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2025 年对加密行业来说是充满挑战的一年——尽管美国现任总统曾承诺要让美国成为全球的加密与 AI 中心,但今年的加密市场依然十分艰难。
8 k8 i) {) W, K/ N- b" A; t! `- L5 K5 D
自从特朗普在一月正式上任后,市场一次次经历压力时刻,其中最致命的是 10 月的闪崩事件——那次暴跌几乎让整个加密行业陷入瘫痪。
, B* q0 J! p) A( V/ @8 q1 i' e4 {2 `' d9 t
虽然这场闪崩的连锁反应至今尚未完全化解,但宏观背景与行业顺风因素却在指向一个更积极的季度,以及更积极的 2026 年展望。
8 ]: | Y- F( S# u! D5 J
, i: O3 F2 R, }8 X7 G% f0 l3 J4 R- k本文将深入拆解 6 条正在幕后重塑加密行业的趋势,为你提供一幅关于 2026 年可能图景的早期预览。让我们开始吧。
- l7 ]! v- t ~& D3 @) i2 C3 n1 R. h6 D' u3 J$ b) t# n1 j
1. 预测市场 = 加密版期权产品找到 PMF
+ | E( a y3 Q- V& P预测市场(PM)在行业层面近期迎来突破,两周前其周度名义成交量首次冲上 30 亿美元的新历史高点。/ z m6 e; p M: v1 [/ K
2 P* U9 e7 ?- Z& s, S我们看到市场类型快速扩张——ZZ、体育、电竟、流行文化、提及类市场、宏观经济、加密、金融、财报、科技等等,全面开花。
" ?, A- \8 L' o0 `# K) E3 c! C: i* h: Z- V( p4 C0 @ o
@Polymarket 与 @Kalshi 按照「万事皆可预测」的方向发展,覆盖所有热门主题;而新兴 PM 项目如 @trylimitless 与 @opinionlabsxyz 则在垂直细分领域深挖——Opinion 专注纯宏观市场,提供美国、欧盟、日本的利率等经济指标预测;Limitless 则聚焦加密资产,提供更广泛币种、更丰富时间框架的市场。
' C& h, v1 e5 Y0 V: |" L4 E. p: C i* [ X L! K. j# U# \ t
加密期权在 2021 年大牛市曾风靡一时,但随后因多重问题而衰退,其中最关键的是 UI/UX 糟糕和缺乏流动性。
! A4 A) d4 W" G4 r
0 q7 P! O' ?8 o% W$ }- ?而预测市场正好补上期权的短板。它提供极其友好的界面,让没有任何金融知识的人也能下注任何事件;同时,通过创建有趣的市场吸引用户参与,任何人都可以参与其中,成为做市商和交易者(同时押注「是」和「否」)。相比理解一堆希腊字母与复杂术语,你只需要买 Yes 或 No 份额即可。: m0 q8 f; {1 F* `! x# X. c; K W
: L$ O, t1 B- N: j6 D- ]3 B
与期权相同,用户同样可以利用预测市场对冲自身资产敞口。
; f5 p5 u3 w$ ]9 L) L# B3 e2 v& P5 U9 }! E, _8 t( H
例如:
) s* w# k* s5 z' v1 b7 B- N
& o$ q+ P% Z3 P# W· 你拿到大额空投但想提前对冲?去该市场买 No。
! S4 Z0 J. e4 @* _5 }
0 u; b! J, o8 N, a( [* K+ G) ~5 D& _· 你的投资组合多头敞口太大?去宏观或 BTC 市场买 No。7 b3 C% C4 h: M% g. L
' J h4 c* L w6 I$ A! V5 i \你懂的。
2 ?! k3 l, C: [2 `1 y# q' _9 N- z# T% ]9 ?1 K4 \
预测市场本质上是在把期权重新包装成一种更大众化、人人都能参与且能收益的产品,而其中最大的受益者之一,就是机器学习/预测团队。
" I2 u/ i9 `% g% H; k. }8 Q8 y: n% f" `+ C- t" g4 u/ x
2. 预测市场 = 机器学习团队的完美试炼场! P1 }0 k: F# G& E8 u+ O6 A
越来越多团队在预测市场上加倍投入,打磨自己的信号与模型,例如: @sportstensor、@SynthdataCo、@sire_agent、@AskBillyBets 等。8 l' a5 I; r1 w2 u9 Q
2 O' W6 w( j) z
Sportstensor 是 Polymarket 的流动性提供者层,任何 PM 交易者都可以参与信号竞赛。表现最好的信号可获得 Alpha 代币激励,而这些信号也会反馈到 Sportstensor 用于进一步强化其预测模型,以实现未来盈利。
1 C# t* t" m' n" u! W1 k( ^7 H6 {( o7 D5 @ N( J
Synth 走的是预测市场版「高频对冲基金」路线,用自身信号预测加密资产 1 小时与 24 小时价格,并在预测市场下注。当前初步结果显示——一个月从 3000 美元做到 15000 美元,收益率 500%。
- j2 b2 d% A" y6 Y9 i! Q. C8 M, I; {# A
6 W7 Q5 y# m# v3 VSire 正在构建一个 Alpha Vault,利用 Sire 的模型与 SN44 Score 数据进行体育预测,目前的初步结果超过 600% PnL。它是目前准备公开发布的最佳预测市场 DeFi 保险库产品。7 D6 j) W5 [2 ~ l2 {; m# C
0 X: p1 B" C+ X2 nBilly 提供分析与自动投注工具,利用团队的体育博彩洞察(BCS)。他们正在 Kalshi 的串关(Parlays)市场寻找自身优势,并计划扩张策略与金库规模(未来收益会在金库规模达到门槛后反馈给代币持有人)。
8 t# Q# t! D$ i% h m& W( I1 `/ K. g H q$ k6 }
预测市场的魅力在于,它天然孕育多重类似「达尔文式 AI 竞赛」的场景,ML 团队可以在真实市场环境中证明自己的策略。$ b: l: R; N, J5 x, P
- q: J. ?* z4 I( B Y
Synth、Sire、Billy 都可以参加 Sportstensor 的竞赛,并很快还可以参与 @aion5100 的 @futuredotfun 所计划在 Polymarket 与 Kalshi 上推出的 War of Markets。
5 X: d+ L2 e( W5 a) E! E" d+ q7 s) `0 `. _+ S* D& F" S
更酷的是,Polymarket 即将发布 Poly 代币,而新 PM 项目也都通过代币激励吸引流动性与成交量。机器学习团队可以一边找错价、做套利,一边顺便薅代币激励。
, Y" i9 D7 Y, R( f% s+ X% S
2 Q, g: E: A! E是不是让你想起 Hyperliquid 早期的日子?
$ X7 ~ o: ]- d$ P
0 m1 K* _0 ^: j1 Q& l一样的事情又发生了,只不过这次发生在预测市场,而不是永续合约。
& i5 \ R1 {/ C+ J& _0 N5 M8 v; _5 ]5 B' c+ i3 M/ c1 \& x
3. Neobank 战争开启
7 ^" J( G3 H" P: x6 \我们看到关键变化:大型 Web2 初创与企业正在推出 L1/L2,并集成稳定币支付链路,以便直接服务用户。同时,加密原生项目也在向现实世界金融服务推进。$ [2 z$ I j3 j, Q/ I
* ?5 [9 z2 F5 T5 @" I像 @ether_fi、@useTria、@AviciMoney、@UR_global 等团队,现在都提供非托管加密消费卡,让用户能直接用链上资产在现实世界消费。
& _* @4 j, h) [6 s% y$ ~8 q$ {
. W: w6 `+ e* J* {短短一年,这个市场从蓝海变成拥挤战场,已有 20–30 个重量级玩家竞争同一批加密用户。+ c# V6 G: F: V! [8 L# I0 e6 u) g
8 w G, k9 Q( G9 [5 m
当前的差异化主要集中在:! a! q% V1 n2 |0 r
! B" ^7 q, u* a ^* m· 返现 / 回扣比例:Tria 的返现最高,但需缴年费
/ z% ~0 z, p2 e$ _7 G2 P1 O/ n" s$ |9 ?$ Y. z7 F
· 汇率、转账、ATM 费用
8 p/ k* g$ q: ]2 [5 s! W1 o" n) I' y: I" Z
· 权益体系(旅行、酒店等级、机场休息室、活动)
" i" e$ N2 b7 F6 S8 a. g w$ `0 [0 d( d. J2 W
· Earn / DeFi 集成(闲置资金收益、借贷消费):EtherFi 在此方向领先,提供高收益 + 借贷消费能力, F$ x5 c; a; x8 S3 ?8 g( Z
) W3 y8 R, \* K9 h1 s' V# ~尽管如此,但大部分产品底层结构相同。它们依赖持有 Visa/Mastercard 牌照的合作银行/发行方,因此更像「用户获取入口」,而不是真正意义的 Neobank。
3 X6 N( G% ]% K+ M, Y6 @
8 N% Y3 W) m# w5 S因此:: P" c7 x1 K8 f6 i8 o0 i% L+ k
5 G8 \, d, ^' G$ ^' W, `5 \/ r! e
· 合规受合作银行管理,而不是项目自身
5 T* I* K* S4 j$ H' Y& t5 M0 U- C. K
4 h, r7 v# k; v5 u# W8 D· 用户的余额只是虚拟账户,不是真正银行账户* t9 C& L) x5 \ s
5 u) H0 b! s0 L7 }' ~4 ?· 功能通常止步于「加密消费」,缺乏完整法币 off-ramp 或银行服务& o) n- t9 V% v3 ~' M: s
5 P9 t: g' E3 Z目前大家都受这些限制,所以影响不大。但随着竞争激烈化,谁能成为「真正的银行」,谁就具备核心优势。能控制自身合规与监管体系的项目,将能提供真正的银行账户、多币种出入金通道,并在加密与传统金融之间实现无缝集成。
5 M1 Z' L M% ]4 `' z- x
! e' u0 g5 A" y6 l1 Z6 O1 f* E在这方面,UR(来自 Mantle 生态)领先一步,目前已在 FINMA 监管下运营,拥有瑞士银行权限,支持七种法币,并同时支持现实世界与加密金融服务(例如跨七种货币的传统银行体系转账)。
! J4 G3 ^2 v; W* v" Z5 N- J7 V+ _* I! ?7 O1 G( g7 T
4. 加密行业的突破性应用比以往更清晰3 c1 c& I9 N$ F3 h4 } l
· 交易9 n! J: i* r7 @0 d4 |
· 预测 # C9 }# R1 |7 B' R: [
· DeFi 收益6 b' R/ d' s* c# T% c/ _
· 稳定币
. a! [( o6 U! u$ q& R· 资产代币化
7 e2 P) g/ S* v/ _ O T" ^) S, `, m- n3 y. T- P
我们已经从 CEX → 现货 DEX → 永续 DEX,一路走到 Hyperliquid 的时代。
- T3 j& S7 c3 Y8 M
) ]7 k2 P5 R1 z5 }# p; U$ @+ `5 VPumpdotfun 引领的「超级投机型 Launchpad」浪潮,引发大量叙事驱动的链上发射平台崛起。2 a0 h; E/ z9 T# t8 L
1 L; ^, M. G$ Y! K! H8 z
预测市场发展迅猛,首次真正触达主流用户(自 NFT 时代以来我们从未见过如此的病毒式传播,而且这次人们是真的喜欢这个产品)。
* U5 p1 V) P. c7 s* W4 ?. D9 _/ D+ a: `* l7 F
DeFi 在结构化收益、利息产品、稳定币、RWA/DePIN、资产代币化等方向全面入局华尔街,人们意识到自己可以「拥有未来的一部分」,并在其上赚取收益(甚至以此抵押借钱)。
W" U! b! N4 v# {# f5 \
m' V- k% j8 ~1 A9 I& f所有关键加密应用都在被进一步放大:CEX 正在推出钱包超级 App,如 Base App、Binance、OKX 等,其他钱包也快速扩展能力,让普通用户更容易上手。
) d& F6 r$ e# I% N8 K2 g5 O: o; r- F+ X
ICO 正在回归——Coinbase 已上线首个 Monad ICO,其他平台(Legion、Kaito)也快速增长。
' w' ~7 V" j k: D+ i' B5 f( e6 I9 X# U2 m L7 c
5. Crypto AI 找到 PMF
+ v" }" y: c8 ]' N& x加密 AI 在早期被一堆 AI Meme 币与 GPT 套壳项目占据,它们自称「AI Agents」,但现在这些噪音已经退场。
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3 s9 K% o+ Y! L7 c% d如今,区块链支付与稳定币正在支撑代理之间的自动化交易;TEE、ZK 等密码学技术加上代币激励与惩罚机制,让 AI 系统变得可验证、可控、可预测。
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# O" J. K$ o" g, b0 y6 i5 W6 H+ D% h支持层(例如 x402、ERC-8004、可编程钱包、计费框架、可验证推理/计算)正在为「AI 与人类无缝协作」奠基,(基础设施使 AI 和人类能够随时随地无缝交易和协作,并提供防护机制避免 AI 失控)。9 |) P: O) a; d; H+ z3 G r
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同时,「达尔文式 AI」作为元层竞赛崛起,通过真实激励推动代理演化、优化信号、提高性能。目前最成功的用例仍然是交易与预测信号,这与加密行业的基因高度契合。
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4 D0 M9 f2 o4 W V9 g6 `! o' a- u越来越多生态采用这种达尔文模型,用代币激励吸引开发者、奖励贡献者、补贴研发,推动更高质量的 AI 产品。虽然仍处早期,但 Bittensor 生态的一些子网已经表现亮眼。' Q9 O! H$ N! D( `. j
0 _* ]6 l8 z2 V0 q2 M3 T. U7 d. x尽管如此,多数 Crypto AI 项目的代币表现并未同步反映这些进展——许多项目仍比 TGE 价格低 30–90%,即便它们正在交付真正的基础设施与实际效用。
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6. DeFi 进入「动态 DeFi」时代" u# S5 B( X1 e- S
DeFi 长期以来已成为加密行业的核心支柱,TVL 超过 1300 亿美元,涵盖 DEX、借贷、收益产品与稳定币。
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3 z R4 b) |6 q1 D6 [' sDeFi 的优势在于可编程、可验证、可组合性高,顶级协议是整个行业里最经得起考验的系统。但过去五年中 DeFi 的底层机制基本没有变化,例如集中流动性做市或借贷机制都相对静态。
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但现在想象一下:如果新的 DeFi 协议能够根据标的资产的预测价格自动加杠杆/降杠杆,自动再平衡 LP 头寸,自动进出市场,会是什么样?
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这就是「动态 DeFi 时代」的开端,由 AI 与机器学习驱动。) r4 {6 t" s; h5 d
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机器学习强化的 DeFi& S$ R* R F1 v
@AlloraNetwork 是核心玩家,正在与顶级协议合作,将机器学习智能注入传统 DeFi:
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3 Q: p4 P6 [( b. O: [· 机器学习 驱动的集中 LP 策略
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0 V, }( |- {" ], F/ z· 动态杠杆管理6 ^7 x( K: Y; y4 T2 g0 `
" [7 @# o0 K5 y/ M· 基于前瞻风险信号的收益优化
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这些预测与信号由 Allora 推理网络生成,AI/ML 工程师可贡献模型,并通过达尔文式激励机制获得代币奖励,该设计奖励性能更好的模型。
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AI 生成与 AI 管理的 DeFi 策略" Y2 [2 e4 ]8 T2 K3 C$ }2 I( j
@gizatechxyz 与 @almanak 也在推动一类新产品:
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· Giza 是 AI 资产管理器,在多种 DeFi 协议间智能分配资金 7 S5 B* x, {: T" S* e3 G. a& Q
% M/ J9 `* t7 ?& y6 _2 e# T: A) _· Almanak 让 AI 代理在几分钟内部署代币化策略型 Vault,使其同时成为资金分配者与策略创建平台。这使得 Almanak 既可以作为资本配置器(将 TVL 引入 DeFi 项目),也可以作为基金经理的金库创建平台。
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* y7 `; i& e8 [; k+ x) x* i$ {- r随着 TradFi 与 DeFi 更深融合,机器学习加强 DeFi 核心价值与风险管理,AI 设计更复杂的策略,我们可能在 2026 年迎来更快的 DeFi 扩张速度,一个更智能、更自主、更具适应性的互联网金融层正在出现。
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|+ l$ m# E7 l. L6 o9 | O接下来是什么?
% q {+ q: ^$ S3 ]2026 年,我们可能看到多个叙事的融合——Crypto、AI、DeFi、RWA、DePIN、机器人等正在汇聚成一个由人类与代理共同运行的互操作数字经济。
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8 q, A, ]$ \/ r8 q· DeFi 变得动态化 R3 t9 Q! @! t( r. x& L
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· AI 推动 DeFi 扩展到更多用户3 M8 i0 L; J/ H; O/ S9 S+ _
2 z6 C, w& D& e· 加密支付链路、稳定币与关键应用获得更大规模用户
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* f. c/ s; D8 f T2 p4 Z* |· Neobank 将 Web2 与 Web3 融为一体
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· 预测市场规模继续做大,机器学习团队成为核心组成部分
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& t2 z# P9 d) q5 c- A5 f7 Y* q自然选择加速,只有少数资产能真正升值。
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* U& d0 ]7 i" M% S加密项目更可能选择 IPO 而非 ICO,通过传统资本市场获取流动性、合规性与规模。 k& p1 r O1 k; S8 K+ f
' r# ~! o8 ^+ ?. b' P% I下一轮周期 = TradFi 与 DeFi 的深度融合周期。
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