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关于VC
% Z% F8 G: z5 I3 E4 j& M
6 z% k. Q, s, ]# `- 上个周期节奏正常的VC都赚钱了。
: h7 o$ _7 e+ v: u0 }/ Q
& W' o; F. @5 I* x* `- 这些VC在本周期都3-10倍扩大了基金规模再次融资，导致手上资金过多。
& l. S1 I( A4 `; c; E4 ]% @, p* E0 d
- 但好项目又不够多，为了花出去钱，只好增加轮次融资抬高估值，甚至拿到并不需要的资金。6 s( E) ]: Q2 x& F
, v1 c: j- x2 S" t; b: a% T
- 三年前已经失败的老项目也能出来重新融资。- d7 C7 l. G0 ?7 j" Y# a
/ w7 ^/ Q& d; \1 s# ]* l; j- 这大幅提高了好项目的VC成本和币民心理预期。+ R- f9 E, j* l; \' Z" C9 }
. f' Z, e% E9 R6 P
- VC和项目方都不傻，本质变成了割LP的游戏。项目投完后发不出币，开会时尴尬不已。
6 I ?- d& `9 W! F7 q- G6 y- b$ T/ D$ _0 s6 a7 X, Y6 G; \
- 好不容易有一个好项目发币了，赶紧PR，6个月或12个月后解锁即卖币，未解锁也得套现。
, f A6 g R! }+ a
: F6 \* l8 r: r: R! g$ W- 总之，VC不赚钱，LP最惨。$ B& g+ e4 j, l" B, m% N. [1 c
: G& @! b& s4 I" J关于新项目, I4 S( V9 ^; m7 g1 \+ h& E- c8 I4 f
/ c" L" _6 m! c- 成熟创始人做小项目或大项目投入的时间相同，卖币也是一样卖，所以他们只做大项目。
# z# D) g/ {+ U+ R# h- e/ P h1 y5 N" i( R
- 大项目 = 高估值 = 基础设施（infra）。
. `& ^1 |. s1 @6 V
% N. ]4 M! W/ J' h: Y* g9 q- 基础设施项目扎堆出现，但没有应用或收入，只能自补刷量。
6 N9 S" ]* x# U# O! J( P8 E; {6 j
3 U: K0 D) |; G/ X4 s- 自己的钱从VC那里来，反正是免费的。" K9 {# G# C/ Z; w6 J1 x
5 m. \3 A' f. S$ W- 明白了上币开盘Playbook，目标是开盘卖币，高估值开盘卖出最少的币，换来最多的钱。6 A" A6 [; T% N; d4 X
$ t4 A/ ]8 A5 _! v4 E' m- 开盘买盘枯竭，但还是要卖币，不卖币不可能。1 j4 y. o$ Q, |# {
% i4 Z( ]7 x! ?1 s
- 一个币开盘后买盘结束只能跌，通常1-3天，基本撑不过三天。' ?4 I1 \! S K R
; k& g2 U; ~1 b4 ~6 k: \5 i$ i- 之后制造波动继续卖币。如果市场好，偶尔上涨，然后继续卖币。
R8 C) [- |4 }: q2 A7 `5 y1 }9 }: p) ^ S y; N" o2 B& ?
- 总之，做项目的第一性原理是卖币，极少部分项目创造价值或靠协议收入。" h8 C) b- b- v f R
8 H+ H( N% T8 j
- 部分刷量项目实际上是假用户项目，上线即归零，没有任何交易量，市值毫无意义。
& O( C: W9 p. H( J
" a7 [7 ~! |+ b1 l9 n关于老项目
1 c2 c1 @8 {7 I% U( n6 A* V
- ` X! l0 t2 B3 a; P4 T5 [- 死透的项目用三年前投的优质Cap table再次融资，大部分用KOL round，少部分找基金接盘。6 b& J6 a) R" @& J3 Q, d6 E# o6 _
U; t' N, b9 @
- 为了上市，继续融资刷数据，但没有真用户和真用例。: k: ]" F0 Q0 {! z0 z: D5 x
3 T# n# C+ O6 P4 J6 E4 s8 I, a- 无法上交易所，只能贿赂其他交易所或DEX上币。3 o2 C! a1 ?- ]; \: ~' W( H; q
2 U$ X3 |0 w- Q5 H; p& c4 o- DEX上币=归零，贿赂交易所=归零（贿赂的钱需通过卖币赚回来）。
) r" d6 y* g% ~& y2 h- K) v) p6 ^- S# I/ ~
- 总之，这类项目只能归零，因为他们大概率不会认真做了。# z, n: w# G* ^- i: |4 u5 [
+ x0 ]2 K/ n$ T; o6 p, y/ e4 Z
关于头部交易所3 B8 `$ N( d0 |; r
2 b1 m* H# n0 Y3 A3 |+ T( ^- 交易所为项目方提供链上池子服务。4 m8 ~; D# V5 F& b8 n8 M" b5 C6 c
' z; k& T) M' |- 给一个币加池子对项目是好事，所以项目肯定会给交易所钱，这是商业常识。4 Z1 ]7 ^6 k7 H* w5 {6 l
9 k+ ^ R+ H, A0 {6 T# L4 M0 ~" n& g
- 交易所需取悦的大户，符合大户利益的项目需要上线，所以LRT项目都得上。
* B5 n/ A. K3 Y, A9 I1 N6 r) O% y+ |6 _8 D( \7 e
- 符合自己利益的项目也要上，有用户的、新东西的、能竞争其他交易所的项目都得上。. U4 t( k3 x I3 x; m
8 D) I& q' r: o Q1 o0 b2 s3 p- 因为流动性为王，上交易所成为做项目最重要的一环。
7 Q) c* ]% K, a: L6 G' e8 Q$ K: U; S1 ~
- 交易所起到了用户教育和流动性提供的重要作用，应该获得重要地位和匹配的利润。
& o9 @4 i7 t* L- @" Y2 {
- g Q; W3 K0 S/ @7 I5 ^- F0 y' b- 那你的本金他就默默收下了。& t, j1 _* _3 A0 E
! Y5 z3 [: h$ M) D& D综上，做项目变成了创造一个虚幻的东西，不用做实事，只要能卖币即可。VC币和meme币没有区别。
2 ^. ^- @5 k: `8 n9 l) ^
3 v. D P$ G+ R; i关于ETH! Y+ i" P) \, W3 }
5 R1 t4 f9 F4 t% e" v- 大户改变思路，变成POS，反正不是POW，也不是炒币思路，更不是入金买单思路，就是白嫖思路。, b+ L. l. o( R% ~% o
1 Y- ^6 O6 W7 @: M
- 大户不参与真正的建设，不对ETH币价有直接正面影响，包括但不限于，做memecoin、拉盘优质memecoin、创造独特的ETH文化等。他们不作为。6 X& S. E' j. `/ b" L0 h9 z
8 ^7 b3 w$ I6 i7 }4 ]- ETH本周期唯二的买入理由是再质押和ETF，但这与散户无关，所以ETH没有强有力的买入理由。8 F) o: ]; n+ U- K6 `! w
/ I, {( j0 ~* [6 i8 H; y
- ETH依然有最多的开发者、节点和生态项目，是最健壮的区块链。
/ N6 v: Z" U( b7 t3 y
q; R" g" }3 N7 o- 但ETH上的项目都心怀鬼胎，想把空气币卖给散户，只为自己赚钱。# H- `+ s7 M* t5 B0 N. N6 D
+ {% B% N( X3 I h( W. Z
- 总之，ETH上散户难赚钱。( o' R# j6 p0 ~7 t U1 i7 f( ]
, O/ F' }% o& M# u0 B, a$ D
关于SOL
0 x% u% r3 _3 K* l y9 A, `* E+ }, e0 x# V; n, I2 }
- 大户抱团，有大格局，了解散户的想法。
5 U5 n# a1 P3 h6 l8 N& W5 h8 A# L
- 大户的量级是40w-2mil SOL，他们花1w SOL做个邪教memecoin或找人做memecoin，轻松无比。' A# j3 y6 v* W% c
- ?1 I- T- L; r: }7 f4 {6 ?0 r- 抱团拉盘meme，做一堆小池子的memecoin，送到100-500mil。
. p1 n& T1 w; V l- W: f( W6 n
/ X* `, c$ s5 i! i9 ^0 V* m( k2 {; p- 散户看到这么多memecoin眼花缭乱并疯狂FOMO。4 _+ b; C9 c2 U8 `0 j: M0 {
! O5 c& J- G0 C" [2 ?- KOL通过喊单赚取注意力，完成财富转移，这些币还真涨。 u# c& `! L! w; c3 a7 \
) F; W; y. _3 D- n9 b. E# k" U- KOL形成梯度和喊单区间，Hsaka、Ansem等顶流一档，一些100k followers一档，其他一档（主要是KOC），分别喊不同市值范围的币，500mil+、100-500mil、10-100mil以及10mil以下的彩票选手。 x8 g: C, w1 q3 d1 c
4 S7 d- d* G$ R9 X( u- 这样增加了SOL的生态系统活力，让散户给他们的SOL抬轿子。
& A, ~, d6 L( q6 d! E9 o
2 k- w5 x. h8 y" S. x- 因为散户都持有SOL，自然形成SOL maxi军团，SOL flip ETH情绪高涨，忘记了SOL的回滚风险及memecoin本质是空气。
# t, D$ Z# ^$ I- _1 m; l
8 W% K+ a7 u- ]- SOL进入正反馈循环阶段，main character喊单，散户继续FOMO。
x% R7 n1 a) z Z, Y9 c9 t; {& z+ v
- 什么时候结束？不知道。当大家对memecoin反感时结束。
! t2 ^! `, K: n7 h9 X* c
- B9 E& `, V0 v- 总之，SOL成为本周期最好的赌场和筹码，所有人都需要SOL。+ X, i9 V7 }5 q. u9 M6 o
9 \6 ~; p3 \1 D9 U
判断0 M# k ]( K1 w; E7 ]0 ~
! j3 A, {+ c$ q1 \- memecoin supercycle成立，前百市值币中出现20个memecoin，大量memecoin在100-300mil之间，主要在SOL上。- i' ^9 k" [! @, Q% J* c6 v, y
4 _7 Z) D/ O4 C: B( H! U: z- 成功的memecoin专注CEX出现。: e s" }6 Y! j w& f
n8 I( y! t5 ^+ p5 A$ Z9 x1 J/ E
- 项目继续高市值开盘，但开盘估值显著下调，PR稿称项目方估值合理化，格局大，爱惜羽毛。/ A: y6 Q9 O5 j
0 Z* s6 v; h0 b% ]; b
- VC下一轮只能找web2融资，他们对行业很眼红，但与LP汇报会很痛苦。
5 g9 P' c0 ` m" A& m: e! X5 N5 A1 A4 C& O' R8 q7 E
- 不向VC过度融资（甚至完全不融资）的高质量真用例项目开始出现，使用其他更为体面的方式进行利益输送。$ |: _+ [% N3 Z0 s
8 p" A( i( [2 A8 c' W0 i7 T- 真正创造价值的审计/安全公司慢慢受到重视，优质审计成为行业的重要部分：BlockSec、Hexagate、Hypernative。
) j% m- {7 |+ x# o
) e* r7 T0 x: X- 对于非meme项目，市场回归对有真实收入、垄断性、用例项目的青睐（希望他们能创新性地将代币和业务关联起来）。
+ c* e' x3 g% |5 ~
S4 t" J* _. ~( \" D6 Z |
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玩彩票小玩小赢，大玩伤感情，遇到衰远的时候就立刻离开。 |
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游戏最后一段话觉得是很有道理的，但是在我面前就难以实现，毕竟运气太差了。 |
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彩票中的亏钱还是会觉得无奈了，之后继续再加油打回来吧！ |
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彩票这个成绩也是可以的呢~有赚取真心不错搞起来的！ |
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游戏最后一段话觉得是很有道理的，但是在我面前就难以实现，毕竟好运太差了。 |
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