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Foresight Ventures市场周报：熊市至暗阶段,机构暴雷清算
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市场观点
1 i3 B) y+ P4 |; Y, e! V1、宏观流动性 ) {0 Z! H% {% S5 G& c3 w, Y Q. ]
货币流动性整体紧缩。如市场所料，美联储为遏制高通胀采取了1994年以来最大力度的加息行动，同时强烈承诺降低通胀。不过鲍威尔也表示，单次75个基点的加息幅度过大，不会成为常规政策。过去一年里的8次美联储决议后，6次美股走高，随后继续创新低。BTC仍然与传统市场相关，但是由于下跌周期里机构的爆雷导致流动性危机，进而进入被动清算，成为市场持续超跌的主因。
! m! G4 i3 s; }" z5 E" b
# v p% k1 W( R* _" |3 f. y/ `
2、链上指标 $ i, M P9 _; H% X3 b+ l
对最强手进行清洗。BTC小额地址增持，大额地址减持。可见新入场资金持续增加，但大户和机构在减持。囤币党群体的需求仍然太小，无法吃掉目前的卖方抛压。长期持有的BTC也在持续的降低，而这种降低未必是件坏事，从历史数据来看，长期持有者的投降往往意味着阶段性下跌的结束。 1 u- p8 _7 H7 [5 I- R# L& c3 |1 ]- i/ F
9 P+ Q: l: u2 T/ l7 Y S! c7 j
BTC勉强维持在变现价格的历史总成本附近（23430）。BTC在30000-40000的价格范围经历了大量的供应易手，然而在20000-27000之间几乎没有交易量，这可能表现为一个没有支撑的高波动性区域。 4 x& n& n4 ? v/ o
" N) w& F4 Z6 m1 Z6 k
3、BTC长期市场指标
: K' y; n! o4 K长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.41，已经初步接触到历史大底的绿色区间。绿色区间往往出现在熊市结束之前，并且可以在这种状态下持续一段时间（从2018年的几个月到2015年的1年），直到市场敲定最后的底部。 : S5 d/ Y; z% [* Q, Y
{4 G3 e7 `+ |; n* T7 }: T% Q
4、BTC短期市场指标 2 H& Z/ ~ V" P6 d
期货资金费率：资金费率最近几日保持负费率。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。市场恐慌情绪非常严重，短期底部特征明显。 5 s# c0 `, _0 @9 S, k) \: U8 Y# h
2 w5 M& D1 y$ x, M
期货多空比：2.3，短期市场有继续暴跌可能。多空比数据波动大，参考意义有所削弱。
4 B7 X* l% R2 r
7 z7 [8 F5 n6 [
合约持仓量：本周系统中的投机杠杆下降明显，多头爆仓略多。 4 E0 F! l }4 F" ?
6 x1 V0 p; U0 i# Q3 }3 l. N
5、BTC走势分析
5 f$ m4 l9 r/ w; U7 j8 j5 `2 H随着BTC从悬崖上掉到多年新低的20000附近，市场正在进入此次熊市周期的最深阶段。当前BTC暂时企稳仅仅是因为抛压和抄底资金的博弈，一旦发现反弹结束或者无力后，这些抄底的筹码就会瞬间变成抛压。因此只能等待机构的连环爆雷和链上清算完成，筹码彻底换手之后，再开启新一轮牛熊周期。
, f! U9 i3 q7 _% @+ y
& v5 R9 J) c& A0 K$ t }
4 W \* M; |6 l$ `# o
6、板块涨跌幅Top 100
& o8 ?; J' {! I/ \7 B本周BTC大幅下跌26%，市场全线下跌。BTC还是处于吸筹状态，而ETH已经直接回到抛售状态，反映当前抄底ETH的信心已经严重不足。近期ETH的极速下跌，是ETH2.0质押解决协议Lido的stETH流动性危机所致。大笔持仓stETH的美国理财平台Celsius陷入用户信任危机；而以SBF，三箭资本为首的机构也开始抛售清算，此举无疑加剧了市场恐慌。 . u0 E Q! _" L8 ?# S. l9 L2 r3 W7 w. u
* {% v; X* u' V) D: {6 A3 _
市场数据
) \4 [( b3 j5 g/ p0 K1、公链总锁仓量情况
: M8 G" }% L2 ^8 j
* @5 G3 d; D! c0 c, d& Z本周是继LUNA暴雷事件后，再一次单周断崖式下跌，本周TVL下降31.81B，下跌幅度为29.89%，整体TVL水平已下降至21年4月初水平，但是彼时BTC价格为57000美元，整体市场规模仍旧在扩大中。
3 F" G- M7 W: A6 Z, h2、各公链TVL占比情况 . |; L, N' L: [6 U8 f6 ?
' A; V$ U6 P, P6 e! ^+ |7 k# U
本周主流币下跌幅度较大，单ETH链上TVL占比仅出现轻微下降，下降0.83%至64.11%，而BSC链占比已上升至8.25%，其余各链整体变化较小。
8 a3 d/ n* h5 p; H) u' H3、各链协议锁仓量情况
9 ]0 N, i F& j" T- H$ F3 u1）ETH锁仓量情况
& n; D; [3 U5 a8 s( l
, ~3 C1 {0 J# `
2）BSC锁仓量情况 & H6 B' X, ?; _3 Y: j# ]
- T- R4 {& r7 h4 T) m1 c
3）Tron锁仓量情况
7 G. l+ B& W/ y+ w- f: a2 [1 }
& U5 f0 c# k$ S8 y
4）Solana锁仓量情况 / f4 W, j( a5 r+ U7 Z
; M. l7 Y7 P r+ J( s* h J/ d5）Avalanche锁仓量情况
2 W4 R% @/ z0 C% ?$ q
8 z8 c' ]' F% }% g, x* [8 s
6）Polygon锁仓量情况
9 z" k5 K- d' \( G" f
/ ?: L: }6 o# g; G% d
7）Fantom锁仓量情况
, s! |- d8 z; R( s3 p' i: f
' [: n& ?; ]5 l9 m' C8）本周协议情况总结 ( K+ y) f2 M4 F0 ?5 U: P2 |
协议整体均出现较大幅度下跌，出现轻微增长的协议也是短期TVL波动剧烈所致，各链DEX下跌幅度约为32%上下，而借贷协议下跌幅度达到40%附近，短期借贷协议下降更为严重。
3 X5 w8 n# E S" V; n7 Z& t V" X4、ETH Gas fee历史情况
5 j" a- W/ u2 B9 U5 n+ y
- Q* O6 Y8 o \* e7 Z+ B% o9 `+ `当前链上转账费用约为$1.37，Uniswap交易费用约为$4.65，Opensea的交易费用约为$5.1，受行情大跌影响，链上活跃度也再次回到底部区间。
$ V3 }1 H% d3 k5 `% T, i) Y5、NFT市场数据变化 , y7 X, f7 U: |6 s4 S2 x: U
NFT指数市值
9 I( a8 b* S0 V0 S- J8 c5 `
/ \- B5 {# Q# v
NFT市场交易概览 ' r5 R# L; f; J! h8 G
2 l5 C; O+ C4 m0 w' @% Y/ m' J
NFT“聪明的钱”购买排序
, y& D& E* W2 \# i: g, H
. M' W3 T6 |% {NFT市场进一步下跌，并且受到ETH暴跌影响，从年初计算的美元计价金额已下跌73%；短期内也未出现较好的活跃项目，当前活跃在交易量排行榜前几位的均是老牌头部项目，而以Opensea、X2Y2和Magic Eden为首的三家NFT交易市场交易量已下跌至一周前一半以下的水平。
' ^1 H# V% T) \- u7 N7 u( G5 u项目最新融资情况' j4 K) @! X' n1 [2 i7 E
+ p# Z* n4 x5 L8 L2 I: Q$ b( k
免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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