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Foresight Ventures市场周报：熊市至暗阶段,机构暴雷清算
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市场观点8 w1 W+ x3 V2 x* F4 V. b
1、宏观流动性
4 e* T/ J7 | E/ m7 C! C货币流动性整体紧缩。如市场所料，美联储为遏制高通胀采取了1994年以来最大力度的加息行动，同时强烈承诺降低通胀。不过鲍威尔也表示，单次75个基点的加息幅度过大，不会成为常规政策。过去一年里的8次美联储决议后，6次美股走高，随后继续创新低。BTC仍然与传统市场相关，但是由于下跌周期里机构的爆雷导致流动性危机，进而进入被动清算，成为市场持续超跌的主因。 - Q5 o8 _3 w% R- w
3 Y" q7 _& ^+ \2 F
2、链上指标
2 C8 T/ N; h8 z( N对最强手进行清洗。BTC小额地址增持，大额地址减持。可见新入场资金持续增加，但大户和机构在减持。囤币党群体的需求仍然太小，无法吃掉目前的卖方抛压。长期持有的BTC也在持续的降低，而这种降低未必是件坏事，从历史数据来看，长期持有者的投降往往意味着阶段性下跌的结束。 $ q. @' ^) U! V8 W( g, P
, P* P( j2 K5 m T1 w
BTC勉强维持在变现价格的历史总成本附近（23430）。BTC在30000-40000的价格范围经历了大量的供应易手，然而在20000-27000之间几乎没有交易量，这可能表现为一个没有支撑的高波动性区域。
: K1 [$ ^1 C9 [4 l
q3 j# z; y' V: E
3、BTC长期市场指标 ; {& O2 j9 S" h
长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.41，已经初步接触到历史大底的绿色区间。绿色区间往往出现在熊市结束之前，并且可以在这种状态下持续一段时间（从2018年的几个月到2015年的1年），直到市场敲定最后的底部。
( ?1 g6 P/ Q4 w0 W
* o( U- d% c) z, ~9 d6 M' m4、BTC短期市场指标 . h) |* p1 E3 I% m* U( V
期货资金费率：资金费率最近几日保持负费率。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。市场恐慌情绪非常严重，短期底部特征明显。
3 o3 |: Q* n7 c" A6 n' ^' b: U! x( s1 C
1 l+ ]1 i3 U& o* g4 s( P期货多空比：2.3，短期市场有继续暴跌可能。多空比数据波动大，参考意义有所削弱。
' s4 _9 G" S* L7 T
# [1 F& g, E, Z& ]' U1 Q7 a* N; y合约持仓量：本周系统中的投机杠杆下降明显，多头爆仓略多。
- [8 D3 D% r& Q" _
& B, u% v5 {, {4 J+ P, }) |- g
5、BTC走势分析 8 ?; W& @$ A h7 o
随着BTC从悬崖上掉到多年新低的20000附近，市场正在进入此次熊市周期的最深阶段。当前BTC暂时企稳仅仅是因为抛压和抄底资金的博弈，一旦发现反弹结束或者无力后，这些抄底的筹码就会瞬间变成抛压。因此只能等待机构的连环爆雷和链上清算完成，筹码彻底换手之后，再开启新一轮牛熊周期。 2 s/ F6 r O" z0 K
0 g: d: z! i2 y, Z+ @
, B* n4 H& \1 r; l
6、板块涨跌幅Top 100
3 }4 R) l" `0 j) s e9 \& m本周BTC大幅下跌26%，市场全线下跌。BTC还是处于吸筹状态，而ETH已经直接回到抛售状态，反映当前抄底ETH的信心已经严重不足。近期ETH的极速下跌，是ETH2.0质押解决协议Lido的stETH流动性危机所致。大笔持仓stETH的美国理财平台Celsius陷入用户信任危机；而以SBF，三箭资本为首的机构也开始抛售清算，此举无疑加剧了市场恐慌。
* P) ^+ T# O3 E! k$ q# \# e/ o
+ P7 G; @ D9 [3 m市场数据
O' u& ^- p7 F' E1 H. ]1、公链总锁仓量情况 % k6 f4 S2 L* I) J5 c
6 }* F! J* W2 I5 L
本周是继LUNA暴雷事件后，再一次单周断崖式下跌，本周TVL下降31.81B，下跌幅度为29.89%，整体TVL水平已下降至21年4月初水平，但是彼时BTC价格为57000美元，整体市场规模仍旧在扩大中。
; ?+ C/ J& ~/ Q4 @* @' |; {2、各公链TVL占比情况 - L8 Z; o2 A6 R. W8 |
" H3 d+ M e2 ^$ {本周主流币下跌幅度较大，单ETH链上TVL占比仅出现轻微下降，下降0.83%至64.11%，而BSC链占比已上升至8.25%，其余各链整体变化较小。
2 e+ u; H- u' W8 i7 E& q3、各链协议锁仓量情况 : X- C n4 T, d+ V, }8 a
1）ETH锁仓量情况 5 D& A. j# P7 z" Z
# P4 x9 z0 k" U8 B; M/ ^+ @/ g
2）BSC锁仓量情况 & O$ Z! V; z5 r( `4 @; t
% {) R; i; p3 H9 ~) w5 K/ j
3）Tron锁仓量情况
3 Y0 x4 X5 c% A- M4 ?( f
2 {8 f) K$ _- f5 F: G) }4）Solana锁仓量情况 0 h4 W" `/ g! {+ y! {9 _0 L0 |! j( `
$ ]; Q* R0 p; p9 y4 e8 z5）Avalanche锁仓量情况 % ?# B5 Y! m4 H! | n7 l
]2 _- B& z- d2 \1 A6）Polygon锁仓量情况
) |# W1 s0 S2 p
+ ?: C* F1 R. a# q
7）Fantom锁仓量情况 6 E O9 v& s; ^7 ]+ a) E; I7 Z
/ c+ J1 _- @$ {1 G8）本周协议情况总结 ) R6 R8 ?+ r$ g9 E4 y2 D
协议整体均出现较大幅度下跌，出现轻微增长的协议也是短期TVL波动剧烈所致，各链DEX下跌幅度约为32%上下，而借贷协议下跌幅度达到40%附近，短期借贷协议下降更为严重。 - B" l, v Z4 s. N: r
4、ETH Gas fee历史情况 / d ~4 X* q5 y8 q+ g" _
5 P9 N' p' X. a& f
当前链上转账费用约为$1.37，Uniswap交易费用约为$4.65，Opensea的交易费用约为$5.1，受行情大跌影响，链上活跃度也再次回到底部区间。 $ @5 J ^2 ?9 S
5、NFT市场数据变化 , t3 X) m" L; `5 n
NFT指数市值
/ W8 Y; Y: r/ J% J9 j4 B
$ W A3 D, e9 Q6 ^6 m O6 J
NFT市场交易概览 " f! y6 e" C: T' H0 P+ B \
' h4 f9 t0 K0 l1 zNFT“聪明的钱”购买排序 ' S9 F5 D6 f" b- ?, A: }- E4 o
% U/ S5 t( ~5 fNFT市场进一步下跌，并且受到ETH暴跌影响，从年初计算的美元计价金额已下跌73%；短期内也未出现较好的活跃项目，当前活跃在交易量排行榜前几位的均是老牌头部项目，而以Opensea、X2Y2和Magic Eden为首的三家NFT交易市场交易量已下跌至一周前一半以下的水平。 * f' t5 W$ E2 i/ k# S: A
项目最新融资情况
8 n+ }* t$ ^3 i, w
% Q/ ]1 _9 I" ]9 J" Y1 y. \+ J* a+ R; f免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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