，忘记了SOL的回滚风险及memecoin本质是空气。
8 ?) b8 q' c. K* ~+ o$ K; D+ {- M4 P6 T
- SOL进入正反馈循环阶段，main character喊单，散户继续FOMO。$ I3 Z0 ~. G. Q+ }" G
3 s( n8 B& i/ N' r% i+ B4 A; x+ j4 Z- 什么时候结束？不知道。当大家对memecoin反感时结束。
# C$ G. L% r5 M9 \3 q7 W9 _7 h/ M5 i) W0 j( B( B4 W) G
- 总之，SOL成为本周期最好的赌场和筹码，所有人都需要SOL。3 C: M+ j4 m1 c% ]; w' y7 y
+ R- I6 u- V) f
判断
3 R/ Y& o, {4 P2 F
F, n6 a+ g/ e6 \" Y" e5 K6 K- memecoin supercycle成立，前百市值币中出现20个memecoin，大量memecoin在100-300mil之间，主要在SOL上。" ` n8 Y) J: B" z& p" b: u
4 d4 k: a0 y: }- G3 {4 V
- 成功的memecoin专注CEX出现。
" [# j+ `2 L8 n7 a0 Y$ |+ q1 c W" {
- 项目继续高市值开盘，但开盘估值显著下调，PR稿称项目方估值合理化，格局大，爱惜羽毛。% S1 W* W8 Q2 Z* r, a
; y6 w! s+ o- R4 X; H8 u7 g
- VC下一轮只能找web2融资，他们对行业很眼红，但与LP汇报会很痛苦。
2 {# u O% x% W6 ?- O8 q" L
! i- a5 g- X2 i* K7 @/ Z1 f, `0 S- 不向VC过度融资（甚至完全不融资）的高质量真用例项目开始出现，使用其他更为体面的方式进行利益输送。
# W- z! S: u# u5 }1 c! [$ u- w5 R
& [# w. O$ p; w: A ^: A U- 真正创造价值的审计/安全公司慢慢受到重视，优质审计成为行业的重要部分：BlockSec、Hexagate、Hypernative。% s1 l4 c( `% X2 I5 q
% W* ~3 }+ C4 N. u; f& }
- 对于非meme项目，市场回归对有真实收入、垄断性、用例项目的青睐（希望他们能创新性地将代币和业务关联起来）。
# f( s9 m0 s9 s: D% ~; ]3 G7 s4 |4 z5 r
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玩彩票小玩小赢，大玩伤感情，遇到衰远的时候就立刻离开。 |
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游戏最后一段话觉得是很有道理的，但是在我面前就难以实现，毕竟运气太差了。 |
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彩票中的亏钱还是会觉得无奈了，之后继续再加油打回来吧！ |
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彩票这个成绩也是可以的呢~有赚取真心不错搞起来的！ |
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游戏最后一段话觉得是很有道理的，但是在我面前就难以实现，毕竟好运太差了。 |
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