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Gemini下周上市：估值22亿美元 创始人囤积12万枚比特币 附路演PPT
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雷递网 雷建平 9月5日加密货币交易所Gemini（股票代码为：“GEMI”）日前更新招股书，准备2025年9月12日在美国纳斯达克上市。
+ C, p! y# I8 U! r) G! YGemini发行区间为17美元到19美元，发行1667万股，最高募资3.16亿美元，估值可达22.2亿美元。* k8 ^" m' q. W( S+ l" s1 n
Gemini表示，其IPO所得将用于一般公司用途以及偿还全部或部分第三方债务。
4 o0 ]* i6 y3 a+ hIPO之路坎坷不平
p! S' y( B+ _$ O; pGemini在获得美国监管机构的认可之路上坎坷不平。
$ Q$ f) D( B/ ^美国证券交易委员会 (SEC) 于2023年指控 Gemini出售未注册证券，尤其关注其现已停产的高收益产品Earn。
H' x2 Q0 j+ y- d4 S该产品与加密货币投资公司Genesis产生了分歧，后者在2022年底市场波动期间暂停了该平台的提现服务——这可能是FTX崩盘的连锁反应。Gemini辩称，暂停提现服务导致投资者无法获得数百万美元。
$ m! }6 m" u/ X7 u2 }' gGemini后来同意通过Genesis的破产程序向其Earn客户返还至少 11亿美元，并向纽约金融服务部支付3700万美元的相关和解金。Gemini 还同意支付500万美元，以和解美国商品期货交易委员会 (CFTC) 的诉讼。" H* H R; P: c/ K" h
与此同时，SEC和Gemini在4月份要求暂停该诉讼两个月。
4 Y3 }. H3 ?& S: |2 n: {上半年营收6861万美元 净亏损2.82亿美元
# x4 A) K3 |* _' b9 `Gemini由亿万富翁双胞胎兄弟泰勒·文克莱沃斯和卡梅隆·文克莱沃斯于2014年创立，这对双胞胎兄弟因起诉Facebook及其首席执行官马克·扎克伯格窃取其社交网络创意而声名鹊起。$ [7 l& [6 S' w4 `
2008年，他们以现金和Facebook 股票达成和解。
0 }" \/ @8 g5 T1 x2 ^Gemini发行Gemini Dollar (GUSD)，这是一种与美元1:1挂钩的稳定币。Gemini还支持70多种加密货币，业务遍及60多个国家/地区。
+ t1 N7 |! C+ y" x# z截至2025年6月30日，Gemini服务于约523,000个MTU和60多个国家的约10,000家机构，平台资产规模超过180亿美元，累计交易量超过2,850亿美元，平台处理的转账金额超过8,000亿美元。
8 `( F0 _* V9 ~% P; y9 n$ w/ v自成立以来，随着用户对链上世界的探索，Gemini见证了加密货币的整体市值从不足100亿美元增长至超过3万亿美元。
6 B! D3 o& b9 [4 s9 Q+ l, V: ~+ J招股书显示，Gemini在2023年、2024年营收分别为9814万美元、1.42亿美元；运营亏损分别为3.12亿美元、1.66亿美元；净亏损分别为3.2亿美元、1.59亿美元。
9 w, Q3 D6 y5 N+ i$ A" JGemini在2025年上半年营收为6861万美元，较上年同期的7423万美元下降7.6%；运营亏损为1.13亿美元，上年同期的运营亏损为8480万美元；净亏损为2.82亿美元，上年同期的净亏损为4137万美元。& B' J! |* x9 ^, j: v; T
Gemini在截至2025年上半年的Adjusted EBITDA为-1.13亿美元，上年同期为3204万美元。5 s- D& k( L& ~: `+ s
Winklevoss兄弟有96.7%投票权 E! c6 W! }7 a8 ~ S
Gemini联合创始人为Tyler Winklevoss、Cameron Winklevoss兄弟，CFO为Dan Chen。
+ B6 S$ z2 C* q9 @! ?$ s1 }/ K2 a+ UCTO为Marshall Beard，首席法律官为Tyler Meade。
* } n# Y# V% J7 Q, G+ _& I5 \& ]Tyler Winklevoss、Cameron Winklevoss兄弟为公司实控人。
3 H) ^# k; b5 v' y# h! a r( OIPO前，Winklevoss Capital持有100%的B类股，有96.7%的投票权；Morgan Creek Gemini SPV持有16.4%的A类股。3 @& n7 t& Z8 Q4 C/ e
Marshall Beard持股2%的A类股，Tyler Meade持有1.2%的A类股，Sachin Jaitly持有16.6%的A类股。& x2 H% _, V. b6 }
IPO后，Winklevoss Capital持有100%的B类股，有94.7%的投票权；Morgan Creek Gemini SPV持有9.8%的A类股。
. e& Z: J! P& `0 V0 j( TWinklevoss兄弟曾指责扎克伯格抄袭，还曾参加奥运会9 d t9 c4 p% p/ [; H, x3 T1 @ ?
创始人两兄弟也很有故事，一直形影不离，一起考上哈佛后也总是一起上课、一起吃饭、一起运动。& S Y8 v' r! v7 F: o- ]/ k
兄弟二人总是“绑定”在一起，外界渐渐称呼他们为Winklevoss兄弟。当初，Winklevoss兄弟有个构想，是为哈佛的学生设计一个社交网站，取名为HarvardConnection，还曾雇佣Facebook创始人马克·扎克伯格参与编程，不过，两兄弟后来与扎克伯格反目，指控扎克伯格窃取创意创立Facebook，2012年还通过诉讼获得现金及股票赔偿，涉及6500万美元，其中，2000万美元是现金，其他则是以股票的形式支付。' {9 g5 ?$ Z* {7 |' B
2012年，Winklevoss兄弟利用Facebook部分赔偿金开始囤积比特币，以单价不足10美元购入约12万枚。2014年联合创立Gemini。; S' ?+ X s c. }* v$ s
Winklevoss兄弟两人不仅在科技领域聪慧过人，还是运动健将，2008年还参加北京奥运会男子双人单桨项目并获得第六名的成绩。; w! ?& K9 K5 c
Circle与Bullish相继在美股上市 p6 T' a/ @% b
Gemini之前，加密货币行业已经有多家企业上市。! q- I, t# C# f6 v) R: C$ d! N; S
硅谷投资大佬、亿万富翁Peter Thiel支持的加密货币交易所运营商Bullish（股票代码：BLSH）近期在纽交所上市。0 u4 P( |! u9 O
Bullish发行价为37美元，大幅高于此前的发行区间28美元到31美元。Bullish发行规模扩大到3000万股，募资总额为11.1亿美元。& B" Z# r6 c$ F% x
Bullish开盘价为90美元，较发行价上涨143%；盘中最高冲到118美元，较发行价上涨219%；收盘价为68美元，较发行价上涨84%。以收盘价计算，公司市值为99.4亿美元。截至周五收盘，Bullish市值102亿美元。
* M! c3 Z8 A. F- J' fBullish董事长、CEO为Thomas W. Farley，Tom Farley曾是纽交所总裁。Bullish在文件中表示，其持有超过30亿美元的流动资产，包括2.4万枚比特币、1.26万枚以太币以及超过4.18亿美元的现金和稳定币。
8 h# M0 H: k. V) u! t& x* }2 s% a早前，USDC稳定币发行商Circle在纽交所上市，共发售3400万股，募资总额为10.54亿美元；其中，Circle在此次IPO中出售了1480万股，获4.59亿美元；包括CEO在内的现有股东减持了1920万股，套现近6亿美元。
* i/ |8 l! P0 }$ J$ `5 Z& A据财报显示，Circle在2025年上半年总收入和储备收入12.37亿美元，上年同期为7.95亿美元；净亏4.17亿美元，上年同期为81.56亿美元。- z, V1 Y# J2 {
Circle在2025年第二季度营收为总收入和储备收入6.58亿美元，较上年同期的4.3亿美元增长53%。# ^- {8 F5 p; ^ V( O/ z' L
Circle在2025年第二季度持续经营净利润为-4.82亿美元，上年同期为3292万美元。Circle亏损主要受庞大的IPO费用影响。这些费用总计5.91亿美元：其中，4.24亿美元用于与 IPO 满足的归属条件相关的股票薪酬。由于股价上涨，Circle的可转换债券的公允价值增加1.67亿美元。, A4 Z2 O' R7 d9 U! A( @" [
Circle在2025年第二季度Adjusted EBITDA为1.26亿美元，较上年同期的8260万美元增长52%；Adjusted EBITDA率为40%。
8 u0 L, `. \6 y# f" V8 H1 Q' S' _7 W截至2025年6月30日，USDC流通量同比增长90%，达到613亿美元；截至2025年8月10日，USDC 流通量又增长6.4%，达到652亿美元。8 t& w$ K2 ^8 @3 W8 T$ n9 J6 k
以下是Gemini路演PPT：& R2 f1 L6 @. S( {- U) b/ @* v
——————————————: Y! o% | C+ ^$ Y+ N2 }
雷递由媒体人雷建平创办，若转载请写明来源。) f& O( \ A" |9 S
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这估值看着挺唬人，但SEC那关要是过不去上市也是扯淡 |
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