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Foresight Ventures市场周报：变盘在即,缩表或推动市场走低
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市场观点# M4 \! e1 ~4 Z) i/ t8 o0 H
1、宏观流动性
+ q6 p* Z3 k% A6 h; {" u, c/ O货币流动性整体紧缩。本周美联储公布5月份议息会议纪要，6月及7月预计继续分别加息50基点，并开始缩表。拜登有意取消关税会降低通胀，长期有望减缓加息力度。本轮牛熊与以往最大区别是，华尔街传统资本的参与改变了crypto原有博弈格局，成为短期走势决定性因素。随着这批投机者逐渐离开，crypto走势逐渐与美股有了一定程度的不同步。
- d; H/ R8 C) u" ^( q# U
6 u8 t3 G0 ~( ^+ {2、链上指标
6 U( w3 x2 h6 _4 K; `, z从链上数据看，总体是大户和长线投资者买入，小户和短线投资者卖出为主。BTC在交易所的库存并没有随着震荡而减少，反而在不断的增加。这部分筹码是破坏平衡的定时炸弹，可能会随着时间而逐渐失去耐性，随时转变为抛压。
. _0 w4 [- P- N$ A8 k9 y i" T
1 x% D2 o* i# _3 k* i
. l9 m9 H+ n: D- D
链上活动保持冷清。链上活动和DeFi代币价格表现之间有很强的相关性，目前DeFi需求在大幅下降，尚未看到趋势的逆转。很多DeFi代币流动性枯竭，基本依靠交易所做市商维护。 5 Y0 S5 n& P$ s9 M" W9 r
! Q% X! o+ K p/ Z
3、BTC长期市场指标 6 u0 x& f: X7 t9 r! ~4 g
长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.4，可见目前虽未到历史大底，但依然在低位。 B* K3 z. j/ m+ l+ `+ f! Z
' R. y0 I4 p4 x& a8 [4 g) V$ n2 K+ C
4、BTC短期市场指标
4 D; S0 S. ?; J' A; E) J期货资金费率：维持在0%附近，偏空。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。随着BTC价格下跌，资金费率开始向看空的方向转移，但目前力度并不算大，情绪也不算是坚定。 * U4 s0 c: M2 |& R! z# q
! S7 j- {" E- i
期货多空比：1.4。多空比数据波动较大，参考意义有所削弱。虽然周内市场处于震荡下行的状态，但是很多散户反而觉得是反弹的机会。
- p7 L }+ ?1 B( N( Q- Z' C
5 L$ ^0 Z N( h* ?8 x# k合约持仓量：合约持仓量又有了明显的增长。期权与合约市场数据显示，至少在未来3-6个月内，对进一步下行的恐惧仍然存在。
! p2 W7 t V1 d5 t4 o y V
) {6 v, }- {3 L$ J* _" q% P
5、BTC走势分析 % [. I9 ?/ ~* J2 [2 O
本周BTC在31500-28500的区间窄幅震荡，属于大跌后的修复整理行情。交易流动性继续降低回到一个月前水平，市场所期待的大规模反弹在资金不够充足情况下，只能期待流通量更加枯竭，才有可能在已降低的存量资金下有反弹的出现。BTC长期下行趋势依然没有改变，距离熊市极限底部仍有一定空间。 , X. w Y' q; K1 m. i! v% ]
 
. J5 K7 K2 ]8 ?; {" A9 {
6、板块涨跌幅Top 100 ) f- t/ x0 l8 n
本周BTC下跌5%，市场继续震荡。BTC的整体市占率提升到46%。复盘17年牛市市值前200个crypto项目，在21年牛市只有5%（例如LINK,DOGE,BNB）跑赢了BTC和ETH，大部分都下跌75%甚至更多。Crypto买新不买旧，熊市里抄底山寨币不是高胜率的投资，因为下一轮牛市总会有新的叙事主角。 ' W, C9 t" p4 c* Z! d3 b
! X! v2 ?" `1 Y R( E市场数据$ I' a: J% n! ~) ]' v
1、公链总锁仓量情况
/ K% |3 D& p) ~/ F1 [( D% d( x7 [2 E
8 n$ q! i2 A" c& L本周TVL总量下跌5.08B，下跌幅度4.57%，短钱内行情端有继续下跌趋势，TVL在经历大幅下跌后也未见起色，可能会仍伴随大盘加速下跌。
; y5 }1 v% }; q8 K) h- G( B* z2、各公链TVL占比情况
# j- j K c9 a5 V+ _' b0 ]0 ]# B, c4 {8 }
; \$ v5 m f5 l' \! V
本周ETH占比从64.99%下降至63.78%，占比下降1.21%；Tron链占比异军突起，由3.96%上升至5.32%，单周占比上涨1.36%，目前已超越Avalanche排在第三位，下方已新增Tron链协议TVL数据。
; r6 s% r1 q2 H3、各链协议锁仓量情况 T2 _* z+ c) S! J/ L6 _- r3 ]* [# f! B3 I
1）ETH锁仓量情况 7 v0 a/ T7 z ~& u3 C1 W! `. Z
/ L: x2 b, M! a4 Y. [- j2）BSC锁仓量情况
( o: v* k. a/ J* c% e3 H- z
) y1 n4 R4 n; k6 F7 r
3）Tron锁仓量情况
0 y+ F o$ ~+ [4 _; |
+ g( K# s+ o/ _4 W
4）Solana锁仓量情况
) T6 q: O: {# J8 Q6 Y/ a
) e4 ]$ } Q' O
5）Avalanche锁仓量情况
+ q- G" S' \( E) x( }
7 t( \- P& G3 }$ \2 P+ q1 }6）Polygon锁仓量情况
4 d9 E/ G6 ?* ^/ z
# {3 l7 d7 G5 \: A5 w& J, _
7）Fantom锁仓量情况
; j+ U6 b: `9 b1 S$ A" J
# ?) ~4 V8 g) X' d+ Y8）本周协议情况总结
' ^4 y9 G3 e" V) r7 J. Q' n本周Tron生态出现爆发，其上的官方借贷协议Justlend功不可没，Jusdtlend的TVL已成为排名第三的借贷协议，锁仓金额已达30亿美元，助力Tron生态成为第三公链；其通过TRX铸造成稳定币USDD，由套利机制保证价格锚定1美元，与LUNA不同的是USDD的铸造和TRX的销毁有中心化管制，存款放和借款人与协议进行交互，赚取或支付浮动利率，当前提供USDD的APY为11.59%（由USDD和协议Token组成），借款USDD的APY为7.51%。
, e& c! ~+ r! m' H: ^1 W4、ETH Gas fee历史情况 , D8 z" q- o" L
6 b j. ]% ]2 ?* v2 p9 n( x0 L
当前链上转账费用约为$2.73，Uniswap交易费用约为$9.30，Opensea的交易费用约为$10.20，本周内Gas出现缓步提升，每日均值有逐渐增高之势。
9 v7 c0 v$ u# F! k5 Z1 S5、NFT市场数据变化 ^% j1 ]8 |3 z+ v% W$ o
NFT指数市值
7 Z+ @' v3 F0 y( s# h
4 m+ }" K5 j+ F5 @* F8 X% K1 w$ L
NFT市场交易概览 ; v* \6 h, D2 @1 [3 c1 v* x l/ N
4 @0 { Z' k$ c6 INFT“聪明的钱”购买排序 $ ?6 t5 I. W3 M) _
$ i( C* o b! @" C" ]" \
本周NFT市场依旧低迷，值得关注的项目为AIMoonbirds，交易活跃且收到多笔聪明钱的购买，其中包含了一万只AI生成的猫头鹰，画质精美，且重合度极低，当前Opensea地板价0.39ETH。 & x- b( T* U+ ^$ Y" E
& E5 D, [5 B+ D( B% g6 O项目最新融资情况; N' n% e! H# l' Y# u" H# q
4 J+ U M p1 Z( }9 q8 Q$ t2 Z% f
免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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