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2月初，比特币价格突然暴跌，加密货币市场再次经历剧烈波动。暴跌至6万美元出头2 月 5 日短短几个小时内，股价暴跌，拖累整个市场下跌，随后反弹至接近 7 万美元。
" `# g! ~0 f) D4 H/ L
4 `% n; \2 W. ^截至周一上午，市值最大的加密货币交易价格约为 68,860 美元，在过去 24 小时内下跌了 3.2%，在过去七天内下跌了近 12%。
8 C3 ?: c- ^- u- T% o+ m3 ]. S' E& H
截至2月初，比特币价格与加密货币清算情况对比。数据来源：Coinglass3 ]7 m7 u9 }4 L5 N) W$ i" t# s$ ^
数据来自 Coinglass演出周四短短几天内，超过20亿美元的杠杆加密货币头寸被清算，其中大部分是因价格下跌而被强制平仓的多头头寸。这波自动抛售潮加剧了价格下跌，其跌幅远超基本面所显示的水平。! [( [, _8 m# w; X$ c- x- l
( v% P* |! F' w8 k; J3 Q% nBitwise投资组合经理Jeff Park建议周四晚上，X 表示，很多不加区分的抛售似乎来自进行 delta 对冲交易的多策略对冲基金，“可能与成长型股票的相关性溢出有关”。8 \ H0 N, Q+ V
# M5 S: O& s1 I: Q" x香港向您问好9 R) o) \! I& E# H _( g7 F7 s; z
DeFi Development Corporation首席投资官帕克·怀特(Parker White)在朴赞郁(Park)之后几个小时在X论坛发帖称，市场崩盘很可能是由香港对冲基金的突然崩溃引发的。《反抗者报》此前报道.5 ~! B' H) m. }% I3 A
0 g4 i, g; N9 B. Y o
这些基金持有 IBIT（贝莱德的现货比特币）的看涨期权。交易所交易基金其中，该市场规模最大的交易之一当天交易额约为 107 亿美元，几乎是此前纪录的两倍，期权溢价约为 9 亿美元。; G0 c$ _: h4 H& B! @! g3 d' k5 ]8 j
2 L2 {1 n* `6 z怀特认为，总部位于亚洲的对冲基金进行了一笔以日元计价的杠杆式 IBIT 期权交易，在亏损后增加了杠杆，受到融资成本和白银交易的冲击，然后比特币的最终走势引发了崩盘。0 C; b6 n% s: R0 J% ]3 t1 _4 N: L0 A/ L
2 O7 O- M/ e8 U7 T6 t“我们知道，亚洲交易员，尤其是天朝交易员，一直深度参与白银和黄金交易。白银今天下跌了20%，这是很长一段时间以来第二大的单日跌幅（最大跌幅出现在1月30日）。我们也知道，日元套利交易正在以越来越快的速度平仓，”怀特写道。
! D7 ~0 L" `8 l( u# A9 T! e1 t9 G
3 s* S2 u% ] z' ^, s但如果清算真的发生了，那么在季度结束后 45 天，它才会出现在 13F 文件（披露机构持股的季度报告）中，因此最早也要到 5 月中旬才能看到全貌。
4 l; B; U9 f, `/ W( N( N" A* i
6 Y. y# T5 |9 G/ T9 B$ Y$ ?Katara Consulting Group 的创始人 Tanisha Katara 也表达了类似的观点，她在为 The Defiant 撰写的评论中指出，像 ETF 这样的机构产品可以加速上涨和下跌。9 w: I$ X; p5 _# B& u# ?5 B
% p' I9 q* \/ I* P3 B4 L5 G她指出，为大型金融机构提供便捷加密货币市场准入渠道的美国现货比特币ETF，目前也已成为净卖方，这表明拥有准入渠道并不能保证长期持有。卡塔拉告诉《The Defiant》杂志：+ Z% G# _9 q) o% _! o
% |7 `5 w- V9 g“数字黄金的说法已经被这一轮周期彻底推翻了。同期黄金价格上涨了72%，而比特币却下跌了28%。剩下的只有基础设施理论：稳定币、代币化、去中心化金融（DeFi）基础技术、治理系统和可编程货币。”
8 k8 @$ }* X ` n4 p' E2 U雪上加霜的是，韩国的Bithumb在一次促销活动中误送了数千枚比特币，短暂引发了当地的抛售潮，但被抛售的代币的确切数量仍不清楚。
9 j- j! ^( {4 G) K' \+ E3 C+ ^+ S! f# m# ]
作为反抗者据报道此前，用户纷纷涌向交易所，试图兑现他们意外空投的比特币和OffRamp资金，导致Bithumb上的比特币价格一度比全球其他交易所的市场价格低近18%。5 [, i2 v) u" M( Y7 P4 H$ L1 P) i
4 ]' K, I G0 T8 \7 ^
Bithumb 上 BTC/KRW 意外赠送活动引发关注。来源：LookOnchain: {, V' l y! K( E& @; g
此次事故已促使韩国金融监督院发出警告，将加强监管并对金融公司处以更严厉的处罚。( O& A' B4 C0 S+ P) X
! C5 Z' O: Y# S" G; O
未来还将进一步下跌2 f# e$ I+ p1 z: j! Q1 E# |
加密货币市场举步维艰，其他全球风险资产也同样动荡不安。Capital.com 高级金融市场分析师 Kyle Rodda 在发表于 The Defiant 的评论中指出，“目前市场上的所有交易都可能成为唯一的交易机会”，基本面更多地起到触发作用，而非推动每日价格波动的主要因素。
! X( L- H. C4 x( x9 S7 U) N6 F- Z T+ D* x( Z4 X# m) U2 H
罗达补充道：“未来一周，美国经济数据仍将占据主导地位，一系列通胀数据和非农就业数据将在未来几天公布，后者因美国ZF部分停摆而推迟发布。鉴于近期美国经济活动的韧性，这种影响并不那么明显，但市场仍在努力平衡劳动力市场疲软的迹象和物价粘滞的局面。”4 ]% r8 b3 O; y! f, |0 K/ d. ?. V
) G/ [. b' I/ k. Z+ Q8 L
加密货币投资应用TYMIO的创始人Georgii Verbitskii告诉The Defiant，此次抛售也反映出长期持有者正在减持仓位。他指出，比特币的通胀对冲作用在短期内正受到质疑，并预测市场可能会进一步下跌。9 g3 [1 D; C: s: }
4 z& ^. j7 ]6 ^ a& s
“目前来看，我没有看到强劲的上涨催化剂。比特币很可能在一段时间内维持在 55,000 美元至 67,000 美元之间，甚至可能略高一些。展望未来，今年内比特币价格进一步下探至 40,000 美元出头的可能性也不能排除——尤其考虑到 2026 年全球市场形势严峻。”
* ~( S8 p5 n3 Y! ]Surf 首席执行官 Ryan Li 在接受 The Defiant 采访时指出，Surf 是一款专为加密货币打造的人工智能工具，他表示，散户投资者的情绪“目前非常低迷，处于‘极度恐惧’状态，与 11 月份的低点持平”。
+ l3 E6 [2 D, ]/ _ Y' h) Q) U
4 v6 K& U! R& Y1 _来自贪婪与恐惧指数的数据演出即使比特币在过去 24 小时内反弹至 70,000 美元，投资者仍然深陷“极度恐惧”之中。
4 v ?" D4 y2 P' d w
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