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Gemini下周上市：估值22亿美元 创始人囤积12万枚比特币 附路演PPT
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雷递网 雷建平 9月5日加密货币交易所Gemini（股票代码为：“GEMI”）日前更新招股书，准备2025年9月12日在美国纳斯达克上市。
' `2 U/ N% Q7 KGemini发行区间为17美元到19美元，发行1667万股，最高募资3.16亿美元，估值可达22.2亿美元。 ]1 A( v, U- E' Q9 v O* u
Gemini表示，其IPO所得将用于一般公司用途以及偿还全部或部分第三方债务。: e4 ` s; n/ a- h2 @0 J
IPO之路坎坷不平
+ N+ [6 U" C5 _% V2 ~) Q. m5 fGemini在获得美国监管机构的认可之路上坎坷不平。: a, `# ~- y' {4 D2 d
美国证券交易委员会 (SEC) 于2023年指控 Gemini出售未注册证券，尤其关注其现已停产的高收益产品Earn。2 a; m3 T, Q. D% P( a
该产品与加密货币投资公司Genesis产生了分歧，后者在2022年底市场波动期间暂停了该平台的提现服务——这可能是FTX崩盘的连锁反应。Gemini辩称，暂停提现服务导致投资者无法获得数百万美元。
8 Z5 n2 p0 M$ m. O n% {' k8 ~Gemini后来同意通过Genesis的破产程序向其Earn客户返还至少 11亿美元，并向纽约金融服务部支付3700万美元的相关和解金。Gemini 还同意支付500万美元，以和解美国商品期货交易委员会 (CFTC) 的诉讼。
1 e2 z8 ]8 u; R8 l" g与此同时，SEC和Gemini在4月份要求暂停该诉讼两个月。- o$ [2 S7 @( s- ?, k) N$ _
上半年营收6861万美元 净亏损2.82亿美元0 V/ c& D3 S5 b* p. g
Gemini由亿万富翁双胞胎兄弟泰勒·文克莱沃斯和卡梅隆·文克莱沃斯于2014年创立，这对双胞胎兄弟因起诉Facebook及其首席执行官马克·扎克伯格窃取其社交网络创意而声名鹊起。
: p- m* p* X/ }9 s: r9 F4 ^2 q* b2008年，他们以现金和Facebook 股票达成和解。
( ^# E4 ?& i& Y* D. t3 i- l4 D9 A; G1 xGemini发行Gemini Dollar (GUSD)，这是一种与美元1:1挂钩的稳定币。Gemini还支持70多种加密货币，业务遍及60多个国家/地区。
/ Y7 w8 \$ P" Z截至2025年6月30日，Gemini服务于约523,000个MTU和60多个国家的约10,000家机构，平台资产规模超过180亿美元，累计交易量超过2,850亿美元，平台处理的转账金额超过8,000亿美元。
6 k {+ ^( e) l4 O# @0 J自成立以来，随着用户对链上世界的探索，Gemini见证了加密货币的整体市值从不足100亿美元增长至超过3万亿美元。
& N# u! S7 D7 s; B4 f! ]招股书显示，Gemini在2023年、2024年营收分别为9814万美元、1.42亿美元；运营亏损分别为3.12亿美元、1.66亿美元；净亏损分别为3.2亿美元、1.59亿美元。- J4 R' j! l+ [, @& `1 |' W8 ]" b
Gemini在2025年上半年营收为6861万美元，较上年同期的7423万美元下降7.6%；运营亏损为1.13亿美元，上年同期的运营亏损为8480万美元；净亏损为2.82亿美元，上年同期的净亏损为4137万美元。
' q! S8 X6 J2 O: K2 D: mGemini在截至2025年上半年的Adjusted EBITDA为-1.13亿美元，上年同期为3204万美元。
5 y2 }; R( [. _% b5 Y. OWinklevoss兄弟有96.7%投票权* I8 w& p( w- v. w; u: } E9 E [
Gemini联合创始人为Tyler Winklevoss、Cameron Winklevoss兄弟，CFO为Dan Chen。 C% q+ }, u+ U& B
CTO为Marshall Beard，首席法律官为Tyler Meade。
; J3 v ?8 w8 W+ ZTyler Winklevoss、Cameron Winklevoss兄弟为公司实控人。. C! Z4 l. h$ j4 M' d1 C7 x
IPO前，Winklevoss Capital持有100%的B类股，有96.7%的投票权；Morgan Creek Gemini SPV持有16.4%的A类股。
+ C! Q: ]9 o2 sMarshall Beard持股2%的A类股，Tyler Meade持有1.2%的A类股，Sachin Jaitly持有16.6%的A类股。
: x1 c, A I8 b$ zIPO后，Winklevoss Capital持有100%的B类股，有94.7%的投票权；Morgan Creek Gemini SPV持有9.8%的A类股。
) ^: ]: ~2 _+ h' b, G# K6 eWinklevoss兄弟曾指责扎克伯格抄袭，还曾参加奥运会5 W- t' t# W+ ?! l
创始人两兄弟也很有故事，一直形影不离，一起考上哈佛后也总是一起上课、一起吃饭、一起运动。
0 k( G$ k4 ~- b3 S7 L兄弟二人总是“绑定”在一起，外界渐渐称呼他们为Winklevoss兄弟。当初，Winklevoss兄弟有个构想，是为哈佛的学生设计一个社交网站，取名为HarvardConnection，还曾雇佣Facebook创始人马克·扎克伯格参与编程，不过，两兄弟后来与扎克伯格反目，指控扎克伯格窃取创意创立Facebook，2012年还通过诉讼获得现金及股票赔偿，涉及6500万美元，其中，2000万美元是现金，其他则是以股票的形式支付。& S2 [" C3 {. ^9 K
2012年，Winklevoss兄弟利用Facebook部分赔偿金开始囤积比特币，以单价不足10美元购入约12万枚。2014年联合创立Gemini。
% A; C0 M# d; l% ?& h' EWinklevoss兄弟两人不仅在科技领域聪慧过人，还是运动健将，2008年还参加北京奥运会男子双人单桨项目并获得第六名的成绩。( e9 |/ b s; N& {# \. A l, i& x
Circle与Bullish相继在美股上市
. ]/ [ @* O; f1 T" C) i. N mGemini之前，加密货币行业已经有多家企业上市。7 S# A4 F7 X( v: L! v5 P; M
硅谷投资大佬、亿万富翁Peter Thiel支持的加密货币交易所运营商Bullish（股票代码：BLSH）近期在纽交所上市。
# g* {8 n6 j! V V6 W: V8 E' n8 Q1 A, UBullish发行价为37美元，大幅高于此前的发行区间28美元到31美元。Bullish发行规模扩大到3000万股，募资总额为11.1亿美元。1 a- N/ Q; q, H" u3 Z
Bullish开盘价为90美元，较发行价上涨143%；盘中最高冲到118美元，较发行价上涨219%；收盘价为68美元，较发行价上涨84%。以收盘价计算，公司市值为99.4亿美元。截至周五收盘，Bullish市值102亿美元。
3 ?: Q2 Z0 b1 I8 C" i0 }8 ~Bullish董事长、CEO为Thomas W. Farley，Tom Farley曾是纽交所总裁。Bullish在文件中表示，其持有超过30亿美元的流动资产，包括2.4万枚比特币、1.26万枚以太币以及超过4.18亿美元的现金和稳定币。 u$ E3 M/ P$ [7 G% Z
早前，USDC稳定币发行商Circle在纽交所上市，共发售3400万股，募资总额为10.54亿美元；其中，Circle在此次IPO中出售了1480万股，获4.59亿美元；包括CEO在内的现有股东减持了1920万股，套现近6亿美元。4 j' s: R8 h: B: \1 j9 g% K4 R
据财报显示，Circle在2025年上半年总收入和储备收入12.37亿美元，上年同期为7.95亿美元；净亏4.17亿美元，上年同期为81.56亿美元。
/ S# x& V. n; {. |0 SCircle在2025年第二季度营收为总收入和储备收入6.58亿美元，较上年同期的4.3亿美元增长53%。7 Y" G9 G, \. M( N& W* _
Circle在2025年第二季度持续经营净利润为-4.82亿美元，上年同期为3292万美元。Circle亏损主要受庞大的IPO费用影响。这些费用总计5.91亿美元：其中，4.24亿美元用于与 IPO 满足的归属条件相关的股票薪酬。由于股价上涨，Circle的可转换债券的公允价值增加1.67亿美元。7 J Y( h/ j2 Z, `
Circle在2025年第二季度Adjusted EBITDA为1.26亿美元，较上年同期的8260万美元增长52%；Adjusted EBITDA率为40%。6 ?( t l7 o" _7 D: Q; T3 i0 v* N% ~
截至2025年6月30日，USDC流通量同比增长90%，达到613亿美元；截至2025年8月10日，USDC 流通量又增长6.4%，达到652亿美元。
* w S0 U6 q5 D" y7 U' T以下是Gemini路演PPT：
6 a1 K0 Q% p) j0 S: D——————————————" i! _0 K9 L1 I( B. M
雷递由媒体人雷建平创办，若转载请写明来源。 D6 \. d8 }5 t/ a* a
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这估值看着挺唬人，但SEC那关要是过不去上市也是扯淡 |
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