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Foresight Ventures市场周报：熊市至暗阶段,机构暴雷清算
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市场观点
) c% K# j/ C* `9 u! W1、宏观流动性
9 R$ d& H5 e( f( _6 h' j货币流动性整体紧缩。如市场所料，美联储为遏制高通胀采取了1994年以来最大力度的加息行动，同时强烈承诺降低通胀。不过鲍威尔也表示，单次75个基点的加息幅度过大，不会成为常规政策。过去一年里的8次美联储决议后，6次美股走高，随后继续创新低。BTC仍然与传统市场相关，但是由于下跌周期里机构的爆雷导致流动性危机，进而进入被动清算，成为市场持续超跌的主因。 3 L2 a0 G( l O
/ y0 N5 N4 p: H/ B
2、链上指标 ( F v- z) [( p7 O- ~( v/ s
对最强手进行清洗。BTC小额地址增持，大额地址减持。可见新入场资金持续增加，但大户和机构在减持。囤币党群体的需求仍然太小，无法吃掉目前的卖方抛压。长期持有的BTC也在持续的降低，而这种降低未必是件坏事，从历史数据来看，长期持有者的投降往往意味着阶段性下跌的结束。
! e. Z/ z6 M w1 _$ ~8 T
) N4 T" p0 x! h2 BBTC勉强维持在变现价格的历史总成本附近（23430）。BTC在30000-40000的价格范围经历了大量的供应易手，然而在20000-27000之间几乎没有交易量，这可能表现为一个没有支撑的高波动性区域。 % Z5 v# Q. ]$ T+ L1 x/ ?8 W+ e) ]
& b4 G2 D# ~- v* W1 u. m/ M3、BTC长期市场指标
$ S: j) K! V' J8 f, r长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据，反映市场总体盈利状态。当指标大于6时，是顶部区间；当指标小于2时，是底部区间。当前指标为0.41，已经初步接触到历史大底的绿色区间。绿色区间往往出现在熊市结束之前，并且可以在这种状态下持续一段时间（从2018年的几个月到2015年的1年），直到市场敲定最后的底部。 3 U( \+ v4 q/ p2 R8 f
. r, z$ P/ _6 D! ~1 b/ N4、BTC短期市场指标
# G3 \7 L5 R9 F- \( e% ^( c, z期货资金费率：资金费率最近几日保持负费率。费率0.05-0.1%，多头杠杆较多，是市场短期顶部；费率-0.1-0%，空头杠杆较多，是市场短期底部。市场恐慌情绪非常严重，短期底部特征明显。 & P9 |+ G4 c1 }7 a/ q; j. z
3 J) x# b- R3 C
期货多空比：2.3，短期市场有继续暴跌可能。多空比数据波动大，参考意义有所削弱。
1 B0 M( t8 Z3 h, A4 E" Y! a
- S7 P: K; T* v, H* j0 Q0 F) Q
合约持仓量：本周系统中的投机杠杆下降明显，多头爆仓略多。
7 i/ J$ g$ z H& U' }5 i
' U7 x) a+ ^' v5、BTC走势分析 ) H- S; c+ F0 t* }2 C: }& V: Z* k
随着BTC从悬崖上掉到多年新低的20000附近，市场正在进入此次熊市周期的最深阶段。当前BTC暂时企稳仅仅是因为抛压和抄底资金的博弈，一旦发现反弹结束或者无力后，这些抄底的筹码就会瞬间变成抛压。因此只能等待机构的连环爆雷和链上清算完成，筹码彻底换手之后，再开启新一轮牛熊周期。
% V9 _0 n" `+ k( M
# d i; o5 D9 r, I$ W
& x: v1 a4 i* L7 @$ o: `$ y
6、板块涨跌幅Top 100 3 Q$ q# L$ ]2 l* h
本周BTC大幅下跌26%，市场全线下跌。BTC还是处于吸筹状态，而ETH已经直接回到抛售状态，反映当前抄底ETH的信心已经严重不足。近期ETH的极速下跌，是ETH2.0质押解决协议Lido的stETH流动性危机所致。大笔持仓stETH的美国理财平台Celsius陷入用户信任危机；而以SBF，三箭资本为首的机构也开始抛售清算，此举无疑加剧了市场恐慌。 " X0 l* R# W+ H/ ?8 J
5 A( W; F6 J7 S& [' K! }; s市场数据
6 \2 L0 k8 x) Z# [" E1、公链总锁仓量情况 / l! E* P9 y4 }" P+ d! h, e2 O
/ I) \- [$ e& r3 N$ ?8 _! w
本周是继LUNA暴雷事件后，再一次单周断崖式下跌，本周TVL下降31.81B，下跌幅度为29.89%，整体TVL水平已下降至21年4月初水平，但是彼时BTC价格为57000美元，整体市场规模仍旧在扩大中。 % D/ _' J5 o* Y. H0 `
2、各公链TVL占比情况 ) |# m# r' H: m9 _
4 m2 e0 n6 ` V" g# K6 Y$ b本周主流币下跌幅度较大，单ETH链上TVL占比仅出现轻微下降，下降0.83%至64.11%，而BSC链占比已上升至8.25%，其余各链整体变化较小。 / a: Y8 b, i. L
3、各链协议锁仓量情况 & c' K% u0 }* ^8 {3 x' T
1）ETH锁仓量情况 ) r+ c$ N, b/ ?4 H
8 b M( A! x9 x' A2 x0 v8 D3 v2）BSC锁仓量情况 9 r g- ~8 c/ V* r* W) h0 `% \
* ~; H# _8 j1 |6 F3）Tron锁仓量情况 - I( j0 e5 ^ r& s
5 ^' W9 P/ R: r o. v' h! C" c4）Solana锁仓量情况
7 b9 P7 T6 F. O7 u; U9 |
/ }8 Y" r. H6 Q5）Avalanche锁仓量情况
, E: P: y6 G* I) X% j7 `/ I. L
2 m s( D6 X. J) T0 s9 j
6）Polygon锁仓量情况
# L8 _# Q# ] ]; K4 K- G) q
! I. k7 U1 k' v7）Fantom锁仓量情况 ; r# c: u: R5 u7 c6 K8 M0 Y- C
' p* ?$ |2 l9 Q' W* ]$ B
8）本周协议情况总结
* i3 x( e$ q" z! N协议整体均出现较大幅度下跌，出现轻微增长的协议也是短期TVL波动剧烈所致，各链DEX下跌幅度约为32%上下，而借贷协议下跌幅度达到40%附近，短期借贷协议下降更为严重。 . i5 U8 {$ \0 _9 J
4、ETH Gas fee历史情况 B" J! D8 J, w6 E( x+ O
6 I/ I4 G- f7 K! G8 E# b% H+ P; ?
当前链上转账费用约为$1.37，Uniswap交易费用约为$4.65，Opensea的交易费用约为$5.1，受行情大跌影响，链上活跃度也再次回到底部区间。
G3 S8 K6 u! l0 N2 `9 q7 k9 Z) R5、NFT市场数据变化 0 k, H5 O. E6 u ]" T; T Z( s
NFT指数市值 0 t1 a8 X) W4 v0 b7 G* R
' q- ~3 _9 a; I) i2 B- i
NFT市场交易概览 # L/ i* M& R) O
( t; I/ y* C$ j7 @8 CNFT“聪明的钱”购买排序 & L4 K+ L1 I: c N; Z3 ~* L4 ]
^+ r) o e5 ~, g [
NFT市场进一步下跌，并且受到ETH暴跌影响，从年初计算的美元计价金额已下跌73%；短期内也未出现较好的活跃项目，当前活跃在交易量排行榜前几位的均是老牌头部项目，而以Opensea、X2Y2和Magic Eden为首的三家NFT交易市场交易量已下跌至一周前一半以下的水平。
5 j% C8 J8 O+ C2 x" M$ G项目最新融资情况
2 s' e$ M o/ p: c( @
' }5 ^! c8 d) |$ ]. h5 O9 [
免责声明： Foresight Ventures所有文章均不作为投资建议。投资有风险，请评估个人风险承受能力，审慎做出投资决策。 来源：金色财经 |
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