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9 月 1 日,World Liberty Financial (WLFI) 将发布其治理代币 WLFI。对一些人来说,这是对稳定币捕获价值的彻底重构。/ t0 l' ]# |+ {
( E- f7 z" |9 r. y, c
2 d" k# l% I. @6 ]5 i J
9 _" J( g6 r, R( z4 X$ E1 D对另一些人来说,这是一个几乎不加掩饰的庞氏骗局,将会制造近期记忆中最猛烈的代币吸血行情之一。, q$ o- O- J; G- P, d; h1 y/ y; D
. C Y1 M( d- z7 U K6 G
6 h" N; @% a: E; e; F# K1 J
, d( o/ s: C7 ]& E我并不认同治理代币的推出和融资动态,但说真的这个产品很棒,这也是为什么我现在选择做多 WLFI。8 s( s6 d: F7 j3 ?% N% ^) ~" P
; x8 E( b( l0 F; E/ L$ R
: I+ @1 Q/ I8 Y/ N6 ?5 h& k. g5 b3 y9 Q3 b6 T, t
项目简介2 `( n$ v* C: R* X. w$ U
: L# ^" X# ]0 z6 H3 S5 X5 T( x5 p% k! w& J3 q+ E3 I/ p
World Liberty Financial 围绕 USD1 构建,这是一种声称由现金和短期国债完全支持的稳定币。8 a q5 F+ u: m3 u
0 q) O& z( U3 S/ I: S5 r9 q0 A: A
. P P! I% o5 N; k4 b% R
% s3 Q: C! E0 e* X. N; ~治理层是 WLFI 代币。官方文件直接将特朗普家族和项目联系起来:
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1 i3 m0 P9 y5 P {$ B! C* C$ c% M0 w3 p: o I0 D9 J8 _
Donald J. Trump 被列为荣誉联合创始人。5 C) F8 b6 z3 g* d' N
埃里克、小唐纳德和巴伦·特朗普被命名为联合创始人。" j; }- N, J0 h$ U2 T. k
与该家族有关联的 DT Marks DEFI LLC 持有大量 WLFI 份额,并有权获得协议收入的主要份额。
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4 P- E" R" {; \+ w
这并不是一个品牌噱头:特朗普家族对该协议有直接的财务风险敞口。
1 Y7 Z/ X: q- _6 w( n! K% B3 m0 q; i- T4 }" c
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( h2 U# e& U7 ?. `9 \, M% d' D6 N3 W6 [6 |. P+ F. [
3 y' K& ] X+ Y7 p# Z
& ^8 S5 K1 f6 }& A; J
为什么 USD1 不仅仅是另一种稳定币, q+ R/ L r1 X
( _: \+ }6 @9 E
" n# p# s8 K' H. E6 z2 ?7 U/ j大多数稳定币通过储备金产生收益,这些收益通常回流到公司资产负债表。例如,Circle 的 USDC 将数十亿美元投资于国债,并将利息输送给股东。
2 S8 F j! h, `1 g
2 W0 B' q4 F' S+ P, P& c
) O' x- L# B) Y _0 k2 k0 n+ V7 n: ]* Y5 A! V$ _1 \- |) N c: { R6 G
WLFI 颠覆了这种模式。USD1 储备金赚取的利息通过智能合约到公开市场购买和销毁 WLFI。
$ J- v3 ]) J5 N, c
% d9 g8 P& p* D, C6 ?/ M7 S- G A9 m( q7 U7 X- D9 m
, k' e9 z6 [9 t' a% _
流程如下:% i5 [1 s- u8 b' e3 T& ^/ |
" q& B, n+ c, W" c2 s5 y2 l
* r2 f) x, i0 C5 j* U! Y+ p z8 d2 p4 o2 f, _# D; o' [4 H( ^* y8 Q
储备金 → 协议收入 → WLFI 回购和销毁 → 持有者收益。( j$ N" {- [: A$ M, n4 z
" e1 I; ~ a) V
9 ]! i; V2 N! O( P( R1 [7 m& x
i: c K9 i* I5 z这意味着 WLFI 不仅被设计为一种治理代币,而且是一种与现实世界现金流挂钩的通缩性资产。
1 w3 |4 |- O; M/ [: [3 ^6 [9 H! m4 ~8 R% g
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* y! W# d: X! L6 A" j, g0 C: f9 M& O) o1 z4 Q8 m0 v
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9 b t8 Y, _9 m K' t+ d$ g0 v5 s- k2 p9 E0 O. J. B
代币流通
% e, Q! r7 y1 u
% s5 i+ c: B3 m8 z. C
* \( J# R+ Q; D( [* l6 d8 d日期:2025 年 9 月 1 日" f7 i2 f" B8 d: u- n k* ~& c
交易所:币安、Bybit、OKX、Gate 等
6 [* w5 g; N1 T r8 s% ]2 F解锁:20% 的预售代币在推出时可交易,其余部分锁仓
4 x% A% E0 i' `5 z& ?供应量:5% 的流通供应量
" _! T# K, ]& }5 d2 M: ]1 _$ |% ~; T, H- O0 E6 _) Q9 B: V
( r3 t( S% J9 i, r& t期货市场已经可以交易 WLFI,目前价格在 0.26 美元。一旦现货交易开始,这些预售市场将直接转换为标准永续合约,价格历史会保留。
+ Q }9 K9 {! J6 t. h9 i& x5 Y* |% B0 ]& W' K$ x8 x
. o' ?2 e& D: {( V- `' U$ q# I9 \8 o1 J5 S$ U9 \: j
接下来我将分析为什么这可能是本轮周期中最值得交易的标的之一。5 v, R( Q4 c4 X5 ^/ ~
- N9 Y- q6 V3 k
6 ?, L$ ]. b8 ~4 n; j( i% |
4 w' ^$ l$ @7 l) G5 L
投资机构和合作伙伴
5 b7 k( ]1 T2 i" E1 E
0 Y& H" {# Q/ m% Y4 {% ?3 _2 t% P1 p2 M, \ Z& K9 V0 |: m
主要参与者已经入场:
; r8 T, V7 A) U! t# i! n6 a3 ?* z6 ~& f# H: F. r, ^( {( X
. f# T# c* w8 F# F7 `7 U$ F
& ?8 o) d. L5 }* kDWF Labs 以 0.10 的价格买入。2 \$ e, P1 L- U Y, T8 g9 k* @: S
Aqua One Fund 以约 0.125 的价格投资了 1 亿美元。( i' U# K" j1 b9 |7 b, `6 w$ ^: z- l
纳斯达克上市公司 ALT5 Sigma 以 0.20 的价格承诺投入 15 亿美元,换取 7.5% 的供应量。
" W& h5 e7 P( F( G1 l) o6 D8 d
1 P M0 M' K* Y, y. ^2 l! X& E6 N& r% I1 u0 K+ t
更引人注目的是:据报道 ALT5 已获准 7.5 亿美元用于购买 WLFI。, W9 @, `$ o& Q, f- i, e
R( A# ~8 `- \' T
. ^, C9 q, V# n* }
! a' y! x. p2 |你觉得他们会让它就这么跌破 200 亿 FDV 吗?3 D3 D8 K* A7 y5 n5 x* K
3 R* r# n- g8 t8 u
- V3 ~; b- O% e% k! U1 G: \+ A$ P9 W4 R. m. |0 d$ }. W
现在考虑流通量:推出时只有大约 5% 的供应量会流通。按照 200 亿美元的估值,那就是大约价值 10 亿美元的可交易代币。有了 7.5 亿美元的准备金,内部人士理论上可以吸收几乎全部的流通量。; o2 ]+ ` j, j* n$ t8 W
# `. x; A/ a) K) }! D9 F5 f6 C
: @' ~$ V/ S# z* Q- `
! y, b m! J7 _& S- }7 N) ^, L. Y* h3 N这创造了一个反身性的反馈循环:购买压力推高代币价格,这反过来使内部人士锁仓的分配额更有价值,从而又加强了用于支撑市场的资产负债表。4 s8 G# l n v+ x
* t; x6 z* X( g, J( H# y
/ N7 \5 @3 h) V" i% _1 T. ?
" w t5 W2 ` {3 ?2 J7 {一位怀疑者直言不讳:「这是一个行走的、会说话的屎币,有着精英级别的庞氏经济机制,由总统及其家族赞助」 。& a% A% k1 p: }; x' L
6 m+ g5 F7 n9 u2 ~7 k6 |
3 ?" l9 q' ~0 l& \- v9 `- I! C( e
, [$ q, f4 Y6 c* S5 i! q8 M
为什么这种结构注定会暴涨
E7 h4 U! s1 {# Q: j# i
$ m4 w- q; x* ?3 q0 U8 s4 G
* ]* \% J- b" d R三个因素:
, D- C# ^. l$ Z8 \$ a7 K0 e) |, {. t7 Y8 y7 s8 [2 t
! t0 J7 n9 q- U6 ^# _/ @1 x: e0 ]6 G' m' q" j9 G# r
稀缺的流通量:流通量如此之少,即使需求不大也能推动价格剧烈波动。
* s! v. n0 L! \$ k! R( S, m1 C6 g T内置的购买压力:稳定币储备金的每一美元盈利都可能转化为系统性的 WLFI 购买。
3 b5 E1 c; X& O0 E1 n1 d+ ]. G叙事燃料:这不仅仅是一个依赖推特炒作的模因币。它拥有ZZ品牌、机构支持和国债背书。
2 {1 d5 a3 t( T# ^1 V, o+ _, f, k( {5 V* V. U7 l
, @! B! M) p; Y4 G
ALTS 持有的 WLFI 的价值并非来自被动的价格锚定,也不仅仅来自链上质押收益。其核心价值来源于其生态系统核心应用 USD1 稳定币所产生的现实世界现金流。
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5 ~0 U; D+ v/ w% j' _8 e
$ r2 U5 ^/ h0 J5 d$ L
如果特朗普的模因币,没有效用且几乎没有推广,最高都能达到近 800 亿 FDV 估值,那么既有机制又有资金支持的 WLFI 会发生什么?% B2 _$ \* ^+ G) K, D( Z! ]- ~
6 o/ h+ A/ k' i
0 O1 X; T6 Y& d8 `; {& S4 f# X
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7 ?( z+ V) I' R0 L6 B6 o
1 d. e/ D6 d5 U1 A6 A7 P; Z& u2 G, f) c7 j8 T
* l! Y z$ V( f7 m1 C
这个布局似乎是为了制造戏剧性的上涨而设计的。
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* A7 ~' ~2 D: {" }/ _) H1 K* w# ~1 H$ C
任何人都不应忽视的风险
! b j& ~3 |8 A! j! I. i) r+ t
) \5 i* G( W: H+ G- i
, [# U0 W0 m' L% S长期来看 FDV 很重要。
. `. E5 m- c* W) g b4 ^
' J- N9 D4 u( s8 o+ R- Y* r& e
" a% H/ q; q0 W' h2 N7 \# o1 m* ~% ?* e& ?- k3 q
但这不是一个长期赌注。' ^( T# @! O, |
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0 T; V% ?1 w# @5 n' V: ^& f' W你赌的是低流通量以及总统的大力推广,再加上国库公司希望拉高价格以便让他们那 20% 解锁的代币回本并赚更多,以及他们代币解锁时间表上的退休基金。1 P, C, @' ~4 ]$ V+ L" ]
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& b7 J! `4 d P7 R1 E% i附带赌注
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有两个较小的项目围绕着 WLFI 的推出:
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2 P: E# I+ r" ^Blockstreet (BLOCK):被吹捧为 USD1 跨链发布的启动平台。其创始人已出任 ALT5 Sigma 的首席信息官 CIO,将其与 WLFI 的国库玩法直接联系起来。
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Dolomite(DOLO):一个借贷平台,其联合创始人现在是 WLFI 的首席技术官 (CTO)。可能会更深度整合,例如成为 USD1 的 DeFi 提供商
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1 y: y o$ S: h) k小市值意味着更多上涨空间,但风险更高。. l, J( R. \1 b
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两者都是更高贝塔的赌注:它们可能会根据 WLFI 的运势向任一方向更剧烈地波动。+ @8 M/ T9 t. e' ?% Z0 a
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7 D: j! }8 K7 P1 M! sWLFI 同时是很多东西: z' ~, m; \- W/ o: ^: X: S
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一种稳定币模型,其收益回购由美国ZF支持的治理代币。
% f. Z4 T! E5 z+ \& `一场将 DeFi 与品牌力量相结合的ZZ实验。4 b6 \$ R7 w% N* {7 }
一种反身性的金融结构,可能会达到一个离谱的估值,让其投资者在未来的解锁时间表中提取巨额利润(但这并不意味着你不能在推出时赚很多钱)。0 [- c) a# J+ k
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5 e. l4 ]& C1 o; A2 q& u( z% {' U7 G不可否认的是这个布局:极少的流通量(5%)、庞大的国库资本,以及一种将现实世界收益转化为代币本身持续产生买单的设计。
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! Q: B, T5 B) n3 J6 M5 X" y( S% }无论你将其视为创新还是国家支持的庞氏骗局,这枚代币仅以 5% 的流通供应量推出,其暴涨的条件已经具备。
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* L# F5 E3 S; f7 f" `在此之后,WLF 提供的产品实际上很酷,只是代币本身的未来看起来很糟糕,因为它的 FDV 被高估了,但请记住,推出时市值比 FDV 更重要,FDV 对长期而言才重要,也就是说,我认为他们会随着时间的推移抛售给你,但他们希望尽可能高的 FDV 来使之成为现实,特别是当 ALT5 以 0.20(200 亿 FDV)的价格入场时,这离现在的价格并不远,事实上你在过去 48 小时里在 Hyperliquid 等平台上能以这个价格进行交易,这可能是本轮周期中最值得交易的标的之一。
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我的论点很简单。: j/ `5 `- o; P1 P
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这将是一次类似于 TRUMP 的流动性虹吸,TRUMP 之后市场状况转为看跌。- P f9 B7 m* q& a; K+ X
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W8 h( i; V; ^所以我的计划是在这次推出时卖出,九月份主要持有现金,并在我认为将是第四季度高潮之前的某个时点找到入场机会。3 [; V! S' ^% n% E$ Q* x: Y8 _
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; w' G/ M# E+ q8 N/ f- P那些看到 TRUMP 推出,达到 200 亿 FDV,并在它涨到约 800 亿 FDV 时做空它的同一批人,这次也会做同样的事情,只不过这次 WLFI 有一些效用,流通量更小,还有更多支持。 A( u, g1 y% E H7 m5 G
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