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美宏观数据符合预期，降息前行情持续，长手正式启动抛售（07.14~07.20）（转）
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BTC 价格走势; V; E. G- z) E, o
BTC 本周开于 119130.81 美元，收于 117312.70 美元，下跌 1.53% ，最高 123231.07 美元，最低 115697.美元，振幅 6.32% ，成交量明显放大。
8 L; i3 \9 B; @/ Z4 Y
! C+ }9 C; b4 B* b/ ^, G美国宏观经济数据维持 9 月降息预期，在做多热情推动下，场外资金和场内资金均积极做多，形成向上合力，推动 BTC 创出新高。料短期这一降息前前瞻交易行情将继续。
& ]! E7 T9 U1 A; s1 e4 ]) `5 N; t) P3 i6 c% ^
伴随 BTC 突破历史新高，资金出现轮动，Altseason 再次启动。BTC 市占率单周大降 4.83% ，跌至 61.5% 。
( o* ^0 ^6 `' s! Z9 L: ~! B; g" g2 s) ?4 y. v+ q
与此同时，在 BTC 创出 12 万美元新高后，长期投资者继续其周期性减持，为市场提供了抛压，对价格上行形成压制。
: E2 d* c5 z% |8 q7 U" a% d0 V% |- a
另一个值得警惕的影响要素是“对等关税”。市场目前定价关税将以较低税率涨幅收场，对美国通胀不会形成较大影响。但特朗普决策的反复性使得结论难以现在确认。不过这个不确定性，大概率会在 8 月 1 日截止日大体落定。
: l* ~+ y; ^6 k. k" }1 P' B2 e
2 Y5 Z7 c2 N; I- B) |/ |' |* K政策、宏观金融及经济数据: g" m6 }' L3 ~: [8 x& C; }; \( {
上周我们提示重点关注的 CPI 数据本周并未超出预期。3 x* G; D- w- I8 C: B a& j* ~
6 V, v( k! v) f3 w( C; O: Y' P7 月 15 日，美国公布的 6 月末季调后 CPI 年率为 2.7% ，符合预期， 6 月末季调核心 CPI 年率为 2.9% ，低于预期的 3.0% 。: u" q% j) I* f: v9 z0 X9 A) E
# A5 V. X" B3 z# m! N* x7 y2 s5 p+ n数据符合预期，所以市场并未做出额外反应。但 CPI 的确开始反弹，除了“伊以冲突”引发的油价短时上涨外，关税也发挥了一定作用。第二波温和通胀已经发生，但尚不足以迫使美联储转鹰。后继关税影响会否继续明显放大，需谨慎关注。
' _0 h# D; |# ?7 l3 G
- g) P( W- q( I7 月 16 日，美国公布的 PPI 数据显示， 6 月 PPI 年率为 2.3% ，低于预期的 2.5% 和前值 2.7% ，显示出经济呈现一定冷却迹象。
) R9 R7 R; O* R8 w5 h) {2 |/ E$ R) S5 _. r& z/ k
数据的微妙变化推动 FedWatch 9 月降息概率出现下滑，目前概率刚刚超过 50% 。
4 p+ |. O' @/ |# K$ L% j! @5 ^" {
ZZ与贸易层面的不确定性依旧高企。特朗普ZF于 7 月 11 日将加拿大统一关税提高至 35% ，并在随后几日向欧盟、墨西哥及二十三国发出税率高达 20 – 50% 的“通函”，所有措施均设定 8 月 1 日为生效日期。与此同时，规模 3.4 万亿美元的《大而美法案》正进入参议院审议，若最终落地，十年赤字率或被推高至 9% ，与关税通胀一道加剧“财政-货币”双重扩张的滞涨风险 。+ `4 M1 c# m+ l) I- q4 p) u
E8 N p& G4 K3 p因为经济数据符合预期，美股继续上涨，纳斯达克、标普 500 别上涨 1.51% 、 0.59% ，道琼斯微跌 0.07% 。& z3 e' Q1 h/ N+ W
1 ]% A+ {; Z7 ^7 \7 W7 F持续下跌后，美元指数反弹 0.64% 至 98.46 ，实现连续两周反弹。长短端美债收益率均保持了相对稳定。黄金微跌。
' `. h" p$ o4 Q% N) v' V9 E0 ]6 u) x3 y5 O' e
在数据基本符合预期，降息预期微降的背景下，BTC 在创出历史新高后小幅调整，下跌 1.53% 。7 j+ r0 n! o& o' w( U* |$ m
- U* q& M' Q% d3 n( ?6 V9 K加密市场7 x" `( c- g2 Y; I
本周 Crypto 市场再获历史性突破。) C& S* q9 Y- r% c! h
6 h0 C4 @, C0 v Q P) v2 I) ~7 月 17 日，美国众议院一次批准三大 Crypto 法案——《GENIS Act》、《CLARITY Act》和《Anti-CBDC Act》。《CLARITY Act》和《Anti-CBDC Act》已移交参议院审核，而《GENIS Act》次日已被特朗普火速签署，标志着美国稳定币正式进入合规年代，也标志着储值之外，稳定币正在成为加密世界的第二大用例。$ D9 H/ J0 M: H! I5 b
' h3 ] j+ T2 q- E
受此利好冲击，ETH 一扫颓势单周大涨超 20% ，并带动 Altseason 再次启动。! t2 r8 O0 v7 w& R+ C/ x
, \' U9 b* y& \/ ]7 {3 g
在技术形态来看，BTC 目前处于“特朗普底”之上，牛市第一上升趋势线和第二上升趋势线之间。
, M6 w8 L% b; o8 ^
9 J+ U/ m, t6 x B1 I因上周抢跑三大法案通过，BTC 大涨 9.08% ，本周 BTC 选择高位调整，且伴随长手卖盘交易量有所放大。但随着企业采购和散户通过 Spot ETF 通道流入，BTC 大概率将在调整后继续向上。2 U) Z/ M: d) G m, Q) b
/ |4 e) F4 I/ X; R3 W资金进出与抛售: n3 `5 e; c8 l; V6 S
随着 BTC 和稳定币获得美国立法层面的支持，上市公司成为加密市场的重要买家。3 M# r2 M' c0 ?% c
3 U" x5 T! }/ Q; p6 B& s据媒体 Coindesk 统计，第二季度公众公司已经超过 BTC Spot ETF 通道成为 BTC 的第一大买家。其购买速度在去年 12 月以来出现明显提升，这一时间与亲 Crypto 的特朗普获选美国总统相符。* ^" F( _+ t3 C, Y1 I- ^
9 d; B5 J# P$ E {* x& S美宏观数据符合预期，降息前行情持续，长手正式启动抛售（07.14~07.20）3 A6 e `, l, \
: v: s/ I$ o, f4 Q' G
上市公司持有 BTC 规模统计
8 T1 ^; W# T! @& b2 d4 E2 i3 O目前，上市公司储备 Crypto 范围已由 BTC 扩散至 Altcoin 甚至 MEMECoin。为 Altseason 的打开扫清了逻辑障碍，并提供了资金和情绪支持。, L$ j- F4 j# ?0 r1 \
- h4 h1 M% }9 D* y( c3 L6 S本周透过 BTC Spot ETF 流入市场的资金为 23.59 亿美元，而 ETH Spot ETF 通道则达到了 22.58 亿美元。其中 7 月 17、 18 两日，ETH Spot ETF 通道流入资金超过了 BTC Spot ETF，具备历史性标志意义。; }1 L$ N$ [7 Y; ~
* @) A5 Y5 Q" r) P- u0 S3 y( `& f
伴随 BTC 展开第四波上涨，以及公众公司和美国散户的高涨热情，BTC 长手开启了大幅抛售。
! M4 B; ?5 d2 [
5 [- k, W$ ?' VeMerge Engine 链上数据显示，上周长手持仓中超过 15 万枚 BTC 发生了移动。在交易所方面，长短手共计抛售 19 万枚，抛售规模明显放大。6 e: o& f- r: {* t( Q
V/ m( H1 P1 _/ J3 h" j
美宏观数据符合预期，降息前行情持续，长手正式启动抛售（07.14~07.20）
4 ]9 s6 T+ j& Z$ Y
: Q3 T4 W- D6 B5 n8 c/ u+ p长短手抛售统计（周）
$ O: Y! x3 `- [% K在牛市进展中，长手会持续抛售这符合历史规律，其对价格和走势的影响视乎买力对抛压的吸收程度。这一点需要后市密切关注。* a% T/ B& r' K0 @
8 U' T% [4 y; g6 ]5 E! C0 b周期指标# I0 @) Y7 [' ]6 u4 G4 J( u2 ~
据 eMerge Engine，EMC BTC Cycle Metrics 指标为 0.5 ，处于上升期。
" b2 ?8 {/ W" F- X# Y; I* K% Q9 Z# x, E" L) P" s
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