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比特币能否成为长期投资组合中的基石还有待观察。' `% k5 G! Q% Z( \% o" }8 \
; L$ E! }& {" P9 M0 P& M
比特币ETF的推出是加密货币行业的一个重要里程碑，现在真正的考验来了：比特币能否3 m* x! ?9 h/ L0 ?# N# d* G
$ L4 |9 N& h9 |& o) G2 K真正从“边缘资产”走向主流？
; {* e& Z7 e' `2 a7 K! I. ]6 n: Q
% y! ?; o% C! v" d# d! W$ @3 A多年来，加密货币行业一直在期待比特币ETF的推出，比特币的支持者认为，比特币ETF推
) A7 h: G8 Y$ A& c/ o0 u& [; g) Z) T N8 z5 J0 P5 \
出后，比特币将终于能够进入养老基金和财务顾问等机构管理的100万亿美元投资组合，他
) |0 E7 y9 `. u K4 q
4 P$ |' T$ `' X2 _4 t们认为，对于一项总市值为9000亿美元的资产来说，无需太多资金流入就给价格带来显著9 k1 i: J, U3 E' l7 I6 y
7 ~6 e6 m6 f2 {' d+ ?; E1 h3 o
影响。
$ n2 P3 J, M& j2 \- B9 q
! S+ a' w1 A/ p# Q9 J: G% w( b( y" D9 U比特币挖矿公司Marathon Digital Holdings的CEO弗雷德·蒂尔(Fred Thiel)说：“就算这些投. w, R3 F2 q6 e( x0 b, }0 U# A0 z
6 q g% P8 s0 P+ N$ f. U1 z1 E$ u, S( j
资组合只有1%的资金配置了比特币，也会给价格带来巨大的影响。”
8 N! P8 d' V, k6 E X# o" \4 _3 m$ k1 a2 R, p6 m+ ^
但加密货币投资者不应把希望寄托在突然涌入的资金上。比特币进入机构投资组合可能需
, z! ]9 {- J: t. B; R3 l. W. {5 R9 T6 i7 q2 i. f- u4 W
要数年时间，此外，财务顾问是否会对比特币产生兴趣、还是仅仅把它当作一种新奇事物
% J0 l7 |# z) T0 u4 | [6 H/ e' i' h( z% _3 w' A, `) p% @
或少量持有的另类资产还是一个未知数。/ V4 O, @% \' R2 w- m9 t0 x
, o* a" w' W6 `+ i" q# [) S
比特币从“边缘资产”走向主流的第一个障碍是如何进入机构的平台。在美国证券交易委员
. m7 D! Q$ e8 R7 T/ i T. [9 i( s
# @7 `) L) V" z* b1 s会(SEC)批准推出比特币ETF后，目前市场上有11只比特币ETF，贝莱德(BlackRock)、富达
% {! V9 |, a' L; B7 _7 J, u4 o6 m$ {7 x. y/ z9 L
(Fidelity)、景顺(Invesco)和WisdomTree推出的比特币ETF都已经开始交易，全球最大的比
8 a! [2 M5 L% |9 s: ~0 O0 ^5 C! Z' J; l7 S' a& ^
特币基金——286亿美元的Grayscale Bitcoin Trust已转换为一只ETF。
* k w9 c1 R/ w9 |9 M6 I& N ]; O/ e' p& R( V+ x
不过，作为一种相对较新的资产类别，比特币ETF将受到财务顾问的审查。和股票或债券9 |9 m: @. g+ n# V* M/ S* P2 n
& R& p1 X8 w e# x# I" z0 d9 q- X
基金不同，比特币ETF可能需要经过更加严格的尽职调查和合规审查，才能进入拥有最大& x! y& a" }/ {5 V3 R
! z- i+ ]' E8 s' M
财务顾问团队的银行的平台。美国银行(Bank of America)、摩根士丹利(Morgan Stanley)
3 U3 z. y; T6 s5 T8 b G' O, Z# N& x+ y5 q
和瑞银(UBS)等公司管理着数千亿美元的资产，它们可能是比特币ETF成败的关键，这取决, l2 o3 c% ^4 A
v+ ~" p' g+ j+ k4 m' u9 \/ z
于它们的财务顾问为客户买入多少比特币ETF以及如何配置到投资组合中去。
( `' s( N" V, Q' R1 J
d" B% y, h* LGalaxy Digital全球资产管理主管史蒂夫·库尔茨(Steve Kurz)说：“所有这些细枝末节对对
2 a t9 I6 C$ [# |" z; K( E" S6 M, `: c$ K. o, t, y# O& P
于比特币ETF何时能进入这些平台非常重要。”6 M, i, ~# U4 i
, }. I; I( c5 V8 G4 b# ?; S1 M$ `# b目前还不清楚有多少新需求已经反映在比特币价格中。过去三个月，比特币上涨超过75%，
: b. j9 W) Z: `, x: o, h" O$ O8 F
在获得SEC批准的第二天价格并未大幅上涨，价格涨幅约为1%，至4.64万美元。2 E! O3 ?0 ^- {# _& G
+ x: @# j6 a' u6 _- U0 ^比特币的支持者指出，比特币市场规模仍然相对较小，交易量较少，还不足以消化大量机构1 d9 { P. T5 f9 h* j7 @
6 G1 q: z! Q$ m
资本。21Shares联合创始人奥菲莉亚·斯奈德(Ophelia Snyder)说，对于加密货币行业来说，3 t0 s$ p' C2 z: @% E5 T5 |
' C$ R: f" ?! Q/ P9 o o即使“10亿美元也是一大笔钱”。
2 _% ^: A; p6 t- ^2 Y+ }& [/ W; |1 o# K# b+ m
受影响最大的公司可能是Coinbase Global，该公司股价因比特币ETF热潮一直在上涨，CEO4 z1 Z1 H/ g; g: E1 z2 l6 m7 Z# b
. H/ } P8 f$ h# s, ~
布莱恩·阿姆斯特朗(Brian Armstrong)在接受CNBC采访时说，这次比特币ETF是加密货币和
/ n1 t/ M/ N+ A9 w1 B( A! h1 h" @% v: L/ o, S+ D
Coinbase的“重要里程碑”。
! |! A3 |6 {" p, B4 d& U6 D
# f( t7 e: w. C( WCoinbase的多头认为，比特币ETF将给包括以太币在内的所有加密货币带来提振。一些人* Y/ \9 E- @2 I0 u. A+ O
; R3 @) v0 Y5 C# p: _1 s! ?0 k
认为，Coinbase正在构建起一个加密货币生态系统，随着越来越多的投资者对这一资产类6 L& X3 ^2 z u/ O8 o8 u
; Q# L$ a: u% W" d, O4 o' K
别产生兴趣，该公司将从中受益。Needham分析师约翰·托达罗(John Todaro)认为，即使/ {3 R! f( M! I' C
1 @- a) J2 i+ V! @ f) A
Coinbase的比特币交易量有所减少，其他加密货币的交易量增加也足以弥补损失。托达罗
5 x) U7 V$ l/ r7 P& K7 F4 k) r
a U# v! n% P( [对Coinbase股票的评级为“买入”。
9 o! `& N7 C) u; r: R% |) S
/ p5 ]3 g2 Q1 t* _5 j7 i* b: N7 g6 [Coinbase空头则认为，比特币ETF推出后，交易员将看到通过ETF交易比通过交易所交易更
) E( p5 f1 i* V
( Y# }6 Q, O5 F% A& h5 x' X便利且成本更低，Coinbase将成为大多数比特币ETF的托管人，从中赚取一些费用，但该业4 |; `; {: S4 N5 e: j! A
# w& F- g+ s* t+ T" v! w7 W务的利润低于该公司的零售交易业务，后者可以通过手续费和买卖价差从每笔交易中收取1%2 h- Y5 s9 b( M6 ~. z
1 B) A( h. m1 m, I) p, z
以上的佣金。7 {& ?. M, G, S4 C
* f5 F9 v9 Z: b t' f3 e瑞穗(Mizuho)分析师丹·多列夫(Dan Dolev)在研报中写道：“我们预计，未来几个季度基本面
! ` n" G4 [8 o3 J6 N4 x/ V. p I8 P
' J C7 k6 k# V7 _$ ~将成为一个可能会带来痛苦的现实检验。”他预计，Coinbase股价将从近期的141美元左右跌1 {% F; l# k4 L" |. M$ a
; V$ n3 y2 X; {2 r% [2 h( X, d* ]回他给出的54美元的目标价。, O- t$ a& T6 u4 j/ t& C
, |7 q7 A* f2 Y( j5 s, }, y6 r
SEC基本上是因为败诉才不得已批准比特币ETF，SEC主席加里·詹斯勒(Gary Gensler)明确表6 B# E( F' a6 q( c
7 b$ h( j5 V- G示，他仍对比特币持怀疑态度，并警告投资者不应将其误认为是黄金等传统大宗商品。
, z- H, R) U3 f8 [4 Q8 x4 e$ W0 z0 w; [- N+ u2 `
还有几起诉讼可能会阻碍加密货币走向主流。本周一名法官将听取SEC与Coinbase之间一宗
$ i2 g6 {; X; m: N- ^( e4 a& R' x5 ^4 S& L* z6 o& p: O
案件的口头辩论，在该案中，SEC指控Coinbase非法经营一家未注册的证券交易所，Coinbase. z; T2 ]; O5 p. ~; ?5 K$ N- a$ v
0 `/ q1 Q$ D1 J9 T2 t称其没有违法法规。此案的结果可能会对Coinbase的收入模式产生重大影响，可能会削减大9 F* U1 J+ E2 u1 p W
, }" [! M0 W0 O9 [& {
量的交易和服务业务。- J. e( ~ Y/ x8 \4 e8 N* ]
& v1 o, U) r- i1 X# N目前，加密货币行业正沉浸在胜利的喜悦中。分析师和基金发起人正在讨论下一个大型产品3 L2 U- C0 t: f& @
7 k% ~/ E7 t- q7 l: v* X( y
的计划，即以太币ETF。
5 t h% p1 s- |
) }/ y& d( X$ e5 k* ^先锋集团(Vanguard)似乎对这一切持怀疑态度，这家指数基金巨头表示不会允许比特币ETF在
( v, g# q4 y( N6 p
8 M& C. ]% ^" n- v' j8 ^; Y9 [其平台上销售。先锋称，这些产品与股票、债券和现金等资产类别“不一致”，后者才是“平衡& @" w0 q: a6 k3 p
. V3 F8 G( c( D" B- f
的长期投资组合的基石”。
' |0 D/ r. J& ~4 I. T6 y: D: e- U5 I7 ?- \. r: A- g
比特币能否成为这样的基石还有待观察。$ R1 M( F1 }3 V% d s) k. `
0 @% s& b, k+ N2 g; p
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