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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、
1 l0 D. O' v9 w
% B9 h! g3 n2 U5 M# c减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始
) `8 }* O# y4 X% I6 M5 o3 ?+ A
落地。6 [. q$ E8 R7 C. L6 A8 h% ^, ]
" T: J$ [" I+ b1 l' c( }在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的9 U# t$ V" b+ u
3 L& I$ s) A( v% W$ V美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的/ [( w8 R% q! d$ F
6 q' b+ F% J6 N4 n+ ?' @
当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，3 V0 Y2 I2 }) W! a
+ m5 | `6 |5 q9 v2 I; v鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基% i+ Q5 Z. V4 b7 B
. j- D: W5 B% V本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进
) ]) d0 K* @5 t' y/ H) k/ T
9 D) h( k, M8 _, [# J( M/ M入考虑范围。4 j7 X3 n4 {0 A' @
' s4 q* U2 n" B6 R8 h! ~2 O
除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济$ c, h* @/ x: s' z
% h. s [; s7 H$ f! d
预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三
2 O1 f2 d8 \$ W
Z& \. ~1 b+ k$ Q0 c% f个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，# Y/ w' f1 M, C# F' G6 s
* g% I$ t, |! U' D T而之前为2.6%。5 ]& c% q" }* Z' [
5 \8 s9 L7 L0 R o0 l
宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年0 J0 e% I5 O) W' r5 c
1 J( A& G& J. t a0 M
接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融% f: g% h' @+ ~; D# n
* i' A2 Z3 Z8 [: Y$ w. p _+ H
机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为1 z9 S1 p# N) @& I2 d# o6 O
% p: g7 ?% P% k) v. B7 Q% E
与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮% k9 z/ ^! D8 ]+ J" E3 i
1 X7 W Y7 [3 P0 X
周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，+ ?: a$ m+ l& @
: h) y; L6 }: H ^# F+ Q. b也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，
7 @# A* G5 Y- @& o1 X- {# ]0 M5 `2 N U1 o% {% l
在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小
) g; K6 d8 I( i7 X# R9 c2 v6 V8 D1 W/ Z1 K$ W, n/ I
时涨幅超过4%，现报42582美元。* W; f1 S$ U5 Y
1 T9 I0 e- k3 x/ c* k) C, z2 s
与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影# A$ O+ H& q4 h6 S6 n& f* O
$ B; i* J7 c% `0 E& r, i8 ~响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速& i3 ]* |4 M! Q- p; z$ x: [
& U' e- X. p( W3 ]- i$ K9 H度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随6 S( U& @3 i( Y M/ X
8 _# q( V: n9 c* z0 b' S" _# R着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
* w- r- z- d3 |% M# y* i: k! H
掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加1 i: n6 v4 o( i3 q4 ~
. A1 V! }/ l0 w4 e A
稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个3 F7 l8 b& E1 ^% m% x9 A
; z" T/ ] k- N7 r' |5 B9 w ^ f
区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之
* d; u- ?2 p* O+ ^9 K( v9 p
* Y* O Y4 H% }0 y5 M* D W1 ]后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基
3 n8 U+ O8 Y. e" i7 x) Z5 u, C/ i$ G- @0 l: Q
本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，
* B" q+ n* s; n6 a% k; R
# m2 a/ a3 X8 S2 i" G# {1 f, p1 j预计2140年比特币将全部开采完成。2 e7 p4 R: D' V( P7 Q2 E: Q; @+ Z
" L) @/ w9 X, ]1 C- ]
在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通' h; f/ z$ k, D9 K
8 ^8 u/ [+ e9 C x过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之, r; @7 j6 |) E1 ~/ H
" B& P+ x4 h" K1 o( f. W/ K3 y前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表
3 `3 N5 Y4 F, ?" \" }7 q, [
, N% N6 ~" G+ b v; L* w2 u示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，
1 H. @7 u# T- q0 w0 Y: e3 M# t- }
5 P% @* A" \7 \8 g& M* P考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可' S* S+ \, {! C: W. E+ k" ^
& z" D/ P+ M) F2 [& y" H7 r实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类4 o: |* [# E" ^( M/ b u
% e( A9 C6 j* j$ k似表述。
$ R$ ~( ]8 [. Z" G+ w( u: T1 n; ]/ U, P" R4 _/ n2 r" J
) a2 ]" i/ C C7 |* \+ R
由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算; n5 T# o9 m$ y
' r% L4 {( \2 Q) j# `$ t力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会
: [1 x2 C8 L+ U! ^( @
6 a, d: i4 ]3 e: |4 E8 f4 n随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的
* ]4 H6 G4 Q; k* T H) V6 l7 ^2 |7 N/ h5 a* W8 O0 a
价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度* d7 ]) g6 g# U& W0 \1 |+ X
& Y2 a' Y0 t* n$ ^ Q
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。
" K* D2 ?8 s$ K$ c8 q
3 C6 b+ G( w$ o6 i8 N预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的
: h! Y0 ~5 [7 u- G" ?9 L7 M) V) o* U9 T* W* Y- Z2 y+ r2 h. h
奖励减少到3.125个BTC。
% t k2 ^& e% E* I/ ?3 E
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