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2025 年 7 月,加密市场再次燃起牛市火焰。! ], W3 b6 \: ?1 [) z
! v' w4 P y! ^与过往的牛市不同,比特币等加密资产与美股在这个周期开始深度融合。就在所有人把注意力投向 Robinhood 的美股代币化时,一家沉寂多年的老牌交易所,正悄然推开资本市场的大门。& V) ~4 X' a( A& x) P( I
. N+ `1 c1 {: n0 G% X( \6 g这家交易所名叫 Kraken。3 k$ F; d& R- e( ^. ]: b2 i s
" a/ k$ W4 X5 k& G
它曾被称作「加密界的老大哥」,安全、稳健,却长期隐匿在巨头 Coinbase 和 Binance 的光芒之下。在中文社区,它长期被打上「安全出金渠道」的标签,此前一度低调到几乎被遗忘。* R4 B& ^+ I3 {- ]4 N) E5 _
. T% T9 T9 b! _" p- K
如今,情况变了。
4 K2 ?6 f) I6 B% N4 n8 K. L: o$ x; u V8 o- I
在 2025 年第二季度的 Kaiko 全球现货交易所综合评分中,Kraken 以 89 分位居第二,仅次于 Coinbase;季度收入同比增长 18%,交易量达到 1868 亿美元;推出 Layer2 网络 Ink、股票代币化平台 xStocks,并购 NinjaTrader …… 沉睡多年的海妖突然翻身,在华尔街引发震动。
: I( l) d0 K% J% }& a& Z
2 {, j% F# n8 |7 N. I; J; U7 月底,Kraken 以 150 亿美元估值筹备最后一轮融资,为 2026 年 IPO 做准备。# V) {2 q0 ]8 A r% g. y f7 Y2 d
& x) E& A" B9 W) N; L1 m
从「极客圈的老实人」到「下一个加密独角兽」,中间隔着一场持久的内部斗争,Kraken 的故事是一段长达 14 年的蜕变史。) x/ X# B" ^0 l% R2 h
) B( c& @- I4 V1 _/ O5 t8 d从卡牌倒爷到交易所创始人
s7 U9 L% |' g" R2 r90 年代,Jesse Powell 只是个沉迷《万智牌》的少年。( J) q3 e( z8 u4 m7 \
* K6 \4 g- k8 e) I* `" Q% V与其他热衷对战的玩家不同,他更擅长在卡牌市场寻找套利机会——那是他第一次意识到:「任何有价值的东西都能被定价、交易。」
6 ~; f/ {! c0 A+ H
8 p- r; y7 }2 i$ T* f千禧年后,Powell 在一家互联网服务提供商做技术支持。在线游戏《Ultima Online》在办公室里流行起来。, B; O: ~. Z8 S' k2 C- t
2 r1 a# C* ^& e! P N+ b这是第一款带有真实货币交易元素的大型在线游戏,一座虚拟城堡能卖到上千美元。用虚拟物品换取真金白银,这让 Powell 看到了「现实资产数字化」的雏形。
7 D# f+ k8 e5 `
! R, x; _6 I0 W$ x4 Y$ i不久后,他迷上了《暗黑破坏神 2》。最初,他只是打怪、卖装备,普通玩家每小时赚 25 美元已经算不错。但 Powell 很快发现了更高效的套利方式:用 5 美元的游戏金币换取稀有物品,再在 eBay 上以 30 美元出售,每笔交易实现 6 倍收益。这门副业后来扩展到 20 多款游戏,演变为一个小型虚拟货币交易帝国。7 h3 }& i f& V# O
1 G" h. E" Q& |1 `$ gPowell 后来称这段经历是「加密货币的前奏」。
* c- l4 r" m! c3 f4 X: S8 L7 y! F# d$ O3 f
2010 年,比特币闯入视野。
' } J8 d/ R, L2 g# v
8 F( R: U+ k1 r9 g2 m( FPowell 最初以为它只是另一种「魔兽金币」。但很快他发现,比特币解决了虚拟货币交易中的核心难题——退款纠纷、交付难、跨境支付贵……比特币的去中心化和低成本交易让 Powell 意识到:「这不仅能改变虚拟游戏经济,甚至能重塑现实中的金融体系。」
! U7 D6 _* u% H7 w" c/ Z+ D T9 @" Z
一年的时间,他从虚拟游戏货币商人转变为比特币爱好者。; W% L+ C. K: {; Z4 H& s% g3 {
' @/ ?% T: P9 L c0 k
2011 年,当年玩《万智牌》认识的朋友邀请他参观当时全球最大的比特币交易所 Mt. Gox 办公室。与其说是参观,倒不如说是专程来解决问题。$ f: A9 A5 M- p0 n# _
) b8 {# u0 N, l* E, i$ y7 l8 S9 W那次拜访中,臭名昭著的 88 万枚黑客盗币案爆发。Powell 花了大约一周半的时间帮助 Mt. Gox 恢复运营,也是在那时直观地看到了加密世界的巨大风险:
5 l, j j* b; n( _* N6 e' p' H& |* ^$ q" o4 [4 Q
「如果加密货币想进入主流,它需要一个更严肃的玩家——安全、合规、能赢得监管和用户信任的交易所。」; j }9 C, H' W6 L" [/ j
8 {7 K/ w$ H6 b9 Y6 p9 Z) ^
同年,Jesse Powell 和技术合伙人 Thanh Luu 在 旧金山正式成立了 Kraken。
1 U. J: m$ c4 f- i$ v& h0 G5 S" w$ `' U: e* I8 J" r
与其他追求速度的创业者不同,Powell 花了一整年时间组建安全团队、通过第三方审计,并首创双因素身份验证 (2FA),成为第一批能公开证明安全能力的加密交易所。9 \7 q5 ^+ k. ~
8 m& q: C& r& @* @4 E) Y& ]) _随后的十年,Kraken 都走在慢节奏扩张的路上。6 ?& i( W! K- m% t
/ r+ D1 T7 ~6 f' a* z4 c/ l: p
2013 年,它成为首批获得日本金融厅许可的海外交易所;2014 年协助处理 Mt. Gox 倒闭的资产清算,进一步树立合规与安全声誉;到 2020 年,已在 200 多个国家和地区开展业务,获得美国、加拿大、英国、日本、澳大利亚等多国牌照,成为全球最全面的合规交易所之一。* x) v( U6 n/ ~: z; [5 F+ `, k
8 J0 g% t) x! \( q/ }, D- F
稳健扩张的铺垫已经做好,Kraken 只差一个契机转身。
, i) {9 `& C" E; a
8 e( _' R2 R( j' O2 U) s4 @老牌交易所的蜕变
( |+ p0 |9 m! |* p6 |: P& e D6 |长久以来,Kraken 被贴上的标签是「老牌、安全、低调」,然而这个标签的背后则是,「古板、陈旧」。% v! ^* z* U1 W+ o" C0 _- }7 d
( |: m3 \/ R! t+ e
在中文加密圈,它因为可以快速将稳定币 USDT 交易为美元、欧元等法币,从而长期被贴上「安全出 U 通道」的标签,在大众眼中,它像是一家老派银行:稳定可靠,但缺乏品牌锋芒,也从未引领叙事。0 l- w7 J% A3 E7 H% ?
6 y( O& f F' i. `反观同在美国的 Coinbase,却如同加密世界的「Apple」——光鲜、易用、无处不在。
# r& v$ U7 z; ]. @$ E% g# x9 S% m% U1 {
它擅长营销,从 Coinbase Learn 教育内容,到 2022 年超级碗广告、NBA 合作、电竞战队赞助和明星代言,逐渐成为美国人心中加密资产的代名词。0 C. N# @- U9 x3 I' W! U
, W. k) D7 T) \% w# F相比之下,Kraken 的前十三年更像是一个技术宅的自我修行,如同「Linux」——强大、专业,但长期活在极客圈子里。
0 x/ i+ _7 {! B$ {% P# s$ g g- H7 S2 k
社交媒体数据或许更能说明问题:在 Coinbase 的 X 粉丝已经达到 650 万的时候,Kraken 还在 160 万徘徊。% y" |- {9 \' G3 a: v$ i8 s) |) b
# t. S, ^$ F: m
# G# m$ O: C6 Q5 d+ O. F2 q然而,这一切在 2025 年被彻底颠覆。* @- O. I: ]7 Y" h5 \' [- v
* c- t# g0 c+ l: y2 w% N1 }2 p
Kraken 频繁登上新闻头条,老实、隐形的形象不复存在,取而代之的,是一个活力四射、动作频频的加密大作手:
: ^0 H4 D9 C+ `3 n7 w) f3 s N9 A a4 Z1 E4 M
· 股票代币化(xStocks): 通过与 Backed Finance 合作,在区块链上推出代币化股票与 ETF 交易,涵盖苹果、特斯拉、英伟达等 60+ 美股资产。8 A6 l3 c. C( v9 C# |4 _
+ e# c ^9 r6 c1 p" R( x· 传统金融并购: 以 15 亿美元收购零售期货平台 NinjaTrader,拓展衍生品与期货交易。
4 _( g' c# W2 b" O- E1 s
) v* J3 A) Z& K4 ^( Y: f· 稳定币生态: 战略投资稳定币发行商 StablR,推动 EURR 和 USDR 的全球化应用。& U d/ w% H6 i" H
- {+ ^8 \, |$ i4 `· Layer 2 生态 Ink: 打造自己的区块链网络,布局链上金融基础设施。8 g5 ~2 H7 [2 o
$ G4 R, d$ H9 a; u7 c( g· 机构服务:Kraken Institutional 为对冲基金、ETF 发行商提供全栈数字资产服务。
- s' n6 T4 v0 B& b4 F- R
6 S1 x) K; M8 e9 `营销侧的转型来得更早一些。从 2023 年起,Kraken 也开始补足自己的品牌短板。- { y W7 z" z7 Q: ] p- q8 E
# w. S- S' S; v. X9 y4 M1 Y
2023 至 2025 年,Kraken 踩着末班车赞助 Williams Racing F1 车队,刷足了品牌影响力,随之推出 Grid Pass 数字收藏品(NFT),通过赛车赛事的全球直播吸引高净值人群关注。
' w1 ?* Q; S* x9 F% Q( }- V0 f' i: L
2024 年,Kraken 先后与英超托特纳姆热刺、西甲马竞、德甲莱比锡 RB 达成球衣赞助合作,让 Kraken 标识出现在全球体育直播画面。
( v4 a w2 v( p& W. z
) u) w- [% v# c* H. f# S4 g5 p, tKraken 品牌和业务的双双觉醒只是表象,改变的根本,在于危机。5 C! p9 G3 d7 O
+ H f' D; H% C0 D) F2022 年,Kraken 爆发管理层危机。
: u: M, V( N9 x7 M- s% v7 `7 k1 D' t" G# M8 h8 f" e
时任 CEO、联合创始人 Jesse Powell 因其强烈的自由主义文化理念与团队价值观分歧,引发内部不满,团队动荡。前 CMO Matt Mason 入职仅一年,于 2020 年 2 月突然离职后,职位一直空缺达 2 年之久;产品主管四年换了三任;自 2021 年以来,首席商务官一直缺位,后来索性直接取消该职位……
) {; W) j* R% ]. p8 Q: [
/ x! ~5 ?8 }0 U* v管理高层持续空缺、团队分裂,创始人 Powell 选择于 2022 年卸任 CEO,转任董事会主席。, T' l/ r4 p) ~
9 U! Q- Y, [- v6 L% K这一变动既是权力的交接,也是公司文化的深度反思。2 H- I; `5 ?9 w
" @, T/ y; L1 k4 Z* x
自此,Kraken 走上蜕变之路。% f: E7 s3 ~* M6 q5 Q1 N4 {: @1 M+ z
4 c( N. s# m7 n2 A Q: S8 R同年,Mayur Gupta 入职成为 CMO,首次用全球化品牌营销重塑 Kraken 形象,体育赞助、NFT 收藏、内容化传播让这个「技术宅交易所」第一次与 Z 世代对话。5 [: c! p0 {; i' J! T4 F, C
" U4 W) ?- `6 x, W! H) s他主导采取的一系列营销策略后来获得了市场认可,被 Business Insider 列为「2024 年最具创新性的 CMO」之一。( d' n/ H0 ]* v6 g# x0 N
# t3 a. p4 B* m& Y更重要的业务改变,发生于 2024 年底,Tribe Capital 联合创始人 Arjun Sethi 加入 Kraken,出任联席 CEO。
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值得注意的是,Tribe Capital 是 Kraken 的第二大机构投资者,创始人 Arjun Sethi 在 2020 年进 Kraken 董事会,在外界看来,这也是一次股东自救。# w* Z( U, N" A+ z. ^* k( b
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硅谷 VC 出身的 Sethi,认为 Kraken 必须完成一次身份升级,关键词只有一个——「破圈」。
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从单一的加密交易所,转型成为全球数字金融平台。
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) _2 b; f8 |) U6 _1 u' \) v( k( L+ f在 Sethi 的主导下,Kraken 推出了股票代币化交易平台 xStocks;收购了 NinjaTrader,拓展衍生品与期货交易……
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Sethi 表示,「我们对未来进行更多收购持开放态度」。
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这位联席 CEO 认为数字资产「潜力巨大」的一个新领域是企业财务管理,「许多上市公司和私营企业都在探索持有加密货币」。
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- t+ k7 Q' h% O' E. x% V如今的 Kraken,走出了曾经的内斗阴霾,不再是那个沉默的海妖。它有了新的声音、新的品牌、新的故事。+ z( }9 G; g4 D9 f9 G
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它不再满足于做加密安全港,而是要构建一个跨越加密资产与传统金融的桥梁,甚至成为全球资产代币化浪潮的核心参与者。: V- {1 z8 q0 P( [
% p! Z2 u/ ^9 ^1 ?0 R这个拥有 14 年历史的老牌交易所,开始以全新的姿态,冲向 IPO 舞台。# r& r+ P* Q2 `8 }
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走向 IPO8 Q) q" s9 V6 o" B4 |
2025 年 7 月底,据 The Information 报道,Kraken 正以 150 亿美元估值筹集 5 亿美元新资金,较 2022 年的约 110 亿美元估值上涨 36%。0 `% I/ T$ T: j" E, w7 O/ c
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根据场外股权交易平台 Forge 的数据,Kraken 股票场外报价在过去一年已上涨逾 2 倍,目前估值突破 100 亿美元。
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# s) I4 n/ A- G( ]$ [9 m G1 |此次融资被业内普遍视为 IPO 前的最后一轮冲刺,预计 Kraken 最早将在 2026 年第一季度登陆资本市场。
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对于 kraken 而言,这是绝佳的政策窗口期。: e5 W" o; m# j" I% b; T5 }
. O+ Z* F% o# J3 V9 v) T2025 年 3 月,美国 SEC 撤销了对 Kraken 证券违规行为的诉讼;同年 6 月,Kraken 获得欧盟加密资产市场(MiCA)许可证,实现了在欧盟的全面合规运营。
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: j( @4 p5 Z/ f这一切离不开特朗普对加密行业的友好政策,也离不开 Kraken 创始人对特朗普的提前押注。
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" f/ p; X9 v: A2024 年 6 月,Kraken 联合创始人 Jesse Powell 以个人身份向特朗普捐款了价值 100 万美元的加密资产,大部分为 ETH。在特朗普推出 Meme 币 TRUMP 后,Kraken 成为首家上市 TRUMP 代币的美国加密货币交易所。
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7 i0 g3 q% m0 t U除了政策助力,Kraken 在业务运营和财务数据上也展现出强劲势头。 D+ A( S( P0 d0 {- \4 u- |! q! w' c
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从业务面看,Kraken 的收入结构多元且仍在持续丰富,主要包括交易手续费、Staking 质押奖励、杠杆与衍生品服务、以及 资产托管、OTC 撮合和机构定制化工具,其中交易手续费是核心。! c: a+ v1 j+ n4 p$ W
% W: i0 S, q5 n2024 年 Kraken 实现 15 亿美元收入,22025 年上半年则分别录得 4.72 亿美元和 4.12 亿美元的季度收入,同比增长 19% 和 18%。调整后 EBITDA 分别达到 1.87 亿美元和 0.80 亿美元。
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$ R8 U( o7 \' n- T. e, \' h2025 年第二季度,Kraken 总交易量达 1868 亿美元,同比增长 19%;管理平台资产 432 亿美元,同比增长 47%;总客户数超过 1500 万,支持 200+ 数字资产与 6 种国家货币。
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' s4 S; D: e Q1 Q与 Coinbase 相比,Kraken 当前日交易量约为 13.7 亿美元,约为 Coinbase 的一半。但 Kraken 正通过差异化的业务叙事走出独立路径。$ l9 \ d6 J" h1 m, ]; T/ k f
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首当其冲的是,股票代币化。' | \9 R; M. v# @
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Kraken 是股票代币化的最大推手之一。在与 Backed Finance 合作推出的 xStocks 平台上,包括苹果、特斯拉、英伟达在内的超 60 只股票代币已上线,为非美投资者开辟了购买美国上市公司股票的全新入口,且 24 小时全天候可交易。用户也可将 xStocks 用于 DeFi 抵押、流动性池、智能合约调用,这是传统证券交易无法企及的成果。+ K. x/ V1 D" |
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未来的 Kraken,身份已经不局限于交易所,更可能进化为 「Kraken 银行」。
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( e4 k6 E& d" t4 C* ]2 n早在 2020 年 9 月,Kraken 就成为美国首家获得怀俄明州特殊目的存款机构(SPDI)银行牌照的数字资产公司。这意味着 Kraken 可像传统银行一样提供数字资产托管、美元存款账户、24/7 结算服务,但需要采用全额准备金制度,避免部分准备金带来的风险。" v& f1 m8 w/ {- a3 F
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未来,Kraken 官方计划推出更广泛的金融产品,包括面向机构与个人的借记卡、对接加密钱包的移动银行产品、财富管理与支付解决方案。
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其官方公告中,搭建未来加密经济与现存金融系统的桥梁之思念念不忘。一切正如 Jesse 忆及 Kraken 创立之初那句话的回响:加密货币要进入主流市场,需要一个真正严肃的玩家——一个能够稳健运营、与监管机构和执法机构合作、向银行解释加密货币的人,构建从传统系统到加密世界的桥梁。
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NFT这个高级品看着还是很高端,可是我却没有这个NFT。 |
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