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美宏观数据符合预期,降息前行情持续,长手正式启动抛售(07.14~07.20)(转)
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BTC 价格走势, p7 r% l, N8 T! d! U8 e" E
BTC 本周开于 119130.81 美元,收于 117312.70 美元,下跌 1.53% ,最高 123231.07 美元,最低 115697.美元,振幅 6.32% ,成交量明显放大。( Z" _! m" \6 V6 \7 R- p
1 x3 C% u: q6 B4 \ N0 v
美国宏观经济数据维持 9 月降息预期,在做多热情推动下,场外资金和场内资金均积极做多,形成向上合力,推动 BTC 创出新高。料短期这一降息前前瞻交易行情将继续。- F9 m3 C/ u. n7 u9 k. }
: Y, m2 V7 H3 o伴随 BTC 突破历史新高,资金出现轮动,Altseason 再次启动。BTC 市占率单周大降 4.83% ,跌至 61.5% 。$ L- H, F; d/ ~$ ^. A
# \" b) T/ i/ E/ c$ X9 _7 r3 ~与此同时,在 BTC 创出 12 万美元新高后,长期投资者继续其周期性减持,为市场提供了抛压,对价格上行形成压制。6 o7 {* K2 p& Z& N
" d y$ r0 {+ F3 ?
另一个值得警惕的影响要素是“对等关税”。市场目前定价关税将以较低税率涨幅收场,对美国通胀不会形成较大影响。但特朗普决策的反复性使得结论难以现在确认。不过这个不确定性,大概率会在 8 月 1 日截止日大体落定。
; ]4 z1 O1 x# }& }
# _# ^6 q5 X- S$ ?: Y4 h t政策、宏观金融及经济数据
6 M4 Q- x; r* r上周我们提示重点关注的 CPI 数据本周并未超出预期。# W! M( a8 _3 n W0 E( q
; R$ B+ S4 D7 Q/ m+ Z7 月 15 日,美国公布的 6 月末季调后 CPI 年率为 2.7% ,符合预期, 6 月末季调核心 CPI 年率为 2.9% ,低于预期的 3.0% 。( I' i% f; v N. v! \
: z; z' S r- H+ W1 m数据符合预期,所以市场并未做出额外反应。但 CPI 的确开始反弹,除了“伊以冲突”引发的油价短时上涨外,关税也发挥了一定作用。第二波温和通胀已经发生,但尚不足以迫使美联储转鹰。后继关税影响会否继续明显放大,需谨慎关注。
7 d% t! E7 Y8 s3 Z* a6 y3 W0 Z
7 E& _' ?3 ^; }6 _/ X7 月 16 日,美国公布的 PPI 数据显示, 6 月 PPI 年率为 2.3% ,低于预期的 2.5% 和前值 2.7% ,显示出经济呈现一定冷却迹象。- F% @1 n9 G3 ^
4 }* s) u7 r0 l5 `4 J5 k8 D. z |* s
数据的微妙变化推动 FedWatch 9 月降息概率出现下滑,目前概率刚刚超过 50% 。
% C+ L" b. S- r) g" \8 x2 n U, T8 a8 K* Z7 A* F
ZZ与贸易层面的不确定性依旧高企。特朗普ZF于 7 月 11 日将加拿大统一关税提高至 35% ,并在随后几日向欧盟、墨西哥及二十三国发出税率高达 20 – 50% 的“通函”,所有措施均设定 8 月 1 日为生效日期。与此同时,规模 3.4 万亿美元的《大而美法案》正进入参议院审议,若最终落地,十年赤字率或被推高至 9% ,与关税通胀一道加剧“财政-货币”双重扩张的滞涨风险 。
# h( c' m3 ]4 W: q1 F* ]
* K" T l* W* m) c因为经济数据符合预期,美股继续上涨,纳斯达克、标普 500 别上涨 1.51% 、 0.59% ,道琼斯微跌 0.07% 。6 P: t& _2 @, z- G! b6 g
. q5 l& N( q2 {/ X) _6 b持续下跌后,美元指数反弹 0.64% 至 98.46 ,实现连续两周反弹。长短端美债收益率均保持了相对稳定。黄金微跌。. D: o' f# Q0 i. U8 \* f
5 Y6 Z7 i# w- g在数据基本符合预期,降息预期微降的背景下,BTC 在创出历史新高后小幅调整,下跌 1.53% 。. i: `7 l8 X o4 B+ M( {: \
3 g6 Y8 I7 L% g$ D" u% U& N
加密市场. c7 m# x# `8 X ^ t4 Y
本周 Crypto 市场再获历史性突破。. T; z- E$ y+ x& O
2 T4 j/ |8 b# ?: \) h& ]# a. }) N7 月 17 日,美国众议院一次批准三大 Crypto 法案——《GENIS Act》、《CLARITY Act》和《Anti-CBDC Act》。《CLARITY Act》和《Anti-CBDC Act》已移交参议院审核,而《GENIS Act》次日已被特朗普火速签署,标志着美国稳定币正式进入合规年代,也标志着储值之外,稳定币正在成为加密世界的第二大用例。
" g3 m$ M$ u" W+ F: m b0 X
* `/ X1 o7 V- A受此利好冲击,ETH 一扫颓势单周大涨超 20% ,并带动 Altseason 再次启动。
+ @& G) E& W$ e
5 k* d( L! [" e+ V9 D在技术形态来看,BTC 目前处于“特朗普底”之上,牛市第一上升趋势线和第二上升趋势线之间。
. f* v& a# R* d9 S/ _6 A% q( _* S/ C
& H. \- V; F' k( P* L! y# {因上周抢跑三大法案通过,BTC 大涨 9.08% ,本周 BTC 选择高位调整,且伴随长手卖盘交易量有所放大。但随着企业采购和散户通过 Spot ETF 通道流入,BTC 大概率将在调整后继续向上。
9 T' y% |9 J" o4 J1 T
8 K2 J5 C5 ]' Z4 o资金进出与抛售& L) l8 q1 y, g" |% W3 B3 d
随着 BTC 和稳定币获得美国立法层面的支持,上市公司成为加密市场的重要买家。
; m7 f& |: Q7 i0 d/ H
9 f) a: g" n. U) u6 T% a0 S据媒体 Coindesk 统计,第二季度公众公司已经超过 BTC Spot ETF 通道成为 BTC 的第一大买家。其购买速度在去年 12 月以来出现明显提升,这一时间与亲 Crypto 的特朗普获选美国总统相符。
; `& V4 p5 U, c$ Y7 R+ a6 c. ?5 n3 w# }* R) o
美宏观数据符合预期,降息前行情持续,长手正式启动抛售(07.14~07.20)" @( m F7 ]: h4 J! k+ L$ D
) y" ^! o- V# s/ ^/ q6 r# F
上市公司持有 BTC 规模统计
, `' `# {, }6 _; c& y2 ~目前,上市公司储备 Crypto 范围已由 BTC 扩散至 Altcoin 甚至 MEMECoin。为 Altseason 的打开扫清了逻辑障碍,并提供了资金和情绪支持。7 a, @# e1 {0 }: _, n5 s3 N
) u9 o6 a6 v" d1 B8 L; T本周透过 BTC Spot ETF 流入市场的资金为 23.59 亿美元,而 ETH Spot ETF 通道则达到了 22.58 亿美元。其中 7 月 17、 18 两日,ETH Spot ETF 通道流入资金超过了 BTC Spot ETF,具备历史性标志意义。
1 s$ n) v4 y9 ^' w( q, _0 L& g2 R: G8 U% `% x2 i! G
伴随 BTC 展开第四波上涨,以及公众公司和美国散户的高涨热情,BTC 长手开启了大幅抛售。5 H, A8 K& M1 @ r7 o
( L! t! X; c% W6 `0 @% teMerge Engine 链上数据显示,上周长手持仓中超过 15 万枚 BTC 发生了移动。在交易所方面,长短手共计抛售 19 万枚,抛售规模明显放大。
6 C5 _( L" p6 N' U
0 W! K" q$ V4 }美宏观数据符合预期,降息前行情持续,长手正式启动抛售(07.14~07.20)
& @7 V* n& r+ }" r6 v
) b: c# Y/ m( w. _0 }9 W6 D' D' I长短手抛售统计(周)
; @6 H* D5 O( l$ P( J5 H在牛市进展中,长手会持续抛售这符合历史规律,其对价格和走势的影响视乎买力对抛压的吸收程度。这一点需要后市密切关注。; `. [" a0 s1 I2 a: r1 S
: ?/ J, v _. l9 a* B2 w" `
周期指标
2 m1 @" N$ Z( ~$ F2 Z据 eMerge Engine,EMC BTC Cycle Metrics 指标为 0.5 ,处于上升期。
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