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Foresight Ventures市场周报：变盘在即,缩表或推动市场走低
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市场观点/ p6 f0 N; s/ Y) X% Q
1、宏观流动性
& e+ u2 D6 U0 H2 Z货币流动性整体紧缩。本周美联储公布5月份议息会议纪要，6月及7月预计继续分别加息50基点，并开始缩表。拜登有意取消关税会降低通胀，长期有望减缓加息力度。本轮牛熊与以往最大区别是，华尔街传统资本的参与改变了crypto原有博弈格局，成为短期走势决定性因素。随着这批投机者逐渐离开，crypto走势逐渐与美股有了一定程度的不同步。 $ U& A# @% n1 @& h3 [
. L) S; Z7 ]" g
2、链上指标 ) Z) w, }) _, U0 g
从链上数据看，总体是大户和长线投资者买入，小户和短线投资者卖出为主。BTC在交易所的库存并没有随着震荡而减少，反而在不断的增加。这部分筹码是破坏平衡的定时炸弹，可能会随着时间而逐渐失去耐性，随时转变为抛压。 8 g/ J3 J5 @- n2 W1 s# S
/ {- L1 b$ Q$ q1 Y+ z4 l7 X& [
1 q# R" s) p' e4 D) c" A
链上活动保持冷清。链上活动和DeFi代币价格表现之间有很强的相关性，目前DeFi需求在大幅下降，尚未看到趋势的逆转。很多DeFi代币流动性枯竭，基本依靠交易所做市商维护。
6 a u* `7 m- P& e7 \1 T" M9 \/ H
" U; G( j8 A4 h, o; Q5 u3、BTC长期市场指标 ! z) K( \/ b1 g& A) r
长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.4，可见目前虽未到历史大底，但依然在低位。 0 j, H: J5 f. p0 k+ I
# |1 J R; e& @6 ^5 Y
4、BTC短期市场指标 % U2 f: x* q8 {+ m, M2 i8 o
期货资金费率：维持在0%附近，偏空。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。随着BTC价格下跌，资金费率开始向看空的方向转移，但目前力度并不算大，情绪也不算是坚定。
/ g' I V2 ^; {/ q( E8 J
" M* u, O7 A7 |" L, r7 i, Y
期货多空比：1.4。多空比数据波动较大，参考意义有所削弱。虽然周内市场处于震荡下行的状态，但是很多散户反而觉得是反弹的机会。 2 q i) s% x! I! D4 i/ F, p8 M b
! }! T2 h( u. \( X# ] U) C' V; R合约持仓量：合约持仓量又有了明显的增长。期权与合约市场数据显示，至少在未来3-6个月内，对进一步下行的恐惧仍然存在。
) a) {% {& \ G) z3 r6 r5 S
) O) c0 f, b% e, v. T
5、BTC走势分析
+ ]2 Q g: ?2 c9 u/ D% g: p本周BTC在31500-28500的区间窄幅震荡，属于大跌后的修复整理行情。交易流动性继续降低回到一个月前水平，市场所期待的大规模反弹在资金不够充足情况下，只能期待流通量更加枯竭，才有可能在已降低的存量资金下有反弹的出现。BTC长期下行趋势依然没有改变，距离熊市极限底部仍有一定空间。
! P- `- `3 i- w: ]# Q 
3 w, B) \# O7 X! j, J! W
6、板块涨跌幅Top 100 4 w# [- X( O% r; J5 g8 s
本周BTC下跌5%，市场继续震荡。BTC的整体市占率提升到46%。复盘17年牛市市值前200个crypto项目，在21年牛市只有5%（例如LINK,DOGE,BNB）跑赢了BTC和ETH，大部分都下跌75%甚至更多。Crypto买新不买旧，熊市里抄底山寨币不是高胜率的投资，因为下一轮牛市总会有新的叙事主角。
' c) f6 D+ H. F& r& Q6 e" R
( Y0 C! Y/ q, c9 U1 m% R
市场数据
8 R. z6 Z, d9 {( D/ Z1、公链总锁仓量情况
4 i& e( w E$ j6 D& f3 N: m% k3 g
4 J* p5 d+ i& o- B本周TVL总量下跌5.08B，下跌幅度4.57%，短钱内行情端有继续下跌趋势，TVL在经历大幅下跌后也未见起色，可能会仍伴随大盘加速下跌。
; v! j* ^* _! h$ t2、各公链TVL占比情况 0 `5 h2 B$ ?% V1 G7 r
' v/ [& R2 t3 {" k" \本周ETH占比从64.99%下降至63.78%，占比下降1.21%；Tron链占比异军突起，由3.96%上升至5.32%，单周占比上涨1.36%，目前已超越Avalanche排在第三位，下方已新增Tron链协议TVL数据。 + X2 k0 s& ?- T- y: u
3、各链协议锁仓量情况 # \7 T$ K1 p6 G& H" q
1）ETH锁仓量情况 6 P1 A* x! ?0 z* X3 a o, w) |7 z
1 ^6 I! r X5 X7 Z8 i2）BSC锁仓量情况
4 s4 f g& {5 C5 F7 q* [
: ?; I, v- _* n6 P2 h# J. p3）Tron锁仓量情况
* G: I$ r# d1 ~
2 Z0 e; Q2 p. [- o* x
4）Solana锁仓量情况
" Q P+ k" {+ |# I8 B
; w5 V9 ]1 h. I- R! n4 N" ~- p5）Avalanche锁仓量情况
8 i' G1 y; w0 l- H
, B* \8 y$ K3 n' _, C1 a7 E- V9 h6）Polygon锁仓量情况 5 ?. }) A6 e0 P1 B' b2 K& I& \ V
' [1 ?% F& V" b" h) T- ]5 ?+ j
7）Fantom锁仓量情况 / R' X/ W" z2 M, m
5 {/ z& I; P% \6 j. a" w
8）本周协议情况总结 ! `- X1 F/ `7 @% G1 H% }
本周Tron生态出现爆发，其上的官方借贷协议Justlend功不可没，Jusdtlend的TVL已成为排名第三的借贷协议，锁仓金额已达30亿美元，助力Tron生态成为第三公链；其通过TRX铸造成稳定币USDD，由套利机制保证价格锚定1美元，与LUNA不同的是USDD的铸造和TRX的销毁有中心化管制，存款放和借款人与协议进行交互，赚取或支付浮动利率，当前提供USDD的APY为11.59%（由USDD和协议Token组成），借款USDD的APY为7.51%。
. ?3 u8 N A, A% g4、ETH Gas fee历史情况 ) R1 N( h) \( B8 V9 |
1 t0 S$ w5 B- g& ^* H6 x9 ^ M# P
当前链上转账费用约为$2.73，Uniswap交易费用约为$9.30，Opensea的交易费用约为$10.20，本周内Gas出现缓步提升，每日均值有逐渐增高之势。 ( @, u+ P4 e/ k! o+ R
5、NFT市场数据变化 0 S; @6 P7 A0 l
NFT指数市值 + N1 s% Z) T) k" @& [* l
2 A$ x* U7 a0 ~
NFT市场交易概览 4 h4 g3 S, o; K& ?- E! w9 Y$ K0 C
0 k) v9 y2 |" e8 T
NFT“聪明的钱”购买排序 : S- R R' I+ y
6 R: O% ^8 D. f \( t本周NFT市场依旧低迷，值得关注的项目为AIMoonbirds，交易活跃且收到多笔聪明钱的购买，其中包含了一万只AI生成的猫头鹰，画质精美，且重合度极低，当前Opensea地板价0.39ETH。
$ M3 s% x0 P' X2 }, z0 @' M( G" V
# o7 Y; J8 ?6 Z2 |
项目最新融资情况
6 W9 z3 O& [2 E* x# n* L. _# h6 `$ S' H
/ I+ V6 ~% a' E; C' ]免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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