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美宏观数据符合预期，降息前行情持续，长手正式启动抛售（07.14~07.20）（转）
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BTC 价格走势( m8 e' H& p1 L) S
BTC 本周开于 119130.81 美元，收于 117312.70 美元，下跌 1.53% ，最高 123231.07 美元，最低 115697.美元，振幅 6.32% ，成交量明显放大。
. O/ g0 ]: s# K- \- G; [! ?4 o( _( w; {# D# U
美国宏观经济数据维持 9 月降息预期，在做多热情推动下，场外资金和场内资金均积极做多，形成向上合力，推动 BTC 创出新高。料短期这一降息前前瞻交易行情将继续。
/ i+ e/ d1 ~* _2 I4 R" x" \# A0 v, `% P/ ~
伴随 BTC 突破历史新高，资金出现轮动，Altseason 再次启动。BTC 市占率单周大降 4.83% ，跌至 61.5% 。- @. n! }& r0 I6 \2 J/ N
$ Y9 R2 `& O- b
与此同时，在 BTC 创出 12 万美元新高后，长期投资者继续其周期性减持，为市场提供了抛压，对价格上行形成压制。; O3 C1 z8 w$ ^& z
6 e% K0 G' Z$ f; W4 m( S/ ]
另一个值得警惕的影响要素是“对等关税”。市场目前定价关税将以较低税率涨幅收场，对美国通胀不会形成较大影响。但特朗普决策的反复性使得结论难以现在确认。不过这个不确定性，大概率会在 8 月 1 日截止日大体落定。
8 e$ m7 c5 G1 ^; k& z0 [
" g6 F" K/ o3 [# a政策、宏观金融及经济数据! [ E; w* O' H1 H7 S) n! Q
上周我们提示重点关注的 CPI 数据本周并未超出预期。 G4 K3 b7 t! `/ E& x% j
" l( h1 S8 @1 ^0 G7 月 15 日，美国公布的 6 月末季调后 CPI 年率为 2.7% ，符合预期， 6 月末季调核心 CPI 年率为 2.9% ，低于预期的 3.0% 。
: _; ]* }7 Q6 b8 u: c0 F1 T
( c0 q' v: |$ Q* Z% M0 v5 J) a6 r数据符合预期，所以市场并未做出额外反应。但 CPI 的确开始反弹，除了“伊以冲突”引发的油价短时上涨外，关税也发挥了一定作用。第二波温和通胀已经发生，但尚不足以迫使美联储转鹰。后继关税影响会否继续明显放大，需谨慎关注。4 H8 C7 J/ [; A! j2 q4 P/ q
# Y, @) }- G8 j' d2 y( F
7 月 16 日，美国公布的 PPI 数据显示， 6 月 PPI 年率为 2.3% ，低于预期的 2.5% 和前值 2.7% ，显示出经济呈现一定冷却迹象。
* T3 O4 d8 `; Y8 i! t
^& b, s6 K, s- U7 K, B数据的微妙变化推动 FedWatch 9 月降息概率出现下滑，目前概率刚刚超过 50% 。3 v% y% [) G4 G2 \. A
. M/ Y) Z( [0 G4 e" X: JZZ与贸易层面的不确定性依旧高企。特朗普ZF于 7 月 11 日将加拿大统一关税提高至 35% ，并在随后几日向欧盟、墨西哥及二十三国发出税率高达 20 – 50% 的“通函”，所有措施均设定 8 月 1 日为生效日期。与此同时，规模 3.4 万亿美元的《大而美法案》正进入参议院审议，若最终落地，十年赤字率或被推高至 9% ，与关税通胀一道加剧“财政-货币”双重扩张的滞涨风险 。( ?0 k& s. _( ^. k8 N% _
" M% u/ y1 T4 i8 S/ ]7 V9 p* Y( n. Z因为经济数据符合预期，美股继续上涨，纳斯达克、标普 500 别上涨 1.51% 、 0.59% ，道琼斯微跌 0.07% 。
8 T% S: a6 r" |$ @$ Y I
6 t1 P7 K" Y* p9 X6 l持续下跌后，美元指数反弹 0.64% 至 98.46 ，实现连续两周反弹。长短端美债收益率均保持了相对稳定。黄金微跌。
/ l6 [) x2 T( s O
' |) q Y0 X# S. k! @0 L; S在数据基本符合预期，降息预期微降的背景下，BTC 在创出历史新高后小幅调整，下跌 1.53% 。9 |* I# D# J. O0 W
/ M& n/ o9 M; O4 k3 @
加密市场
' E' n3 J; p2 |4 G6 P7 [/ M本周 Crypto 市场再获历史性突破。% B6 S( k% L. Q4 o: \: q3 A, q
! l* x* r- a& E- U. I+ [$ o7 d8 o
7 月 17 日，美国众议院一次批准三大 Crypto 法案——《GENIS Act》、《CLARITY Act》和《Anti-CBDC Act》。《CLARITY Act》和《Anti-CBDC Act》已移交参议院审核，而《GENIS Act》次日已被特朗普火速签署，标志着美国稳定币正式进入合规年代，也标志着储值之外，稳定币正在成为加密世界的第二大用例。
- C/ g% j5 U+ P1 g8 x1 _9 X
) S7 ~. {) T, B9 o受此利好冲击，ETH 一扫颓势单周大涨超 20% ，并带动 Altseason 再次启动。5 c( F! O8 i5 ?( m7 }- k8 P/ o
; ?. e9 Q0 Y: D1 c- w& d$ F在技术形态来看，BTC 目前处于“特朗普底”之上，牛市第一上升趋势线和第二上升趋势线之间。: F9 s. g+ R! q: ]5 D( M1 K4 e
" |+ C# A8 i; _; p0 } j: D
因上周抢跑三大法案通过，BTC 大涨 9.08% ，本周 BTC 选择高位调整，且伴随长手卖盘交易量有所放大。但随着企业采购和散户通过 Spot ETF 通道流入，BTC 大概率将在调整后继续向上。$ @. y$ N8 Y+ V
+ C' T: [" r- v/ E" }+ o- I
资金进出与抛售
+ s. @" k% H+ R! S随着 BTC 和稳定币获得美国立法层面的支持，上市公司成为加密市场的重要买家。
6 T2 o+ ^8 }; C9 x) r; |
" o, k4 B' c+ f5 n4 v( U \, E0 m: |据媒体 Coindesk 统计，第二季度公众公司已经超过 BTC Spot ETF 通道成为 BTC 的第一大买家。其购买速度在去年 12 月以来出现明显提升，这一时间与亲 Crypto 的特朗普获选美国总统相符。
- G; ?( Y h2 Z
- }5 R1 R5 M2 [美宏观数据符合预期，降息前行情持续，长手正式启动抛售（07.14~07.20）& i- x$ W+ d- M" N5 ]3 x ^1 Q
. D* c' y" Y$ Z; l/ z6 H5 M0 W上市公司持有 BTC 规模统计
1 K. @! h. ~2 X. J目前，上市公司储备 Crypto 范围已由 BTC 扩散至 Altcoin 甚至 MEMECoin。为 Altseason 的打开扫清了逻辑障碍，并提供了资金和情绪支持。
+ N) [, m' B9 y# `, w: O! w
) |0 z, {: ]9 M5 w: ]本周透过 BTC Spot ETF 流入市场的资金为 23.59 亿美元，而 ETH Spot ETF 通道则达到了 22.58 亿美元。其中 7 月 17、 18 两日，ETH Spot ETF 通道流入资金超过了 BTC Spot ETF，具备历史性标志意义。
2 o4 c% S& {' D" H" R+ g6 F+ S9 _1 E) f$ s8 }3 b
伴随 BTC 展开第四波上涨，以及公众公司和美国散户的高涨热情，BTC 长手开启了大幅抛售。' f2 Y9 v5 ~1 U+ E
! k6 ^) R% d; O/ @. K9 KeMerge Engine 链上数据显示，上周长手持仓中超过 15 万枚 BTC 发生了移动。在交易所方面，长短手共计抛售 19 万枚，抛售规模明显放大。
8 A3 M0 k3 D% S$ R1 K- V
, |% S" b9 ]( ]1 r美宏观数据符合预期，降息前行情持续，长手正式启动抛售（07.14~07.20）
+ u) N' v# @# I1 D9 |- y0 e O3 k. R) h
长短手抛售统计（周）
3 r; w4 |8 z' P0 u在牛市进展中，长手会持续抛售这符合历史规律，其对价格和走势的影响视乎买力对抛压的吸收程度。这一点需要后市密切关注。
# N+ V6 F) [$ }! J8 _" j% L; S4 z7 v0 y( w" }5 a
周期指标7 f2 G+ D) [; J1 r/ n
据 eMerge Engine，EMC BTC Cycle Metrics 指标为 0.5 ，处于上升期。' y% B+ d Y# E. k
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