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从目前来看，比特币利好叙事无非是三大类，降息、* Q( J; F% H) a8 l# A+ `+ [
^, p5 v: A& i, [8 ~
减半与ETF，除了讨论颇多的ETF，其他利好也均已开始9 O! p" `% M2 \' P0 O1 i5 Z
z7 M3 ^9 q" P. u3 W* H/ B# A4 `落地。3 v7 G* P! h+ c! v7 |
( Q; e$ _& e2 C9 k, p$ L& S
在降息方向，宏观市场的预测逐步实现。在12月13日的
- R0 a5 C8 B4 a% \3 K
0 A8 D5 F* O2 [# W F+ E美联储新闻发布会上，利率仍维持在 5.25%-5.50% 的) k7 x; s U" v7 ]# l( `+ ]
& D- w- Q7 j: `& C$ P! v3 L
当前区间，成为今年度第四次暂停加息的月份。其中，
; w; {9 k+ l% L. R$ t% |% X
5 ~( H. e( V6 h0 A+ l鲍威尔的鸽派转变明显，明确表示货币政策紧缩已经基 `: k1 W; |/ [5 A
; g0 A1 u+ [: G* J. i" ?8 U1 S; H本结束，利率可能会在长时间保持，但降息现在已经进
. |) I4 N) l0 R, K- U1 \2 S: _- ]7 ~1 t/ n! j. ^% j
入考虑范围。
0 I% c; Q1 y+ }% T1 _7 @! ^
& l4 ]& A3 ?- E' `/ N6 f' L) Y 除了利率公告外，美联储同时披露了季度更新的经济! h! D# g8 Z3 G4 \& H2 ^6 {
3 C9 a N$ G3 D9 i( D: E% X预测。目前美联储预计2023年核心通胀率为 3.2%，而三/ C% u3 S" }+ b/ t
2 N5 B. t) g/ ?( r
个月前的预期为 3.7%，预计2024年的最终增长率为 2.4%，
[6 R$ b9 J g+ \9 k: a1 u/ z6 s" z: [/ c8 K& _
而之前为2.6%。
1 o" N- U4 G% I, m3 c: R; s
. r- ]$ l7 \2 u/ ^0 i/ L$ S1 @: k宏观方向的利好对于风险市场的影响尤为显著。在今年 X/ m( ]: @# I
% A: S) t5 s8 s1 ?" N1 C
接近一整年的紧缩周期中，边缘地区股债双杀、本土金融* e# X( Y1 w+ ]1 B
7 {- X* J9 f! z; v$ W; r
机构破产、黄金价格的大幅上涨均源于此，而比特币作为9 H3 B2 L8 Q: H$ Y- k! l7 }" e
9 e" O: m+ b( t9 A6 P与美股联动性强的标的，对此反应也极为激烈。在上一轮
& s9 i, s* C4 H1 L
" b3 _7 x* ^! G4 z0 `! h周期中，比特币冲至6.4万美元高点，除了传统资金进入，
% V- J' r" U& |( U/ p+ @) p. b# D
2 \7 s, V: }' t. C* w也有宏观宽松流动性增强的关键助推。事实也如出一辙，! u5 D8 [$ u; h% u" {' d. [8 f
# V7 N) T1 h& Y$ w- {# ~- q在新闻发布会后，比特币再度反弹至4.3万美元以上，24 小
/ ^" H) ]- ]; Q0 \ w; l
/ J# i1 |8 E; Y时涨幅超过4%，现报42582美元。: d3 X- E, m; K% W
& t4 F( @ R! S4 w; s& W与前两者直接利好相比，减半这一确定性极高的利好反而影
5 V. d2 T6 b: X7 \/ K
" J) R1 H3 N7 J V响相对较少。BTC仅有2100万的总供应量，但矿工的发行速5 a k* z" z* o3 p$ a0 n& Q
( D' V" k& _, y" R$ ^# X度会跟随算力提升不断加速，BTC开采率将迅速飙升，而随7 K. |% r/ W8 }/ O, D! }8 \
8 {4 k/ ^5 P6 {: o着供应增加，通胀也会随之而来。截至目前，矿工们已经挖
4 O' p/ Z8 m5 Q
9 w6 b' I' V; A( {! }. [) T掘了近 90% 的比特币总供应量。为了维持发行速度、增加0 i `& @) e4 P$ N3 [0 e
' f6 Q9 e4 L e; g. j
稀缺性以及降低通胀率，在设计之初，中本聪就设定了每个0 h- ]7 w: E) P/ e4 O3 d J- d
1 q9 M! l; [ t8 m4 {
区块中发行的比特币数量会定期减半，在预定的区块高度之' C. M* E& V" Z, e
0 `3 H p& j5 F% p
后，区块中发行的比特币数量将减少到前一数量的50%，基
V* j7 H8 u) z7 b0 D& C* ^+ f4 V, a0 p) S1 z6 Y$ I4 R
本每4年或每 21 万个区块后会发生一次新的减半，长期来看，, t2 ~3 u; @+ ^7 ?4 M. T6 q. A& o
3 {' |& n1 T# B, p: `+ X1 `预计2140年比特币将全部开采完成。
. d2 V! k9 V7 N6 n; v. U' R; |. z7 V; t2 H
在众多机构的猜测中，若配合降息带来的流动性与ETF的通
) y' w v% G1 J2 h# B) W
9 C% K4 i) Z/ _( ~* p" F7 M0 m4 q过，比特币有望再次创下新高。尽管10万美元这个点，早在之- I. E9 b4 y2 o
( [7 x3 I- g/ a& \# i1 W前就已成为加密宣传的口号，但VanEck仍在对2024的预测中表7 A5 P4 t( j4 l8 A
' [8 }. O. V3 g$ R& t
示，ETF将会通过，比特币有望在明年第四季度达到10 万美元，4 R1 }( e, K0 o; J- x% V5 q' D
% {6 F4 n- c c. f
考虑到去年其对低点与高点的预测相对准确，该预测存在一定可
! B+ I9 E- S! a/ N- B2 p
+ s0 ]2 _% t. a/ b$ J# T4 H实现性，渣打银行、Matrixport、比特小陆、Bitwise均对此有类
- G/ |4 g: a( E$ ^8 k- H# m ^
+ S l2 m. Z! k! f$ j似表述。
. m! P- u1 |4 g: u, _1 }
% |. c0 M0 H: W* p( b. K0 P$ |: b& n) ^$ l
由于矿工每4年就会减少一半的区块收益，收益减少反向推动算5 n# X/ w) o+ N6 ^2 N7 O
3 ?6 {* t/ S' F. k# c% R. n* Z力降低与成本上升，从而进一步减缓挖矿速率。减半后稀缺性会$ q, d* M R8 g7 W$ j7 v4 s( T
. V- w3 G$ I. K9 m9 U# s/ k2 m1 W$ z随之增加，大型矿工也会倾向于囤币而非卖出，投资者对于其的
7 N: z3 I. L6 w8 J2 f, z8 h: ?
( u5 T) z6 I6 I. D0 y价值预期也会水涨船高。在有史记录的3次减半中，均在一定程度+ y9 l8 U" u, C& O
( {7 w( l. @- b& p, z: }
上成为了牛市的引火线，市场对于第四次减半显然关注度较高。
! @) L) X; I7 {* j; s9 j# _) x4 C. p! [
预计第四次减半将发生在2024年的4-5月份，届时创建一个区块的
+ ]! H$ [. R& m: g
: @: B% C4 L3 [) R& N奖励减少到3.125个BTC。: ^: f7 I' e- R3 `
0 B% @; A/ ]! J; n+ n
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