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Foresight Ventures市场周报：熊市至暗阶段,机构暴雷清算
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市场观点, h! o/ K z4 F- Q5 B- a0 b
1、宏观流动性
. L/ d; d# b8 V O0 G% w0 M货币流动性整体紧缩。如市场所料，美联储为遏制高通胀采取了1994年以来最大力度的加息行动，同时强烈承诺降低通胀。不过鲍威尔也表示，单次75个基点的加息幅度过大，不会成为常规政策。过去一年里的8次美联储决议后，6次美股走高，随后继续创新低。BTC仍然与传统市场相关，但是由于下跌周期里机构的爆雷导致流动性危机，进而进入被动清算，成为市场持续超跌的主因。
7 J8 h7 e2 I# l, q
6 `) I! j5 X7 l( }# k. n( V2、链上指标 7 b B; I# N) q8 J* ?# F ^2 p6 S
对最强手进行清洗。BTC小额地址增持，大额地址减持。可见新入场资金持续增加，但大户和机构在减持。囤币党群体的需求仍然太小，无法吃掉目前的卖方抛压。长期持有的BTC也在持续的降低，而这种降低未必是件坏事，从历史数据来看，长期持有者的投降往往意味着阶段性下跌的结束。 * `! ~, f" l% c4 v: f/ z( b; A6 ~( l( H
9 m3 Y: l- _9 n9 JBTC勉强维持在变现价格的历史总成本附近（23430）。BTC在30000-40000的价格范围经历了大量的供应易手，然而在20000-27000之间几乎没有交易量，这可能表现为一个没有支撑的高波动性区域。 , l- N7 ^' W- w4 f7 S
( O! k# D# ~4 b8 j: Z. v3、BTC长期市场指标 % {' }8 g% g7 [! o( H: C
长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.41，已经初步接触到历史大底的绿色区间。绿色区间往往出现在熊市结束之前，并且可以在这种状态下持续一段时间（从2018年的几个月到2015年的1年），直到市场敲定最后的底部。
- V8 a8 W9 p# b3 I
8 h# P) T# C9 g; Z7 \% d4、BTC短期市场指标
# u* l5 _) |. k* V( T. p3 }期货资金费率：资金费率最近几日保持负费率。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。市场恐慌情绪非常严重，短期底部特征明显。 2 r4 r0 C) ~" c' K4 V, G. h
& o# D- j$ j# G0 L) P( G) e. b期货多空比：2.3，短期市场有继续暴跌可能。多空比数据波动大，参考意义有所削弱。 * j% `: t- E- i0 O) a; L
. s6 t6 Q# T9 }
合约持仓量：本周系统中的投机杠杆下降明显，多头爆仓略多。 3 ~4 Q; f0 n T4 N+ N/ P
$ c0 C: b7 t8 A% E% @! X
5、BTC走势分析
. Z$ Y* B9 \' j$ Q9 _( {4 q随着BTC从悬崖上掉到多年新低的20000附近，市场正在进入此次熊市周期的最深阶段。当前BTC暂时企稳仅仅是因为抛压和抄底资金的博弈，一旦发现反弹结束或者无力后，这些抄底的筹码就会瞬间变成抛压。因此只能等待机构的连环爆雷和链上清算完成，筹码彻底换手之后，再开启新一轮牛熊周期。
5 W6 f+ h7 U2 n% S: g
9 _ l0 O/ o( z' E6 K
; F: r) |' {/ `% _' x) @
6、板块涨跌幅Top 100
- t8 K4 q8 g2 h. s2 X# n) w本周BTC大幅下跌26%，市场全线下跌。BTC还是处于吸筹状态，而ETH已经直接回到抛售状态，反映当前抄底ETH的信心已经严重不足。近期ETH的极速下跌，是ETH2.0质押解决协议Lido的stETH流动性危机所致。大笔持仓stETH的美国理财平台Celsius陷入用户信任危机；而以SBF，三箭资本为首的机构也开始抛售清算，此举无疑加剧了市场恐慌。 $ g- m9 l) p6 \( F" ~
0 F$ r9 L1 m7 z) U, v3 I
市场数据' J* T, B6 |. s4 u3 U5 Y
1、公链总锁仓量情况 6 w7 V0 G9 L4 S- g
% h$ L1 Z) n8 T9 `% y7 D本周是继LUNA暴雷事件后，再一次单周断崖式下跌，本周TVL下降31.81B，下跌幅度为29.89%，整体TVL水平已下降至21年4月初水平，但是彼时BTC价格为57000美元，整体市场规模仍旧在扩大中。
4 ^6 Q2 X1 r% g* y: o; A2、各公链TVL占比情况 $ a$ ~5 [8 q0 N7 {. `% I6 |
) [- m2 V2 k' B' a
本周主流币下跌幅度较大，单ETH链上TVL占比仅出现轻微下降，下降0.83%至64.11%，而BSC链占比已上升至8.25%，其余各链整体变化较小。 ' y2 U5 j# q; `1 J/ X( r
3、各链协议锁仓量情况
|& e' ^6 v5 l2 _. w1）ETH锁仓量情况
5 Q- s% `" [6 a2 q% C2 e2 ^7 ~. \
0 d; M' W6 r% j! |. X2）BSC锁仓量情况
- } X; Z1 h, [& T' K& ?
( E% T& v2 q" u) N7 r i3）Tron锁仓量情况
' E) f- f$ J) F4 C. r
( y' R( E) f( w4）Solana锁仓量情况 " W6 S; a! b! x+ ^6 Z5 c, {9 p+ w( x
5 r% b% R$ c4 w# D3 H5）Avalanche锁仓量情况
7 s" j, p0 {9 P# N; W' K, M
: h* M/ ` B8 X; ~
6）Polygon锁仓量情况
$ r% O U) O' {; l0 u
; A7 S' c3 a7 a8 p$ P# S
7）Fantom锁仓量情况 . k3 R( r& e4 ^ `' ?
$ L7 c' O2 j3 b# B8）本周协议情况总结 2 L, p" A! j# y2 Y
协议整体均出现较大幅度下跌，出现轻微增长的协议也是短期TVL波动剧烈所致，各链DEX下跌幅度约为32%上下，而借贷协议下跌幅度达到40%附近，短期借贷协议下降更为严重。
3 k6 @5 u4 w8 G' ] _4、ETH Gas fee历史情况
: \3 y& \ `0 N: o+ L
8 Z8 G, o0 F! R6 n r
当前链上转账费用约为$1.37，Uniswap交易费用约为$4.65，Opensea的交易费用约为$5.1，受行情大跌影响，链上活跃度也再次回到底部区间。
5 D1 N: H9 |, q5、NFT市场数据变化
( s- F& l6 G% T J U% T7 }NFT指数市值 , N4 H- x* _$ @- z
" J. W5 Q' G }% L' a3 BNFT市场交易概览 + t4 K4 x1 {( Z4 V" t
x8 L( I$ W7 i3 WNFT“聪明的钱”购买排序 ; Y0 K, I% V& R0 j4 b" V3 @2 S
" H) \8 o' w2 V% r: v9 s# RNFT市场进一步下跌，并且受到ETH暴跌影响，从年初计算的美元计价金额已下跌73%；短期内也未出现较好的活跃项目，当前活跃在交易量排行榜前几位的均是老牌头部项目，而以Opensea、X2Y2和Magic Eden为首的三家NFT交易市场交易量已下跌至一周前一半以下的水平。
9 x* e* S5 D% K$ f c! H1 h3 F项目最新融资情况3 M# e2 R& {0 a6 ^
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