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比特币能否成为长期投资组合中的基石还有待观察。8 s r: R) e, b0 C) `8 \
" ^4 ~% ^) _, F$ f4 D/ j比特币ETF的推出是加密货币行业的一个重要里程碑，现在真正的考验来了：比特币能否) s# B1 q, g x6 p
& `( A( P! L0 `* N# B
真正从“边缘资产”走向主流？0 K& g) L7 x3 u
% r2 K b1 _# L' o多年来，加密货币行业一直在期待比特币ETF的推出，比特币的支持者认为，比特币ETF推5 Y0 i3 ~4 V3 ^! [" o: }6 E# H
2 f _5 g( N( E k) S1 ]5 H% n8 X2 v
出后，比特币将终于能够进入养老基金和财务顾问等机构管理的100万亿美元投资组合，他: l4 W. |4 H H& w% {' B
7 o x$ d% @7 }, y们认为，对于一项总市值为9000亿美元的资产来说，无需太多资金流入就给价格带来显著
1 P( o7 o! g7 r6 X
/ c" k. f6 y9 w' Q+ ?# N影响。 D1 q6 c+ d, I1 A
; }" K6 G; J/ G. i9 b
比特币挖矿公司Marathon Digital Holdings的CEO弗雷德·蒂尔(Fred Thiel)说：“就算这些投
: \ e5 v% m. r* ?0 n# U
9 e+ u. v* I* A3 v1 D( }7 }4 P资组合只有1%的资金配置了比特币，也会给价格带来巨大的影响。”
3 v/ K9 _9 z3 o/ _- [/ H- L" F z7 h4 k/ u
但加密货币投资者不应把希望寄托在突然涌入的资金上。比特币进入机构投资组合可能需
6 h) R& \* [2 G4 }# ]% x/ ?, x% c8 D) |
要数年时间，此外，财务顾问是否会对比特币产生兴趣、还是仅仅把它当作一种新奇事物
( k9 g' r5 ?0 _7 }9 p
, `8 h, w9 v; P- w) Z: I' L' R, ~或少量持有的另类资产还是一个未知数。
- t, |3 ]5 H5 t/ s* ]( R7 n7 z2 r; |: u5 L( ~9 j. L- i r
比特币从“边缘资产”走向主流的第一个障碍是如何进入机构的平台。在美国证券交易委员
& F% ?% l w& e: V/ R) T3 V8 `9 g3 E* i; Q# i
会(SEC)批准推出比特币ETF后，目前市场上有11只比特币ETF，贝莱德(BlackRock)、富达: R% f6 @" _; r- G
7 T2 e' x, k! i(Fidelity)、景顺(Invesco)和WisdomTree推出的比特币ETF都已经开始交易，全球最大的比
# {; o- Y( b3 [$ d3 l% C) r% ]
; G0 v4 I7 Q0 J: i. U6 W9 _特币基金——286亿美元的Grayscale Bitcoin Trust已转换为一只ETF。& ]: }) L4 @3 W2 t, @! a
# H+ k) i2 U$ E% I1 U# B不过，作为一种相对较新的资产类别，比特币ETF将受到财务顾问的审查。和股票或债券- x6 q4 H' D( b4 e/ j5 q
8 d B+ l0 Y- g1 Y! I+ p
基金不同，比特币ETF可能需要经过更加严格的尽职调查和合规审查，才能进入拥有最大/ x9 q+ A }: k6 m6 h6 S ~5 g" X
, g5 ~: O) P) s5 C% S- q
财务顾问团队的银行的平台。美国银行(Bank of America)、摩根士丹利(Morgan Stanley)
; X/ b7 C3 u9 ~4 p' Y% G8 g
. w' [( N- ~) T- s6 D7 \8 a* b和瑞银(UBS)等公司管理着数千亿美元的资产，它们可能是比特币ETF成败的关键，这取决
{8 U" u* o. ]1 Z5 t( C
? w: K1 F1 b" t于它们的财务顾问为客户买入多少比特币ETF以及如何配置到投资组合中去。
. D4 I& ^+ g! V# L8 b* ^1 u2 |: _3 m; R$ d# r/ Q
Galaxy Digital全球资产管理主管史蒂夫·库尔茨(Steve Kurz)说：“所有这些细枝末节对对
& F! O4 @- w1 j z3 S) Q" |; P( |3 K- ?, A6 j
于比特币ETF何时能进入这些平台非常重要。” p+ X) a2 H* O" B+ }
' \& p& U) z" m4 Q
目前还不清楚有多少新需求已经反映在比特币价格中。过去三个月，比特币上涨超过75%，5 R; i7 M: `* I3 I5 t* N
% m* z0 H) U/ g4 t/ U0 A) D在获得SEC批准的第二天价格并未大幅上涨，价格涨幅约为1%，至4.64万美元。% v p) ?7 h! x, [. F
* w4 c3 J8 y$ w' M. \7 Z' f
比特币的支持者指出，比特币市场规模仍然相对较小，交易量较少，还不足以消化大量机构9 J( @9 f, r: I" d4 i! d/ u
9 l+ k& J. b, m d' Q0 q
资本。21Shares联合创始人奥菲莉亚·斯奈德(Ophelia Snyder)说，对于加密货币行业来说，
0 X% \4 v) c. L3 Y5 i
; R# r/ m L( U0 k* _9 q即使“10亿美元也是一大笔钱”。 a) D& f. D! a! K B
D# W1 E+ [2 n, l) W; Z1 |* }; O
受影响最大的公司可能是Coinbase Global，该公司股价因比特币ETF热潮一直在上涨，CEO) s3 t5 S1 |- i& K+ ?& k; v3 e4 o0 V
$ v- P, l8 i8 p% r4 O3 I
布莱恩·阿姆斯特朗(Brian Armstrong)在接受CNBC采访时说，这次比特币ETF是加密货币和
1 @& a9 [8 |8 x) C( P
, R' y/ Y4 G1 t# L/ R. uCoinbase的“重要里程碑”。
, L0 J3 R6 U" W- ?" t! h; G' m8 p6 w& _7 z; S
Coinbase的多头认为，比特币ETF将给包括以太币在内的所有加密货币带来提振。一些人8 Z1 J( o- @" V9 k1 D! Q- G
( L' b" M: B$ M' t) N# e7 ~认为，Coinbase正在构建起一个加密货币生态系统，随着越来越多的投资者对这一资产类# ]+ b$ P" T6 d* s ]/ l7 Q" }" {! z
' o% G% v. S: O0 k' ?" t
别产生兴趣，该公司将从中受益。Needham分析师约翰·托达罗(John Todaro)认为，即使- ^- s$ a& N1 {0 c; @
) k+ _( x: R2 v; L: {
Coinbase的比特币交易量有所减少，其他加密货币的交易量增加也足以弥补损失。托达罗4 s; N7 _, k6 g5 N1 A4 X) N
; h4 l8 h) f3 C& ?2 E对Coinbase股票的评级为“买入”。% L2 V% Z0 n- p' |
4 j6 i& a" J1 Z: y- |# e4 \- Y
Coinbase空头则认为，比特币ETF推出后，交易员将看到通过ETF交易比通过交易所交易更
3 S6 R2 D, y* i6 w' A$ X0 ~/ R5 K4 T1 v
便利且成本更低，Coinbase将成为大多数比特币ETF的托管人，从中赚取一些费用，但该业. ?/ N' h* B! `6 ~' W: {, }5 h
5 S3 Z; N* t7 b2 m# I: M务的利润低于该公司的零售交易业务，后者可以通过手续费和买卖价差从每笔交易中收取1%- A! d& q, w! A
3 o1 L% E# u5 D+ Q& E
以上的佣金。
& _8 W$ e0 C a6 M/ e
5 @4 z! t7 c( [; v' A1 m瑞穗(Mizuho)分析师丹·多列夫(Dan Dolev)在研报中写道：“我们预计，未来几个季度基本面# }( ]0 K/ ]9 L3 x& p" E+ A# R2 `4 K
0 \4 N. }9 E4 d& Y
将成为一个可能会带来痛苦的现实检验。”他预计，Coinbase股价将从近期的141美元左右跌
: a: x4 P* B6 s, g; f' n; j. o: _( H3 F* j) E/ F" p# s+ p2 J2 X
回他给出的54美元的目标价。: ?$ i+ }; \9 l4 q2 B& s* j0 d. G* l
8 \' v N2 @& N$ N1 M' f2 E- \% ~# i0 d
SEC基本上是因为败诉才不得已批准比特币ETF，SEC主席加里·詹斯勒(Gary Gensler)明确表
+ ~7 r, T' C6 i. r6 I& c7 ]0 N! x1 h! o! `$ X8 q
示，他仍对比特币持怀疑态度，并警告投资者不应将其误认为是黄金等传统大宗商品。8 [0 x3 F8 v) S! e7 Q' w9 z% c$ ?
6 {( D, j6 S8 j" ]
还有几起诉讼可能会阻碍加密货币走向主流。本周一名法官将听取SEC与Coinbase之间一宗
7 V' T$ ^; g) h& y7 q8 Q4 {" j/ K- T+ N, f* K9 I: ]
案件的口头辩论，在该案中，SEC指控Coinbase非法经营一家未注册的证券交易所，Coinbase! r+ L* A( o9 q; g& i
8 k/ H. H# f. P4 V2 y
称其没有违法法规。此案的结果可能会对Coinbase的收入模式产生重大影响，可能会削减大) U! |% u! x/ R# k) K# s7 z
- S7 t: K9 `& u5 E/ h3 {
量的交易和服务业务。
! P9 i2 i' ^! A( I$ @9 q2 _( `: X. m
目前，加密货币行业正沉浸在胜利的喜悦中。分析师和基金发起人正在讨论下一个大型产品
8 k( x) Y& a# O- N5 Q3 Q# V: B0 ?( o. p0 c0 I
的计划，即以太币ETF。6 t4 {2 u9 W( L) ^3 O
# Y8 P( e- R& i4 t; t7 K
先锋集团(Vanguard)似乎对这一切持怀疑态度，这家指数基金巨头表示不会允许比特币ETF在
$ J9 i; r' q5 ]9 O+ \5 `7 w+ @7 `
) n; E& g+ `6 H0 o$ G3 H5 ?5 @其平台上销售。先锋称，这些产品与股票、债券和现金等资产类别“不一致”，后者才是“平衡* ?+ }; h! ~) A" p! V
2 f6 l2 v) L, P O5 V
的长期投资组合的基石”。1 @4 K1 h5 U/ r, d( O% g
0 K5 X: H0 I- Z1 L" j$ t! K比特币能否成为这样的基石还有待观察。
4 {$ ^# l2 o& `- o }6 q9 A4 a5 G
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