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9 月 1 日,World Liberty Financial (WLFI) 将发布其治理代币 WLFI。对一些人来说,这是对稳定币捕获价值的彻底重构。2 u- X+ U( C/ B# i0 k
. F, Q- b; ?7 ?; r) t
, Y/ T4 k9 o. S2 m+ e+ h) _0 d
7 T4 X8 p% I) U) S; X1 r对另一些人来说,这是一个几乎不加掩饰的庞氏骗局,将会制造近期记忆中最猛烈的代币吸血行情之一。3 H% w/ \; T2 D4 Q/ j
+ h& H1 C* q# o2 Y. b$ z1 ^5 V. o8 F7 X* |6 a, K3 a/ ]
& m2 P: T8 r+ a我并不认同治理代币的推出和融资动态,但说真的这个产品很棒,这也是为什么我现在选择做多 WLFI。
4 G& j1 w; b: c( S$ ]6 c$ F6 V9 f
0 q$ Z1 D; e5 O8 i* W+ }9 ]- O6 e3 r( \( i% p7 v9 h
@! X4 r! w k" O- H. s
项目简介! E( J8 ]1 v f) W4 i+ \) ]. L
! p% J3 _7 }& J6 T0 ]# t7 A p1 `+ H% E( r8 _* m# R
World Liberty Financial 围绕 USD1 构建,这是一种声称由现金和短期国债完全支持的稳定币。2 v+ U2 f! z5 o, c( P
5 w8 H: k7 j9 n% c% R
3 a8 d6 c3 z* u
8 U0 k: \2 s9 G- K) r" g; l" L2 Z治理层是 WLFI 代币。官方文件直接将特朗普家族和项目联系起来:: O. k/ S3 W( r9 G7 e/ y# Q
9 W0 ~* g3 L0 } h2 s, i
: e( l4 c# _, t. X* Z" u
2 z m% Y0 I* fDonald J. Trump 被列为荣誉联合创始人。- f1 t9 k7 G4 n
埃里克、小唐纳德和巴伦·特朗普被命名为联合创始人。4 i& n0 N/ W1 {/ h7 c2 w6 s
与该家族有关联的 DT Marks DEFI LLC 持有大量 WLFI 份额,并有权获得协议收入的主要份额。
2 @, D9 v9 K. N3 r( o4 G8 R0 @
2 M$ \9 T7 }; t, R% q$ G0 \0 f$ C" P" v2 D; b
这并不是一个品牌噱头:特朗普家族对该协议有直接的财务风险敞口。0 s# A# r1 q" J0 ^7 V7 R2 }/ x
% b$ J& Q# D( A
. }" r* t( A6 a, _: j
; _# P3 {' n$ m3 g
& X; k6 j2 n0 P/ ?( V7 m& t/ s9 p+ {, W7 V
# b/ X6 s' J4 P: r% `4 p
" v7 P' {! q4 {8 ^$ F5 D6 E为什么 USD1 不仅仅是另一种稳定币
/ b4 \. a, i% t" N+ q3 @* O( f% n) F# \8 K( i0 O/ R
4 t% Q" G$ K U8 Q
大多数稳定币通过储备金产生收益,这些收益通常回流到公司资产负债表。例如,Circle 的 USDC 将数十亿美元投资于国债,并将利息输送给股东。+ x2 K. Z$ o/ n
; I: ~$ d6 P4 p1 m
' R9 P9 z" X* ]8 e" P- P6 ~+ n1 s$ j5 b! i
WLFI 颠覆了这种模式。USD1 储备金赚取的利息通过智能合约到公开市场购买和销毁 WLFI。( T2 D' J( ^+ T( e
1 W/ e0 X; r& |3 G; I8 k$ q2 \2 ?& m( q0 f
, z) P1 F( F k# f) ]% h6 l2 s' V6 ^ S9 t
流程如下:% N! e8 W' B; d! s' e8 D$ p
& K* L. @% Q; T' w
* g4 C6 P: [: e4 \
$ T/ V' E( C: ^' G+ W7 T储备金 → 协议收入 → WLFI 回购和销毁 → 持有者收益。
4 o- T6 y5 V, }8 {: [ n4 N1 t% p; x; v( {" [ c) s
! m: S" B! y. p1 t- E4 q
; d2 n# n3 K9 Z5 y' o2 K! J这意味着 WLFI 不仅被设计为一种治理代币,而且是一种与现实世界现金流挂钩的通缩性资产。, P) i8 n$ ^6 u F/ O- t$ L
- [9 {- f. Y1 b: j
]4 m# ~2 U$ B
/ k, U' E$ O. W/ B3 A& s& ^0 |* @: G/ k) E5 y
) A8 `8 _5 h' W7 \* Z, c; Y
3 g0 `. ] K$ ]4 s# U5 ]& X8 d$ G/ w+ W# o. W
代币流通
7 G, I1 Z. t! |' _& z( F, f. Y" f& K' Y3 O& O# f
' A/ h0 |8 E0 l% s
日期:2025 年 9 月 1 日9 Q6 j2 q8 a/ m: I: E5 I
交易所:币安、Bybit、OKX、Gate 等
% R& }) w) |" H: X) r解锁:20% 的预售代币在推出时可交易,其余部分锁仓1 i1 x% G7 ?" ]6 {/ N. G5 ~
供应量:5% 的流通供应量, o, Q$ c% `0 k" M O5 e+ d% a4 ]
' t7 w- [( ? Q' j7 w! C7 c1 E2 l0 b, ~2 j8 v
期货市场已经可以交易 WLFI,目前价格在 0.26 美元。一旦现货交易开始,这些预售市场将直接转换为标准永续合约,价格历史会保留。
* f4 } o1 _9 a( }3 m7 p0 T
' B; {. S+ j4 b# O- }$ u
/ \% z! d$ {8 ]; o. ~, Q0 [3 s2 t t
接下来我将分析为什么这可能是本轮周期中最值得交易的标的之一。, |. Y4 `. ]! n, ?9 F" d* w% R
+ h3 k, Z/ ]1 ^; `3 a! m
3 M* y/ A6 D7 A2 E# i9 ]: P9 n" G) ^
投资机构和合作伙伴
9 h2 P3 j" P8 _3 i) b9 J6 Z' [" D, Z8 l7 u+ R
# U% U0 V0 X' a- C. W+ G! o主要参与者已经入场:
H6 _& j" y2 D6 S" H) }; G# h t. ^, X
! D( F$ \! Q8 q& q; l
( z- h8 K1 Y8 W8 f' P1 aDWF Labs 以 0.10 的价格买入。
" e* N: y6 A ~, z9 zAqua One Fund 以约 0.125 的价格投资了 1 亿美元。2 w7 N# z8 ?* b. a3 X
纳斯达克上市公司 ALT5 Sigma 以 0.20 的价格承诺投入 15 亿美元,换取 7.5% 的供应量。$ a8 ^# M/ z4 A M, {1 Z
: q0 N- P3 ~( `7 m+ w6 B9 ?, {/ b
3 V* k- @& [9 W2 Z4 {& S更引人注目的是:据报道 ALT5 已获准 7.5 亿美元用于购买 WLFI。
& F' ?' i+ e: V- ~- t
5 c4 N# M. U, @. D7 f% |; }5 {* }
! X- V- o! a) r* Z' _ X1 ?2 E( L你觉得他们会让它就这么跌破 200 亿 FDV 吗?# n& K) ^" I% t" T+ r. U
' j/ Z1 m2 E A7 P( n9 P1 s
6 g( h& }, s/ m* X0 y6 {) `) r- l6 m
5 n; U: z% c0 c- G0 M& i9 _5 C现在考虑流通量:推出时只有大约 5% 的供应量会流通。按照 200 亿美元的估值,那就是大约价值 10 亿美元的可交易代币。有了 7.5 亿美元的准备金,内部人士理论上可以吸收几乎全部的流通量。3 o* \( c8 x3 {
( r7 e, S( J& g$ r2 f+ N/ A
( [# p& f4 k1 k, t4 t) ^$ ]: ^- A" l7 O% J
这创造了一个反身性的反馈循环:购买压力推高代币价格,这反过来使内部人士锁仓的分配额更有价值,从而又加强了用于支撑市场的资产负债表。' ^6 y( @6 T: z- K, L# k0 M9 w8 v
9 K1 {% F% g/ J! V3 y9 |
0 \8 V$ I$ h1 n) p7 l6 E" C
4 C- h1 N; w" [; |! r一位怀疑者直言不讳:「这是一个行走的、会说话的屎币,有着精英级别的庞氏经济机制,由总统及其家族赞助」 。+ F" t) d9 L/ `
1 I* i" g. W6 G, R
; k# q% E9 z6 s# h
4 y) o- c( t' ]/ W为什么这种结构注定会暴涨
' z; C v2 X" h6 e" G+ Q7 S) \
$ r7 v4 u* x' N& W( L. l5 E3 X, R9 V) x4 C; C
三个因素:8 q( p( f+ K1 d, y8 p: w
9 m* m7 v8 t- t: A
( {9 h/ ], `8 w' x
7 J+ P# t! O) K1 W0 @. P4 U4 N稀缺的流通量:流通量如此之少,即使需求不大也能推动价格剧烈波动。
+ `4 i3 S$ M! Q内置的购买压力:稳定币储备金的每一美元盈利都可能转化为系统性的 WLFI 购买。: T o5 v$ r+ l8 R# l# B
叙事燃料:这不仅仅是一个依赖推特炒作的模因币。它拥有ZZ品牌、机构支持和国债背书。8 R% H( B o' N9 [/ {
, X7 i# c5 ?$ Z" ] L
* N' _, \! O$ {9 |& s0 M& h7 D4 A* kALTS 持有的 WLFI 的价值并非来自被动的价格锚定,也不仅仅来自链上质押收益。其核心价值来源于其生态系统核心应用 USD1 稳定币所产生的现实世界现金流。
' ^: z5 P( e8 l" S% U9 T
7 [3 s- a4 e7 n' Y' j2 a
. ^2 l, X5 B- P' j4 E6 Q8 t: T9 `% b: `8 C+ Y
如果特朗普的模因币,没有效用且几乎没有推广,最高都能达到近 800 亿 FDV 估值,那么既有机制又有资金支持的 WLFI 会发生什么?0 I3 T r& q" D, @& P
/ ~0 m. o( c$ _, @/ |8 u; x
& G8 f- P& O1 q5 F
8 W, i9 Q/ g5 r5 O! M w# z
L# k) f! \3 ^# I r: l; U/ C- B3 o# A! p* o
) N' T1 B+ F, Z' K' V+ r
7 ?: L: X! _ D% b( n g
这个布局似乎是为了制造戏剧性的上涨而设计的。
: N$ ^3 e0 C( ^9 G, \0 U& O
4 c; [# Y/ E1 q$ d2 Y7 I% R" g0 Z# b' ~$ o: k+ J
$ w, u$ U+ k( w. T/ T任何人都不应忽视的风险( [! v' _: V& }0 n$ v
" | V6 G- c- O$ D: _! K0 s3 ?* E; E7 X1 o- S
长期来看 FDV 很重要。
7 T4 H9 v7 i# h3 ?+ x! x. x+ Q
3 {( ]1 |" B- ]; m0 X
7 v; e6 |2 L- H, H9 |$ M& I" |" P8 l6 b$ o
但这不是一个长期赌注。
. Y; ?# G1 s' Y) q1 s! V
3 P9 l) N( y# J7 v: l6 X0 N. _1 T- x; D4 e
) N. _/ @" c. y; n
你赌的是低流通量以及总统的大力推广,再加上国库公司希望拉高价格以便让他们那 20% 解锁的代币回本并赚更多,以及他们代币解锁时间表上的退休基金。- S1 U. O- Y x! `+ G* d/ Q
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附带赌注9 O$ e3 I' ~+ o2 f% @
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有两个较小的项目围绕着 WLFI 的推出:' {2 X- z+ `1 `4 m0 B
I$ t" r; c7 k w5 Z0 q& d% s5 V/ K7 s9 O: _# g0 A% z
9 P3 f+ U1 b IBlockstreet (BLOCK):被吹捧为 USD1 跨链发布的启动平台。其创始人已出任 ALT5 Sigma 的首席信息官 CIO,将其与 WLFI 的国库玩法直接联系起来。
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4 p- e0 k# x9 ^6 A6 @' s( J$ |0 W" p; a8 \' k& o+ K
Dolomite(DOLO):一个借贷平台,其联合创始人现在是 WLFI 的首席技术官 (CTO)。可能会更深度整合,例如成为 USD1 的 DeFi 提供商# E2 W) l5 e# _$ z8 U" k ^5 z w
" e7 h+ U1 @, @5 E# [
6 _% W: H1 o5 Y) Z5 ]# ]% `
' _0 b: r/ s6 S: l& F' |小市值意味着更多上涨空间,但风险更高。
) Z$ X, [6 c8 Z# e7 R3 ]; d7 g7 a
5 E7 ]& l4 n7 ^ N4 H
* ]5 A0 d8 V8 ]. P/ t- Q
两者都是更高贝塔的赌注:它们可能会根据 WLFI 的运势向任一方向更剧烈地波动。
# D( F7 I' H( _6 G* L
( t$ v9 [5 g9 H+ N2 w) v5 ?4 G7 T4 |, Q0 W8 g
5 Z' Q0 G: L! ^1 N9 F总结
, E t8 D6 `( n1 h" v& e& R4 b1 [+ C/ C
. U' k- ]" v% I0 ^4 {1 H% vWLFI 同时是很多东西:0 v! ~' z; t+ x4 |
( D2 V. N) X' H. M$ `' {* U0 U
8 k# G' R# B' b0 S" b5 _$ C
' }& c) {; X4 q* n- \" W一种稳定币模型,其收益回购由美国ZF支持的治理代币。
6 W1 ?" n9 T, a5 p) [) r一场将 DeFi 与品牌力量相结合的ZZ实验。
- W2 \2 E; [, G! T* z7 ?一种反身性的金融结构,可能会达到一个离谱的估值,让其投资者在未来的解锁时间表中提取巨额利润(但这并不意味着你不能在推出时赚很多钱)。5 o0 r0 d$ c! w' D
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( z, a j+ t* W不可否认的是这个布局:极少的流通量(5%)、庞大的国库资本,以及一种将现实世界收益转化为代币本身持续产生买单的设计。
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无论你将其视为创新还是国家支持的庞氏骗局,这枚代币仅以 5% 的流通供应量推出,其暴涨的条件已经具备。0 l8 f, {% w8 c
z( `9 P' R5 M2 ?" o# k$ y* O" q# S' C5 a% Q
" s1 Z/ ]1 x+ n+ Q# c4 ^在此之后,WLF 提供的产品实际上很酷,只是代币本身的未来看起来很糟糕,因为它的 FDV 被高估了,但请记住,推出时市值比 FDV 更重要,FDV 对长期而言才重要,也就是说,我认为他们会随着时间的推移抛售给你,但他们希望尽可能高的 FDV 来使之成为现实,特别是当 ALT5 以 0.20(200 亿 FDV)的价格入场时,这离现在的价格并不远,事实上你在过去 48 小时里在 Hyperliquid 等平台上能以这个价格进行交易,这可能是本轮周期中最值得交易的标的之一。2 P; z( I3 t% V; j
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, Q- L# J" m2 f' M5 Y+ N, Z我的论点很简单。0 e* d) E2 A/ V: {( O$ |
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这将是一次类似于 TRUMP 的流动性虹吸,TRUMP 之后市场状况转为看跌。
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# Y7 w, @, c+ d; D3 r1 L S j! P7 ^4 h
8 p5 z, n& V8 [+ E# M所以我的计划是在这次推出时卖出,九月份主要持有现金,并在我认为将是第四季度高潮之前的某个时点找到入场机会。
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4 P- q( m( v! \+ r+ F& M那些看到 TRUMP 推出,达到 200 亿 FDV,并在它涨到约 800 亿 FDV 时做空它的同一批人,这次也会做同样的事情,只不过这次 WLFI 有一些效用,流通量更小,还有更多支持。6 @. ^5 z( P+ P: w" O# h" b( p
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老哥估计也是一个理论很内行的玩家,感激老哥的分享。 |
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